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Primeiros passos no Noxmob
Como cadastrar sua loja
Como cadastrar funcionário
Como criar acesso para usuário
Como definir permissões do usuário
Como alterar senha do usuário
Como configurar grupo de usuário
Como cadastrar cliente
Como importar cliente via arquivo .csv
Como cadastrar fornecedor
Como cadastrar transportadora
Como cadastrar contabilista
Como configurar o WhatsApp

Primeiros passos no Noxmob

Introdução

Bem-vindo à Noxmob, se você está aqui, provavelmente já esteja fazendo parte de nossas soluções, nosso manual foi feito para facilitar sua rotina e deixar seu negócio ainda melhor.
Cada tópico abordado terá um link que irá te direcionar para a solução que você procura, assim cada passo será importante para o seu estabelecimento, adquirindo mais conhecimento sobre nossas soluções.

Cadastro

Um dos primeiros passos para começarmos a utilizar o Noxmob é cadastrar os seus primeiros produtos. Clique aqui que iremos mostrar o tópico com o passo a passo do cadastro.

Você irá configurar, cadastrar e gerenciar o restante das funcionalidades do seu negócio pelo menu lateral.

o menu pode ser ocultado e reexibido pelo botão no canto superior esquerdo.

Download PDV
Para realizar o download do pdv, que é onde você realizará suas vendas, basta clicar no botão inferior do menu do canto esquerdo.

Ajuda e Base de Conhecimento
Quando tiver alguma dúvida sobre a respectiva tela aberta, clique no botão ajuda. Será aberto uma página com conteúdo sobre a função para te auxiliar. A página não será aberta caso a função ainda não tenha conteúdo.

Também temos outros conteúdos para te auxiliar com o sistema em nossa base de conhecimento. Você pode acessar ele pelo botão no canto superior direito ou pelo link www.ajuda.noxmob.com.br

Suporte
Para abrir um chamado com o suporte, basta clicar no botão no canto inferior do menu do canto esquerdo. Será aberta uma janela com o chat.

Dashboard
Depois que realizar suas primeiras vendas e movimentar o sistema, serão exibidos dados na dashboard na página inicial.

Como cadastrar sua loja

Introdução

É sempre importante manter seus dados cadastrais atualizados. Então, nesta etapa, vamos te ensinar como preencher seus dados no Noxmob.
As informações cadastradas aqui, serão aplicadas na emissão de comprovantes de vendas, notas fiscais, relatórios e entre outros documentos.

Vamos começar configurando sua loja

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.

Ao entrar no portal, você irá seguir os seguintes passos.
Clique no menu empresa -> loja -> listar
Assim você irá acessar a lista de lojas.

Você cadastrar sua loja clique na ⚙️ clicando na opção novo ou pressionando o botão “INSERT” .
Para editar a loja que desejar, você clicará no ícone alterando as informações de sua loja.

Os campos obrigatórios estarão marcados com um asterisco vermelho (*), após o preenchimento é só clicar na ⚙️ e em seguida salvar.
Além do processo de atualizar, você também consegue criar uma nova loja, utilizando os mesmos mecanismos que citamos acima.
Viu só como foi fácil atualizar seus cadastros, agora sua loja está atualizada.

Como cadastrar funcionário

Introdução

O Noxmob permite que você gerencie e cadastre vários perfis adequados para sua empresa, automatizando seu negócio.
Portanto, neste tópico iremos te mostrar como cadastrar seus funcionários, é simples e rápido.

Diferença entre usuário x funcionário

Funcionário: são todos os funcionários da empresa, incluindo vendedores.
Usuário: são todos os que tem acesso ao sistema, que precisaria logar no sistema.

Cadastrando funcionário

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.

Ao acessar o portal, você irá seguir os seguintes passos.
Clique no menu empresa -> funcionário -> listar

Caso exista mais de um funcionário em sua empresa, é importante cadastrar todos eles e configurar um usuário de acesso para cada um.

Após entrar em listar você irá ver somente seu perfil.
Iremos te explicar o que cada ícone em ações faz.

Editar: Este botão tem a função de editar o perfil conforme o cadastro que você criar.
Excluir: Este botão tem a função de excluir os perfis que foram criado.
Cadastrar usuário: Este botão tem a função de cadastrar o usuário, inserir as informações de usuário, e-mail e senha.
Bloquear: Este botão possibilita o bloquear o acesso, fazendo que o usuário não entrem mais no sistema.
Configurar direitos: Este botão tem a função de destinar o que cada usuário tem direito no sistema, possibilitando um alto controle do que pode acessar.

Para começarmos a criar um novo usuário siga os seguintes passos.
Clique na , e depois em novo.

Após a abertura da janela, basta preencher os campos obrigatórios (*).
Depois clique em salvar para finalizar o cadastro do funcionário.
Feito isto, o cadastro do seu funcionário foi criado com sucesso.
Após este passo iremos criar o acesso do seu funcionário, clicando aqui

Como criar acesso para usuário

Introdução

Criando o acesso permite que o seu funcionário faça login no sistema para que ele possa utilizar de acordo com os direitos atribuídos a este usuário.
Abaixo iremos te mostrar como você cria o acesso.

Criando acesso

Para que o funcionário possa acessar o sistema, você deverá cadastra-lo primeiro, para isso reservamos um tópico exclusivo clicando aqui.

Feito cadastro do seu funcionário.
Acesse o menu EMPRESA -> FUNCIONÁRIO -> LISTAR

Após feito o cadastro, você irá seguir os seguintes passos:
Clique no ícone.
Cadastrar usuário: Este botão tem a função de cadastrar o usuário, inserir as informações de usuário, e-mail e senha.

Preencha as informações solicitadas: e-mail, identificação e senha. Clique em salvar.

Como definir permissões do usuário

Introdução

Com o usuário do funcionário criado, você poderá definir quais as funcionalidades que ele poderá utilizar.
Siga os passos citados abaixo:

Definindo permissões

Acesse o menu empresa-> funcionário -> listar

Clique no ícone ✅ destacado abaixo para alterar os direitos do funcionário desejado.

Configurar direitos: este botão tem a função de destinar o que cada usuário tem direito no sistema, possibilitando um alto controle do que pode acessar.

Para melhor compreensão da configuração de direitos, vamos explicar em detalhes o que cada recurso permite ou não para o usuário usar o sistema Noxmob.

O usuário pode usar os recursos livremente, independentemente de qual grupo ele pertence.

Quando esta caixa estiver marcada no direito, ele não terá acesso a essas funções. Portanto, se uma permissão for marcada em um grupo de usuários e o usuário fizer parte desse grupo, ele terá acesso às permissões atribuídas a esse grupo.

O usuário ficará sem direito

Ao abrir a janela de permissões, escolha as permissões que o usuário terá no sistema. Depois, clique em ‘Salvar’.

Parabéns, você completou mais um tópico com sucesso.
Agora iremos mostra como altera senha do usuário. (clique aqui)

Como alterar senha do usuário

Introdução

Para o caso de esquecimento da senha ou padronização, ensinaremos como alterá-la.

Alterando senha

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.

Para alteração de senha, você seguirá os seguintes passos:
Acesse o menu empresa-> funcionário -> listar

No usuário que deseja alterar a senha, clique no ícone.
Digite a nova senha e clique no botão salvar.
Alteração de senha: Este botão possibilita alterar a senha do usuário que você desejar.

Observação:
Somente o usuário principal pode alterar a senha de qualquer funcionário.
O funcionário estando logado no sistema, só poderá alterar a sua própria senha.

Como configurar grupo de usuário

Introdução

Agora você pode atribuir funcionários a seus setores respectivos, criando um grupo para cada setor, tornando seu estabelecimento mais organizado. Desta maneira, você pode definir seus direitos.

Direito de usuário x Direito do grupo de usuário

Abaixo iremos comparar as diferenças entre o direito do usuário e o direito do grupo de usuários e considerar essas diferenças ao modificar os direitos de ambos.

Direito do usuário, você pode atribuir permissões individualmente para que o funcionário possa ou não ter acesso à plataforma e ter um controle mais micro sobre quem usará o sistema.
As permissões de grupo de usuários podem ser atribuídas a uma ampla gama de permissões, permitindo que um ou mais funcionários sejam atribuídos a departamentos específicos, e as permissões predefinidas permite que você tenha um controle mais macro sobre quem usará o sistema.

Observação:

Cuidado ao remover os direitos de seus funcionários antes de colocá-los em um grupo. Isso pode fazer com que eles percam direitos previamente definidos pelo grupo. Da mesma forma, remover direitos de um grupo de usuários afetará os direitos individuais dos funcionários. Antes de remover direitos, avalie se é necessário fazê-lo tanto individual quanto para o grupo de usuários.

Logo abaixo iremos citar três exemplos:

O proprietário de um estabelecimento tem dois funcionários que estão no mesmo grupo de usuários. Porém, ele removeu o acesso do funcionário 1 ao de utilizar o caixa, o que o impede de entrar e usá-lo.
O funcionário 2 consegue entrar no sistema normalmente sem problemas. No entanto, o proprietário concedeu a ele a capacidade de fazer trocas, mesmo que essa função não esteja definida no grupo de usuários.
Entretanto, o proprietário acabou retirando a função de fazer sangria do grupo de usuários, o que afetou a rotina dos dois funcionários, deixando-os sem a possibilidade de fazer sangrias.

Em resumo, foram feitos três exemplos que mostraram como mudanças nos direitos individuais ou no grupo de usuários podem afetar a rotina de trabalho dos funcionários. No primeiro exemplo, o proprietário removeu o direito individual de um funcionário, afetando sua rotina. No segundo exemplo, o proprietário adicionou um direito a um funcionário, mesmo que ele não esteja definido no grupo de usuários. E no terceiro exemplo, o proprietário removeu diretamente a função dentro do grupo de usuários, afetando a rotina de todos os funcionários.

Configurando grupo de usuário

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.
Ao acessar o portal, você irá seguir os seguintes passos.
Clique no menu Empresa -> funcionário -> Grupo de usuários

A sua empresa já vem com setores predefinidos e configurados com direitos específicos. Caso queira mudar algum direito, é possível fazê-lo clicando no símbolo ✅ para abrir as configurações de direitos do grupo você pode remover ou adicionar direitos conforme necessário.

Para começarmos a criar um grupo de usuário siga os seguintes passos.
Clique na , e depois em novo.

Preencha o campo “Nome” e clique no botão “Salvar” para confirmar a alteração.

Clique no botão ✅

Clique no botão e veja as configurações de permissões. Você pode habilitar ou desabilitar as opções para determinar o que seu funcionário pode ou não acessar no sistema. Após configurado, clique em salvar.

Após completar todos esses passos, seu grupo de usuários estará configurado com sucesso.

Como cadastrar cliente

Introdução

O Noxmob oferece a possibilidade de cadastrar seus clientes de forma automatizada, tornando seu negócio mais eficiente. Aqui você verá como cadastrar seus clientes, é uma tarefa simples e rápida.

Cadastrando seus clientes

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.
Clique no menu empresa -> cliente -> listar.

Clique no botão de ação e depois opção novo.

Ao abrir a janela, basta preencher os campos obrigatórios, indicados por um asterisco vermelho (*). É importante destacar que para emitir uma Nota Fiscal para seu cliente, é recomendável manter o cadastro o mais completo possível para evitar problemas na emissão da NF-e. Após preencher, clique em salvar.

Como importar cliente via arquivo .csv

Introdução

Você pode importar seu cadastro de clientes usando uma planilha fornecida pelo nosso sistema, economizando tempo e mantendo sempre um cadastro atualizado. Temos uma tabela simples onde você preenche os dados e o sistema realiza o cadastro de forma rápida e fácil. Aqui estamos mostrando como realizar o processo de importação de seus clientes de forma prática.

Importando seus clientes

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.
Ao acessar o portal, você irá seguir os seguintes passos
Acessando o menu empresa -> cliente-> importar
Escolha entre o modelo completo ou reduzido

Diferença entre os modelos completo x reduzido

Os modelos diferem da seguinte forma:

Modelo reduzido: Este modelo contém informações básicas, como nome, CPF e data de nascimento.
Modelo completo: Este modelo inclui uma ampla gama de informações a serem preenchidas.

Escolha o modelo que você precisa, ele irá fazer o download da planilha

Preencha os campos que forem necessários.

Após preencher os dados necessários na planilha Excel, siga estes passos:

Clique em ARQUIVO.
Escolha a opção SALVAR COMO.
Selecione a pasta do seu computador onde deseja salvar o arquivo de clientes.
Selecione o tipo como CSV UTF-8 (Delimitado por vírgulas) (*.csv).
Clique em SALVAR.

Voltando ao Noxmob, siga estes passos:

Use a guia de upload de arquivo, conforme mostrado na imagem.
Selecione o arquivo que você preparou e salvou em seu computador.

Após selecionar o arquivo, o processo de importação dos clientes será iniciado automaticamente.

Feito! O arquivo de clientes foi importado com sucesso.
Para visualizar sua lista de clientes, acesse o menu Empresa -> Cliente -> Listar.

Como cadastrar fornecedor

Introdução

Com o Noxmob, é possível registrar seus fornecedores de maneira simples e ágil. As informações registradas dos fornecedores permitem gerar notas de devolução para eles de forma eficiente.

Cadastrar seus fornecedores no sistema é muito importante pelos seguintes motivos:

Facilita a gestão de suas compras e estoque;
Permite um controle financeiro mais eficiente, com acesso a informações como histórico de compras e pagamentos;
Ajuda a identificar fornecedores confiáveis e a manter relações comerciais saudáveis.
Otimiza o processo de emissão de notas de devolução e outros documentos fiscais.

Para cadastrar um novo fornecedor, siga os passos:
Acesse o menu EMPRESA -> FORNECEDOR

Para cadastrar um novo fornecedor, clique no símbolo -> “Novo” localizado no canto superior direito da tela.
“Para editar um cadastro de fornecedor no Noxmob, basta clicar no botão de edição correspondente ao fornecedor desejado. Isso abrirá a tela de edição das informações do fornecedor, permitindo a alteração dos dados cadastrados. Certifique-se de salvar as alterações antes de sair da tela de edição.”

Após clicar no botão “Novo“, você será direcionado para uma tela de cadastro.
Nesta tela, é necessário preencher todas as informações obrigatórias marcados com um asterisco vermelho (*), incluindo nome, endereço, telefone, e-mail, entre outros dados relevantes para o seu negócio.
Certifique-se de preencher todas as informações corretamente e clique no botão “Salvar” para finalizar o cadastro. As informações do fornecedor agora estarão disponíveis para uso no sistema. É importante manter as informações dos fornecedores atualizadas para garantir a precisão das informações e a eficiência na gestão do seu estabelecimento.
Além disso, o cadastro pode ser realizado automaticamente ao realizar um recebimento de mercadoria por XML.

Como cadastrar transportadora

Introdução

Registrar sua transportadora é fundamental para gerenciar a logística no sistema, permitindo o monitoramento das empresas de transporte.

Cadastrando transportadora

Para cadastrar uma nova transportadora, siga os passos:

Acesse o menu Empresa -> Transportadora

Na próxima tela, você verá uma lista de todas as transportadoras já cadastradas. Clique -> Novo.

Ao clicar em “Novo”, você será levado a uma tela para preencher as informações da transportadora. Adicione todos os dados obrigatórios (*).
Verifique se todas as informações estão corretas antes de clicar em “Salvar“. Assim, o cadastro da nova transportadora será finalizado e ela estará disponível para ser gerenciada e acompanhada em sua gestão de logística.

Como cadastrar contabilista

Introdução

Ter seu contador registrado no Noxmob é fundamental para garantir o controle da responsabilidade fiscal de sua empresa.

Cadastrando seu contador

Para cadastrar contabilista, siga os passos:
Acesse o menu Empresa -> Contabilista

A próxima tela abrirá com todos os contabilistas já cadastrados, para cadastrar um novo clique em Novo dentro do botão de ação, representado por uma engrenagem.

Complete todos os campos obrigatórios (*) são essenciais para o seu negócio. Depois, clique em Salvar.

Como configurar o WhatsApp

O NoxMob possui diversas funcionalidades integradas ao WhatsApp. Por meio delas, é possível, por exemplo: avisar ao cliente que a sua mesa está livre ou encaminhar boletos para pagamentos. Nesse guia, você aprenderá como configurar o WhatsApp no sistema.

Nesse guia, você aprenderá como configurar o WhatsApp no sistema.

Como conectar o WhatsApp ao NoxMob

Acesse o painel administrativo Retaguarda Web pelo endereço: https://mob.nox.com.br/.

No menu lateral, selecione as opções “Empresa” > “WhatsApp”.

Na próxima tela, você verá o QRCode do WhatsApp para ser escaneado.

No seu dispositivo celular, abra o WhatsApp. Na tela inicial, clique no ícone representado por três pontos na vertical e, em seguida, selecione a opção “Dispositivos conectados”.

Em seguida, clique no botão “Conectar dispositivo”.

O leitor de QR Code irá abrir no seu celular. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela do NoxMob.

Ao fazer isso, o sistema irá mostrar uma tela com os dados do WhatsApp conectado como a foto e o nome.

Feito isso, o WhatsApp já pode ser utilizado em outras ferramentas do sistema.

Produto

Articles

Como cadastrar produto simples
Cadastro fácil
Como personalizar produto
Como alterar produto
Como clonar produto
Como buscar produto
Como importar produto no Noxmob
Como cadastrar Grupo e Subgrupo
Como realizar cadastro de kit
Como importar produto via Ifood
Como cadastrar produto com variação
Como vincular produto para impressão
Como cadastrar preparo
Promoção
Como inserir dados fiscais no produto
Como cadastrar ficha de produção
Como realizar alteração em massa
Como importar produto via arquivo .csv
Como cadastrar produto que contenha grupo de preparo
Assistente de produto

Como cadastrar produto simples

Introdução

O registro de produtos é um processo fundamental para garantir uma gestão eficiente das vendas e do estoque em um negócio. Através deste processo, é possível catalogar, classificar e organizar os itens, o que permite uma gestão mais estratégica e assertiva do estoque e das vendas. Com informações precisas e atualizadas sobre os produtos, é possível tomar decisões mais inteligentes e maximizar os lucros do negócio. Neste sentido, entender a importância do registro de produtos é essencial para qualquer empreendedor que busca alcançar o sucesso em seu negócio.

Cadastrando Produto

Para cadastrar um produto novo, você precisará entrar no sistema Noxmob.

Ao acessar o sistema Noxmob, siga os procedimentos listados abaixo:
Produto -> Listar

Para criar um produto, você precisará clicar na opção ⚙️, e ir em Novo.

Também é possível criar um novo produto por meio da clonagem de um produto já existente, selecionando a opção mencionada acima.
Para saber mais sobre esta funcionalidade (Clique aqui).

Para manter a consistência e padronização na descrição dos seus itens, é importante utilizar letras maiúsculas. Além disso, aproveite as categorias de Grupo e Subgrupo disponíveis para organizar de forma clara e eficiente os itens no sistema de registro de produtos.
A seguir, apresentamos os passos para cadastrar um novo item:
- Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios, indicados com um asterisco (*).
- Utilize letras maiúsculas para preencher as informações do item.
- Selecione cuidadosamente as categorias de Grupo e Subgrupo que correspondem ao item, para facilitar sua localização no sistema.
- Clique em SALVAR para concluir o cadastro do item.
Seguindo essas orientações, você poderá cadastrar itens de forma simples e organizada no sistema Noxmob.

Cadastro fácil

Introdução

O Cadastro Fácil tem uma função que simplifica o registro de produtos, permitindo a busca por meio do EAN, também conhecido como “Código de Barras”. Ao escanear o código, o sistema Noxmob realiza uma pesquisa e exibe todas as informações relevantes, incluindo tributação, nome do produto e imagem correspondente. No entanto, é crucial revisar o cadastro para garantir a precisão de todas as informações apresentadas.

Como realizar um cadastro fácil

Para realizar o cadastro fácil, você seguirá os seguintes passos:

Você entrará no Noxmob
Clique no menu empresa -> Listar

Após entrar na listagem de produtos, você irá clicar ⚙️, e ir em Novo.

Após entrar no cadastro de produtos, você verá o campo “Cadastro fácil“, este campo tem possibilitará você inserir o código de barras do produto que deseja.
Caso você não saiba qual código de barra do produto que você esteja procurando, veja que tem um campo abaixo dizendo “Não possui o código de barras? Clique aqui para pesquisar pela descrição.”

Ao inserir o código de barras no cadastro de um produto, o sistema Noxmob preencherá automaticamente as informações fiscais do produto para você.
Após realizar todas as configurações necessárias, você deverá clicar no botão e em seguida Salvar, Salvar e Voltar ou Salvar e Novo.

Como personalizar produto

Introdução

A personalização de seus produtos é importante para identificação e facilidade de busca de suas mercadorias. Além disso, ela é ideal para a utilização de funcionalidades como autoatendimento, cardápio digital e e-commerce. Para manter seu ambiente organizado e de fácil visualização, disponibilizamos um tópico exclusivo para ensinar como realizar essa personalização de maneira eficiente.

Personalizando seus produtos

Primeiro você acessará Menu -> Produto -> Listar

Acesse o menu PRODUTO -> LISTAR
Escolha o produto que deseja selecionar, depois clique na para editar.

“Na tela de edição, você pode alterar a imagem principal arrastando uma nova imagem para o quadrado apontado. Para adicionar mais imagens, como em lojas virtuais ou cardápios digitais que precisam de mais imagens na variação, clique no botão acima para habilitar mais campos, incluindo o campo para inserir imagens adicionais.”

Após habilitar os campos adicionais, você poderá ver as imagens adicionais e adicionar mais imagens dos produtos que deseja incluir.
Feito as alterações clique em -> Salvar.

Como alterar produto

Introdução

A alteração de produtos é uma tarefa rotineira em estabelecimentos comerciais, onde é necessário fazer modificações nos preços, nomes e status de ativação dos itens. Além disso, é possível editar completamente o cadastro do produto, incluindo informações fiscais e o grupo ao qual ele pertence. Essa flexibilidade permite uma gestão mais eficiente e personalizada dos produtos oferecidos pelo estabelecimento.

Para alterar um cadastro de produto, acesse a área administrativa do Noxmob
PRODUTO -> LISTAR.

Alterando produto

Para sabermos mais sobre o que cada simbolo faz, iremos listar para você:

Editar: Este botão tem a função de editar o produto conforme o cadastro que você criar.
Excluir: Este botão tem a função de excluir o produto criado (Se o produto já foi sincronizado com o PDV irá impossibilitar a exclusão).
Clonar: Esta função permite você clocar o produto que você deseja, trará todas as informações fiscais, impressora que foi inserida no cadastro e ate o grupo que pertence.
Expandir: A função deste botão é expandir as informações relacionadas ao histórico de movimentações de vendas, ficha de produção, preparos, loja associada ao produto e unidade de conversão.

Os campos que estão marcados são editáveis, o que permite que você altere os nomes, preços e estado do produto, facilitando a edição em massa e aumentando a eficiência do processo.

É importante lembrar que as informações fiscais, como o CSC e o token, já são necessárias no momento do estabelecimento. Quando você cadastra ou edita um produto, é fundamental que essas informações fiscais também sejam incluídas para evitar possíveis divergências no momento da venda. Para facilitar a compreensão, separamos um tópico sobre esse assunto. clicando aqui

Como clonar produto

Introdução

A funcionalidade de clonagem de produtos é uma opção oferecida pelo Noxmob para economizar tempo no processo de cadastro. Ao utilizar essa funcionalidade, você pode copiar informações fiscais já existentes, agilizando ainda mais o processo.

Para clonar uma mercadoria, siga estes passos:

Acesse o menu “PRODUTO -> LISTAR”
Selecione a mercadoria que deseja clonar na lista de produtos
Clique no ícone destacado na imagem fornecida

Assim, você poderá clonar a mercadoria selecionada.

Clique em Sim, Clonar!

Você concluiu o processo de clonagem do produto desejado. No entanto, é importante ficar atento ao grupo ao qual o produto está sendo clonado. É comum esquecer de mudar o grupo para o desejado durante a clonagem, então verifique sempre antes de finalizar o processo. Se for necessário, altere o grupo desejado.

Como buscar produto

Introdução

É fundamental que seu estabelecimento mantenha uma rotina de busca de produtos rápida e eficiente. Para ajudá-lo nessa tarefa, a Nox preparou um documento exclusivo que o orientará a encontrar seus produtos de maneira fácil e ágil.

Buscando seus produtos

Para encontrar o seu produto, é necessário acessar o portal Noxmob e, em seguida, seguir os passos a seguir.
Produto -> Listar

Pesquisa Simples

A pesquisa simples é usada para localizar o seu produto de forma mais rápida e ágil, sem a necessidade de aplicar filtros específicos sobre o produto desejado. É indicada para aqueles que desejam encontrar o seu produto rapidamente.

O campo “Buscar” é usado para realizar uma pesquisa simples, exigindo apenas o nome ou código do seu produto. Ele retorna informações gerais e, dependendo dos termos utilizados na pesquisa.

Busca avançada

Por outro lado, a busca avançada é utilizada por pessoas que desejam encontrar um produto específico, utilizando filtros como “grupo, estado, loja, fornecedor”. Esses filtros permitem realizar uma pesquisa mais detalhada sobre o produto ou grupo que pertence àquela pesquisa específica.

Ao aplicar os filtros, é possível personalizar a pesquisa de acordo com as suas necessidades, seja para encontrar um grupo específico, ou para buscar produtos ativos ou inativos em uma determinada loja, como a Loja 2 ou a Loja Principal.

Agora, sabemos como realizar a pesquisa de produtos de forma fácil e prática.

Como importar produto no Noxmob

Introdução

As opções de importação foram criadas para simplificar o processo de configuração do seu sistema. Se você possui uma loja no iFood ou está migrando de outro sistema, o NoxMob pode importar seus produtos e clientes, tornando a configuração mais fácil.

Integração com iFood

Essa integração permite importar todos os itens para o sistema e oferece integração para o tratamento de pedidos diretamente no ponto de venda (PDV). Dessa forma, você pode usar apenas uma ferramenta para gerenciar duas plataformas de vendas.

Importação de Mercadorias

A funcionalidade de importação de mercadorias possibilita a configuração rápida de todos os itens da sua loja. Você pode atualizar ou importar produtos com facilidade.

Importação de Clientes

Para agilizar ainda mais a configuração do sistema, a importação de clientes permite que você atualize ou importe seus clientes de outras plataformas por meio de uma simples planilha Excel. Manter o cadastro de clientes atualizado é um passo importante na organização da sua empresa, permitindo que você tenha um histórico de consumo e possa mapear seus clientes para proporcionar um atendimento mais eficaz.

Logo abaixo iremos te mostrar como você consegue realizar sua importação de maneira fácil e prática.
Acesse a área administrativa clique aqui.

Importando sua mercadoria

Para podermos começar a importar sua mercadoria realize os seguintes passos:
Produto -> Importar -> Ifood

Após acessar a área “Ifood”, veja que você será redirecionado a um assistente, que irá lhe ajudar a realizar a importação de produtos.

Como cadastrar Grupo e Subgrupo

Cadastrando Grupos

As mercadorias de uma empresa são categorizadas por linha, família ou grupo, isso ajuda no controle de estoque, listagem de relatórios, compras e vendas.

Os grupos são conjuntos de itens com as mesmas características.

Os subgrupos são uma segunda classificação dentro do grupo para melhorar a separação dos itens.

Podemos imaginar que os grupos são armários e os subgrupos são as gavetas.

Exemplos:

Grupo: Bebidas
Subgrupos: Água, Chá, Suco.

Grupo: Feminino
Subgrupos: Acessórios, Blusa, Calça, Saia.

Agora que você já entendeu como funciona, vamos cadastrar!
No menu PRODUTO -> GRUPO
Clique no botão de ação, representado por uma engrenagem, no canto inferior direito e vá em NOVO

Coloque o NOME do seu novo GRUPO e clique em SALVAR.

Cadastrar um SUBGRUPO

No início da linha, clique no símbolo de triângulo, após clique em NOVO, conforme a figura abaixo

Ele abrirá uma tela indicando o código e o nome do GRUPO, e logo a frente um local para que você coloque o nome do seu SUBGRUPO, após inserir o nome, clique em SALVAR, veja na imagem.

Pronto, veja como ficou!

Como realizar cadastro de kit

Introdução

O cadastro de kit é extremamente importante para estabelecimentos que utilizam muitos combos na venda de seus produtos. Agora, vamos explicar como você pode criar seus kits e configurar seu ponto de venda (PDV) para aumentar as vendas de seus produtos e potencializar o seu comércio.

Criando seu kit

Para iniciarmos a criação do seu kit, vamos listar os passos que serão executados:

Criar variação
Criar produto com variação
Associar produto no kit

Como criar produto com variação

Para exemplificar, iremos primeiro criar uma variação e, em seguida, utilizá-la para criar um produto com variação.

Para podermos criar uma variação, você precisará entrar no portal Noxmob.
Em seguida seguir o seguintes passos:

Após entrar na pagina, você precisará seguir os seguintes passos para cadastrar uma nova variação.
Clique em -> Novo
Após clicar em Novo, você irá criar sua variação, clique em salvar.

Agora para cadastrar as composições que estão na variação, clique em .

Em seguida, clique em “Novo” e adicione as composições, certificando-se de inserir os códigos obrigatórios de dois dígitos, que podem ser tanto letras quanto números. Não se esqueça disso.
Agora que você aprendeu a cadastrar uma variação, vamos associá-la a um produto para podermos criar um kit.

Cadastrando um produto com variação

Vamos cadastrar um produto com variação. Para começar este processo, primeiro você precisará acessar:
Produto -> Listar

Após acessar, siga estes passos: -> Novo ou pressione a tecla Insert em seu teclado.

Observe que agora você deverá preencher primeiro os campos obrigatórios que estão marcados (*). Se o seu estabelecimento estiver homologado para emissão de nota fiscal, será necessário inserir os dados fiscais para emissão.

Após preencher todas as informações obrigatórias, clique no campo Variação ou Kit. As variações aparecerão com o valor pré-definido, mas você pode modificá-las se os produtos que você irá vender estiver com os valores diferentes.

Ao finalizar o preenchimento, clique no botão -> Salvar

Ótimo, você cadastrou um produto com variação. Agora, vamos associar esse produto a um combo que você irá vender.

Cadastrando seu kit

Vamos cadastrar um produto com variação. Para começar este processo, primeiro você precisará acessar:
Produto -> Listar

Após acessar, siga estes passos: -> Novo ou pressione a tecla Insert em seu teclado.

Após preencher todas as informações obrigatórias, clique no campo Variação ou Kit. Após abrir o campo, clique em Kit e depois em Novo.

Ao clicar no botão para criar um novo kit, abrirá um campo onde você poderá montá-lo. Além de inserir o produto criado, se você tiver outros produtos com variações disponíveis, poderá associá-los a este kit.

Para este exemplo, foi inserida a quantidade de 1 para este kit, o que significa que o cliente poderá escolher somente um hambúrguer. Caso você queira aumentar essa escolha, basta aumentar a quantidade.

Após selecionar os produtos desejados, clique em “Inserir”.

Após clicar em “Inserir“, irá abrir um novo campo.

Neste campo, você pode selecionar os itens para o kit ou inseri-los sem o uso de código de barras.

Mas o que isso significa? Significa que, se você inserir os produtos sem o código de barras, no PDV será permitida a escolha de todos os produtos selecionados para o kit.

No nosso exemplo, inserimos os produtos sem o uso de código de barras. Agora, você poderá selecionar somente 1 produto dentro daqueles produtos com variação adicionados ao kit.
Agora clique em -> Salvar

Ótimo, agora que você cadastrou o seu kit, poderá começar a vendê-lo em seu PDV.

Agora, vamos te mostrar como configurar o seu PDV para poder vender esse kit.

Como importar produto via Ifood

Introdução

Oferecemos aos nossos clientes a solução de importar mercadorias vindas do iFood, o que é um mecanismo conveniente para otimizar suas operações. É um processo simples e fácil de usar. A seguir, mostraremos como realizar o processo de importação de mercadorias vindas do iFood.

Para importar produtos do iFood no portal administrativo do Noxmob Gourmet, siga os seguintes passos:

Acesse o portal administrativo do Noxmob Gourmet. (Clique aqui)
No menu, selecione a opção “Produto”.
Em seguida, clique em “Importar”.
Escolha a opção “iFood”.
Clique na opção “Vamos lá”

Após fazer login, você será redirecionado para o portal do iFood. Localize e selecione a loja que deseja utilizar para integrar os pedidos ao seu sistema Noxmob.

Para autorizar a empresa responsável pela integração com o seu iFood, clique em “Autorizar” após verificar e concordar com os termos e condições apresentados.

Após a autorização, você receberá um código de autenticação para configurar o seu aplicativo. Certifique-se de copiar o código fornecido.

No painel do Noxmob Gourmet, cole o código recebido anteriormente na etapa mencionada e, em seguida, clique em “Avançar“.

Em seguida, selecione a loja responsável pela recepção da importação da mercadoria. Se você tiver mais de uma loja, escolha aquela para a qual deseja destinar a importação.

Agora você poderá selecionar qual cardápio deseja importar. Escolha o cardápio desejado para prosseguir com a importação.

Pronto! Cardápio importado com sucesso!

Após importar a mercadoria, você poderá visualizar os produtos que foram importados do iFood. Parabéns, você concluiu mais um tutorial com sucesso!

Como cadastrar produto com variação

Introdução

O cadastro de variação permite que o seu estabelecimento tenha uma forma mais eficiente de registrar os produtos, especificando cor, sabor, tamanho, entre outros aspectos.
O Noxmob permite adicionar até 2 variações por produto.

Observação: É necessário cadastrar as variações antes de cadastrar o produto.

Acesse o menu Produto -> Variação
Como aplicar a variação ao produto
Clique no botão -> Listar

Clique , no canto inferior direito e clique em Novo.

Informe o nome do variação e clique em SALVAR, dentro do botão de ação.

Clique no botão Expandir, localizado à esquerda do registro da variação recém criada.
Agora, serão criadas as variações de sabor.

Para cadastrar uma nova variação, clique no botão “Novo“.
Em seguida, insira um código de 2 caracteres no campo “Código“, que pode conter letras e números.
Preencha a descrição da variação, por exemplo, os sabores. Após preencher todas as informações, clique em “Salvar“.

Para mercadorias com variações, existem dois padrões de código disponíveis:

5 dígitos, 1 variação: os códigos serão compostos por 5 dígitos mais 2 dígitos para a variação.
5 dígitos, 2 variações: os códigos serão compostos por 5 dígitos mais 4 dígitos, com 2 dígitos para cada variação.

Selecione a opção que se alinha ao número de variações do seu produto. No exemplo apresentado, foi escolhida a opção “5 dígitos, 1 variação”.

Continue preenchendo os campos necessários para o seu negócio e depois localize a seção Variação/Kit;

No campo Variação 1, clique no botão de pesquisa e selecione a variação cadastrada. Em seguida, para selecionar os componentes de cada variação, clique no botão Novo.
Na caixa de seleção Componente 1, selecione as variações desejadas.

O código de barras é gerado automaticamente com base nos códigos informados anteriormente, mas é possível realizar alterações se desejado. Quanto ao preço das variações, você pode preencher com um valor ou deixar em branco, dependendo das suas necessidades.

Após o preenchimento, clique em SALVAR.

Observação: O cliente pode escolher manter o valor da variação igual ao valor principal do produto, tornando o preenchimento dos valores mais rápido.
Após salvar uma mercadoria com variação, não será possível editar os campos relacionados às variações, como incluir novos sabores, por exemplo. Por isso, recomendamos que seja feito um bom planejamento antes de cadastrar mercadorias com variação.

Como vincular produto para impressão

Introdução

Otimize a eficiência e organização do seu estabelecimento com impressoras de produção. Agora, você pode imprimir os pedidos diretamente no local de preparação. Eis como isso pode ser benéfico:

Impressora de COZINHA: Envie os pedidos de pratos preparados na cozinha diretamente para a impressora de cozinha. Isso simplifica a gestão das tarefas e garante que os pratos sejam preparados de forma ágil e precisa.

Impressora de BAR: Agilize o serviço de bebidas enviando os pedidos diretamente para a área de preparação do bar. Isso permite que os garçons sirvam as mesas de forma mais rápida e eficiente.

Agora mostramos duas maneiras de vincular produtos às impressoras de produção. A primeira opção permite que você escolha a impressora e vincule os itens desejados.

Basta acessar o menu PRODUTO -> IMPRESSORA DE PRODUÇÃO e configurar a sua operação conforme as suas necessidades.

Clique no , ele irá mostrar o botão VINCULAR

Clique em VINCULAR, busque por código ou por nome

Selecione o item desejado

Pronto!

A segunda forma seria editando a MERCADORIA

Utilize o menu de PRODUTOS -> LISTAR

Em DADOS ADICIONAIS utilize o campo IMPRESSORA DE PRODUÇÃO, clique na lupa e selecione a impressora.

Clique em SALVAR.

Como cadastrar preparo

Introdução

Preparo, no contexto gastronômico, refere-se às diferentes maneiras de preparar ou personalizar alimentos. Com Noxmob Gourmet, oferecemos a possibilidade de cadastrar dois tipos de preparos:

Preparo simples: Esta opção não envolve custos adicionais para personalizar o produto. Por exemplo, você pode escolher “sem gelo” ou “sem tomate” sem custos adicionais.

Preparo Adicional: Neste caso, há uma cobrança extra pela personalização do produto. Por exemplo, se o cliente deseja “bacon extra,” “borda recheada,” ou “carne extra,” haverá um custo adicional associado a essas escolhas.

Exemplo com a Mercadoria ‘Hambúrguer’:

Preparo ao ponto
Preparo bem-passado
Preparo mal passado
Preparo sem cebola
Preparo com queijo extra
Para cadastrar preparos SEM CUSTO, basta seguir estas etapas:

Acesse o menu PRODUTO -> PREPARO -> FORMA DE PREPARO
Dessa forma, você pode configurar as diferentes opções de preparo de seus produtos de forma clara e precisa, atendendo às preferências dos seus clientes.

Coloque o nome do PREPARO

Veja onde será vinculado esse preparo, ele pode ser em um GRUPO, SUBGRUPO ou MERCADORIA

Vou escolher GRUPO, clique em ADICIONAR, selecione o grupo desejado e clique em INSERIR ITEM

Clique em SALVAR.
Após fazer essa configuração, todos os itens do GRUPO LANCHES ao serem selecionados irão mostrar a opção de MAL PASSADO.

Preparo com valor

*ATENÇÃO* Para configurar essa função você deverá cadastrar uma mercadoria para vincular ao preparo.
*ATENÇÃO* Caso queira relembrar como cadastrar uma mercadoria clique aqui
Após acesse o menu PRODUTO-> PREPARO -> FORMA DE PREPARO
Clique no , clique em ->NOVO.
Coloque o nome do PREPARO, no meu exemplo será ADICIONAL DE QUEIJO.

Adicione o item cadastrado

Coloque o valor a ser cobrado do cliente

Selecione se o preparo será utilizado em algum GRUPO, SUBGRUPO ou MERCADORIA, veja que no meu exemplo, estou usando o grupo LANCHES, após configurar clique em SALVAR.

Promoção

Introdução

Promoção é fundamental para estabelecimentos, proporcionando ofertas irresistíveis aos clientes ao longo da semana.
Vamos orientar você sobre como cadastrar promoções, oferecendo dicas importantes para criar suas ofertas de forma fácil e prática.

1.0 — Criar uma promoção

Acesse a área administrativa do mob clique aqui.
Após acessar siga os seguintes passos:

Entre em Produto -> Promoção

Esta tela de promoção, e onde você irá visualizar todas as promoções existentes.
Para criarmos uma nova promoção clique em: -> Novo

Com a tela de cadastro aberta, você irá realizar as seguintes configurações, conforme listaremos abaixo.

1.1 – Tipos de promoções

Ao criar uma promoção, leve em consideração que há diversos perfis de ofertas que você pode personalizar de acordo com suas preferências. A seguir, explicaremos os tipos de promoções disponíveis para que você possa efetuar o cadastro:

Desconto por Mercadoria: Nessa modalidade, o desconto é aplicado em mercadorias específicas.
Desconto Simples: Nessa modalidade, o desconto incide sobre o subtotal da operação.
Taxa de Entrega: Aqui, o desconto é aplicado na taxa de entrega.
Pack Simples: Ao adicionar mais de X unidades de uma mercadoria, todas as unidades recebem um desconto.
Pack Acima: Adicionando mais de X unidades de uma mercadoria, todas as unidades acima recebem um desconto.
Leve e Ganhe: Nessa modalidade, é concedido um desconto em X mercadorias quando o consumidor adquire Y mercadorias.
Pack Composto: Ao vender uma quantidade mínima, o sistema concede um desconto sobre o valor total dos itens dessa combinação. Os itens não precisam ser necessariamente vendidos em conjunto.

1.2 – Criando sua primeira promoção

Vamos agora colocar em prática o que foi discutido anteriormente, detalhando os campos de cadastro de uma promoção.

O primeiro campo é a Identificação, onde você pode inserir o nome da promoção, identificado como “Descrição“. Além disso, é possível adicionar o Tipo da promoção que você pretende realizar, conforme mencionado anteriormente em relação às promoções que deseja criar.

No campo “Estado“, você pode indicar se a promoção está ativa ou inativa. Quanto ao campo “Prioridade“, você tem a opção de definir a prioridade desta promoção, levando em consideração qual delas deve ter precedência sobre as demais.

Agora, nesta tela, vamos detalhar cada campo:

Data de Início e Data de Término: Aqui, você determinará o início e o término da sua promoção.

Obrigar o Uso de Cupom: Esta opção torna obrigatório o uso do código do cupom para que o cliente possa resgatar os benefícios da promoção.

Código do Cupom: Neste campo, você cria o nome do cupom que será utilizado nesta promoção.

Limite de Uso por Cliente: Aqui, você define o limite de compras por cliente para esta promoção.

Limite de Uso: Este campo permite que você estabeleça um valor específico de uso para a promoção.

Limite de Uso Geral: Determina o limite total que um cliente pode utilizar para comprar produtos com esta promoção.

Limite de Uso: Este campo permite que você estabeleça um valor específico de uso para a promoção.

Valor Mínimo: Escolhe se será aplicado um valor mínimo nesta promoção.

Valor: Determina o valor mínimo que será utilizado nesta promoção.

Dia da Semana e Horário: Permite a seleção do dia e do horário em que a promoção estará ativa.

Plataforma: Define em qual plataforma a promoção será aplicada, seja no cardápio digital, NoxMob ou em ambas.

Primeira Compra: Indica se a promoção é válida apenas para a primeira compra do cliente.

Aniversariante: Especifica se a promoção é destinada a clientes em seus aniversários.

Caso haja o cadastro de mais de uma loja, é necessário indicar em qual delas a promoção será aplicada.

Abaixo iremos mostrar como é cada tela de cada promoção:

Desconto por produto

Neste campo, você inclui o produto desejado juntamente com a porcentagem de desconto que será aplicada a ele.

Desconto simples

Neste espaço, é possível especificar o valor ou a porcentagem que será aplicada à promoção.

Desconto no frete

Neste campo, você indicará o valor mínimo de desconto ou inserirá a porcentagem de desconto no frete.

Pack simples

No pack simples, você indicará qual produto ativará o desconto nas demais mercadorias.

Pack acima

No pack acima mencionado, você adicionará a mercadoria com a quantidade correspondente para aplicar o desconto.

Pack composto

Você informará o produto juntamente com a quantidade mínima necessária para a aplicação da promoção.

Leve e ganhe

Na modalidade “Leve e Ganhe”, é necessário especificar o produto que será adquirido e o produto adicional que o cliente ganhará.
Observação: Esta promoção não se aplica caso o mesmo produto seja escolhido para ambas as condições.

Como inserir dados fiscais no produto

Uma mercadoria com cadastro fiscal é aquela que possui informações fiscais devidamente registradas. Em essência, equivale ao processo de cadastro de mercadorias, seja de forma básica ou gerencial, com a particularidade de preencher o campo destinado às informações tributárias. A ausência desses dados fiscais devidamente registrados nos produtos impede a emissão de qualquer tipo de nota fiscal.

Caso queira relembrar como cadastrar uma mercadoria clique aqui

Observe na imagem um exemplo de mercadoria em que o campo de impostos está configurado para refletir a isenção tributária.

Após inserir as informações padrão de cadastro, como nome, código e valor, e no caso específico, preencher o campo destinado aos impostos deste produto, clique no botão “SALVAR“.

Como cadastrar ficha de produção

Cadastre a ficha de produção e tenha o controle do seu estoque em suas mãos.

Utilize o menu PRODUTOS -> LISTA, busque a mercadoria onde deseja cadastrar a ficha.

Clique no ‘triângulo’ no inicio da linha e vá até a guia FICHA de PRODUÇÃO

Clique em ADICIONAR para selecionar os itens que irão compor a sua ficha

Obs 1: Os itens que irão compor a sua ficha de produção já deverão estar cadastrados em seu sistema.

Veja na imagem a seguir que o sistema mostra o valor total do custo do produto.

Obs 2: Sempre mantenha o custo dos itens atualizados.

Clique em SALVAR e finalize o procedimento.

Como realizar alteração em massa

Realizando alterações em massa você pode ser mais rápido nas alterações e ganhar tempo.

Utilize o menu PRODUTO -> LISTAR

Clique no botão de ação (engrenagem) você encontrará a opção MANUTENÇÃO DE MERCADORIAS

Clique no checkbox e selecione a operação desejada

Obs 1: Note que ele irá lhe mostrar quantas mercadorias serão alteradas nesta operação, no meu exemplo serão 6.

Obs 2: A quantidade de itens depende do filtro que você fizer na tela de mercadorias

No meu exemplo eu selecionei a opção de APLICAR PORCENTAGEM, tenho a opção de aumentar ou diminuir.
Basta você colocar a porcentagem e ele aplicará nas mercadorias que você filtrou.

Após selecionar a opção e colocar seus parâmetros clique em ALTERAR

Como importar produto via arquivo .csv

Importe o cadastro de mercadorias via planilha e ganhe tempo na implantação do seu estabelecimento.

Temos uma planilha simples onde você irá preencher os campos e o sistema irá cadastrar as mercadorias de maneira rápida e fácil!

Utilizando o menu PRODUTO -> IMPORTAR -> PLANILHA
Escolha entre o modelo COMPLETO ou REDUZIDO

Escolha o modelo que você precisa, ele irá fazer o download da planilha

Preencha os campos que forem necessários.

Dica: Sempre consulte seu contador referente aos impostos a serem preenchidos no cadastro de mercadoria.

Depois de preencher os dados necessários, no seu Excel clique em ARQUIVO e utilize a opção SALVAR COMO, selecione em seu computador onde será salvo o arquivo de mercadorias e selecione o TIPO como CSV UTF-8 (Delimitado por vírgulas) (*.csv) e clique em SALVAR

Retorne ao Nox MOB e utilize a guia para upload do arquivo que você preparou conforme a imagem abaixo

Assim que você selecionar o arquivo ele inicia o processo de importação dos itens

Pronto! Arquivo importado.

Você pode conferir suas mercadorias no menu PRODUTO, opção LISTAR.

Como cadastrar produto que contenha grupo de preparo

1.0 — Introdução

Neste tópico detalharemos o processo de criação de um produto com perguntas.
Observação: Este tutorial está destinado para grupo de preparo com 1 pergunta.
Abaixo vamos te mostrar todos os passos a passos:

1.1 — Criando um grupo

Primeiro passo para podermos começar a fazer o processo de criação de um produto que contenha um grupo de preparo, é criar um grupo que contenha os produtos gratuitos ou até mesmo os produtos que serão cobrados.
Para isso primeiro criaremos um grupo chamado “Oculto ou Insumos”, isso vai do gosto pessoal de cada cliente.
Para isso entraremos no portal administrativo Clique aqui.
Após acessar a área administrativa segue os seguintes passos:

Com a área administrativa aberta, você seguirá os seguintes passos:
Produto -> Grupo

Ao acessar a área de grupo, você irá cadastrar um novo grupo. Clique em em seguida clique em Novo.

Após preencher o Nome, e também desmarcar o campo Exibir na venda, clique novamente e por fim em Salvar e voltar.

Agora aprendemos a cadastrar um grupo.
A próxima etapa criaremos um produto e associar ele a este grupo chamado “Oculto”.

1.2 – Criando um produto

Após realizar o cadastro do grupo que utilizaremos de exemplo, agora você seguira os seguintes passos:
Clique em Produto -> Listar.

Ao acessar a tela de Produto, agora começaremos o cadastro de um novo item. Para isso, clique em , e, em seguida, selecione a opção Novo.

Agora que a tela de cadastro está aberta, é necessário preencher os campos obrigatórios indicados por (*) antes de prosseguir. Assim que esses campos obrigatórios estiverem devidamente preenchidos, será necessário especificar a qual grupo o produto pertence, no caso, Sem gelo.
Observe que o campo Grupo ainda não possui essa informação.
Para adicioná-la, clique no ícone .

Após clicar no ícone, irá aparecer a lista de grupos.
Selecione o grupo Oculto.

Ao cadastrar seus produtos, é crucial preencher o campo referente ao grupo de impostos. Essa informação é essencial para garantir a correta aplicação das questões fiscais associadas ao produto durante a venda, evitando possíveis complicações operacionais. Se o produto em questão não se alinhar com os grupos de impostos pré-definidos, recomenda-se consultar sua contabilidade para obter orientações específicas.

Você também pode adicionar imagem do seu produto para aparecer no PDV.
Você pode arrastar a imagem até este quadrado, ou clicar nele, você será direcionada as imagens do seu computador.

Feito todo preenchimento do seu produto, novamente clicaremos na , e depois em salvar, salvar e voltar ou salvar e novo.

Agora fizemos os passos criando um grupo, e por fim um produto associando a este grupo.
Agora iremos criar um preparo associando a este produto que criamos.

1.3 – Criando um preparo

Nesta etapa, estaremos configurando um método de preparo e vinculando-o ao produto que será adicionado ao grupo correspondente.
Para acessar a página de Forma de preparo, siga os passos abaixo:
Produto -> Preparo -> Forma de preparo

Após entrar na página de Forma de preparo, veja que todos os preparos que irão se cadastrados, ficarão nesta lista.
Agora para podermos cadastrar um preparo, você irá novamente seguir os seguintes passos:
-> Novo

Já na tela de cadastro, você irá colocar o nome do seu produto, e veja que ao lado do nome do produto que você preencheu, existe um campo que você irá inserir o produto cadastrado anteriormente.
O motivo pelo qual estamos inserir este produto que foi cadastrado, e para caso de controle de estoque, ou até mesmo a imagem do produto que você está comercializado aparece no seu PDV.

Após preencher e inserir o produto que cadastramos anteriormente, defina o valor que será vendido este produto, para caso que este produto não tenha valor de venda deixe com valor de R$ 0,00.
Em caso de controle das quantidades mínimas ou máxima, defina abaixo do preço de venda.
Em caso deste produto venha embutido do produto que você esteja vendendo, você pode deixar o produto da seguinte forma:

Veja que o produto foi definido mínimo 1 máximo 1.
O produto vira marcado por padrão, fazendo que o produto principal, que poderá ser um combo, venha com esse “Sem gelo” sem precisar de marcar toda vez.

Após definir os valores, nomes, produto e quantidade mínima e máxima, clique em salvar.

Cadastramos um preparo com sucesso, por fim iremos cadastrar um grupo de preparo contendo uma pergunta, vindo em seguida do preparo que cadastramos, associando ao produto principal.

1.4 – Cadastrando um grupo de preparo

Agora vamos mostrar como criar um grupo de preparo, e associar ao produto que cadastramos anteriormente.

Para acessar o grupo de preparo, siga os seguintes passos:
Produto -> Preparo -> Grupo de preparo

Com a tela do grupo de preparo aberta, para cadastrar um novo grupo de preparo, siga os passos abaixo:
-> Novo

Nesta interface, você realiza o cadastro das perguntas que serão exibidas no seu ponto de venda (PDV).
Após especificar a pergunta, é necessário indicar o status do grupo de preparo como “Ativo” ou “Inativo”.
Em seguida, defina a quantidade mínima e máxima que os clientes podem adquirir, determine se a opção estará disponível no cardápio digital e se será possível vender online, por meio do seu e-commerce.

Uma vez que todos esses dados estejam inseridos, avançaremos para a próxima etapa, que envolve a criação dos vínculos necessários.

Nesta seção, vamos esclarecer detalhadamente como será conduzido esse procedimento.

Preparos: Como mencionado anteriormente o cadastro do preparo, nele você insere qual produto que irá fazer parte da pergunta.
Grupos: Aqui, será possível visualizar o preparo cadastrado, por exemplo, no grupo de bebidas. Esse preparo será refletido em todos os produtos que pertencerem a esse grupo.

Subgrupos: Similar à explicação anterior, se você vinculou o preparo a um subgrupo, todos os produtos dentro desse subgrupo herdarão esse preparo.

Produto: Quando o preparo é vinculado diretamente ao produto, a visualização será individual. Nesse caso, a pergunta será exibida de forma isolada, sem estar associada a um grupo ou subgrupo específico.

Para podermos vincular um preparo ao produto, voce precisará fazer o seguinte.

Assistente de produto

Estoque

Articles

Como realizar recebimento manual
Como receber produto via XML
Como listar recebimento
Primeiros passos auditoria
Como realizar auditoria individual
Como realizar auditoria por grupo
Como realizar auditoria por Subgrupo
Como realizar auditoria com todos produtos
Como realizar auditoria por fornecedor
Como utilizar auditoria não finalizada
Como listar auditoria
Como realizar saída de estoque
Como realizar devolução de produto

Como realizar recebimento manual

Introdução

Realizar um processo de recebimento de mercadorias completo e eficiente é um dos passos cruciais para garantir que a sua empresa mantenha um controle pleno sobre os produtos em seu estoque.

O setor de recebimentos atua como um filtro vital dentro da empresa, desempenhando diversas funções essenciais, tais como:

Conferência das notas fiscais para evitar possíveis problemas tributários.
Inspeção minuciosa dos itens recebidos para identificar possíveis danos ou avarias.
Organização e separação dos produtos recebidos.
Registro e cadastro de novos produtos no sistema.

Uma das formas de efetuar esse processo de recebimento é através do método MANUAL. Veja como é simples:

Acesse o menu Estoque -> Recebimento -> NOVO.

Selecione as mercadorias e coloque as quantidades necessárias e clique em AVANÇAR

Na tela a seguir confira os dados e clique em CONCLUIR

Pronto! Seu recebimento foi concluído!

Como receber produto via XML

Introdução

A realização de um processo de recebimento de mercadorias completo e eficiente é fundamental para garantir que sua empresa mantenha um controle rigoroso sobre seus produtos.

O setor de recebimentos desempenha um papel crítico como filtro na empresa, desempenhando as seguintes funções essenciais:

Conferência das notas fiscais, prevenindo possíveis problemas fiscais.
Inspeção minuciosa dos itens para identificar eventuais danos.
Organização e separação dos produtos.
Registro de novos produtos no sistema.

Uma das maneiras de realizar o recebimento de produtos é através do método de RECEBIMENTO VIA XML, e isso é incrivelmente simples:

Acesse o menu Estoque -> Recebimento -> NOVO.
Verifique o destino de uso, que deve estar definido como “COMPRA DE FORNECEDOR.”
Selecione a origem como “Importar XML.”

Clique no botão SELECIONAR e busque o arquivo XML em seu computador

Caso o fornecedor não esteja cadastrado em seu sistema ele irá perguntar se deseja cadastrar automaticamente, clique em OK, CADASTRAR

Após, ele irá listar os itens contidos no XML.
Onde você terá a opção de vincular os itens já cadastrados, clicando na lupa ao final da linha ou cadastrar o item novo clicando no lápis, veja os exemplos a seguir.

Após vincular ou cadastrar seus itens, ele irá mostrar a listagem, clique em AVANÇAR

Na tela a seguir, confira os dados e clique em CONCLUIR.

Selecione uma conta para gravar o contas a pagar referente a este recebimento.

Pronto!
Recebimento finalizado!

Como listar recebimento

Acesse o menu ESTOQUE -> RECEBIMENTO -> LISTAR

Coloque a data desejada e clique em BUSCAR

Primeiros passos auditoria

Auditoria de estoques controla o inventário e movimentação de mercadorias. Fazer uma auditoria de estoque é muito importante se a sua empresa quer organizar e validar as informações dos itens do estoque, de forma assertiva.
No noxmob você pode realizar diferentes tipos de auditoria:

Auditoria Individual;
Auditoria por Grupo;
Auditoria por Subgrupo;
Auditoria de todas as mercadorias;
Auditoria de fornecedor.

Temos o passo a passo de cada um aqui na base de conhecimento!

Como realizar auditoria individual

Para realizar uma nova auditoria individual, siga os passos:

Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> NOVA

Uma janela se abrirá, escolha o nome e qual tipo de auditoria você realizará. Neste exemplo, usaremos INDIVIDUAL.

Na próxima tela, clique na lupa para buscar pelo seu produto. Você pode procurar pelo nome ou pelo código.

Selecione a mercadoria que deseja alterar a quantidade.

Altere a quantidade diretamente na tabela, você pode salvar para continuar depois.

Se tiver finalizado, basta clicar SALVAR.

Veja também como realizar os outros tipos de Auditoria:

Como realizar auditoria por grupo

Para realizar uma nova auditoria por grupo, siga os passos

Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> NOVA

Uma janela se abrirá, escolha o nome e qual tipo de auditoria você realizará. Neste exemplo, usaremos GRUPO.

Clique no ícone LUPA para escolher qual grupo será feita a auditoria.
Após selecionar suas opções, clique em AVANÇAR.

A tela com as mercadorias do grupo selecionado será aberta. Caso você tenha muitos produtos, pode buscar pelo nome ou código para selecionar.

Faça a alteração da quantidade dos produtos que deseja diretamente na tabela.
Se não quiser finalizar, pode salvar e concluir depois.
Caso tenha finalizado, basta clicar em CONCLUIR.

Como realizar auditoria por Subgrupo

Para realizar uma nova auditoria por Subgrupo, siga os passos

Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> NOVA

Uma janela se abrirá, escolha o nome e qual tipo de auditoria você realizará. Neste exemplo, usaremos SUBGRUPO.

Clique no ícone LUPA para escolher qual GRUPO e SUBGRUPO será feita a auditoria.
Após selecionar suas opções, clique em AVANÇAR.

A tela com as mercadorias do grupo selecionado será aberta.
Caso você tenha muitos produtos, pode buscar pelo nome ou código para selecionar.

Faça a alteração da quantidade dos produtos que deseja diretamente na tabela.
Se não quiser finalizar, pode salvar e concluir depois.
Caso tenha finalizado, basta clicar em CONCLUIR.

Como realizar auditoria com todos produtos

Para realizar uma nova auditoria de todas as mercadorias, siga os passos

Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> NOVA

Uma janela se abrirá, escolha o nome e qual tipo de auditoria você realizará. Neste exemplo, usaremos TODAS AS MERCADORIAS.

A tela com as mercadorias do grupo selecionado será aberta. Você pode buscar pelo nome ou código do produto para selecionar os produtos que precisa alterar.

Faça a alteração da quantidade dos produtos que deseja diretamente na tabela.
Se não quiser finalizar, pode salvar e concluir depois.
Caso tenha finalizado, basta clicar em CONCLUIR.

Como realizar auditoria por fornecedor

Para realizar uma nova auditoria de Fornecedor, siga os passos

Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> NOVA

Uma janela se abrirá, escolha o nome e qual tipo de auditoria você realizará. Neste exemplo, usaremos FORNECEDOR.

Clique no ícone LUPA para escolher qual fornecedor será feita a auditoria.
Após selecionar suas opções, clique em AVANÇAR.

A tela com as mercadorias do fornecedor selecionado será aberta. Caso você tenha produtos, pode buscar pelo nome ou código para selecionar.

Faça a alteração da quantidade dos produtos que deseja diretamente na tabela.
Se não quiser finalizar, pode salvar e concluir depois.
Caso tenha finalizado, basta clicar em CONCLUIR.

Como utilizar auditoria não finalizada

Para continuar uma auditoria que não foi finalizada, siga os passos:
Acesse o menu EMPRESA -> AUDITORIA -> CONTINUAR

Defina o período de datas que foi realizada a auditoria que você quer dar continuidade.
Clique em BUSCAR.

Escolha a auditoria e clique na SETA para continuar a auditoria.

a tela da auditoria escolhida irá abrir de onde você parou da última vez.

Continue realizando sua auditoria e clique em CONCLUIR.

Como listar auditoria

Para listar auditoria, siga os seguintes passos:
Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> LISTAR

Selecione o estado(em andamento ou concluída), loja e período de data da auditoria.
E clique em BUSCAR

As auditorias com as condições escolhidas serão listadas.

Como realizar saída de estoque

Veja como fazer saída de mercadoria e deixe seu estoque sempre organizado.

Utilize o menu ESTOQUE -> SAÍDA -> NOVA

Selecione o destino de uso desejado

Obs: Cada destino de uso selecionado irá solicitar informações específicas para efetuar a saída de mercadoria

Exemplo 1:
Destino de uso: DEVOLUÇÃO
Ele irá necessitar de que a entrada da nota deva ter sido feita via XML no sistema, porque ele irá coletar os dados da entrada para fazer a nota de saída automaticamente.

Exemplo 2:
Destino de uso:Saída Gerencial
Essa opção retira os itens que não podem ser comercializados.

Selecione quantos itens forem necessários e clique em AVANÇAR

confira os dados, adicione observações (caso seja necessário) e clique em CONCLUIR.

Sua saída de mercadoria foi finalizada!

Como realizar devolução de produto

Para fazer uma devolução de mercadoria onde será emitida uma nota fiscal de devolução automaticamente, você deverá ter feito o recebimento do produto via xml.

para fazer a saída do produto basta você acessar o menu ESTOQUE -> SAÍDA -> NOVA

Após a tela abrir selecione o FORNECEDOR

Selecione os itens que vão ser devolvidos e clique em AVANÇAR

Na tela seguinte, confira os dados, adicione o transporte caso seja necessário, você também tem um campo para as OBSERVAÇÕES.
Após preencher o que precisa clique em CONCLUIR

Após concluir, ele irá fazer o procedimento da SAÍDA e também da emissão da NOTA

Ele mostrará na tela o tempo restante e após finalizar uma mensagem.

Para verificar a nota emitida, você poderá listar as SAÍDAS, colocando a data desejada e clicando em BUSCAR.

Após fazer o filtro, clique no botão de vizualização da Nota Fiscal, conforme a figura abaixo.

Ou se preferir, você pode ir diretamente a tela de nota fiscal e fazer o filtro para encontrar a sua NF-e de devolução.

Meu negócio

A funcionalidade “Meu Negócio” tem um papel fundamental na empresa, melhorando a eficiência na emissão de orçamentos, pedidos, pré-venda e venda.
A função do “Meu Negócio”, é capaz de:

— Realizar orçamentos;

— Realizar pedidos;

— Gerar pré-venda;

— Criar uma venda;

Articles

Como criar orçamento

Para realizarmos um orçamento, veja a seguir como é fácil e rápido:

Acesse o menu Meu negócio -> Nova operação.

Selecione o destino de uso para orçar os produtos desejados.

Nesta aba, siga os passos que estão enumerados, definindo:
1 – Qual “Destino Uso” da sua operação e se esse orçamento será uma Nfe, Nfc-e ou gerencial;
2 – Qual cliente será orçado. (caso seu cliente não esteja cadastrado, clique aqui);
3 – O campo “endereço” é preenchido automaticamente quando você escolher seu cliente;
4 – Qual “tabela de preço” será utilizada no momento do orçamento;
5 – Você pode utilizar uma numeração do seu controle, basta inserir a informação no campo: “N° doc. extra“;
6 – Neste campo livre, você pode acrescentar informações adicionais no ato da negociação;
7 – Feito esses passos, você já pode adicionar os produtos que estão em seu orçamento, incluindo também quantidades e descontos aplicados para seu cliente.

Após realizar o processo de escolher o produto que será orçado, você precisará escolher qual forma irá querer visualizar o orçamento.
Existe duas formas que são:
—Imprimir a operação.
—Enviar por e-mail.

Abaixo iremos lhe mostrar como e feito o processo de visualizar o seu orçamento, é super pratico.

Pronto seu Orçamento foi concluído com sucesso!

Se tiver com alguma duvida sobre exibir sua lista de orçamento. (Clique aqui)

Agora iremos te mostrar como realizar um pedido. (Clique aqui)

Como criar um pedido

Para realizarmos um pedido, veja a seguir como é fácil e rápido:

Acesse o menu Meu negócio -> Nova operação.

Selecione o destino de uso para orçar os produtos desejados.

Nesta aba, siga os passos que estão enumerados, definindo:
1 – Qual “Destino Uso” da sua operação e se esse pedido será uma Nfe, Nfc-e ou gerencial;
2 – Qual cliente será feito pedido. (caso seu cliente não esteja cadastrado, clique aqui);
3 – O campo “endereço” é preenchido automaticamente quando você escolher seu cliente;
4 – Qual “tabela de preço” será utilizada no momento do pedido;
5 – Você pode utilizar uma numeração do seu controle, basta inserir a informação no campo: “N° doc. extra“;
6 – Neste campo livre, você pode acrescentar informações adicionais no ato da negociação;
7 – Feito esses passos, você já pode adicionar os produtos que estão em seu pedido, incluindo também quantidades e descontos aplicados para seu cliente.

Após realizar o processo de escolher o produto que será realizado o pedido, você precisará escolher qual forma irá querer visualizar.
Existe duas formas que são:
—Imprimir a operação.
—Enviar por e-mail.

Abaixo iremos lhe mostrar como e feito o processo de visualizar o seu pedido, é super pratico.

Pronto seu Pedido foi concluído com sucesso

Se tiver com alguma duvida sobre exibir sua lista de orçamento. (Clique aqui)

Agora iremos te mostrar como realizar uma pré-venda. (Clique aqui)

Como criar pré-venda

Para realizarmos uma pré-venda, veja a seguir como é fácil e rápido:

Acesse o menu Meu negócio -> Nova operação.

Selecione o destino de uso e os produtos desejados.

Nesta aba, siga os passos que estão enumerados, definindo:
1 – Qual “Destino Uso” da sua operação e sua pré-venda será uma Nfe, Nfc-e ou gerencial;
2 – Qual cliente será utilizado na pré-venda. (caso seu cliente não esteja cadastrado, clique aqui);
3 – O campo “endereço” é preenchido automaticamente quando você escolher seu cliente;
4 – Qual “tabela de preço” será utilizada no momento da pré-venda;
5 – Você pode utilizar uma numeração do seu controle, basta inserir a informação no campo: “N° doc. extra“;
6 – Neste campo livre, você pode acrescentar informações adicionais no ato da negociação;
7 – Feito esses passos, você já pode adicionar os produtos que estão na sua pré-venda, incluindo também quantidades e descontos aplicados para seu cliente.

Após realizar o processo de escolher o produto que será realizado a pré-venda, você precisará escolher qual forma irá querer visualizar.
Existe duas formas que são:
—Imprimir a operação.
—Enviar por e-mail.

Abaixo iremos lhe mostrar como e feito o processo de visualizar a sua pré-venda, é super pratico.

Pronto sua Pré-venda foi concluído com sucesso.

Se tiver com alguma duvida sobre exibir sua lista de Pré-venda. (Clique aqui)

Agora iremos te mostrar como criar uma venda. (Clique aqui)

Como criar venda

Para realizarmos uma venda, veja a seguir como é fácil e rápido:

Acesse o menu Meu negócio -> Nova operação.

Selecione o destino de uso e os produtos desejados.

Nesta aba, siga os passos que estão enumerados, definindo:
1 – Qual “Destino Uso” da sua operação e sua venda será uma Nfe, Nfc-e ou gerencial;
2 – Qual cliente será utilizado na venda. (caso seu cliente não esteja cadastrado, clique aqui);
3 – O campo “endereço” é preenchido automaticamente quando você escolher seu cliente;
4 – Qual “tabela de preço” será utilizada no momento da venda;
5 – Você pode utilizar uma numeração do seu controle, basta inserir a informação no campo: “N° doc. extra“;
6 – Neste campo livre, você pode acrescentar informações adicionais no ato da negociação;
7 – Feito esses passos, você já pode adicionar os produtos que estão na sua venda, incluindo também quantidades e descontos aplicados para seu cliente.

Após realizar o processo de escolher o produto que será realizado na venda, você precisará escolher qual forma irá querer visualizar.
Existe duas formas que são:
—Emitir nota fiscal.
—Imprimir a operação.
—Enviar por e-mail.

Abaixo iremos lhe mostrar como e feito o processo de visualizar a sua venda, é super pratico.

Pronto sua Venda foi concluída com sucesso.

Se tiver com alguma duvida sobre exibir sua lista de Venda. (Clique aqui)

Alimentação

Articles

Como cadastrar taxa de entrega

Para cadastrar uma taxa de entrega, siga os passos:
Acesse o menu ALIMENTAÇÃO -> ENTREGA

Existem duas formas de taxa de entrega pelo Noxmob: Taxa fixa e Taxa por km.
Veja o passo a passo de cada um aqui na base de conhecimento!

Como cadastrar taxa fixa de entrega

Para cadastrar uma Taxa Fixa de Entrega, siga os passos:

Acesse o menu ALIMENTAÇÃO -> ENTREGA -> TAXA FIXA

A próxima tela abrirá com as taxas fixas já cadastradas.
Para adicionar uma nova taxa, clique em NOVO dentro do botão de ação, representado por uma engrenagem.

Dê um nome para sua taxa, o valor da taxa e o valor do motoboy.
Ao finalizar, clique em SALVAR dentro do botão de ação.

Como cadastrar taxa por km

Para cadastrar uma Taxa Fixa de Entrega, siga os passos:

Acesse o menu ALIMENTAÇÃO -> ENTREGA -> TAXA POR KM

A próxima tela abrirá com as taxas já cadastradas.
Para adicionar uma nova taxa, clique em NOVO dentro do botão de ação, representado por uma engrenagem

Cadastre um valor, o km inicial e final da sua taxa.
Ao finalizar clique em SALVAR dentro do botão de ação.

Financeiro

Articles

Antecipação
Como visualizar extrato do NoxConta
Como visualizar transferência do NoxConta
Como cadastrar sua conta bancária
Como editar sua conta
Como realizar lançamento reduzido
Como consultar extrato da sua conta
Como transferir valores entre contas
Como cadastrar tipo de movimentação
Como cadastrar subtipo de movimentação
Como criar contas a pagar
Como criar contas a pagar manual
Como listar e filtrar contas a pagar
Como dar baixa na conta
Como criar boletim de pagamento
Como criar contas fixas
Como validar contas fixas
Como realizar conferência de caixa
Como cadastrar tipo de pagamento
Como alterar tipo de pagamento
Como adicionar uma loja que administra as contas financeiras
Como configurar boletos no NoxMob

Antecipação

Antecipação de vendas

Tenha dinheiro no caixa em poucos cliques!

acesse e simule

O que é a antecipação de vendas?

Com a Nox você pode adiantar o recebimento das suas vendas quando precisar e o dinheiro cai em sua conta bancária no mesmo dia*.

*Para operações realizadas dentro do horário conforme informado no Portal Nox > Financeiro > Rede > Antecipação

Antecipe sem sair de casa

Liberdade! Antecipe quanto e quando precisar

Rápido! Dinheiro na sua conta bancária no mesmo dia

Sem burocracia! Receba o que é seu em menos tempo, sem precisar de aprovação de crédito.

Confira como solicitar a antecipação:

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Passo 5

Passo 1

Para realizar a antecipação, você irá seguir os seguintes passos: financeiro -> Itaú rede -> Simular.

Para efetuar a antecipação, tenha seu PV digital em mãos. Esse processo envolve a verificação do valor disponível em sua conta para a antecipação.

Passo 2

Após inserir o PV digital e inserir os valores que será antecipado, clique no botão "Simular agora"

Passo 3

Após realizar a simulação, examine as opções de contratação disponíveis para escolher aquela que melhor se adequa.

Após escolher, clique em "Contratar".

Passo 4

Após verificar se as informações de antecipação estão corretas.
Clique em "Sim,contratar!"

Passo 5

Dentro da seção de histórico, é possível utilizar os recursos de busca para localizar informações sobre a sua antecipação, dentre elas são:
Por código: Ao procurar por um código, é possível inserir o código da transação que você utilizou para localizar a antecipação desejada.
Data: Por data, você pode procurar inserindo a data inicial, e a data final.
PV: Ao inserir o número do PV, é possível encontrar um registro de todas as transações efetuadas.

Perguntas frequentes sobre antecipação

O recebimento acontece no mesmo dia?

Se você antecipar entre 8h e 14h20, sim!

Lembre-se que todo o fluxo de pagamento é regulamentado pelas registradoras.

Com quem eu posso compartilhar os meus dados?

Quando você compartilha seus dados, você está compartilhando com as instituições Financeiras, de pagamento ou demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Lembrando que o compartilhamento será feito apenas com as instituições que você autorizar.

Como visualizar extrato do NoxConta

Introdução

O objetivo deste tópico é ajudá-lo a obter o extrato e mostrar o quão fácil e prático é o processo.
Agora, é possível acessar o extrato do seu Pix diretamente pelo portal Noxmob. Veja abaixo como você pode visualizar seu extrato:

Realizando a visualização do extrato

Controlar as transações do seu Pix é fundamental para manter a organização financeira do seu negócio. Com o portal Noxmob, você pode obter seu extrato de maneira simples e rápida.
Confira abaixo o processo:

Parabéns por concluir mais um tópico! Agora, vamos explicar como a transferência da NoxConta funciona. (Clique aqui)

Como visualizar transferência do NoxConta

Introdução

A transferência de dinheiro da Noxconta para sua conta pessoal é feita de maneira simples e prática. Com essa facilidade, você pode receber seu dinheiro rapidamente na sua conta física, permitindo que você tenha controle financeiro de forma prática e eficiente.

Transferência do noxconta para conta pessoal

Ao realizar uma transferência para sua conta destino através do Noxmob, a plataforma usará a chave cadastrada na criação da sua conta Pix. É importante ressaltar que essa chave de transferência está vinculada ao CNPJ do cliente, portanto, não é possível informar o CPF.

Para realizar a transferência, é necessário acessar o portal Noxmob. Após o acesso, siga os seguintes passos:
Financeiro -> NoxConta

Ao acessar sua conta, será possível visualizar suas transações e o saldo disponível. Além disso, você poderá verificar as datas de todas as movimentações realizadas.

Para transferir para sua conta, você clicará na -> Transferir

Ao clicar em “Transferir“, todas as informações da sua conta pessoal serão exibidas. Certifique-se de que todas as informações estejam corretas antes de prosseguir. Você também pode adicionar uma descrição para identificar facilmente a origem da transferência ao acessar sua conta posteriormente.

Para confirmar a transação, um token de confirmação será enviado. Certifique-se de que seu número de telefone esteja correto e, ao configurar sua conta, verifique se o número de telefone está registrado com o código do país, “+55”.

Assim que você confirmar o token, a transação será concluída com sucesso.

Como cadastrar sua conta bancária

Organize todas as suas contas bancárias no sistema, controle cada lançamento, saiba de onde vem e para onde está indo seu dinheiro. Manter sincronizados os dados do extrato bancário e seu controle financeiro no sistema, representa a você mais segurança na tomada de decisões.

Para cadastrar suas contas clique no menu FINANCEIRO, opção CONTA.

Para criar uma NOVA CONTA, clique no botão da ENGRENAGEM, opção NOVO
Preencha os campos obrigatórios e clique em SALVAR

Como editar sua conta

Edite sua conta quando quiser, deixe seu sistema mais completo e atualizado, com isso as suas tarefas do dia a dia ficam mais fáceis.

Altere os dados que precisar e clique em SALVAR

Como realizar lançamento reduzido

O lançamento reduzido ajuda você a manter seu contas a pagar e receber organizados, aquelas contas do dia a dia que são de valores baixos e normalmente deixamos para trás, você pode lança-las de maneira rápida e fácil.

Para cadastrar suas contas clique no menu FINANCEIRO, opção CONTA.

Coloque os campos obrigatórios e clique em lançar

Como consultar extrato da sua conta

Confira os lançamentos das suas contas, tire suas dúvidas sobre valores de débito e crédito.

Coloque a data desejada e clique em BUSCAR.

Fique atento ! Você também tem mais opções de filtro, extraia o máximo de informações.

Como transferir valores entre contas

Cadastre suas contas, transfira valores, faça ajustes e tenha uma espelho de suas contas bancárias.

Preencha os campos e veja como ficará sua conta após a transferência dos valores.

Como cadastrar tipo de movimentação

Utilizando os TIPOS e SUBTIPOS de movimentação, você indica para onde estão indo os valores de entrada e saída do seu estabelecimento.

Utilize essa função no contas a pagar e no contas a receber.

Utilize o menu FINANCEIRO -> TIPO

Clique no botão de ação (engrenagem) e use a opção NOVO

Ele abrirá uma linha, onde você irá adicionar as informações

Depois, clique no botão de ação (engrenagem) e clique em SALVAR.

Como cadastrar subtipo de movimentação

Categorize seus gastos dividindo em centro de custo

Utilize o menu FINANCEIRO -> TIPO

Identifique o TIPO a ser utilizado para os cadastros de SUBTIPO

Clique no triângulo inicio da linha do tipo, e depois clique em ADICIONAR, veja a imagem abaixo.

Após adicionar o subtipo desejado, clique em SALVAR

Como criar contas a pagar

Você pode criar o seu contas a pagar manual também, desta forma você deixa seu sistema sempre atualizado e pode acompanhar as saídas de valores através dos relatórios.

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTAS A PAGAR -> NOVA

Coloque os dados necessários e clique em SALVAR.

Como criar contas a pagar manual

Cadastre todas as suas contas no sistema, contas que vierem do XML referente as compras efetuadas dos fornecedores, ou ainda contas manuais, contas de pequenos gastos, para que você sempre tenha um controle organizado e completo de suas contas.

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTAS A PAGAR -> NOVA.

Coloque as informações obrigatórias e clique em SALVAR

Como listar e filtrar contas a pagar

Faça filtros, liste suas contas, gere planilhas de excel, pague as contas, gere boletim de pagamento, neste ferramenta você tem o controle, veja quantas possibilidades!

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTAS A PAGAR -> LISTAR ->

Faça o filtro desejado e clique em BUSCAR

Clicando no botão de ação (engrenagem) você terá várias opções para tratar suas contas

Como dar baixa na conta

Lance as contas e efetue o pagamento dentro do sistema da mesma forma que você paga seus boletos e títulos.

Mantenha o sistema sempre atualizado e tenha um espelho de sua conta bancária dentro do sistema

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTAS A PAGAR -> LISTAR

Faça o filtro desejado

Selecione a conta ou às contas a serem pagas

Após selecionar as contas, clique no botão de ação (engrenagem) e selecione a opção PAGAR CONTAS

Caso queira alterar a data e a conta para pagamento selecione as novas e clique em PAGAR

OBS: Caso não queira alterar é só clicar em PAGAR e ele manterá as informações como foi criado.

Confirme o pagamento

Pronto! Contas pagas com sucesso!

Como criar boletim de pagamento

Com essa ferramenta você pode criar boletins de pagamento
Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTAS A PAGAR -> LISTAR

Após abrir a janela, faça os filtros da maneira que desejar.

No meu exemplo eu uso a data de lançamento entre os dias 10/05/2022 na parte da tarde à 12/05/2022 no mesmo horário.

Selecione as contas que vão compor seu boletim.

Após clique no botão de acção (engrenagem) e use a opção GERAR BOLETIM

Na janela seguinte coloque a descrição do boletim e selecione a conta que vai ser utilizada para os pagamentos, as observações você pode colocar se for necessário.
Feito isso clique em CRIAR

Pronto! Boletim criado com sucesso!

Como criar contas fixas

Crie as suas contas fixas, faça o planejamento para ao ano todo e deixe o seu sistema de gestão ajudar você na organização as suas contas.

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTA A PAGAR -> CONTA FIXA -> NOVA

Coloque os dados necessários e clique em SALVAR

Como validar contas fixas

Valide mês a mês as suas contas, saiba o que será gasto até o final do ano e consiga fazer um planejamento mais assertivo.

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTA A PAGAR -> CONTA FIXA -> VALIDAR

Coloque a data desejada e clique em BUSCAR, ele trará a lista das contas referente ao filtro que foi feito.

Como realizar conferência de caixa

Nesta ferramenta você pode conferir os caixas, ver como foram as vendas e ainda tem uma função para marcar o caixa como conferido.

Utilize o menu FINANCEIRO -> CCONFERÊNCIA

Faça o filtro desejado e clique em BUSCAR

No meu exemplo usei a data, mas você também tem outras opções como a loja, data de abertura, data de fechamento, código do caixa, etc.

Como cadastrar tipo de pagamento

Cadastro o tipo de pagamento que desejar, controle seu estabelecimento do seu jeito!

Utilize o menu FINANCEIRO -> TIPO DE PAGAMENTO

Clique no botão de ação (engrenagem) e use a opção NOVO

Coloque as informações necessárias e clique em SALVAR

Obs: Não se esqueça de sincronizar seu PDV (ponto de venda) para que as alterações nos tipos de pagamentos sejam ativadas para o uso.

Como alterar tipo de pagamento

Altere os tipos de pagamento já cadastrado, você tem a opção de exibir somente os tipos que irá utilzar.

Utilize o menu FINANCEIRO -> TIPO DE PAGAMENTO

Clique no botão para editar o item, clique no Lápis.

Altere o que for necessário e clique em SALVAR

Obs: Não se esqueça de sincronizar seu PDV (ponto de venda) para que as alterações nos tipos de pagamentos sejam ativadas para o uso.

Como adicionar uma loja que administra as contas financeiras

Introdução

Para evitar confusão nas contas de estabelecimentos com mais de uma empresa, a nox oferece a possibilidade de os proprietários controlarem as contas das suas lojas em um só lugar. Assim, eles podem gerenciar melhor seu negócio e seus valores.

Configurando quem administra sua conta

Acesse o portal Noxmob.
Após acessar o portal, você irá entrar Financeiro -> Conta -> Listar.

Quando você acessar sua conta, perceberá que além de cadastrar novas contas, é possível visualizar seus extratos. Temos um tópico dedicado a explicar todas as funcionalidades disponíveis. Clicando aqui

Para você adicionar uma loja que administra as contas, clique em “Adicionar”.

Selecione a loja desejada.

Com a possibilidade de controle centralizado de todas as movimentações financeiras em uma única loja, agora é possível obter uma gestão mais eficiente e objetiva. Essa funcionalidade permite um melhor acompanhamento das operações financeiras da loja, proporcionando maior controle e tomada de decisões mais assertivas.

Como configurar boletos no NoxMob

Introdução

A função de emissão de boletos permite que você faça a cobrança de seus clientes de maneira prática e ágil.

A seguir como configurar e emitir um boleto direto do NoxMob.

Antes de iniciar é necessário lembrar que essa funcionalidade está disponível apenas nos contratos do NoxMob + (Gourmet ou Varejo).

Criando uma conta bancária

Acesse o painel administrativo Retaguarda Web pelo endereço: https://mob.nox.com.br/.

No menu lateral, selecione as opções “Financeiro” > “Conta” > “Listar”.

Selecione a opção “Novo” caso queira criar uma conta ou clique em “Editar conta” se preferir atualizar os dados de uma conta já existente.

No exemplo a seguir, escolhemos editar uma conta já existente e preenchemos os dados da seguinte forma:

Nome: Banco do Brasil;
Descrição: Conta para emissão de boleto;
Estado: Ativo;
Tipo: Conta bancária

Após a seleção do tipo, 3 novos campos aparecerão: “Banco”, “Agência” e “Conta”.

Ao selecionar o banco o sistema verificará se possui integração com a emissão de boleto, se sim, exibirá uma nova sessão, exclusiva para configuração de emissão de boletos.

OBS: Se não for exibido os campos, significa que o NoxMob ainda não tem suporte para emissão de boleto pelo banco selecionado.

Os campos exibidos podem variar conforme o banco selecionado.

Exemplo: para o banco do Bradesco o registro e o retorno não são feitos por API e sim por meio de arquivo (remessa e retorno). Nesse caso não irá aparecer o grupo “Credenciais”.

Detalhando os campos de configuração

As informações preenchidas nos campos são de responsabilidade do cliente, visto que o gerente da conta bancária do cliente irá passar os dados para preenchimento.

Bolepix: se o gerente do banco informou que a carteira/convênio do cliente pode emitir um boleto com PIX, então deve ser colocado como “SIM”, caso contrário, deve ser colocado como NÃO.

OBS: Para o Banco Itaú, esse valor deve ser preenchido como SIM. Visto que a emissão de boleto é apenas com PIX.

Valores: ao preencher os valores de Juros e Multa, o sistema automaticamente calculará e colocará um texto no boleto (instruções) com os valores e datas. Ou seja, não precisa informar nenhum código de instrução extra para esse tipo de cobrança (isso também serve para protesto e negativação).

Instruções: os campos “Instrução 1” e “Instrução 2” devem ser preenchidos com o código da instrução que o gerente do banco informou. No entanto, para maioria dos casos, não há necessidade de preenchimento.

Numeração: aqui é necessário verificar se o cliente não emitiu boleto através da mesma carteira/convênio em outro software, pois se sim, deve ser informado um número (nosso número e seu número) superior ao último boleto emitido. Isso evita duplicidade no momento da emissão pelo NoxMob. O campo “Seu número” é um número sequencial que sairá no boleto, antigo número do documento.

Remessa/Retorno: se o cliente e/ou o banco não utilizar/suportar a emissão via API, então é necessário informar o layout do arquivo e outras informações que o Gerente da conta fornecerá (caso use o envio online/via API, então o reenchimento desses campos é desnecessário)

Credenciais: seu preenchimento é obrigatório APENAS se a emissão/consulta dos boletos será feita via API. Todas as informações preenchidas aqui são de responsabilidade do cliente, ou seja, o Gerente da conta deve fornecer os dados.

Impressão: o NoxMob possui mais de 10 layout de impressão de boleto, escolha qual se encaixa mais com o gosto do cliente.

Requisitos para emissão de um boleto

Com a conta bancária cadastrada é necessário ter em mente que a emissão do boleto só será permitida se alguns fatores forem verdadeiros, são eles:

O devedor deve ser um cliente;
O cliente deve ter o campo Validar = SIM;
A categoria do tipo de pagamento deve ser “Boleto bancário”;
A conta a receber não pode estar vencida;
A conta vinculada a conta a receber deve ser do tipo “Conta bancária”.

Emitindo um boleto

Com tudo parametrizado, vamos criar uma conta a receber e logo após verificar alguns campos em “Financeiro” > “Contas a receber” > “Listar”.

Na coluna “Estado boleto” se encontra a situação do último boleto emitido para aquela conta a receber.

Estados possíveis

Aguardando criação – Está tudo certo com a conta a receber, só emitir o seu boleto!
Emitido – O boleto foi emitido, mas ainda não foi registrado (quando o registro é via remessa);
Registrado – O boleto foi emitido e registrado no banco, basta aguardar o pagamento.
Liquidado – O boleto foi pago pelo devedor, não há mais nada para ser feito.
Erro – Ocorreu um erro na emissão do boleto, então é necessário verificar o motivo nas ocorrências (explicado logo abaixo).

Se ainda não foi emitido um boleto, então o NoxMob exibirá nessa coluna uma possível falha na validação dos requisitos citado acima ou o estado será: “Aguardando criação”.

Com isso é possível verificar que existe um botão de ação chamado “Emitir boleto” e ao clicar sobre ele o NoxMob irá realizar a emissão e o registro online (se o banco permitir o envio via API).

Após emitir um boleto, podemos ver na lista que seu estado mudou, agora para “Registrado” (visto que estamos utilizando em nosso exemplo a emissão através do Banco do Brasil e configuramos as credenciais para envio on-line).

Analisando a situação de um boleto

Na grade de contas a receber é possível visualizar uma lista de boletos emitidos para uma determinada conta a receber.

Aqui será possível verificar, além do estado do boleto, o estado da remessa (se for via arquivo), data que foi registrado, baixado e creditado, valor pago, código de barras e demais informações de um boleto.

Ao expandir mais um nível, clicando no ícone da seta ao lado do “Estado boleto”, é possível verificar uma lista de retorno do banco (seja via API ou por leitura de arquivo de retorno).

Essa lista guarda uma linha do tempo do boleto mostrando dados como: quando foi emitido, registrado, baixado, alterado, pago ou consultado.

Expandindo mais um nível é possível verificar as ocorrências desse retorno, aqui normalmente ficará a informação dos erros que ocorreram no processo de emissão e registro.

Será através dessa informação que o cliente saberá o motivo do boleto estar com o estado “Erro”.

Emissão em lote

É possível emitir mais de um boleto por vez. Para isso selecione quais contas a receber você deseja criar o boleto, em seguida, clique no ícone representado por três pontos na vertical e selecione a opção “Emitir boletos”.

Emissão de dois ou mais boletos para uma mesma conta a receber

Hoje é possível emitir mais de um boleto para uma mesma conta a receber, desde que o boleto anterior tenha sido dado baixa junto ao Banco/CIP ou o boleto anterior esteja no estado “Erro”.

Geração de arquivo de remessa

Clique no ícone representado por três pontos na vertical, ao lado de “Assistente”, e selecione a opção “Gerar remessa boleto”.

Essa opção gerará um arquivo (.rem) no layout configurado na conta bancária (CNAB240 ou 400) que deve ser enviado ao banco (normalmente acessando o bankline do cliente).

Se não selecionar nenhuma conta a receber, então o sistema irá gerar com todos os boletos que estão no estado “Emitido” e o estado remessa seja “Pendente”.

Leitura do arquivo de retorno

Essa funcionalidade permite a leitura do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco (.ret, .crt).

Para acessá-la, clique no ícone representado por três pontos na vertical, ao lado de “Assistente”, e selecione a opção “Importar retorno de boletos”.

Esse arquivo contém informações sobre os boletos que foram emitidos e registrados junto ao banco.

Ou seja, ao ler esse arquivo no NoxMob será possível analisar o retorno de cada boleto, se ele foi aceito pela CIP, se foi pago, se foi baixado ou quaisquer outras informações importantes para o banco.

Se no retorno do banco, um ou mais boleto foi pago, o sistema receberá a conta a receber automaticamente com os valores fornecidos pelo banco.

Fiscal

Articles

Importância na emissão documento fiscal
Quais benefícios existe emissão nota fiscal?
Como exibir a venda através da nota fiscal
Como visualizar nota fiscal emitida
Como configurar numeração da nota
Como reenviar nota fiscal
Como consultar estado da nota fiscal
Como extrair arquivo XML da nota fiscal
Como visualizar mensagem de rejeição
Como inutilizar uma nota
Como cadastrar Destino uso
Como exportar XML de venda
Como inserir certificado digital no Noxmob
Como configurar grupo de imposto
Como cadastrar taxa ICMS
Como configurar NFC-e
Como configurar NF-e
Como favorita NCM
Como emitir CC-e

Importância na emissão documento fiscal

A Nota Fiscal documenta a transação e serve para o recolhimento de impostos e a não utilização da nota é considerada sonegação fiscal.

Com a Nota Fiscal Eletrônica, a fiscalização tributária ganhou agilidade, o sistema eletrônico inibe as fraudes, mais fáceis de serem cometidas nas notas de papel.

Quais benefícios existe emissão nota fiscal?

Antes de configurarmos a emissão de notas temos que ter em mãos os seguintes itens:

A) Certificado digital modelo A1 (Arquivo)

B) CSC e Token (Dados fornecedores pela contabilidade)

C) Caso você já tenha emitido nota pelo seu CNPJ, precisa saber a última nota emitida de cada modelo para que possamos configurar a sequência correta.

OBS.: Alguns ESTADOS é necessário fazer um cadastro na Receita Estadual e informar o código do aplicativo a ser utilizado, segue os dados:

Como exibir a venda através da nota fiscal

Caso esteja na tela de notas fiscais e queira vizualizar a venda você tem um atalho, no final da linha tem um botão com um ‘carrinho de compras’, clique nele e ele te levará diretamente a tela de venda com a sua venda filtrada.

Caso não se recorde qual a função de cada botão, você pode parar seu mouse nos botões e eles mostram a sua função.

Como visualizar nota fiscal emitida

Baixe a DANFE de sua nota emitida.

Utilizando o menu FISCAL -> NOTA FISCAL

Faça o filtro desejado e clique no botão com símbolo do PDF ao final da linha, ele fará o download da danfe no formato pdf e irá salvar em seu computador.

Como configurar numeração da nota

Na tela de configuração de notas, clique em ‘LISTAR NUMERAÇÃO‘.

Clicando na opção NOVO, ele abre uma linha conforme a imagem abaixo para que você coloque o NÚMERO, SÉRIE e uma Descrição, depois de adicionar, é só clicar no botão SALVAR.

Veja o exemplo de uma linha digitada:

Como reenviar nota fiscal

Na em emissão de uma nota, caso apresente alguma mensagem solicitando ajuste de algum campo no cadastro do item, você poderá fazer a correção e depois reenviar sua nota.

Utilizando o menu FISCAL -> NOTA FISCAL

Faça o filtro da maneira desejada e clique no botão no formato de ‘nuvem com uma seta para cima’ ele é responsável pelo reenvio da sua nota, desta forma você não precisa cancelar a NF e emitir novamente.

Como consultar estado da nota fiscal

A emissão da NFe em Contingência acontece quando há urgência de emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica e a conexão com a SEFAZ do estado está fora do ar.

Você pode trabalhar normalmente e enviar as contingências mais tarde, a CONSULTA DO ESTADO é uma das formas que o sistema apresenta para tratar notas pendentes.

Como extrair arquivo XML da nota fiscal

Caso seja necessário você também poderá fazer o download (baixar) o XML da sua nota individualmente

utilize o menu FISCAL -> NOTA FISCAL

Faça o filtro desejado e clique no botão com uma ‘nuvem e uma seta para baixo’

Pesquise o arquivo em sua pasta de downloads em seu computador

Como visualizar mensagem de rejeição

Quando você emite uma nota fiscal e ela apresenta alguma rejeição por parte do SEFAZ, podemos verificar o que ocorreu, corrigir e reenviar a nota sem ter a necessidade de emitir uma nova nota.

Veja como é fácil ver o histórico de tentativas de envio.

Utilize o menu FISCAL -> NOTA FISCAL

Faça a pesquisa da sua nota da maneira que desejar

Clique no triângulo no inicio da linha para abrir as opções e clique na guia HISTÓRICO

Veja as mensagens listadas, na coluna EXCEÇÃO LOTE ITEM, nela estará a informação mostrando o porque a nota não foi autorizada pela receita.

No meu exemplo foi tentado o envio por 2 vezes.

Rejeição: IE do destinatário não informada

Neste caso devemos corrigir o cadastro do cliente (destinatário) colocando a IE (inscrição estadual) correta e reenviar a nota.

Veja como reenviar essa mesma nota

Clique no botão conforme a imagem abaixo.

OBS: Caso não se recorde a função dos botões, pare o mouse no botão ele irá aparecer uma mensagem informando a função.

Como inutilizar uma nota

Utilize o menu FISCAL -> INUTILIZAR para ter acesso a essa ferramenta

DICA: SEMPRE preste muita atenção no modelo de nota que você irá INUTILIZAR.

Clique no botão de AÇÃO (engrenagem), temos 2 opções, selecione a que preferir.

1) Inutilizar
Inutiliza numeração individual ou uma faixa, veja o exemplo:

N° Inicial: 435 N° Final: 435
Desta forma você irá inutilizar somente essa numeração.

N° Inicial: 435 N° Final: 480
Desta forma você irá inutilizar uma faixa ou sequência.

2) Inutilizar numeração pulada
Aqui você irá inutilizar toda as numerações que não foram utilizadas pelo sistema, você irá selecionar o MODELO da nota e colocar uma justificativa, veja a imagem:

Como cadastrar Destino uso

Introdução

O campo “Destino Uso” em uma nota fiscal é uma informação importante e obrigatória que deve ser preenchida pelo emissor da nota fiscal. Ele indica qual será o uso ou destino do produto, ou serviço adquirido pelo consumidor. Essa informação é essencial para a correta tributação, já que a alíquota de impostos pode variar conforme o destino do produto ou serviço. Além disso, a informação também é utilizada pelos órgãos fiscalizadores para garantir que os impostos sejam recolhidos de forma adequada e que os produtos ou serviços sejam utilizados conforme a legislação vigente. Neste sentido, compreender o conceito e a importância do “Destino do Uso” é fundamental para quem emite ou recebe notas fiscais.

Criando Destino Uso

Para criar o Destino uso, é necessário acessar a plataforma Noxmob. Após acessá-la, siga os seguintes passos:
Fiscal -> Destino uso

Após acessar a tela do Destino, você terá a opção de criar um novo destino ou clonar um destino já existente no Destino uso. Para clonar, basta clicar filter_2 .

Para criar um novo destino de uso, basta clicar no botão , e clicar em Novo.

Ao clicar em “Novo“, você será direcionado para a tela de cadastro de um novo destino uso no sistema. Nessa tela, existem campos obrigatórios indicados com um asterisco (*), e deve ser preenchidos antes de salvar o destino. Após o preenchimento desses campos, você poderá selecionar qual é a necessidade que esse destino atende em seu estabelecimento, tais como:

Gerar nota fiscal;
Atualizar de preço de custo;
Consumidor final;
Controlar estoque.

É importante ressaltar que, ao marcar a opção de controlar estoque, caso o produto esteja zerado, não será possível a emissão da nota fiscal por conta que o produto está zerado.

Antes de permitir que o funcionário emita uma nota fiscal, é necessário verificar se ele possui as permissões necessárias. Para liberar o acesso ao funcionário, clique no e depois em “Novo“.

Você pode liberar o acesso para o seu funcionário nesta tela. Selecione os funcionários que terão acesso liberado e clique em “Salvar“.

Parabéns! Você concluiu mais um tópico e agora o seu destino uso foi criado e configurado com sucesso.

Como exportar XML de venda

Exporte seus XML’s de maneira rápida e fácil e envie a sua contabilidade.

Utilize o menu FISCAL -> MEU ARQUVIVO XML -> EXPORTAR

Selecione a DATA desejada e clique em GERAR ARQUIVO

Após gerar o arquivo ele mostrará uma tela para fazer o download do arquivo compactado, neste arquivo contém todos os XML’s do período (data) que você escolheu

Clique em DOWNLOAD

Ele mostrará o downlod sendo realizado, ele irá gravar o arquivo em sua pasta padrão para download.

Após esse procedimento você poderá enviar o arquivo a seu contador via email, whats app ou outro meio.

Como inserir certificado digital no Noxmob

Para que serve o certificado digital?
O certificado digital funciona como uma senha que verifica a identidade do usuário ou empresa. É utilizado para que seja criado um canal seguro de comunicação, como para emitir notas fiscais.

É uma assinatura digital que pode ser usada por pessoas físicas e jurídicas.

Modelo de certificado digital a ser utilizado: modelo A1

O Certificado Digital modelo A1 é um arquivo, ele pode ficar armazenado em seu computador e tem a validade de um ano.
Em nosso sistema ele será importado para a base de dados, desta maneira você pode utilizar o sistema onde quiser, sem a necessidade de levar o certificado com você.

Como cadastrar o Certificado Digital
Acesse o menu Fiscal -> Configuração e Certificado Digital

Aqui você seleciona o seu certificado digital, ele é necessário para emissão de notas no seu sistema.
Na janela você irá clicar no campo selecionar.
Ele abrirá uma janela para que você procure o arquivo do certificado em seu computador.

Selecione o certificado, coloque a SENHA e clique em SALVAR.
Ele mostrará uma janela informando que o certificado foi adicionado e a sua validade.

Meu certificado venceu, como trocar?

Na mesma tela do certificado digital, clique no X para remover o certificado vencido.

Após, clique na lupa e selecione o NOVO certificado em seu computador, coloque a senha e clique em SALVAR.

Como configurar grupo de imposto

A função Grupo de Impostos permite cadastrar modelos de preenchimento dos campos fiscais encontrados no cadastro de mercadorias semelhantes, ou seja, as mercadorias devem compartilhar o mesmo código NCM.

Para cadastrar um novo Grupo de Impostos, siga os passos:
Acesse o menu FISCAL -> GRUPO DE IMPOSTO

Clique no botão NOVO para criar um novo grupo de impostos.

Lembre-se de que os grupos de impostos deverão compartilhar o mesmo NCM.

Preencha todas as informações possíveis seguindo as orientações de sua contabilidade. Após isso clique em SALVAR, se tudo estiver correto o cadastro será concluído.

Como cadastrar taxa ICMS

Novas de taxas de ICMS podem ser cadastradas a qualquer momento no sistema.
Elas podem ser cadastradas de forma manual ou vindo direto do xml de entrada.
Temos também a opção de editar a taxa já cadastrada alterando sua alíquota.

Utilize o menu FISCAL -> IMPOSTO -> ICMS

Clique no botão de AÇÃO (engrenagem) e clique em NOVO

Coloque o NOME e a TAXA

Clique no botão de AÇÃO (engrenagem) e clique em SALVAR

Pronto! Taxa cadastrada, ela já pode ser utilizada no seu cadastro de mercadorias.

Como configurar NFC-e

Vamos configurar a nossa NFC-e (nota fiscal do consumidor eletrônica)

Os campos marcados em vermelho são os campos que serão preenchidos.

O Token e CSC serão fornecidos pela sua contabilidade após o cadastro no site da receita do estado.

Observação:
Se você estiver emitindo nota fiscal pela primeira vez neste CNPJ a numeração da nota se iniciará no numero um (1) e série um (1). Caso você já tenha usado outro software para emitir nota é necessário perguntar também a sua contabilidade qual foi o numero da última nota e série emitida.

Sobre os ambientes:
Ambiente de ‘Produção‘ – Ambiente onde é gerado notas válidas.
Ambiente de ‘Homologação‘ – Ambiente onde é gerado notas de testes, notas sem valor fiscal.

Como configurar NF-e

Vamos configurar a nossa NF-e (nota fiscal eletrônica)

Marque a caixa de seleção informando que você irá utilizar a NF-e, marque também o botão de ‘PRODUÇÃO’

Observações:
Se você estiver emitindo nota fiscal pela primeira vez neste CNPJ a numeração da nota se iniciará no numero um (1) e série um (1). Caso você já tenha usado outro software para emitir nota é necessário perguntar também a sua contabilidade qual foi o numero da última nota e série emitida.

Sobre os ambientes:
Ambiente de ‘Produção’ – Ambiente onde é gerado notas válidas.
Ambiente de ‘Homologação’ – Ambiente onde é gerado notas de testes, notas sem valor fiscal.

Como favorita NCM

Favorite seus NCM’s mais utilizados e tenha mais rapidez na hora de selecionar o NCM no cadastro de mercadorias.

Utilize o menu FISCAL -> IMPOSTO -> NCM

Utilize a ferramenta de busca para buscar seu NCM por código ou descrição, após digitar clique em BUSCAR.

Após fazer a pesquisa, veja no final da linha tem uma coluna chamada FAVORITO, clique na estrela para favoritar seu NCM

Veja que ela muda de cor após ser favoritada

Pronto o NCM foi favoritado e ficará em evidência quando você for selecionar no cadastro de mercadoria.

*** ATENÇÃO ***

Caso precise colocar impostos interestaduais clique no triângulo no inicio da linha, ele mostrará 2 guias.

CEST’s: Ele mostrará todos os cest’s possíveis para este NCM.

UF: Ele mostrará uma lista com todas as UF

Escolha a UF que deseja preencher e clique em EDITAR

Veja os campos na imagem abaixo, preencha o que for necessário e clique em ATUALIZAR

Como emitir CC-e

A Carta de Correção Eletrônica é um documento que permite a correção de erros em notas fiscais eletrônicas que já foram emitidas.
É possível usar esse recurso em vez de cancelar a nota e emitir uma nova.

Veja como é fácil emitir uma CC-e em nosso sistema

Utilize o menu FISCAL -> NOTA FISCAL

Faça a pesquisa da forma que desejar, por código, por data, etc.

Coloque o texto a ser corrigido

Clique em ENIVIAR após colocar o texto e rapidamente a carta será enviada.

Loja virtual

Articles

Como criar sua loja virtual

Como inserir descrição da loja "SoftDescriptor"

Para o estabelecimento que possui cardápio digital ou e-commerce, é necessário habilitar o Softescriptor, no portal: www.userede.com.br.

O que é Softescriptor?

Ele é utilizado para identificar a fatura do seu cartão:

A seguir, iremos mostrar como você faz a configuração, vamos lá?

Acesse o portal da Rede e clique em -> para vender -> e-commerce -> identificação na fatura.
Em seguida, inclua o nome do seu estabelecimento, ele será identificado na fatura.

Pronto, agora seu estabelecimento está identificado nas faturas dos seus clientes.

Mob Fácil

Como baixar o Mob Fácil

Introdução

Baixar o Mob fácil é uma tarefa simples e fácil. Além disso, para aumentar suas vendas, oferecemos o aplicativo exclusivo para o equipamento Positivo L400. Isso garantirá que você possa realizar suas vendas de forma eficiente e eficaz, utilizando o melhor recurso disponível.

Baixando Mob fácil

Para baixar o Mob facilmente, é muito simples. Basta clicar Rede Store.

Após entrar no aplicativo Rede store, clique na .

Após clicar na lupa, procure por Noxmob fácil.

Após clicar no aplicativo, clique em Instalar.

Após concluir todo o processo de instalação, o aplicativo foi instalado com sucesso em seu dispositivo.

Como criar sua loja

Introdução

Após baixar seu aplicativo, caso ainda não saiba como instalar, clique aqui.
Agora que você instalou o aplicativo Mob Fácil, é hora de criar sua loja. Certifique-se de ter o seu CNPJ em mãos para podermos guiá-lo pelos passos necessários para configurar a sua loja.

Criando sua loja

A criação da sua loja requer que você siga os procedimentos descritos a seguir.

Ao abrir o aplicativo Mob fácil, cliquem em Configurar.

Clique em concordar com os termos de uso.

Digite o CNPJ desejado e, caso não seja preenchido automaticamente, preencha as informações necessárias de identificação, nome fantasia e razão social. Em seguida, selecione o segmento correspondente ao seu estabelecimento.

Escolha o segmento do seu estabelecimento.

Lembre-se de inserir o número de telefone principal e o CEP do seu estabelecimento ao realizar o preenchimento.

Para facilitar o início da sua atividade de vendas, é possível importar algumas mercadorias já criadas pelo sistema. No entanto, caso prefira criar seus próprios produtos, basta selecionar a opção “Não utilizar”.

Insira agora as informações necessárias para acessar o sistema, como nome, endereço de e-mail, senha e número de telefone principal.

Valide as informações que foram preenchidas.

Por favor, confirme se o número de telefone informado está correto para poder receber um TOKEN via SMS.

Insira agora o TOKEN recebido em seu celular e selecione a opção “Validar SMS”.

Parabéns, você criou sua loja com sucesso! Agora, vamos para a próxima etapa, que é a criação de um produto.

Como criar um produto

Introdução

Para adicionar uma variedade de produtos em seu estoque e impulsionar as vendas em seu estabelecimento, é essencial que você crie um novo produto no Mob Fácil. A seguir, vamos te mostrar o quão simples e fácil é o processo.

Criando um novo produto

Entre no aplicativo Mob fácil, clique em Produto.

Após entrar a aba produtos, clique em .

Agora vamos inserir as informações referentes ao produto. Você poderá optar por duas formas de cadastro:

Cadastro Simplificado: É uma opção mais rápida e prática, que exige apenas informações básicas do produto.
Cadastro Completo: Essa opção oferece informações mais detalhadas sobre o produto, incluindo detalhes como frações, unidade e estoque mínimo.

Escolha o tipo de preenchimento que melhor se adequar ao seu segmento.

Após o preenchimento de todos os campos clique .

Ótimo, o cadastro de produtos foi concluído com sucesso! Agora, vamos te mostrar como cadastrar um grupo.

Como criar um grupo

Introdução

É essencial que um estabelecimento mantenha seus produtos organizados em grupos apropriados para manter uma organização eficiente e agilizar a rotina de vendas, evitando uma busca mais lenta pelos produtos. Vamos agora apresentar como o Mob Fácil realiza esse processo.

Criando um grupo

Ao entrar no aplicativo Mob fácil, entre em “Produto“

Clique no

Insira o nome do seu grupo e, depois de inserir as informações, clique em

Parabéns! Agora você já sabe como criar um novo grupo.

Como inserir uma imagem no produto

Introdução

É essencial identificar o seu produto em seu estabelecimento para um bom controle e rastreamento. Mostraremos a você como é possível adicionar imagens aos seus produtos usando o Noxmob fácil. É um processo simples.

Cadastrando produto

Para registrar um novo produto e, em seguida, vincular uma foto a ele, seguiremos as seguintes passos:

Acesse o aplicativo Noxmob fácil, em seguida clique na opção “Produto”.

Após acessar a opção produto, clique no ícone .

Ao acessar a seção de cadastro, preencha as informações obrigatórias, incluindo: Código, Nome curto, Grupo, Preço.

Após preencher as informações obrigatórias, clique na opção “Imagem”.

Ao acessar a opção “Imagem”, clique na opção “Imagem da biblioteca” para selecionar uma imagem existente na biblioteca disponível. Você também tem a opção de registrar uma nova foto diretamente da máquina em que está trabalhando. Caso você tenha feito o upload de uma imagem e deseje excluí-la, basta clicar na opção .

Após acessar a opção “Imagem da biblioteca”, escolha a biblioteca de imagens na qual o seu produto se encaixa.

Selecione o produto desejado.

Após selecionar a imagem, basta clicar no botão .

Excelente! Agora você concluiu com sucesso o tutorial de como cadastrar uma imagem em um produto usando o NoxMob Fácil. Parabéns pela conclusão e aproveite todas as funcionalidades do sistema para gerenciar seus produtos de forma eficiente.

Como configurar o desconto

Introdução

Para o bom funcionamento do seu estabelecimento e a atração de uma clientela mais fiel, oferecer descontos é essencial. Portanto, agora vamos mostrar como habilitar o processo de desconto.

Habilitando desconto

Clique na

Clique em “Desconto“

Clique no campo demostrado acima.

Após selecionar o campo, você terá acesso a 4 tipos de seleção de campos para escolher.

Não permitir: Se você não quiser trabalhar com descontos, poderá marcar esse campo.
Permitir sem limites: Isso permitirá que você dê descontos sem limite de valor.
Permitir com limite fixo: Nesse caso, você pode delimitar um desconto máximo para poder dar somente até um determinado valor.
Permitir com limite por produto: Essa opção permitirá que você dê descontos somente até um valor específico do produto selecionado.

Escolha o tipo de desconto que melhor se adequa ao seu estabelecimento.

Para utilizar este recurso, é necessário preencher as informações em ambos os campos “Limite fixo ($)” e “Limite fixo (%)” e definir um limite máximo para o valor de desconto.
Por exemplo, você pode definir um limite máximo de R$100 para um desconto de até 10%.

Após definir qual desconto se encaixa com seu estabelecimento, clique no

Parabens agora você ja sabe como configurar um desconto na sua maquina L400, agora você pode operar tranquilamente podendo dar os descontos nas vendas.

Operação de venda

Introdução

Agora é hora de operar suas vendas. É essencial que você verifique todos os passos do processo de vendas para poder entender como é feito e alcançar o sucesso nas suas vendas. Operar suas vendas mantém o seu negócio atualizado e funcionando o tempo todo.

Operando suas vendas

Entre no aplicativo Mob Fácil, e após abrir entre em Venda.

Ao entrar na tela de vendas, você notará que existem duas maneiras de selecionar os produtos: “Venda por grupo” e “Venda por código“. A única diferença entre elas é que na venda por código, é necessário digitar o código do produto sem ter a opção de selecioná-lo visualmente.

Na opção de venda por código, é necessário inserir o código do produto e a quantidade desejada para realizar a seleção dos produtos.

Para dar o desconto nos produtos, você irá ao ícone

Em seguida, acesse o campo denominado “Desconto global“.

Selecione o valor ou a porcentagem de desconto que será aplicado no total de venda.

Após aplicar o desconto, clique no campo que está marcado na imagem.

Observe que agora você tem duas opções para o fechamento da venda:

Fechamento único: Isso significa que o pagamento será feito em sua totalidade, impedindo que você receba valores fracionados, caso a venda tenha sido dividida entre vários métodos de pagamento.
Fechamento dividido: Com essa opção, o pagamento pode ser feito em partes, permitindo que você receba uma parte em dinheiro e a outra em outro método de pagamento.

Observe que ao utilizar o fechamento dividido, você tem duas opções para preencher os valores e agilizar o recebimento da venda. Escolha a opção que lhe deixar mais confortável e, em seguida, clique em “Recebido”. Caso opte por “Valor exato”, o pagamento integral da venda será recebido.

Parabéns! Agora você concluiu com sucesso uma rotina de venda, aprendendo como realizar a operação de venda de forma eficiente. Lembre-se de sempre seguir as orientações e procedimentos adequados para garantir a satisfação do cliente e o sucesso do negócio.

Como realizar estorno

Introdução

Dentro das vendas que serão realizadas, o estorno é uma medida essencial em caso de possíveis erros. Por isso, vamos te mostrar como realizar esse processo de estorno de forma adequada. Siga as instruções com atenção para garantir que o estorno seja feito de maneira correta e eficiente.

Realizando estorno

Para começar, acesse o aplicativo Mob Fácil e, uma vez dentro, selecione a opção “Venda“.

Após acessar a área de vendas, clique em

Clique em “Vendas realizadas“.

Selecione a venda realizada.

Apos selecionar a venda, clique

Clique em “Cancelar venda“.

Agora clique na .

Selecione o motivo do seu estorno.

Caso a sua venda seja realizada por cartão de crédito ou débito, você será redirecionado para a página da rede correspondente. Nessa página, será necessário inserir o código de autenticação presente no comprovante de venda emitido para o cartão utilizado.

Após inserir o código de autenticação, será necessário informar a senha do lojista. Essa senha pode ser obtida por meio do correspondente da rede ou diretamente com a central de atendimento.

Parabéns! Agora você aprendeu como realizar um estorno de venda no Mob Fácil. É importante lembrar que o processo de inserir o código de autenticação é exclusivo para as operações de venda com cartão de débito ou crédito. Portanto, para as vendas em dinheiro, não será necessário realizar nenhum tipo de procedimento adicional.

Abertura e fechamento de caixa

Introdução

Processo de abertura e fechamento de caixa, é essencial para poder ter um bom controle de venda, mantendo seu estabelecimento em dia, podendo ter um controle bem especifico encima das vendas que foram realizadas no decorrer do dia.
Alem da abertura e fechamento de caixa, iremos abordar tambem o suprimento e sangria nas vendas.

Relatórios

Articles

Como acessar relatório

Uma das principais vantagens dos relatórios gerenciais é a possibilidade de diferentes profissionais terem acessos às mesmas informações. Ou seja, esses documentos permitem que a transparência no trabalho seja algo prático e não apenas um valor simbólico.

Qual é a importância de se fazer um relatório?

Os relatórios são considerados a maior ferramenta que gestores e colaboradores devem usar para ter uma visão profunda sobre cada processo e setor, expondo dessa forma a saúde da empresa. Alguns outros benefícios de produzir relatórios para a sua empresa são: Auxílio na identificação de falhas.

Utilize o menu RELATÓRIOS

Você terá várias opções de relatório:

Vendas
Caixa
Estoque
Financeiro
Fiscal
e-Commerce
Cliente

Dentro de cada categoria você terá várias opções, escolha a que mais se encaixa no seu ramo e use a vontade!

OBS: Em todos os relatórios você terá os opções de filtros para ajudar a coletar os dados com mais facilidade.

PDV

Articles

KDS
Como baixar Noxmob no Windows
Modo de impressão/emissão da NFC-e
Modo de impressão/emissão da NF-e
Modo de impressão/emissão da NFS-e
Como configurar impressora principal
Como configurar autoatendimento
Pagamento parcial na mesa
Fila de espera
Desconto no PDV
Pix Itaú

KDS

Introdução

O KDS (Kitchen Display System) é um sistema de monitoramento de produção que permite a um operador acompanhar e gerenciar os estágios de cada item de um pedido.

Por exemplo, em um KDS na cozinha de um restaurante será mostrado na tela todos os itens, sendo que cada um deles pode ter os seguintes estágios “pendente de produção”, “em produção”, “pronto”, “aguardando retirada” ou “entregue”.

Neste guia, você aprenderá a configurar o KDS no seu PDV e como deixá-lo pronto para ser utilizado.

Configurações iniciais

Se essa for a primeira vez que você irá utilizar o KDS, então o sistema irá te ajudar a configurá-lo de maneira bem simples e intuitiva.

Para isso, na tela inicial do PDV, selecione a opção “KDS”.

Na próxima tela, será perguntado o tipo de monitoramento que este monitor KDS fará. As opções são as seguintes:

Produção: esse monitoramento irá mostrar apenas os pedidos que ainda não foram despachados para entrega ou retirada. Nesse modo do KDS, você poderá alterar o estado de cada item para uma das opções “Produzir”, “Em produção” ou “Concluído”.

Expedição: utilizando esse tipo de monitoramento, o KDS será utilizado apenas como consulta. Além disso, você poderá escolher os estados que deseja acompanhar.

Senha: ao escolher essa opção, o KDS mostrará o estado de cada pedido a partir de uma senha.

Após selecionar o tipo de monitoramento, clique no botão “Continuar”.

Na próxima tela, o sistema irá listar todas as impressoras configuradas no NoxMob e perguntará quais delas você deseja monitorar com o KDS.

Essa configuração permite que o KDS e as impressoras selecionadas estejam sincronizados e, quando um pedido for emitido, ambos os equipamentos sejam utilizados.

Por exemplo: você possui um KDS na sua cozinha e uma impressora com o nome “COZINHA”. Ao configurar pela primeira vez esse KDS e escolher a impressora do local para ser monitorada, todo o pedido enviado para a cozinha será mostrado no KDS e impresso na impressora.

Após escolher as impressoras, clique em “Continuar” no canto superior direito da tela.

Se você tiver escolhido a opção de monitoramento “Expedição”, o sistema irá solicitar que você escolha quais estados você gostaria de monitorar.

Em produção: mostrará todos os itens que estão aguardando o preparo ou que já estão sendo preparados.

Concluído: na tela, será mostrado todos os itens que já tiveram a sua produção concluída.

Itens aguardando entrega: caso selecione essa opção, o sistema mostrará os itens que já foram concluídos, embalados e estão aguardando a entrega.

Por fim, o sistema irá solicitar como será o modo de visualização do seu KDS. Aqui, você terá duas opções:

Por item: o sistema mostrará separadamente o andamento da produção de cada item solicitado até o momento, mesmo que vários deles pertençam a um pedido apenas.

Por pedido: já nessa opção, a organização da tela irá agrupar todos os itens por pedido. Assim, para que o pedido seja “Concluído”, todos os itens já devem ter sido preparados.

Após escolher o modo de visualização, clique no botão “OK” localizado no canto superior direito da tela.

Feito isso, seu KDS já estará pronto para uso.

Como funciona cada tipo de monitoramento

Dependendo do monitoramento escolhido para um monitor KDS, a sua funcionalidade pode variar um pouco. A seguir, vamos detalhar como funciona cada uma delas.

Produção

O monitoramento de produção irá permitir que você acompanhe os pedidos que estão na fila para serem produzidos ou em produção. Conforme o estado do pedido for alterado

Após escolher o monitoramento como “Produção” vá até a tela inicial do PDV e selecione a opção “KDS”.

Na próxima tela, você verá todos os pedidos que estão em produção. Pedidos ou itens com a faixa azul significa que estão dentro do tempo de preparo daqueles itens.

Os que estão em vermelho claro e com um relógio na esquerda, estão atrasados.

Já os que estão muito atrasados, terão uma faixa vermelha mais escura e um ícone de um relógio disparando na esquerda.

No canto direito da tela, na coluna de “Consolidação”, você terá uma visão de todos os itens consolidados por grupo de produtos e dos estados de produção.

Como alterar o estado de um pedido

Para alterar um pedido de estado, por exemplo, de “Produzir” para “Em produção” basta clicar no ícone no lado direito de cada item.

Ao fazer isso, o sistema irá começar um timer de cinco segundos até efetivamente alterar o status do item. Esse tempo pode ser conferido na barra mostrada logo abaixo da palavra “Venda”.

Quando a produção dos itens for concluída, clique novamente no ícone sobre a panela. Isso irá alterar o pedido de “Em produção” para “Produzido”.

Quando todos os itens de um pedido estiverem concluídos, aquele pedido não aparecerá mais no monitor de produção. Caso você possua um monitor de expedição, ele irá aparecer apenas nele.

Expedição

No monitor de expedição podem ser visualizados não apenas os pedidos que estão em produção, como também os que estão concluídos e prontos para entrega.

A escolha de quais estados monitorar no monitor de expedição é feita na primeira vez que o KDS é configurado naquele PDV ou nas “Configurações” do PDV posteriormente.

Após escolher o monitoramento como “Produção” vá até a tela inicial do PDV e selecione a opção “KDS”.

Na próxima tela, você verá os pedidos dos estados que foram selecionados nas configurações.

Pedidos ou itens com a faixa azul significa que estão dentro do tempo de preparo daqueles itens.

Os que estão em vermelho claro e com um relógio na esquerda, estão atrasados.

Já os que estão muito atrasados, terão uma faixa vermelha mais escura e um ícone de um relógio disparando na esquerda.

Como alterar o estado de um pedido

Após o pedido for marcado como concluído, seja aqui ou no monitor de produção, o estado dele será “Item aguardando entrega”. Para alterar o estado desse pedido, basta clicar no ícone no lado direito do item

Ao fazer isso para todos os itens de um pedido, ele estará finalizado e não aparecerá mais no monitor de Expedição.

Alterar o tempo de preparo e as cores de um produto

O tempo de preparo é essencial para saber se a produção de um item está dentro do prazo estimado ou está em atraso.

Já as cores são uma ferramenta visual que facilita a identificação do que será ou está sendo produzido no monitor KDS.

Como alterar o tempo de preparo

No NoxMob o tempo de preparo é definido no preparo de um produto. Veja a seguir como fazer essa definição.

Acesse o Retaguarda Web pelo endereço: https://mob.nox.com.br/.

No menu lateral direito, selecione as seguintes opções “Produto” > “Preparo” > “Forma de preparo”.

Pesquise a forma de preparo pelas ferramentas de buscas e clique em “Buscar”.

Em seguida, clique no botão “Editar preparo” na coluna “Ações”.

No campo “Tempo preparo” digite em minutos o tempo que esse produto leva para ser produzido.

Em seguida, clique no botão verde “Salvar” no canto inferior direito.

Ao fazer isso, o tempo de preparo para essa variação do produto estará configurada.

Como alterar a cor do produto

No NoxMob o tempo de preparo é definido no preparo de um produto. Veja a seguir como fazer essa definição.

Acesse o Retaguarda Web pelo endereço: https://mob.nox.com.br/.

No menu lateral direito, selecione as seguintes opções “Produto” > “Preparo” > “Forma de preparo”.

Pesquise a forma de preparo pelas ferramentas de buscas e clique em “Buscar”.

Em seguida, clique no botão “Editar preparo” na coluna “Ações”.

No campo “Cor” clique na seta apontada para baixo, no lado direito.

Fazer isso irá abrir a paleta de cores.

Defina qual será a cor desse item e clique em “OK”.

Em seguida, clique no botão verde “Salvar” no canto inferior direito.

Ao fazer isso, essa cor estará vinculada para essa variação do produto.

Configurações adicionais

Após configurar pela primeira vez o KDS é possível modificar as opções selecionadas inicialmente e alterar outros parâmetros.

Para fazer isso, na tela inicial do PDV, clique em “Configurações” representado pelo ícone de engrenagem no canto superior direito.

Em seguida, selecione a opção “KDS”.

Na próxima tela, você poderá escolher se deseja alterar as configurações do equipamento ou da loja.

Equipamentos

Após abrir a tela de configurações do KDS, certifique-se de que a opção “Equipamentos” esteja selecionada na parte de baixo da tela.

Nessa tela, você encontrará os seguintes campos:

Monitoramento

Monitor: defina qual será o monitor a ser exibido nesse PDV. As opções são “Produção”, “Expedição”, “Senha” ou “Nenhum”.

Atualização (seg): escolha de quanto em quanto tempo o sistema irá atualizar a página do KDS. Por padrão, o tempo de atualização é 15 segundos.

Impressoras

A monitorar: ao clicar no botão “Configurar”, o sistema irá trazer uma lista de todas as impressoras detectadas pelo NoxMob.

Escolha quais impressoras deseja que esse KDS monitore. Assim, quando um pedido for encaminhado para esse KDS, ele também será impresso automaticamente nas impressoras selecionadas aqui.

Estados

A monitorar: essa opção só ficará ativa caso seu monitor esteja no modo “Expedição”. Ao clicar em “Configurar”, você poderá escolher quais estados serão mostrados no KDS se ele estiver no modo “Expedição”.

Escolha quais opções deseja monitorar e clique em “Voltar”.

Visualização

Modo: nessa opção, você poderá escolher como as informações serão apresentadas. Se escolher “por pedido” o sistema irá separar os itens por pedido. Caso escolha “por item”, o sistema mostrará os itens individualmente.

Altura fixa: se deixar essa opção ativa, a tela do KDS a altura da tela será a mesma sempre. Se optar por deixar ela desativada, a altura irá mudar conforme a quantidade de itens ou pedidos na tela.

Altura: esse campo só ficará ativo caso a opção de “Altura fixa” esteja ativa. Aqui, você poderá definir a altura da tela.

Largura: defina a largura da tela. Por padrão, esse valor é de 320.

Consolidação

Exibir imagem em grupo: ative essa opção para mostrar os ícones que representam os estados na coluna de “Consolidação”.

Loja

Monitoramento

Aqui, você definirá quais monitoramentos serão utilizados na sua loja.

Considerar a produção muito atrasada

% do tempo: o sistema utilizará essa porcentagem para alertar caso uma produção esteja atrasada. A porcentagem é baseada no tempo de preparo de cada item ou na soma deles se estiverem dentro de um pedido.

Ao inserir um item

Estado: escolha qual será o estado inicial de um item assim que ele entrar no monitor KDS. A opção padrão é “A produzir”.

Como baixar Noxmob no Windows

Com o PDV você…
– Facilita e agiliza a sua rotina de vendas.
– É fundamental para o controle de estoque.
– Automatiza os processos para geração de relatórios e coleta de dados.
– Constrói uma relação mais próxima com o seu cliente.

Veja como é fácil fazer o download e instalar seu PDV!
No menu lateral, no canto inferior esquerdo, clique em DOWNLOAD PDV.

O download iniciará automaticamente.
Após concluir o download, ele irá mostrar o aplicativo na barra inferior da janela, conforme a figura abaixo

Clique no download e comece a instalação seguindo os passos:

Escolha qual será o seu produto, no nosso exemplo vamos utilizar o NoxMOB Gourmet

Pronto aplicativo PDV instalado!
Ele cria os ícones do noxmob Gourmet (seta vermelha) e também o ícone do noxmob Suporte (seta amarela)

Modo de impressão/emissão da NFC-e

Neste tópico iremos abordar a funcionalidade Modo de Impressão.
Nela, você poderá selecionar as formas de impressão como desejar.
Entenda, a seguir, como habilitar o Modo de Impressão.

Habilite o modo de impressão seguindo os seguintes passos:
Configuração -> NFCe -> Habilitar o Modo de Impressão.

Veja que, no modo de impressão, existem quatro opções de impressão.
A seguir, explicaremos cada uma delas:

Completa: Este é um modo de impressão mais extensa, incluindo todos os dados detalhados.
Reduzida: imprima apenas informações da quantidade de produtos que foram comprados, sem a listagem completa.
Ecológica: evite o desperdício de papel com este modo que não faz a impressão do cupom, apenas fecha a venda.
Web: efetue a venda e faça a emissão da NF-e na web, posteriormente.

Confira no vídeo abaixo como é feita toda a operação, desde a configuração até a realização da venda:

Parabéns, você completou este módulo! Caso tenha alguma dúvida, continue navegando no Ajuda Nox.

Modo de impressão/emissão da NF-e

Neste tópico, iremos abordar a funcionalidade Modo de Impressão.
Nela, você poderá selecionar as formas de impressão como desejar.
Entenda, a seguir, como habilitar o Modo de Impressão.

Habilite o modo de impressão seguindo os seguintes passos:
Configuração -> NF-e -> Habilitar o Modo de Impressão.

Veja que, no Modo de Impressão, existem três opções de impressão.
A seguir, explicaremos cada uma delas:

Nenhuma ação: este modo faz que não imprima nada, mas, você pode visualizar a NF-e pela retaguarda web mob.nox.com.br
Visualizar no sistema: neste modo você acessa a NF-e em arquivo PDF, assim, poderá salvar em seu setup.
Visualizar no Mob: aqui, você pode visualizar a NF-e dentro do sistema Noxmob.

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Parabéns, você finalizou mais um tópico.

Modo de impressão/emissão da NFS-e

Introdução

Nesta seção, inicialmente vamos descrever o que é uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e, em seguida, mostraremos como emitir uma nota. A Nota Fiscal de Serviço é aplicável tanto ao Noxmob Gourmet quanto ao Noxmob Varejo.

O que é NFS-e

A Nota de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento fiscal eletrônico que registra os serviços prestados a um cliente e os valores cobrados por esses serviços, incluindo o Imposto Sobre Serviços (ISS) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ela é emitida e transmitida eletronicamente e tem validade jurídica. A NFS-e é uma forma eficiente e segura de registrar e controlar as transações de serviços prestados por empresas, além de garantir a correta cobrança dos impostos devidos.

Diferença entre NFS-e, NFC-e, NF-e

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento fiscal eletrônico utilizado para registrar a prestação de serviços, incluindo a cobrança dos impostos devidos.
Já a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é um documento fiscal eletrônico utilizado para registrar a venda de produtos para consumidor final, incluindo a cobrança dos impostos devidos.
A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento fiscal eletrônico utilizado para registrar a venda de produtos para o consumidor final, incluindo informações sobre transporte, e a cobrança dos impostos devidos. É emitido e transmitido eletronicamente, permitindo uma gestão mais ágil e segura dos processos fiscais.

Como configurar e emitir uma NFSe

Abaixo veremos como configurar o NoxMob para emitir a nota fiscal de serviço eletrônica (NFSe) e no final vamos emitir um documento fiscal.

Configuração

Para configurar o NoxMob para emitir NFS-e, basta acessar o menu Fiscal -> Configuração -> NFe/NFCe/NFSe/SAT.

Ao abrir a tela, você terá acesso aos ajustes da NFSe.
Observação.: É possível fazer esses ajustes também através do ponto de venda (PDV) do NoxMob.

Agora iremos listar as devidas configurações que serão feitas:

1– Neste campo você irá ativar a emissão da NFS-e.
2 – Neste campo você pode listar a sequência das numerações da nota fiscal de serviço.
3 – Aqui você pode listar em qual ambiente que será emitido “Homologação” ou “Produção”.
4 – Aqui você vai marcar ou desmarcar se as notas serão isentas ou não de ISS (Imposto sobre serviços), em caso mais dúvidas clique aqui.
5 – Aqui você vai destinar quem será o responsável da retenção. “Quem é responsável por retirar o imposto na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) varia conforme as leis fiscais de cada localidade. Em geral, quem presta o serviço é responsável por pagar o imposto, mas em alguns casos a responsabilidade pode ser transferida para quem contratou o serviço. É importante verificar as regras locais para saber exatamente quem é responsável pela retenção na NFS-e.”
O tomador é a pessoa ou empresa que está contratando o serviço.
O prestador é a pessoa ou empresa que está prestando o serviço.
O intermediário é uma pessoa ou empresa que atua como intermediária entre o tomador e o prestador, facilitando a transação.
Estes termos são comumente utilizados na legislação fiscal, especialmente quando se trata de impostos devidos em transações de serviços, como a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).
6 – Regime especial se caso tiver um regime você irá marcar qual será.
“O regime especial NFS-e se refere a uma forma simplificada de tributação para empresas prestadoras de serviços que atuam com a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Esse regime pode oferecer benefícios fiscais, como alíquotas reduzidas ou isenções de impostos, para incentivar o crescimento de pequenas empresas e facilitar a sua atuação no mercado. É importante consultar as regulamentações locais para verificar a disponibilidade e as regras do regime especial NFS-e.“
7 – Neste campo você pode cadastrar qual será a próxima numeração, ou até a próxima série que utilizará.
8 – Incentivo a cultura, pessoa física ou jurídica, contribuinte do ISSQN, que dá apoio a projetos culturais apreciados na forma da Lei, por meio de doação ou patrocínio.
9 – O modo retenção você irá decidir quem será responsável no pagamento do imposto.
“A retenção NFS-e é como uma “dedução” de impostos na fatura de uma empresa quando ela compra produtos ou serviços de outra empresa. A empresa que compra os produtos ou serviços “deduz” o valor dos impostos devidos e paga apenas o valor restante à empresa fornecedora. Dessa forma, a retenção NFS-e garante que os impostos sejam cobrados e pagos corretamente. É uma maneira de manter a ordem fiscal e garantir que todas as empresas paguem sua parte de impostos.“
Retenção: é como uma dedução de impostos na fatura quando uma empresa compra produtos ou serviços de outra empresa.
Normal: é quando a empresa é responsável por calcular e pagar os impostos sozinha.
Substituição: é quando a empresa compradora assume a responsabilidade por calcular e pagar os impostos devidos pelo fornecedor.
10 – Exibilidade é a capacidade de mostrar ou apresentar algo. Pode ser informações, recursos ou qualquer coisa que possa ser revelada ou disponibilizada para ser vista ou utilizada.

Lista serviço

Para favoritar o código de serviço no município (também conhecido como “Lista de Serviço”), basta acessar o Menu fiscal -> Impostos -> Lista de Serviço.

Na lista que será exibida, selecione o ISS sugerido pelo sistema para vincular a Lista de Serviço a um produto. Observe o CNAE responsável pela autorização da emissão desse serviço e marque a opção indicando que se trata de um serviço favorito.

Produto

Com o sistema configurado, é possível cadastrar um produto como um serviço. Para isso, acesse o Menu Produto -> Listar e clique na -> Novo

Clique em novo para cadastrar um novo produto com serviço.

Informe o Código do produto, nome, um preço de venda e informe que o tipo do produto é um serviço.
Após as configurações iniciais, é necessário configurar as informações fiscais na aba “Dados Fiscais”. Informe a situação tributária do produto:

Normal: indica que pode ou não haver um valor de ISS e o cálculo será feito normalmente.
Retido: indica que o sistema retém valores na janela de retenção (veremos mais abaixo sobre o assunto).
Substituído: indica a substituição do contribuinte na obrigação de pagar o ISS.
Isento: indica que o valor do ISS será isento. Em seguida, selecione a Lista de Serviço que foi marcada como favorita anteriormente. Com isso, o cadastro deve parecer com a imagem mostrada. Pronto!

A próxima etapa é preencher o campo da Lista de Serviço, selecionando o serviço marcado como favorito anteriormente. Isso fará com que o registro fique semelhante à imagem mostrada.

Pronto! Agora é só ir na e salvar.

Retenção

Alguns produtos podem ter a situação tributária “Retido”, o que significa que o sistema irá verificar se existe algum valor a ser retido. Para configurar essas informações, vá ao menu fiscal -> Impostos -> Retenção.

Agora informe quais impostos serão retidos e qual será a porcentagem que ficará retida.

Emitindo uma NFS-e no PDV

Antes de gerar a NFS-e no PDV, é necessário configurar o equipamento para suportar a emissão da NFS-e, e definir o comportamento de impressão.
Clique em -> NFS-e

Depois da configuração, é hora de realizar a venda. Verifique se a opção “venda NFS-e” está marcada na tela de vendas. Em seguida, adicione os produtos e suas quantidades e clique em fechar.

Informe um cliente que será vinculado a nota fiscal (tomador).

Após inserir seus produtos e quantidades na janela de venda, escolha a forma de pagamento. Assim que for feita a escolha, sua NFS-e estará autorizada e pronta para ser impressa.

Pronto, nota efetuada com sucesso.

Como configurar impressora principal

Neste tópico, confira como configurar sua impressora principal.
Ajudaremos você, a fazer todo processo de configuração.
É super fácil e prático, vamos lá?

Parabéns, você completou mais um novo tópico.🥳🥳

Como configurar autoatendimento

Introdução

Autoatendimento trata-se de uma forma rápida, eficiente e inteligente de o cliente fazer seus próprios pedidos e pagamentos, essa funcionalidade tornou-se bastante popular entre os consumidores deixando mais independentes.
Além disso, quando o cliente entra em contato com diferentes produtos, ali mesmo, na sua frente, há grande possibilidade de aumentar o desejo de compra ao realizar o atendimento, e até mesmo lembrar o que ele precisa no momento de ver o produto.

Quais são as vantagens do autoatendimento?

Agilidade no atendimento
O cliente consegue ter uma independência, comprando seus produtos sozinho, havendo uma grande probabilidade de fazer todas as suas compras de uma forma mais rápida e de maneira ágil.
Autonomia para o cliente
Os clientes podem escolher a melhor maneira de resolver seus problemas. Com o autoatendimento, são oferecidos diversos caminhos para atingir o objetivo desejado e o consumidor pode faze-lo da forma mais apropriada.
Aumento da satisfação do cliente
Com a experiência do cliente no autoatendimento, isso se refletirá diretamente na satisfação do cliente. Portanto, quanto mais rápido e ágil for o seu autoatendimento, mais satisfeitos seus clientes ficarão.

Diferença entre autopagamento x autoatendimento

O autopagamento ele é um terminal integrado ao sistema de atendimento de um bar ou restaurante.
Cliente pode efetuar o pagamento de sua comanda e sair do estabelecimento, sem a interação com o garçom.

O autoatendimento, o cliente realiza seu pedido, e aguarda a retirada do mesmo.
E bastante utilizado em fast food e food- truck.
A Nox utiliza somente a solução de autoatendimento.

Pré-requisitos

Para utilizar o autoatendimento é indicado um dispositivo touch screen oferecendo uma melhor experiência para seus clientes, desta forma os modelos que indicamos podem ser conferidos através de nossa página de especificações, você pode conferir além dos equipamentos citados, modelos de impressoras que irá compor seu totem. clique aqui
Para instalar o Noxmob, disponibilizamos também um passo a passo clicando aqui.

Configurando produtos para vender no autoatendimento

Para começarmos a configurar seus produtos, você precisará primeiramente configurar o grupo, habilitando a visualização no autoatendimento.
Em seguida, você preparará seu produto e seguirá as etapas que preparamos para você logo abaixo.
Vendo que seu produto precisa estar em estoque, vamos deixar um tópico exclusivo para você clicando aqui .

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Configurando autoatendimento

Para darmos o inicio da configuração no PDV, abra o programa Noxmob Gourmet.
Em seguida siga o passo a passo listado abaixo:
configuração -> autoatendimento

Configurar o autoatendimento é muito fácil, você seguirá 7 passos na configuração, são:

1 e 2 – Tipos de pagamento: O que será utilizado no ato do pagamento (Débito e Crédito).
3 – Expiração da operação: O tempo que inativará a operação, cancelando por falta de interação com o autoatendimento.
4 – CPF: A utilização do CPF na nota, o cliente pode inserir essa informação.
5 – Nome do cliente: Sairá na impressora da cozinha o nome do cliente para uma melhor identificação.
6 e 7 – Mensagens: Texto que será utilizado na tela inicial, e o texto que será mostrado no final da venda.

Feito essas configurações, seu autoatendimento estará apto para operar.

Pagamento parcial na mesa

Introdução

É essencial fazer pagamentos parciais na mesa para ter um melhor controle dos clientes que vão embora e deixam uma parte paga. Para aprimorar esse controle, mostraremos como você pode cobrar parcialmente.
No entanto, é importante lembrar que, se você estiver usando uma versão com servidor local, essa funcionalidade ainda não está disponível.

Cobrando na mesa parcial

Antes de começarmos a cobrar parcialmente na mesa, é necessário abrir o programa Noxmob. Ao abrir o programa, clique na opção “Mesa” para prosseguir.

Ao entrar na opção “Mesa” do programa Noxmob, você verá o mapa de mesas disponíveis. Em seguida, selecione a mesa desejada clicando sobre ela.

Após selecionar a mesa desejada, clique no nome da mesa sublinhado para abrir um novo campo. Neste novo campo, clique em “Adicionar” para inserir o valor parcial a ser cobrado nessa mesa. É recomendado que você associe o nome do cliente principal que está sentado na mesa, assim como o nome do aniversariante ou da empresa que estará comemorando.

Digite o valor que será deixado parcialmente e depois clique

Agora você receberá o pagamento. Por favor, selecione qual forma de pagamento deseja utilizar. Lembre-se de verificar se o cliente pagará com uma combinação de dinheiro e cartão de débito, e se o método de pagamento escolhido é único ou dividido.

Coloque o valor que o cliente irá pagar, você também pode utilizar as cédulas que está destacado na imagem.

Parabéns! Agora você aprendeu como fazer uma cobrança parcial na mesa.

Fila de espera

Introdução

A fila de espera é uma função utilizada para facilitar o fluxo de clientes no seu negócio. Com ela, é possível configurar um painel de chamada e até mesmo avisar o cliente via SMS para avisá-lo que, por exemplo, sua mesa está disponível para uso.

Neste guia, saiba como configurar a sua fila de espera no NoxMob e entenda como ela funciona.

Configurações iniciais

Para acessar as configurações da fila de atendimento, vá até a tela inicial do PDV, clique no botão “Configurações”, representado por um ícone de engrenagem no canto superior direito.

Em seguida, selecione a opção “Fila de espera”.

Aqui, você verá as seguintes seções: Notificação, Mensagens.

Notificação

Por mensagem: ativando essa opção, o sistema irá disparar as mensagens configuradas a seguir para o celular registrado no cadastro do cliente. As mensagens podem ser via SMS ou WhatsApp caso esteja configurado.

Mensagens

Entrou na fila: neste campo, você deverá digitar a mensagem que será disparada para o cliente no momento que ele for incluído na fila de espera.

Notificado: neste campo, você deverá digitar a mensagem que será disparada quando chegar a vez do cliente na fila.

Criando uma fila nova

Na tela inicial do PDV, selecione a opção “Fila de espera”.

Clique no botão “Nova fila” representado pelo único ícone localizado no canto superior direito da tela.Na próxima tela, preencha qual será o nome dessa fila.No campo “Estado”, você poderá escolher uma das três opções:

Parada: a fila não muda e não envia mensagens para o celular do cliente;
Iniciada: a fila funciona normalmente e envia mensagens para o celular do cliente;
Pausada: a fila não envia mensagens para o cliente.

Decidido o nome e o estado, clique em “OK” no canto superior direito da tela.Com isso, a fila estará criada e pronta para ser utilizada. Ela irá aparecer na lista de fila, localizada na tela anterior a deste cadastro.Editar o cadastro de uma fila de espera

Caso você precise editar o cadastro de uma fila, na tela de lista, basta clicar no botão representado por uma prancheta no canto direito.Nessa tela, você poderá alterar o nome da fila, visualizar a quantidade de pessoas que estão nela e o estado da fila.Por aqui, também é possível alterar o estado da mesa, clicando nos botões de cada estado: “Iniciar”, “Pausar” ou “Parar”.

Adicionando um cliente na fila de espera

Na tela inicial do PDV, selecione a opção “Fila de espera”.

Selecione em qual fila você deseja adicionar um cliente.

Clique no botão “Novo cliente” representado pelo único ícone localizado no canto superior direito da tela.

Primeiro, digite o nome do cliente. Caso ele já tenha um cadastro no seu estabelecimento, clique no botão da “lupa” para buscá-lo após digitar o nome.

Em seguida, no campo “Telefone”, digite o número do celular que receberá as notificações (caso essa opção esteja ativa nas configurações da fila de espera).

No campo “Pessoas”, preencha a quantidade de pessoas que estarão junto ao cliente.

Caso haja crianças, habilite a opção “Criança”. O mesmo vale para cadeirantes.

Em seguida, clique em “OK” no canto superior direito.

Ao fazer isso, o cliente será adicionado naquela fila de espera. Além disso, caso a opção de encaminhar esteja ativa, o sistema irá enviar uma mensagem para o celular cadastrado do cliente.

Caso alguma das opções de “Criança” ou “Cadeirante” esteja ativada, um ícone representado cada uma delas será mostrado ao lado do nome do cliente.

Opções de um cliente na fila

Quando um cliente já está na fila, é possível realizar alterações no seu status. Para fazer isso, em uma fila, clique no nome do cliente.

Aqui, você poderá editar todos os dados do cliente (nome, telefone, número de acompanhantes, etc.).

Além disso, há o campo “Tempo espera” que mostra há quanto tempo aquele cliente está aguardando sua vez.

Nessa tela, também há 3 botões:

Notificar cliente: clique nesse botão quando a vez do cliente chegar. Assim, o sistema irá enviar uma mensagem para o celular cadastrado.

Cliente atendido: clique nesse botão quando o atendimento do cliente for concluído, removendo-o da fila.

Cliente desistiu: clique nesse botão caso o cliente tenha desistido da fila, também o removendo da fila.

Desconto no PDV

Pix Itaú

Introdução

Neste tutorial, vamos orientar você sobre os primeiros passos para usar o Pix Nox, em conjunto com o Itaú. Demonstraremos como gerar sua primeira chave para integrar-se ao nosso sistema Nox.

1.0 – Login Bankline

Acesse o Bankline do Itaú

Entre no site ou aplicativo do Itaú e insira suas credenciais de login.
Este passo é crucial para garantir o acesso às funcionalidades de gestão de chave PIX.

2.0 – Acessar a Página do Pix

Navegue até a Página do Pix

3.0 — Acessar as chaves Pix

Navegue até a opção “Cadastrar chave Pix” para acessar a área de registro e configurar sua nova chave.

4.0 — Vincular Parceiro

Processo de Vinculação de Parceiro:

Procure pela opção ‘Vincular Parceiro’ sob o menu de ações.
Este passo é necessário para estabelecer a conexão entre sua chave PIX e o sistema NoxMob.

5.0 – Definir Parceiro

Escolha do Parceiro ‘Nox’:

Uma lista de parceiros disponíveis será apresentada. Selecione ‘Nox’ para vincular ao sistema NoxMob.
Esta etapa assegura que as transações PIX sejam corretamente direcionadas e gerenciadas pelo NoxMob.

6.0 – Tipo de Acesso

Configuração do Acesso de ‘Nox’:

Defina as permissões de acesso completo para a Nox, como visualização de transações, realização de cobranças, entre outras.
Este controle é fundamental para a segurança e a adequada administração das transações.

7.0 — Confirmação

Confirmação da Vinculação:

Revise as informações e confirme a vinculação da chave PIX ao parceiro ‘Nox’.
Uma revisão cuidadosa evita erros e garante que a configuração esteja correta.

8.0 — Autenticação

Procedimentos de Segurança:

Complete qualquer etapa de autenticação adicional requerida para validar a operação, como token ou senha de segurança.
Estas medidas asseguram a integridade e a segurança da operação.

9.0 – Comprovante

Emissão do Comprovante:

Após a conclusão bem-sucedida do processo, um comprovante será gerado.
Salve ou imprima este comprovante para fins de registro e controle.

Este procedimento é essencial para integrar o sistema de pagamentos PIX do Itaú com o sistema NoxMob, permitindo a realização de transações rápidas e seguras entre as plataformas.
Agora iremos mostrar como realizar a configuração no seu PDV.

10.0 – Habilitando Pix no Pdv

Acesse o programa Noxmob. Após acessar o programa, clique no.

Ao entrar na área de opções, acesse a opção “Pix“.

Agora, habilite a opção.

Em seguida selecione o Modelo “Itaú”

Seu Pix foi configurado com sucesso, agora seu estabelecimento está apto para operar com o Pix Itaú.

Instalação MOB

Articles

Requisitos

Requisitos mínimos:

Os requisitos mínimos devem ser consultados no site da Nox: http://www.nox.com.br/especificacoes

URL's do SEFAZ

– Clientes com DS Local

Efetuar a liberação da URL do seu estado, veja a seguir o caminho da pasta em seu servidor de DS Local:

– NF-e

C:\Program Files (x86)\Nox Automação\Mob Servidor\DFe\Arquivos\NFe

Arquivos (as URL’s estão dentro do arquivo):

nfeServidoresHom.ini
nfeServidoresProd.ini

– NFC-e

C:\Program Files (x86)\Nox Automação\Mob Servidor\DFe\Arquivos\NFCe

Arquivos (as URL’s estão dentro do arquivo):

nfeServidoresHom.ini
nfeServidoresProd.ini

– NFS-e

C:\Program Files (x86)\Nox Automação\Mob Servidor\DFe\Arquivos\NFSe

– Clientes com servidor Nuvem

NÃO é necessário fazer nenhum procedimento, os servidores são atualizados automaticamente.

Preparando seu Windows

Introdução

Neste assunto, vamos discutir a importância de preparar o seu Windows para instalar o sistema Noxmob.
É fundamental se atentar a esses detalhes que iremos abordar neste tópico.
Este procedimento é aplicado para clientes que utilizam a solução Servidor Local.

Preparando seu Windows

Ao acessar o Windows Defender, você pode configurar a confiabilidade seguindo estes passos simples e rápidos:

Configure a porta de entrada a ser usada no servidor local.
Configure o programa de entrada.

Configurando a porta de entrada

Vá até o painel de controle , e procure Windows Defender Firewall .

Após acessar o Firewall do Windows Defender, siga para as Configurações Avançadas.

Acesse as Regras de Entrada para configurar a entrada do seu servidor local.

Lembre-se que antes de inserir a porta de entrada, você precisará verificar qual será a porta do seu servidor local. Para fazer isso de maneira fácil e prática, basta acessar o programa Servidor Mob na tela principal de seu computador, abri-lo e verificar conforme a imagem ao lado.

Voltando à tela do Firewall do Windows Defender, vamos adicionar uma nova regra de entrada para incluir a porta do seu servidor local.

Verifique que, para adicionar a porta, você precisará marcar a opção “Porta”.

Agora você pode incluir a porta que está em seu servidor local.
Por exemplo, na imagem acima, a nossa porta é 8080.

Agora, permita a conexão e clique em Avançar.

Por fim, atribua um nome para essa permissão de porta e, após escolher o nome, clique em Concluir.

Ao finalizar esse processo de liberar a porta do seu servidor local, o Windows Defender não bloqueará mais a porta destinada.

Agora, vamos mostrar como liberar a entrada do programa:

Clique em Nova Regra -> Programa.

Agora, você precisará localizar o diretório do programa Noxmob em seu computador clicando em Procurar.

Em seguida, clique em Permitir a conexão. Por fim, atribua um nome à liberação do programa no Windows Defender.

Com esse processo completado, seu computador foi configurado para usar o sistema Noxmob e você já está pronto para usá-lo.

Delivery

Articles

Como gerar pedido no PDV

Neste tópico iremos te mostrar como gerar um pedido utilizando Noxmob Gourmet.
Existe os status que é necessários para que você entenda quais os passos que estão sendo dados no ato do pedido.
Veja a seguir:

Existe 5 passos no ato da entrega, que são os:

Em preparo

Após a solicitação do pedido, ele vai para o preparo.

Pronto

Pedido do cliente está pronto para ser transportado.

Enviado para entrega

Após a solicitação do pedido, ele vai para o preparo.

Entregador retornou

Motoboy retornou da entrega.

Entrega concluída

Motoboy retornou com os valores que foi pago, e verificado junto com o estabelecimento.

Agora vamos gerar um pedido no PDV.
Veja a seguir:

Como cadastrar cliente para entrega

Neste tópico iremos abordar como cadastrar novos cliente no sistema Noxmob Gourmet.
Nele você pode colocar varias informações como:

Inserir o nome
Nome fantasia
CPF
Data de nascimento
Endereço
Inserir a taxas de entrega para região dele.
Inserir observações no cadastro do cliente.
Inserir o limite de crédito do seu cliente.

Abaixo iremos abordar como fazer o cadastro de um novo cliente.

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Parabéns você finalizou mais um tópico.
Agora iremos te mostrar como visualizar o mapa de entrega. (Clique aqui).

Entrada de cliente

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Como configurar entrada de cliente

Neste tópico iremos abordar como cadastrar os tipos de entrada.
Iremos te mostrar os passos necessários para você poder criar novas entradas para clientes.

Para que serve esse tipo de entrada?

Para um controle melhor de entrada e saída de clientes.
Controle de comanda por gênero.
Cobrança do couvert artístico.
Consumação mínima e máxima.

Para darmos os primeiros passos, iremos te mostrar como cadastrar o tipo de entrada.

Iremos te mostrar como habilita a entrada de clientes no PDV (Ponto de Venda).

Parabéns, agora iremos te mostrar como cobrar a entrada no seu estabelecimento (Clique aqui).

Como cobrar entrada

Introdução

O registro de entrada de clientes é um aspecto essencial para uma boa administração do fluxo de clientes em seu estabelecimento. Ao gerenciar a quantidade de clientes que entram, você pode garantir que a capacidade do seu estabelecimento não seja excedida e que todos os clientes tenham um bom atendimento. Além disso, ao registrar os valores consumidos e a cobrança de couvert ou taxas de entrada, você pode manter um controle mais preciso das finanças do seu negócio. Isso pode ajudar a identificar oportunidades de lucro e a tomar decisões mais informadas sobre preços e promoções.

Cadastrando entrada do seu cliente

Ao registrar as entradas de clientes, seu estabelecimento pode ter um controle mais efetivo sobre o fluxo de pessoas que entram e saem do local. Isso pode permitir que você gerencie melhor o número de pessoas dentro do estabelecimento, evitando superlotação e garantindo a segurança de todos. Além disso, o registro de entradas pode ser útil para fins de segurança, permitindo que você identifique os clientes que estiveram no estabelecimento em um determinado momento. Dessa forma, é possível garantir um atendimento mais seguro e eficiente para todos.

Como configurar consumação mínima e máxima

Introdução

Definir um valor mínimo e máximo de consumo é fundamental para garantir um controle adequado do consumo de bebidas e alimentos em bares e baladas. Com um grande fluxo de clientes estabelecer um controle de consumo, é possível garantir que todos os clientes consumam uma quantia mínima, o que pode ajudar a manter a rentabilidade do negócio. Além disso, ao definir um limite máximo de consumo, é possível evitar que os clientes excedam o orçamento e gastem mais do que podem ou pretendem. Isso pode ajudar a manter um ambiente agradável e equilibrado para todos.

Cadastrando uma consumação mínima e máxima

Para configurar uma consumação em seu estabelecimento, o primeiro passo é acessar o portal Noxmob. Uma vez dentro do portal, você poderá seguir os seguintes passos para configurar a consumação:
Produto -> Listar

Ao acessar a lista de produtos no portal Noxmob, você poderá cadastrar a consumação mínima para seu estabelecimento. Para isso, siga os seguintes passos:
Clique -> Novo

Ao clicar em “Novo” na lista de produtos do portal Noxmob, você irá preencher os campos obrigatórios marcado como asterisco (*).
Portanto, é importante verificar se o campo “Exibir campos adicionais” está marcado para que a opção de configurar a consumação mínima seja exibida. Após isso, você irá acessar o campo “Dados adicionais” em sua tela.

Após marcar a opção “Consumação mínima”, basta clicar em -> Salvar.

Cardápio digital

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O que é cardápio digital

O cardápio digital moderno e uma plataforma de delivery com a integração perfeita para sua empresa ficar mais moderna e tecnológica, com o melhor sistema de gestão.

O melhor da inovação aliada à agilidade e qualidade de um sistema de gestão completo e exclusivo para o que a sua empresa precisa.

Por que usar um cardápio digital?

Menu digital: tudo em um só lugar!

Defina a taxa de entrega automática
Mapa de entrega
Pagamento on-line ou na entrega
Menu com delivery próprio
Opção de retirada no balcão
QR Code – para seu menu
Não precisa fazer download
O cliente pede e paga com o próprio celular
Tudo integrado ao sistema Noxmob.

Agora iremos te mostrar como você consegue prepara seu cadastro no Cardápio digital. (Clique aqui)

Como preparar seu cardápio digital

Neste tópico, entenda como fazer seu cadastro no Cardápio Digital!
É muito simples e fácil de configurar, confira.

Abaixo, veremos como configurar o cardápio eletrônico no NoxMob Gourmet. Para isso, separamos um passo a passo.

1. Configuração no aplicativo PDV

Nas opções do PDV temos o tópico “Cardápio”, onde ficam concentradas todas as opções pertinentes ao cardápio.

Propriedades de identificação.

Aqui você encontra todas as informações gerais do cardápio.

Propriedade	Descrição	Obrigatório
Habilitar	Habilita ou desabilita o uso do cardápio eletrônico	Sim
URL	URL que o cliente quer utilizar no cardápio. Sempre será: [Valor].nox.com.br	Sim
CEP	CEP estabelecimento que aparecerá na página do cardápio	Sim
Endereço	Endereço formatado do estabelecimento que aparecerá na página do cardápio	Sim
Descrição	Descrição do estabelecimento que aparecerá na página do cardápio	Não
Tipo	Tipo do estabelecimento: Cafeteria, Hamburgueria…	Sim
Mínimo	Valor mínimo para os pedidos em real.	Não
Distância	Distância que o estabelecimento realiza entregas em KM	Sim

Propriedades de pagamento

Aqui concentra todas as opções de pagamento disponíveis no cardápio.

Propriedade		Descrição	Obrigatório
Modos aceitos		Quais serão os modos de pagamentos aceitos; online, na entrega, ambos…	Sim
Gateway		Indica qual é o gateway de pagamento que será utilizado para receber pagamentos online.	Não
	Cada gateway de pagamento exige alguma configuração adicional. No caso da REDE é necessário informar o PV e Token do estabelecimento. (caso o estabelecimento não queira receber pagamentos online, basta marcar a opção para não utilizar)

Antifraude

Indica se utilizará alguma ferramenta de antifraude para verificar os pedidos onde o pagamento foi online. Para isso é necessário que o estabelecimento tenha um contrato com a empresa fornecedora do serviço.

(caso o estabelecimento não queira receber pagamentos online, basta marcar a opção para não utilizar)

Não

Propriedades de cores

Nesta opção você encontra as opções relacionadas as cores padrões do cardápio.

Propriedade	Descrição	Obrigatório
Primária	Indica qual será a cor de predominância do cardápio.	Sim
Secundário	Indica qual será a cor utilizada apenas em casos específicos do cardápio.	Sim

Propriedades de turno e tabela de preço

Veja as opções relacionadas ao horário de funcionamento e tabela de preço utilizado no cardápio.

Propriedade	Descrição	Obrigatório
Tabela	Indica qual será a tabela de preço que será utilizada. Por padrão o preço da loja será exibido no cardápio.	Sim
Turno	Indica qual será o horário de funcionamento do estabelecimento no cardápio. Nessa etapa apenas indicamos o turno. O seu cadastro é realizado na WEB.	Sim

Propriedades das redes sociais

Defina aqui, opções para indicar as redes sociais do estabelecimento.

Propriedade	Descrição	Obrigatório
Facebook	Indica a URL da página do estabelecimento no Facebook.	Não
Instagram	Indica a URL da página do estabelecimento no Instagram.	Não
Twitter	Indica a URL da página do estabelecimento no Twitter.	Não
Youtube	Indica a URL da página do estabelecimento no Youtube.	Não

Propriedades das funcionalidades

Defina as funcionalidades disponíveis no cardápio.
Importante: Caso queira configurar o cardápio apenas para visualizar as mercadorias. Basta desabilitar as duas funcionalidades abaixo.

Propriedade	Descrição	Obrigatório
Entrega	Indica se será possível realizar pedidos para entregar no endereço.	Sim
Para retirar	Indica se será possível realizar pedidos para retirar no estabelecimento.	Sim

2. Configurações de monitoramento

Para cada PDV que deseja receber pedidos do cardápio, habilite o monitoramento e aviso sonoro, nas opções de Entrega.

3. Configurações das mercadorias

O próximo passo é configurar quais mercadorias estão disponíveis no cardápio eletrônico. Para isso, é necessário que as mercadorias tenham um grupo configurado.

Grupo de mercadoria

Portanto, habilite quais grupos aparecerão no cardápio, através do campo “Vender Entrega On-line”

Mercadoria

Habilite, também, quais mercadorias aparecerão no cardápio através do campo “Vender Entrega On-line”.
Para mercadorias com variação ou kit, basta indicar apenas a mercadoria principal para vender no cardápio. As mercadorias “filhas” serão exibidas automaticamente.

Dicas:

Nome curto: descrição curta que aparecerá no cardápio. Use esse campo para informar, de forma resumida, o produto em questão.
Nome longo: descrição longa que aparecerá no cardápio, use esse campo para informar os ingredientes/conteúdo do produto.
Preço de venda e desconto: o desconto configurado na mercadoria, fará com que o cardápio exiba o preço de venda sem desconto riscado (como se fosse o preço antigo), e o preço de venda com desconto será utilizado na precificação do produto.
Imagem: utilize esse campo para adicionar uma imagem principal para o produto. Esta, será exibida na listagem.
Imagem secundária: utilize este campo para adicionar outras imagens para o mesmo produto. Essas imagens serão exibidas ao clicar no detalhe de um item.

4. Configurações da taxa de entrega

O cardápio utiliza a taxa de entrega por KM. Portanto, no Mob é necessário configurar os valores para cada “raio” de KM onde o estabelecimento realiza entregas.

Dicas:

Taxa grátis: caso queira oferecer taxa grátis até um determinado KM, basta não inserir um registro contendo a distância desejada. No exemplo acima, a taxa está sendo cobrada apenas para distâncias maiores que 11 KM.

5. Configurações do pagamento na entrega

Caso o estabelecimento aceite pagamento na entrega, será preciso configurar quais serão os tipos de pagamentos, exibidos no momento do fechamento do pedido. Para isso, configure o tipo de pagamento para “Entrega On-line”.

Dicas:

Imagem: adicione uma imagem para cada tipo de pagamento a ser exibido no cardápio.

Parabéns, você completou mais um tópico! Agora, iremos te mostrar como fazer um pedido no Cardápio Digital. (Clique aqui)

Como fazer pedido no cardápio digital

Agora iremos te mostrar como você cria um novo pedido e recebe o pedido no PDV.
E muito simples e fácil.

Parabéns você concluiu mais um tópico.

Cardápio na mesa

Introdução

A funcionalidade de cardápio na mesa é uma extensão do cardápio digital. Com ela, o cliente pode escanear o QRCode disponibilizado pelo restaurante para acessar o cardápio pelo seu celular e realizar o seu pedido diretamente na mesa.

Saiba como realizar as configurações no PDV, Retaguarda Web e como fazer um pedido utilizando o QRCode da mesa.

Configurações iniciais

Para que o cardápio na mesa funcione corretamente, será necessário realizar algumas configurações no PDV e no Retaguarda Web.

Configurações no PDV

Na tela inicial do PDV, clique em “Configurações” representado por uma engrenagem no canto superior direito da tela.

Selecione a opção “Cardápio”.

Primeiro, na seção “Endereço do estabelecimento”, confirme se os campos de “CEP” e “Endereço” estão preenchidos corretamente com os do restaurante.

Em seguida, na seção “Pagamento”, certifique-se de uma das opções esteja selecionada: “Pagamento na entrega” ou “Pagamento online na entrega”.

Feito isso, confirme se as outras opções do seu cardápio digital estão preenchidas corretamente. Em seguida, clique em “Voltar”.

Agora, selecione a opção “Mesa/Cartão”.

Na seção “Modo de funcionamento” deixe os campos selecionados da seguinte forma:

Mesa/cartão: “Mesa”.

Local: “Local”.

Clique em “Voltar”.
Clique em “Voltar” mais uma vez e aguarde o sistema aplicar as alterações realizadas.Ao fazer isso, a parte do PDV estará pronta.

Configurações no Retaguarda Web

Acesse o Retaguarda Web pelo endereço https://mob.nox.com.br

No menu lateral esquerdo, selecione as opções “Alimentação” > “Mesa” > “Mapa”.

Busque a mesa que você deseja obter o QRCode e clique no ícone de QRCode na coluna “Ações”.O sistema irá gerar uma impressão com o QRCode. Será por esse QRCode que o cliente conseguirá acessar o seu cardápio e fazer o pedido.Imprima o QRCode e deixe-o visível na mesa correspondente no seu restaurante.

Realizando um pedido via QRCode

Permissão de rastreio de localização

Quando o cliente acessar o endereço do QRCode pela primeira vez, o sistema irá solicitar autorização para obter a localização do cliente.
Marque a opção “Memorizar decisão para este site” e “Permitir”.

Essa permissão é necessária, pois o sistema irá verificar a
distância do dispositivo do cliente com o endereço do restaurante (cadastrado
no PDV).

Se essa distância for muito longa, o cliente não conseguirá fazer um pedido até que ele entre do raio mínimo.

Escolhendo os produtos de um pedido

Após realizar a permissão de localização, agora é possível
realizar os pedidos. A busca pode ser feita pelo grupo de produto. Por exemplo:
“Lanches”.

Ou também digitando o nome do produto na barra de busca “Pesquisar produto”.

Após buscar o produto desejado, clique em cima dele.

Ao fazer isso, o sistema irá abrir uma nova tela. Aqui, você
poderá escolher as opções de preparo (caso haja essa opção) e escolher a
quantidade desse produto. Também, você também poderá escrever quaisquer observações que achar pertinente (por exemplo: “sem cebola” ou “sem tomate”, etc.).

Ao finalizar, clique no botão vermelho “Adicionar”.

O produto será adicionar à sacola. Repita o processo para adicionar mais coisas ao seu pedido.

Ao selecionar tudo o que deseja pedir, clique no ícone “Sacola”.

Na próxima tela, você poderá conferir se está tudo certo com o seu pedido. Por aqui, é também possível aumentar ou diminuir a quantidade de itens pedidos, além de excluir.

Ao finalizar o pedido, clique no botão “Pedir agora”.

O sistema irá mostrar uma mensagem de confirmação para a finalização do pedido. Se estiver tudo certo, clique em “Sim”.

Feito isso, uma mensagem de finalização do pedido será mostrada, sumindo automaticamente logo em seguida.

A tela “Resumo do pedido” irá aparecer. Por aqui, é possível verificar tudo o que foi pedido até o momento e fechar a conta.

Caso queira, é possível voltar para a tela inicial do cardápio e fazer mais pedidos. Eles serão adicionados a essa mesma conta.

Fechamento da conta

Para fazer o fechamento de uma conta, na tela de “Resumo do pedido”, clique no botão “Fechar conta”.

Ao fazer isso, uma mensagem aparecerá na tela, orientando o cliente a se dirigir até o balcão ou solicitar ajuda do garçom.

O restante do processo pode ser feito via PDV.

Como configurações GPOS

Articles

Como configurar GPOS

1 – Como fazer download do apk;
https://youtu.be/tlnSG3ga9KE

2 – Como criar Conexão no mob;
https://www.youtube.com/watch?v=tlnSG3ga9KE

3 – Como habilitar a Impressora gpos;
https://youtu.be/B9TJcHWvQss

4 – Como habilitar o TEF redeflex;

Como habilitar o TEF redeflex | Sistema Noxmob

Assista a este vídeo no YouTube

5 – Como configurar a NFCe se utilizar.
https://youtu.be/xYxXxHqO3_8

6 – Como configurar Ficha de Consumo

Como configurar ficha de consumo na GPOS | Sistema Noxmob

Assista a este vídeo no YouTube

7 – Como configurar Vale- Troca

Como configurar vale-troca na GPOS | Sistema Noxmob

Assista a este vídeo no YouTube

Configurações TEF

Articles

GPO's pagamentos

Caso você utilize Proxy ou Firewall em sua rede, os seguintes IP’s e portas devem ser liberados na ENTRADA e SAÍDA

IP 192.168.018.085 / Porta 2121

IP 192.168.018.089 / Porta 2121

IP 201.090.225.230 / Porta 2121

IP 200.196.230.020 / Porta 2121

Como configurar SITEF

O SiTef necessita de acesso à internet ou proxy com as seguintes URLs:

https://licenciamento-sitef-setup.softwareexpress.com.br
https://licenciamento-sitef.softwareexpress.com.br

· É de responsabilidade da empresa\cliente configurar o seu proxy com as Urls informadas, saber os Ip’s e portas para que possa realizar tal configuração na tela do “Controle geral do SiTef –Licenciamento”;

· O acesso à internet do servidor deve ser constante, para manter a validação online da licença;

· Cada servidor SiTef deverá ter sua própria licença, do qual é “única por servidor”;

· A validação online da licença será realizada de tempos em tempos. Se houver dificuldade de acesso as Urls após muitas tentativas, então o SiTef será automaticamente desativado.

· A reativação do SiTef só ocorrerá após a retomada da validação da licença on-line, quando houver restabelecida a conexão com a internet.

Como criar comunicação com lyra

Lyra (comunicação TEF)

Abaixo temos os IPs e portas que devem ser liberadas em clientes que tenham Firewall.

IP’s:

EQX (138.118.52.29) EBT (138.118.53.29)

ssl.lyra-network.com.br

Portas:

#Porta do configurador –> 8998.

#Porta de transação –> 22000.

#Porta de certificado –> 7221.

telnet para 138.118.53.29 7221

ssl.lyra-network.com.br:7221

138.118.52.29:7221

Infraestrutura

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Primeiros passos da infraestrutura

Introdução

Neste módulo, abordaremos todas as etapas necessárias para implantação da infraestrutura, desde o início até as sugestões para otimizar e melhorar a infraestrutura do seu estabelecimento. Estas dicas são aplicáveis tanto para empresas pequenas, médias quanto grandes. Vamos começar!

Especificações de modelos

Nosso site fornece informações detalhadas sobre as especificações técnicas necessárias para usar o Noxmob. Verifique as Especificações para escolher o modelo adequado para o seu estabelecimento.

Entendendo melhor sobre infraestrutura

Uma infraestrutura de rede em um estabelecimento é o conjunto de componentes, tecnologias e equipamentos utilizados para proporcionar uma conexão de rede segura, confiável e de alto desempenho para os dispositivos utilizados no local, como computadores, smartphones, impressoras, etc. Isso inclui desde os cabos de rede, roteadores, switches, firewall. Uma infraestrutura de rede bem planejada e implementada é fundamental para garantir a eficiência e produtividade de uma empresa.
Com investimento em uma infraestrutura adequada, você pode ter certeza de um funcionamento eficiente em seu estabelecimento, sem se preocupar com problemas de conectividade ou interrupções. Além disso, ter uma boa rede, cabos de alta qualidade e um produto confiável é fundamental para garantir uma conectividade estável e segura para todos os seus dispositivos.
Não se esqueça da importância da cobertura em seu estabelecimento para o funcionamento correto do sistema Noxmob. É fundamental ter uma cobertura de pelo menos 70% na conexão, seja em smartphones, tablets ou computadores. Mantenha isso sempre em mente para garantir o ótimo funcionamento do sistema.

Estrutura

Antes de analisar o seu estabelecimento para o uso do sistema Noxmob, é importante verificar a sua estrutura e seguir as instruções do checklist abaixo:

Identifique quantos equipamentos serão utilizados.
Verifique qual provedora de rede foi contratada.
Verifique a cobertura de rede no salão e se ela está na faixa recomendada de 70%.
Determine quantas impressoras serão utilizadas.
Verifique se o estabelecimento possui mais de um piso.
Verifique se será utilizada uma rede exclusiva para os clientes.
Decida se o cabeamento já existente será reaproveitado ou se será utilizado um novo.
Identifique quantos modens, repetidores e pontos de acesso serão necessários.

Estas informações são importantes para garantir que o sistema Noxmob funcione corretamente e atenda às suas necessidades.

Roteadores, Switches e Hubs

Introdução

Neste tópico, vamos esclarecer as diferenças entre roteadores, switches e hubs, e fornecer-lhe informações atualizadas sobre as funções de cada dispositivo.

Roteadores

Roteadores são dispositivos que permitem que você compartilhe sua conexão de internet com vários dispositivos. Eles funcionam como um intermediário entre a internet e sua rede interna, filtrando o tráfego de rede e encaminhando pacotes de dados para seu destino correto. Além disso, os roteadores também geralmente incluem recursos de segurança como firewall e proteção contra vírus.

Switch

Um switch é um dispositivo de rede que funciona para conectar vários dispositivos de rede, como computadores, impressoras e outros dispositivos, em uma rede local (LAN). O switch é responsável por receber, analisar e encaminhar pacotes de dados entre dispositivos na rede.

Além disso, switches modernos incluem recursos adicionais, como gerenciamento de largura de banda, segurança de rede, controle de acesso, gerenciamento de rede e suporte a várias camadas de protocolos de rede, como o TCP/IP e o Ethernet.
Em resumo, o uso de um switch em uma rede local é fundamental para garantir a eficiência, a segurança e a escalabilidade da rede.

Hub

Um hub é um dispositivo de rede básico que permite conectar vários dispositivos de rede, como computadores, impressoras, câmeras de segurança e outros dispositivos, em uma única rede local (LAN). O hub funciona como um ponto central para a rede, recebendo pacotes de dados de uma fonte e retransmitindo-os para todos os dispositivos conectados.
Além disso, o hub não oferece recursos adicionais, como gerenciamento de largura de banda, segurança de rede ou suporte a várias camadas de protocolos de rede. Por estas razões, hubs são geralmente usados somente em pequenas redes ou como soluções de baixo custo para expandir a conectividade de uma rede já existente.
Em resumo, o uso de um hub em uma rede local está ficando cada vez mais obsoleto, devido ao desenvolvimento de dispositivos de rede mais avançados, como switches e routers, que oferecem melhor desempenho e recursos adicionais.

Switch x Hub

A principal diferença entre um Hub e um Switch é a capacidade de processamento de dados. Enquanto o Hub simplesmente liga vários dispositivos Ethernet em uma única rede, sem a capacidade de tratar o tráfego de dados de forma individual, o Switch é mais avançado e pode identificar e direcionar pacotes para o destino correto. Em vez de encaminhar pacotes para todas as portas como o Hub, o Switch encaminha os pacotes apenas para a porta conectada ao destino certo, tornando-o mais eficiente e com melhor desempenho na rede. Em resumo, o Switch é mais inteligente que o Hub, oferecendo uma rede mais ágil e eficiente.

Como montar sua infraestrutura

Introdução

Neste assunto, vamos orientá-lo sobre como escolher a sua infraestrutura, garantindo que você tenha todos os equipamentos necessários para uma implantação bem-sucedida do sistema Noxmob. Isso evitará problemas ou erros no momento da implantação.

Escolhendo seu equipamento

Vamos listar três tipos de bares e restaurantes, incluindo:

Pequeno: lugares compactos que não requerem uma estrutura pesada.
Médio: estabelecimentos que precisam de uma estrutura um pouco mais sólida.
Grande: locais que precisam de uma estrutura forte para suportar equipamentos com mais requisição.

Estabelecimento Pequeno

Lugares com pouco ruído de sinal são frequentemente pequenos estabelecimentos com apenas um andar. Muitas vezes, os clientes não usam duas redes, uma para uso dos clientes e outra para o sistema. Por isso, vamos listar alguns produtos para que você possa ter uma base de como utilizá-los.
Roteador Tp Link Wifi Dual Band Ac1350 Archer C60 5 Antenas
Switch 8 Portas 10/100, TP-Link 1.0 – LS1008

Um modem de banda dupla foi adicionado, caso haja a necessidade de usar uma rede dedicada aos clientes. Desta forma, este recurso adicional foi incluído.
O switch foi incorporado para permitir a adição de mais impressoras de produção e caixas, caso necessário.

Estabelecimento Médio

Em estabelecimentos médios, onde há um grande movimento de pessoas, é importante garantir uma boa cobertura de sinal para evitar interrupções e problemas de conexão. Para isso, é recomendável que o sinal tenha pelo menos 70% de cobertura no salão. Além disso, esses estabelecimentos possuem muitos equipamentos, como impressoras, caixas, telefones para garçons, e uma rede para os clientes, exigindo uma infraestrutura mais robusta.
Abaixo iremos listar os modelo recomendado:
Roteador wifi corporativo access point ap 310 – intelbras
Switch De Mesa Tp-link – TL-SG108
Access Point D-Link Wi-Fi N300 Mbps 2.4GHz – DAP-2230
ROT WIFI GIGA AC1200MBPS

Estabelecimento Grande

Em estabelecimentos de grande porte, é necessário contar com uma infraestrutura mais robusta, o que requer mais de um ponto de acesso devido ao tamanho do salão. O elevado fluxo de pessoas e equipamentos exige uma gestão mais rigorosa, resultando em um custo de investimento mais elevado para garantir a comunicação eficiente dos equipamentos. Nesta situação, o estabelecimento possui mais de três impressoras, mais de 15 dispositivos móveis acessando a rede simultaneamente, duas a três caixas registradoras e também uma rede para os clientes.
Abaixo iremos listar modelos que se encaixam com seu estabelecimento:
Roteador Mikrotik Routerboard Ac2
Roteador TP-Link Archer X10 4 Antenas
Switch TP-Link 16 Portas Gigabit – TL-SG1016D
Access Point Ubiquiti Unifi AC UAP-AC-LITE

Observação:
Para evitar problemas relacionados à infraestrutura, é importante seguir as recomendações apresentadas acima. É essencial que a rede destinada aos clientes tenha endereços IP distintos para prevenir conflitos. Além disso, é importante verificar cuidadosamente onde serão instalados os roteadores e pontos de acesso, evitando locais com obstáculos que possam prejudicar a cobertura da rede.

Limpando cache

Introdução

É essencial limpar o cache caso as informações de um site não estejam sendo exibidas corretamente. Por isso, vamos ensinar como limpar o cache nos navegadores que você utiliza.

Limpando cache

Google Chrome

Clique e vá em Historico

Clique em Limpar dados de navegação.

Você pode agora colocar o intervalo de tempo da exclusão dos dados de navegação:
Ultima hora, ultimas 24 horas, ultimos 7 dias, ultimas 4 semanas ou sempre.

Firefox

Clique em e depois clique em Histórico.

Clique em Limpar histórico.

Você pode agora colocar o intervalo de tempo da exclusão dos dados de navegação:
Ultima hora, ultimas 24 horas, ultimos 7 dias, ultimas 4 semanas ou sempre.

Microsoft Edge

Clique em e depois em histórico.

Clique em e depois em Limpar dados de navegação

Você pode agora colocar o intervalo de tempo da exclusão dos dados de navegação:
Ultima hora, ultimas 24 horas, ultimos 7 dias, ultimas 4 semanas ou desde o começo.

Agora seu navegador ficará limpo de cache.

Manual para Instalação VPNs Lyra e Gsurf

Com o auxílio desse material será possível realizar a instalação e configuração das VPNs Lyra e Gsurf.

Atenção:

• Lyra Exclusivo com Windows.

• Gsurf Exclusivo para Android.

Pré-Requisitos para instalação do Lyra

• Windows atualizado.

• Java.

Instalação Lyra

1° – Realizar o download do Java Offline no link: https://www.java.com/pt-BR/download/manual.jsp, após isso executar o arquivo e avançar até concluir os passos da instalação.

2° – Realizar o download do complemento C++ da Microsoft no link: https://learn.microsoft.com/pt-br/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170#visual-studio-2015-2017-2019-and-2022, após isso executar o arquivo e avançar até concluir os passos da instalação.

3° – Realizar o download do instalador do Lyra no link: https://www2.lyra-network.com.br/lss.zip

4° – Descompacte o arquivo, localize o instalador “configLSS-4.2.2-full” e execute.

5° – Clique em “Avançar”

6° – Clique em “Avançar”

7° – Clique em “Instalar”

8° – Clique em “Eu Aceito os termos do Contrato” e depois em “Avançar”

9° – Clique em “Avançar”

10° – Marque “Nova Instalação” e depois “Avançar”

11° – Informe o nome do cliente que está sendo instalado e clique em “Avançar”

12° – Informe o PKI: 41826992

13° – Aguarde até concluir

Configuração Lyra

1° – Localize o programa “LSSconfig” e execute

2° – Insira a senha se123 e clique em “Login”

3° – Ajuste as informações conforme imagem abaixo:

4° – Preencha os dados do cliente conforme solicitado e clique em “Salvar”.

5° – Vá até o gerenciador de serviços do Windows e reinicie o Lss.

Com esses passos finalizados o Lyra já irá funcionar, bastando apenas ajustar as configurações de TEF no Mob.

Configuração do Gsurf

O Gsurf diferente do Lyra não existe instalação, todo o processo de criação e configuração é feito no através do link: https://cdp.gsurfnet.com/login/login, os dados de acesso estão nas observações do Fenix no cliente Think Serviços.

Abaixo o passo a passo para configuração de uma OTP no Gsurf.

1° – Acesse o link: https://cdp.gsurfnet.com/login/login e faça login.

2° – Para cadastrar o cliente vá no menu Clientes -> Cadastrar.

3° – Preencha os dados e clique em cadastrar

4° – Após cadastrar o cliente, localize ele utilizando novamente a função buscar e clique sobre o nome.

5° – Agora vamos adicionar o SSL clicando no botão Adicionar SSL

E preencha as informações conforme imagem abaixo

Clique em Salvar.

6° – Após adicionar o SSL, o terminal vai ficar dessa maneira

Após isso cliente no ícone Ativar

Após isso será ativado a chave OTP

Depois desse processo basta inserir a chave no dispositivo Android nas opções de configuração do TEF.

Documentação de opções e usos dos Sistemas NoxMob

Articles

NoxMob Fácil | Guia de Configurações, Cadastros, Venda, Caixa, Produto, Relatórios e Fiscal

Nomenclaturas e Variações dos Sistemas NoxMob

Guia de Opções Configurações do Sistema NoxMob

NoxMob Funcionalidades PDV Caixa e Venda

Treinamento do Aplicativo NoxMob Gestão

Treinamento Funcionalidade KDS

Treinamento WEB - Empresa

Treinamento WEB - Produto

Como Instalar e Atualizar o PDV dos Sistemas NoxMob

Troca de Produtos no PDV

Funcionalidade de Vale-presente

Funcionalide de Entrada e Mesa/Cartão

Funcionalidade de Crédito de Cliente

Funcionalidade de Entrega no PDV

Visão Geral das funções do PDV NoxMob

Funcionalidade de Relatórios

Integração com o Pix Itaú

Funcionalidade Receber Conta (PDV)

NoxMob Fácil | Guia de Configurações, Cadastros, Venda, Caixa, Produto, Relatórios e Fiscal

Guia de Configuração Inicial – NoxMob (PDV)

Este passo a passo é exclusivo para o aplicativo PDV NoxMob, utilizado para realizar vendas no ponto de atendimento (Android, maquininha ou computador).

Pré-requisitos

App PDV NoxMob instalado no dispositivo (Android, computador ou maquininha)

CNPJ da empresa

Dados pessoais para cadastro de usuário

Passo a Passo

1. Iniciando a Configuração

Abra o app PDV NoxMob

Na tela inicial, clique em “Iniciar”

Toque em “Configurar”

2. Aceitar Termos de Uso

Leia os termos

Clique em “Concordo com os termos”

3. Dados da Empresa

Informe o CNPJ

Revise as informações

Selecione o segmento

Clique em “Continuar”

4. Base de Produtos

Base de Teste: Clique em “Utilizar”

Produtos Próprios: Clique em “Não Utilizar”

Clique em “Continuar”

5. Versão Personalizada

Selecione a versão desejada

Clique em “Continuar”

6. Criação do Usuário

Nome completo

E-mail

Senha

Celular com DDD (sem +55)

Clique em “Continuar”

7. Escolha do Plano

Clique em “Alterar”

Selecione o plano

Clique em “Contratar”

8. Finalização

Revise as informações

Clique em “Sim” para confirmar

Configuração Concluída

Seu estabelecimento está pronto para vender com o PDV NoxMob.

Dúvidas Frequentes

P: Não recebi o código no celular
R: Verifique se você não colocou o +55.

P: Posso mudar de plano depois?
R: Sim, nas configurações do sistema.

P: Como funciona o teste gratuito?
R: Você usa o sistema completo sem cadastrar cartão.

Observação

Este processo é exclusivo para a primeira configuração. Para alterações, utilize o menu de configurações do sistema.

Guia de Cadastro de Grupos e Produtos – NoxMob (PDV)

Este passo a passo é exclusivo para o aplicativo PDV NoxMob, utilizado para realizar vendas no ponto de atendimento (Android, maquininha ou computador).

Pré-requisitos

Sistema PDV NoxMob já configurado. Acesso realizado com sucesso. Estar na tela inicial do app PDV.

Parte 1: Cadastro de Grupo de Produtos

1. Acessando a Área de Produtos

Na tela inicial, acesse a opção “Produto”, clique nos três tracinhos no canto superior direito da tela e selecione “Grupo de Produto”.

2. Criando um Novo Grupo

Toque no ícone de mais (+) no canto superior direito, digite o nome do grupo que deseja criar, no campo “Ordem” defina a posição que esse grupo aparecerá na tela de vendas, deixe a opção “Exibir na venda” ativa para que o grupo fique visível durante as vendas e clique no ícone de ✓ no canto superior direito para finalizar o cadastro.

Parte 2: Cadastro de Produtos

1. Iniciando o Cadastro

Volte para a tela de “Produto” e clique no ícone de mais (+).

2. Escolhendo o Tipo de Cadastro

O sistema oferece duas opções: Cadastro Reduzido (apenas campos básicos essenciais) e Cadastro Completo (campos detalhados, incluindo: produto é fracionado? possui desconto? fornecedor da compra). Escolha a opção mais adequada para o seu negócio.

3. Preenchendo os Dados do Produto

Informações Básicas: Código do produto: atribua um código ou clique em “Gerar automaticamente”. Nome do produto: digite o nome. Estado: defina se estará ativo ou inativo para venda. Grupo: atribua o produto a um dos grupos cadastrados. Unidade: unidade de medida usada na venda. Configurações de Preço: Preço de venda: informe o valor de venda. Preço dinâmico: ative se o valor variar conforme a situação (inserido manualmente em cada venda). Configurações Especiais: Imprimir ficha: marque se o item exige impressão de ficha de consumo. Imagem: use uma imagem do banco de dados ou envie personalizada. Observação: informações extras relevantes.

4. Finalizando o Cadastro

Quando tudo estiver preenchido, clique no ícone de ✓ no canto superior direito. O produto será cadastrado e estará disponível na tela de vendas do app PDV.

Cadastro Concluído

Seu grupo e produto foram cadastrados com sucesso e já estão organizados no sistema, prontos para facilitar suas operações de venda com o PDV NoxMob..

Dicas Importantes

Organização: use grupos para categorizar seus produtos (ex: Bebidas, Lanches, Sobremesas). Ordem de Exibição: o campo “Ordem” define a sequência que os grupos aparecem na tela de vendas. Preço Dinâmico: ideal para itens com valores variáveis (por peso, personalizados). Imagens: produtos com imagem são mais fáceis de identificar durante a venda.

Dúvidas Frequentes

Posso alterar a ordem dos grupos depois? Sim, edite o campo “Ordem” no cadastro do grupo para reorganizar. O que acontece se deixar um produto inativo? Produtos inativos não aparecem na tela de vendas, mas continuam cadastrados no sistema. Como funciona o preço dinâmico? Com essa opção ativa, você pode inserir um preço diferente a cada venda. Posso cadastrar produtos sem grupo? É recomendável sempre atribuir um grupo para manter a organização do sistema.

Guia de Realização de Vendas – NoxMob (PDV)

Este passo a passo é exclusivo para o aplicativo PDV NoxMob, utilizado para realizar vendas no ponto de atendimento (Android, maquininha ou computador).

Pré-requisitos

Sistema PDV NoxMob configurado. Login realizado com sucesso. Produtos previamente cadastrados no sistema.

Parte 1: Preparação do Caixa

1. Abrindo o Caixa

Na tela inicial, toque no menu “Caixa”, clique nos três risquinhos no canto superior direito, selecione “Abrir Caixa”, digite o valor de abertura, confirme no canto superior direito da tela e volte para a tela inicial usando o botão de voltar no canto superior esquerdo.

Parte 2: Realizando Vendas

1. Iniciando uma Venda

Acesse o menu “Venda” e escolha uma das duas formas de venda: por código da mercadoria ou navegando por grupo de produtos.

Tipos de Produtos e Como Vendê-los

Produto Simples: Navegue pelos grupos e subgrupos, selecione o produto desejado (ex: Grupo “Doces” → “Pão Doce”), ao clicar, o item é adicionado automaticamente à lista de venda, visualize os itens na aba “Lista” e, quando terminar, toque no botão inferior com ícone de caixa e valor total.

Produto Fracionado: Navegue até o produto fracionado (ex: Grupo “Doces” → “Churros”), digite a quantidade fracionada (para 200g, digite 0,2; para 500g, digite 0,5), confirme no botão “OK” e siga para o pagamento normalmente.

Produto com Preço Dinâmico: Navegue até o produto (ex: Grupo “Salgados” → “Almoço”), digite o preço manualmente no momento da venda (exemplo: cliente montou o prato, você pesou e deu R$ 24,30), digite o valor e siga para o pagamento.

Aplicando Desconto

Para aplicar um desconto global na venda, clique nos três risquinhos no canto superior direito, selecione “Desconto Global”, digite a porcentagem (ex: 5%) e finalize no canto superior direito.

Finalizando a Venda

Escolha a forma de pagamento do cliente, confirme a venda e pronto: venda finalizada.

Dicas Importantes

Aba Lista: use para visualizar todos os itens adicionados antes de finalizar. Produtos Fracionados: para produtos por peso (kg), use decimais para gramas (ex: 200g = 0,2). Preço Dinâmico: ideal para pratos por peso, serviços personalizados ou itens com valores variáveis. Desconto Global: aplica desconto na venda inteira, não apenas em um item.

Exemplos Práticos

Produto Simples: Pão Doce: clique → adiciona 1 unidade automaticamente. Produto Fracionado: Churros (por kg): 100g = digite 0,1; 250g = digite 0,25; 750g = digite 0,75. Produto com Preço Dinâmico: Almoço por peso: cliente monta o prato, você pesa (R$ 18,50), digite 18,50 no sistema.

Dúvidas Frequentes

Posso adicionar o mesmo produto várias vezes? Sim, cada clique adiciona uma unidade. Para produtos fracionados, você pode inserir diferentes quantidades. Como remover um item da venda? Na aba “Lista”, você pode visualizar e gerenciar os itens adicionados. O desconto pode ser aplicado apenas a um produto? O desconto global aplica a toda venda. Para descontos específicos, consulte as opções avançadas do sistema. É obrigatório abrir o caixa antes de vender? Sim, o caixa deve estar aberto para realizar vendas no sistema.

Guia de Ficha de Consumo – NoxMob (PDV)

Este guia é exclusivo para o aplicativo PDV NoxMob, utilizado para realizar vendas no ponto de atendimento (Android, maquininha ou computador).

O que é a Ficha de Consumo?

A Ficha de Consumo é um comprovante impresso entregue ao cliente para retirada posterior do produto. Muito utilizada em eventos, bares e estabelecimentos onde o cliente paga antes e retira no balcão depois.

Parte 1: Configuração Geral do Sistema

1. Acessando as Configurações

Após fazer login no app PDV, toque na engrenagem no canto superior direito da tela inicial, procure pela opção “Ficha de Consumo” e verifique se está habilitada — se não estiver, ative o interruptor (fica azul quando ativado).

2. Configurando o Modo de Impressão

Escolha entre três opções: Individual (cada produto sai em uma ficha separada, últil para diferentes pontos de retirada), Unificada (todos os itens saem agrupados em uma única ficha, ideal para retirada no mesmo local), Escolher no momento da venda (sistema pergunta na hora da venda qual modo usar, oferecendo flexibilidade para diferentes situações).

3. Ordem de Impressão (para Planos Fiscais)

Defina a sequência de impressão: primeiro Nota Fiscal → Ficha de Consumo, ou primeiro Ficha de Consumo → Nota Fiscal.

Parte 2: Configuração nos Produtos

1. Ativando Ficha em Produtos Existentes

Volte ao menu principal usando a seta no canto superior esquerdo, acesse o menu “Produto”, selecione o produto desejado, encontre o campo “Imprime Ficha” e, se estiver desabilitado, ative o interruptor (fica azul). Clique no ícone de ✓ para salvar.

2. Novos Produtos

Ao cadastrar um novo produto, ative a opção “Imprime Ficha” se aplicável.

Parte 3: Realizando Vendas com Ficha

1. Processo de Venda

No menu inicial, acesse “Venda”, navegue pelos grupos e selecione os produtos desejados, finalize a venda normalmente.

2. Escolha do Modo (se configurado para decidir na venda)

O sistema perguntará: Individual ou Unificada? Escolha a opção desejada, clique na seta no canto superior direito, selecione a forma de pagamento e pronto: venda concluída e ficha impressa.

Exemplos de Uso

Eventos/Festas: modo Unificado. Cliente paga todos os itens e retira no balcão. Controle de consumo mais organizado. Bares/Choperia: modo Individual. Cada bebida com ficha separada. Retirada em diferentes pontos (bar, cozinha). Food Trucks/Barracas: escolher na venda. Flexibilidade conforme o tipo de produto.

Dicas Importantes

Configuração por Produto: nem todos os produtos precisam ter ficha. Modo Flexível: a opção “escolher na venda” dá liberdade total. Planos Fiscais: ajuste a ordem de impressão conforme sua necessidade.

Dúvidas Frequentes

Todos os produtos precisam ter ficha de consumo? Não. Configure apenas nos produtos que serão retirados posteriormente (ex: bebidas, lanches). Posso mudar o modo de impressão depois? Sim, você pode alterar essa opção nas configurações a qualquer momento. A ficha substitui a nota fiscal? Não. A ficha é um comprovante adicional. Em planos fiscais, ambos podem ser impressos. Como funciona o modo “Individual”? Cada produto gera uma ficha separada. Ótimo para retirada em diferentes pontos. E se eu não quiser ficha em uma venda específica? Use produtos sem a opção “Imprime Ficha” ativada ou desmarque nos produtos em uso.

Guia de Gerenciamento de Caixa – NoxMob (PDV)

Este guia é exclusivo para o aplicativo PDV NoxMob, utilizado para controle financeiro no ponto de atendimento (Android, maquininha ou computador).

Pré-requisitos

App PDV NoxMob instalado e configurado. Login realizado no sistema.

Parte 1: Abertura do Caixa

1. Primeira Abertura

Na tela inicial, toque no menu “Caixa”. Se for a primeira vez, o caixa estará fechado. Toque nos três risquinhos no canto superior direito, selecione “Abrir”, insira um valor inicial (fundo de caixa) ou deixe zerado, confirme a operação. Caixa aberto e pronto para uso.

Parte 2: Movimentações do Caixa

1. Suprimento (Entrada de Valores)

Como Fazer: Com o caixa aberto, toque nos três risquinhos, selecione “Suprimento”, informe o valor que entrará no caixa, (opcional) escolha um motivo pré-cadastrado ou digite um motivo livre, toque no ícone de ✓ no canto superior direito. Um cupom de suprimento será emitido como comprovante. Quando Usar: troco adicional necessário, entrada de dinheiro para operação, reposição de valores.

2. Sangria (Retirada de Valores)

Como Fazer: Toque nos três risquinhos, selecione “Sangria”, escolha o tipo (para uma conta ou para uma despesa), informe o valor, selecione o motivo, escolha o tipo de pagamento, confirme tocando no ✓. Quando Usar: pagamento de fornecedores, despesas do estabelecimento, retirada de excesso de dinheiro, pagamento de contas.

Parte 3: Controle e Acompanhamento

1. Histórico do Caixa

Acesse “Histórico” para visualizar: todas as aberturas realizadas, todos os fechamentos do caixa, datas e horários das operações.

2. Detalhes do Caixa

Acesse “Detalhes” para conferir: valor inicial (fundo de caixa), todas as sangrias realizadas, todos os suprimentos efetuados, total final do caixa, cada movimentação detalhada.

Parte 4: Fechamento do Caixa

1. Processo de Fechamento

Toque nos três risquinhos no canto superior direito, selecione “Fechar”, escolha uma opção (deixar fundo: clique em “Deixar” e informe o valor para o próximo dia; sem fundo: prossiga sem valor inicial), toque no ícone de seta no canto superior direito, leia o aviso que aparece, confirme tocando em “Sim”. Caixa fechado. Um cupom de resumo será emitido.

Fluxo Completo do Dia

Início do Expediente: abrir caixa com fundo inicial, fazer suprimento se necessário. Durante o Dia: realizar vendas normalmente, fazer sangrias conforme necessidade, consultar “Detalhes” para acompanhamento. Final do Expediente: fechar o caixa com ou sem fundo, verificar o cupom de fechamento com resumo.

Dicas Importantes

Fundo de Caixa: facilita o troco nas primeiras vendas. Comprovantes: sempre guarde os cupons de suprimento e sangria. Controle Diário: use “Detalhes” para acompanhar a movimentação em tempo real. Motivos: sempre registre o motivo das sangrias. Fechamento Diário: fundamental para um bom controle financeiro.

Dúvidas Frequentes

É obrigatório colocar fundo de caixa? Não, você pode abrir o caixa zerado, mas o fundo facilita o troco nas vendas. Posso fazer várias sangrias no mesmo dia? Sim, não há limite de sangrias ou suprimentos por dia. O que acontece se eu esquecer de fechar o caixa? O sistema permitirá que você feche no próximo acesso, mas o recomendado é fechar diariamente. Posso ver o histórico de dias anteriores? Sim, o histórico mostra todas as aberturas e fechamentos anteriores. A sangria afeta o total de vendas? Não. Sangria é uma retirada de caixa e não interfere no faturamento de vendas.

NoxMob – Reimpressão e Cancelamento de Vendas (PDV)

Este guia é exclusivo para o aplicativo PDV NoxMob, utilizado para realizar vendas no ponto de atendimento (Android, maquininha ou computador).

Como acessar as vendas realizadas

Faça login no sistema PDV NoxMob, na tela inicial toque no menu “Venda”, clique nos três tracinhos no canto superior direito da tela e selecione a opção “Vendas realizadas”.

Consultando uma venda específica

Serão exibidas todas as vendas do caixa atual. Escolha a venda que deseja consultar. Ao clicar na venda, você poderá ver os itens vendidos e a forma de pagamento utilizada. Com a venda aberta, toque novamente nos três tracinhos no canto superior direito e serão exibidas duas opções: Reimpressão e Cancelar venda.

Como reimprimir uma venda

Selecione a opção “Reimpressão”. O sistema irá reimprimir o cupom automaticamente na maquininha.

Como cancelar uma venda

Selecione a opção “Cancelar venda”. O sistema pedirá que você informe o motivo do cancelamento. Para informar o motivo, clique na lupa para ver os motivos já cadastrados ou digite um novo motivo na caixa de texto. Para finalizar o cancelamento, clique no ícone de check (✓) no canto superior direito. O sistema imprimirá automaticamente o cupom de cancelamento na maquininha. Após o processo, aparecerá a mensagem: “Venda cancelada com sucesso!”

Dica Importante

Sempre informe o motivo correto do cancelamento para manter um bom controle das operações e facilitar futuras auditorias.

NoxMob – Como Visualizar Relatórios (PDV e Retaguarda Web)

Este guia abrange tanto o aplicativo PDV NoxMob, quanto o painel administrativo da retaguarda web (acessado em mob.nox.com.br) para consultas de relatórios.

Como acessar os relatórios

Pelo PDV: faça login no app PDV NoxMob e, na tela inicial, toque no menu “Relatórios”. Pela retaguarda web: acesse mob.nox.com.br com seu login e, no menu lateral, clique em “Relatórios”.

Tipos de relatórios disponíveis

Na parte inferior da tela do PDV, você encontra: Relatórios por Período, Relatórios de Caixa e Relatórios Detalhados (também acessíveis pela retaguarda web).

Como aplicar filtros (Relatórios por Período no PDV)

Toque no ícone de funil no canto superior direito da tela, selecione o período desejado (ex: últimos 7 dias) e configure outros filtros conforme necessário.

Informações disponíveis nos relatórios

Relatórios por Período e de Caixa: ticket médio, total de vendas, tipos de pagamento utilizados, produtos mais vendidos. Relatórios Detalhados: visão completa dos dados do sistema, informações específicas e abrangentes, disponíveis no PDV e com maior profundidade na retaguarda web.

Gráficos disponíveis na dashboard da retaguarda

Na visualização inicial da dashboard em mob.nox.com.br, você também tem acesso a: desempenho consolidado de faturamento, gráfico de faturamento por dia, total de vendas e ticket médio, quantidade de vendas por período, faturamento por tipo de pagamento, produto mais vendido e quantidade total, desempenho por vendedor.

Como favoritar relatórios

Nos relatórios mais utilizados, clique no ícone de estrela. Para acessá-los rapidamente, utilize a aba de favoritos.

Como gerar dados atualizados

Toque em qualquer relatório desejado (PDV ou retaguarda), aplique filtros conforme necessário, clique em “Buscar” para atualizar os dados. Os resultados serão exibidos com as informações mais recentes.

Vantagens dos Relatórios

Visualização simples e detalhada. Dados sempre atualizados. Análise rápida de desempenho. Filtros personalizáveis por período e métricas. Acesso rápido aos relatórios favoritos.

Dica Final

Use os filtros de período para analisar tendências. Compare diferentes intervalos para obter insights precisos sobre seu negócio.

NoxMob – Como Cadastrar Imagem de Produto (PDV e Retaguarda Web)

Este guia explica como cadastrar imagens de produto tanto pelo PDV (maquininha) quanto pelo painel administrativo da retaguarda web em mob.nox.com.br.

Método 1: Cadastro direto na maquininha (PDV)

Acessando o produto

Faça o login no aplicativo PDV NoxMob, na tela inicial toque no menu “Produto”, escolha um produto já cadastrado ou cadastre um novo. Se for um novo produto, preencha todas as informações necessárias.

Adicionando a imagem no PDV

Toque em “Imagem” no menu superior. Duas opções serão exibidas: tirar uma foto com a câmera da maquininha ou escolher uma imagem da biblioteca (recomendado). Selecione a imagem que representa o produto e toque no botão de check (✓) no canto superior direito para salvar.

Método 2: Upload via painel web (Retaguarda)

Quando usar este método

Quando você já tem a imagem salva no celular, tablet ou computador. Para maior praticidade e controle de arquivos.

Passos na retaguarda web

Acesse mob.nox.com.br pelo navegador, faça login no painel administrativo da retaguarda, no menu lateral clique em “Produto”, clique em “Listar”, busque o produto desejado, clique no ícone de lápis para editar, na seção da imagem clique e faça o upload do arquivo desejado, finalize clicando no botão de check (✓) no canto inferior direito.

Sincronizando com a maquininha (PDV)

Volte para a maquininha (PDV), toque nos três tracinhos no canto superior direito, selecione “Sincronizar” e aguarde a sincronização ser concluída.

Testando o resultado

Realize um teste de venda e verifique se o produto aparece com a imagem corretamente cadastrada.

Dicas importantes

Use a biblioteca da maquininha (PDV) para imagens com melhor enquadramento. Para arquivos salvos no computador, utilize o painel web (retaguarda). Sempre sincronize após fazer alterações no painel web. Teste a venda após o cadastro da imagem para garantir que foi aplicada corretamente.

Importante

Após qualquer alteração feita na retaguarda web, é essencial sincronizar a maquininha (PDV) para que as mudanças sejam refletidas no ponto de venda.

NoxMob – Como Cadastrar Grupo de Imposto em Produtos (PDV)

Este guia é exclusivo para o aplicativo PDV NoxMob, utilizado para cadastrar produtos com informações fiscais diretamente na maquininha ou dispositivo de venda.

Acessando o cadastro de produtos

Acesse o PDV pela maquininha e faça login. Na tela inicial, toque na opção “Produto” e escolha entre editar um produto já existente ou criar um novo produto.

Cadastrando um novo produto com grupo de impostos

1. Iniciando o cadastro

Toque no botão de “mais” (+) no canto superior direito da tela. No topo, aparecerão duas opções de cadastro: Reduzido e Completo. Para configurar impostos, selecione a opção “Completo”.

2. Preenchendo as informações básicas

Informe os dados gerais do produto normalmente. Role até o final da página para acessar o módulo fiscal.

3. Configurando as informações fiscais

No final da tela, localize o módulo de cadastro fiscal e toque no ícone de lupa para selecionar o grupo de impostos.

Campos fiscais obrigatórios: Grupo de impostos: selecionado via lupa (define a tributação do produto). NCM: informe o código Nomenclatura Comum do Mercosul. CEST: preencha apenas se exigido para o tipo de mercadoria.

4. Finalizando o cadastro

Depois de preencher as informações fiscais, toque no ícone de check (✓) no canto superior direito para salvar. O produto será cadastrado com os dados fiscais corretamente registrados.

Informações Importantes

Grupo de Impostos: define quais impostos serão aplicados ao produto. NCM: classifica o tipo de mercadoria comercializada. CEST: obrigatório apenas em algumas categorias (ex: bebidas, cosméticos).

Requisitos: O cadastro completo é obrigatório para incluir impostos. Todos os campos fiscais devem estar preenchidos corretamente.

Dica Final

Sempre consulte seu contador ou responsável fiscal para garantir a correta classificação do NCM e CEST. Erros fiscais podem gerar problemas com o fisco e multas desnecessárias.

NoxMob – Como Fazer a Homologação Fiscal (via Retaguarda Web)

Este guia é exclusivo para o painel administrativo da retaguarda web do sistema NoxMob, acessado em mob.nox.com.br. Todas as etapas são realizadas diretamente no navegador, sem necessidade do PDV.

Pré-requisitos para emitir NFC-e

Antes de iniciar, tenha em mãos: certificado digital modelo A1, código CSC (fornecido pelo contador) e ID Token (fornecido pelo contador).

Acessando o painel web

Abra o navegador da sua preferência, acesse mob.nox.com.br, faça login com seus dados de acesso e você estará na tela inicial do painel.

Configuração do certificado digital

No menu lateral, clique em Fiscal > Configuração. Na seção Certificado Digital, selecione seu arquivo A1, digite a senha do certificado e clique em Salvar.

Configuração da NFC-e

Acesse NFCe > Token, insira o CSC e o ID Token fornecidos pelo contador, revise cuidadosamente todos os dados, marque o ambiente como Produção e clique em Salvar.

Testando a configuração

Clique em Testar configurações. O sistema gerará uma nota fiscal de teste. Verifique se tudo funcionou corretamente.

Configurando grupos de impostos

Acesse Fiscal > Grupo de Impostos. Dois grupos padrão serão criados automaticamente. Verifique se atendem à sua necessidade ou ajuste conforme orientação do contador.

Vinculando produtos aos grupos de impostos

Acesse Produtos > Listar, clique no ícone de lápis para editar cada produto, vincule o item ao grupo de imposto correspondente e certifique-se de que todos os produtos estejam configurados.

Configurações específicas de alíquotas (avançado)

Caso o contador solicite ajustes específicos, acesse Fiscal > Imposto, ajuste conforme o tipo de imposto e alíquota exigida e siga sempre a orientação contábil.

Ativando o PDV para emissão fiscal

No PDV (maquininha ou app), acesse a tela principal, clique na engrenagem no canto superior, toque na aba NFCe, o sistema sincronizará as configurações fiscais automaticamente. Ative a opção “Habilitar” para liberar a emissão. Pronto: agora seu PDV está em ambiente fiscal.

Resultado Final

Todas as vendas feitas no PDV passarão a gerar NFC-e automaticamente. O sistema estará 100% pronto para operação em conformidade fiscal.

Dicas Importantes

Sempre consulte seu contador antes de realizar qualquer configuração fiscal. Teste a configuração antes de usar em ambiente de produção. Mantenha os certificados e tokens atualizados. Revise as configurações periodicamente junto ao contador.

Suporte Adicional

Para dúvidas sobre classificações fiscais, consulte sempre seu contador. Para questões técnicas, entre em contato com o suporte da NoxMob.

Atenção: a configuração fiscal é uma etapa crítica. Trabalhe sempre em conjunto com o contador para garantir que tudo esteja correto e em conformidade com a legislação.

Guia de Exportação de XML – NoxMob (Retaguarda Web)

Este guia é exclusivo para uso no painel administrativo da retaguarda web do NoxMob, acessado via navegador em mob.nox.com.br. Todas as etapas são realizadas pela web, não pelo PDV.

O que é a Exportação de XML?

A exportação de XML é o processo de gerar um arquivo compactado (.rar) com todos os XMLs das notas fiscais eletrônicas emitidas em um período determinado. Esse arquivo deve ser enviado mensalmente ao contador para fins fiscais e contábeis.

Pré-requisitos

Sistema NoxMob configurado. Notas fiscais emitidas no período desejado. Acesso ao menu Fiscal do painel web.

Passo a Passo para Exportar XML

1. Acessando o Menu Fiscal

No painel lateral esquerdo, clique em “Fiscal”. O menu será expandido com novas opções.

2. Navegando para Exportação

Clique em “Meu arquivo XML” e selecione a opção “Exportar”.

3. Gerando o Arquivo

O sistema sugere datas automaticamente: data inicial: 1º dia do mês anterior; data final: último dia do mês anterior. Clique em “Gerar arquivo” e aguarde o processo (aparecerá “Obtendo vendas…” com barra de progresso).

4. Localizando o Arquivo

Quando o processamento terminar, acesse a pasta “Downloads” do seu computador. O arquivo terá nome padrão: XML DD_MM_AAAA a DD_MM_AAAA.rar. Exemplo: XML 01_04_2024 a 30_04_2024.rar.

5. Enviando para o Contador

Envie o arquivo .rar como está. Ele contém todos os XMLs das notas fiscais do período. Não descompacte o arquivo.

Informações Importantes

Conteúdo do Arquivo: apenas os XMLs das notas fiscais emitidas pelo NoxMob. Período: mês anterior completo (dia 1 ao último dia). Formato: arquivo compactado .rar. Frequência de Envio: mensal, no início do mês seguinte. Exemplo: no início de maio, enviar XMLs de abril. Nome do Arquivo: padrão automático gerado pelo sistema: XML DD_MM_AAAA a DD_MM_AAAA.rar.

Cronograma Mensal Sugerido

Final do Mês: aguarde o mês encerrar e certifique-se de que todas as vendas foram processadas. Início do Mês Seguinte: acesse Fiscal > Meu arquivo XML > Exportar, gere o arquivo do mês anterior e envie ao seu contador.

Dicas Importantes

Rotina mensal: estabeleça uma data fixa para envio. Backup: mantenha uma cópia antes de enviar. Verificação: confirme o período antes de gerar. Comunicação: alinhe sempre com o contador.

Dúvidas Frequentes

Posso alterar o período de exportação? Sim, você pode ajustar as datas manualmente, mas o padrão mensal é recomendado. E se não houver vendas no período? O sistema gerará um arquivo vazio ou com mensagem informando a ausência de dados. Posso gerar o arquivo mais de uma vez? Sim, a exportação pode ser refeita sempre que necessário. O arquivo fica muito grande? Depende da quantidade de notas, mas o formato .rar já reduz bastante o tamanho. Preciso descompactar antes de enviar? Não. Envie o arquivo .rar conforme gerado pelo sistema. E se esquecer de enviar um mês? Você pode gerar o arquivo de meses anteriores ajustando as datas.

Como Criar Variações de Produtos no NoxMob (Painel Web)

Este guia combina a criação de variações de produtos via painel administrativo da retaguarda web (mob.nox.com.br).

O que são Variações de Produtos?

As variações permitem personalizar produtos com diferentes opções como sabor, cor, tamanho, marca, entre outras características. Exemplo: “SUCO 1L” com sabores como “Laranja”, “Morango”, “Maracujá”.

Passo 1: Acessando o Sistema (Painel Web)

Acesse mob.nox.com.br no navegador, faça login com seu e-mail e senha e aguarde carregar a tela inicial do painel administrativo.

Passo 2: Criando uma Nova Variação

2.1 Navegando até Variações

No menu lateral, clique em Produto, selecione Variação e clique no botão “+ NOVO” (canto superior direito).

2.2 Preenchendo Informações Básicas

Nome: Ex: “SABOR DO SUCO”. Descrição: Ex: “Qual o sabor do suco?”. Outros exemplos comuns: “COR DO CALÇADO” / “Qual a cor do calçado?”, “TAMANHO DO PAPEL” / “Impressão em qual tamanho de papel?”

Passo 3: Adicionando Componentes à Variação

3.1 Acessando a Aba Componentes

Clique na aba “Componentes”. Campos disponíveis: Código, Nome, Descrição.

3.2 Cadastrando Cada Componente

Preencha para cada item: Código: Ex: “01”. Nome: Ex: “LIMONADA SUÍÇA”. Descrição: Ex: “Suco natural de limão com leite condensado”. Clique em “+ NOVO” para adicionar cada um.

Exemplo de componentes para “SABOR DO SUCO”:
01 | LIMONADA SUÍÇA
02 | LARANJA
03 | MORANGO
04 | MARACUJÁ
05 | MANGA
06 | ABACAXI

3.3 Finalizando a Variação

Clique em “Confirmar” e aguarde a mensagem de sucesso.

Passo 4: Criando Produto com Variação (Painel Web)

4.1 Acessando Produtos

No menu lateral: Produto > Listar. Clique no botão “+ NOVO”.

4.2 Selecionando Tipo de Produto

Na tela de seleção, escolha a opção “Variação”.

4.3 Preenchendo Dados do Produto

Na aba “Dados essenciais”, preencha: Nome do produto: Ex: “SUCO 1L” e outras informações necessárias.

4.4 Vinculando as Variações

Clique na aba “Variação”. Variação 1: selecione a primeira opção (ex: Sabor). Variação 2 (opcional): selecione uma segunda opção (ex: Tamanho). Clique em “+ NOVO” para gerar as combinações. Finalize o cadastro.

Importante: Cada produto pode ter até 2 tipos de variações vinculadas.

Passo 5: Usando Variações no PDV

5.1 Acessando uma Venda (PDV)

Na tela inicial do PDV, clique em “Venda” e digite o código ou nome do produto.

5.2 Selecionando a Variação

O sistema exibirá as variações disponíveis. Clique na opção desejada (ex: “LIMONADA SUÍÇA”). O produto será adicionado à venda com a variação escolhida. Continue a venda normalmente.

Dicas Importantes

Use códigos sequenciais para organização (01, 02, 03…). Seja claro nas descrições das variações. Sempre teste no PDV após criar as variações. Agrupe variações por categorias (sabores, cores, tamanhos).

Nomenclaturas e Variações dos Sistemas NoxMob

Documento Explicativo: Nomenclaturas e Variações dos Sistemas NoxMob

1. Aplicativo PDV (Ponto de Venda)

O Aplicativo PDV é a solução utilizada para realizar vendas diretamente no ponto de atendimento ao cliente. É o principal componente operacional do sistema, permitindo o registro e finalização de vendas com agilidade. Está disponível em diferentes plataformas, adaptando-se à estrutura de cada estabelecimento:

PDV Android

Instalado em tablets ou smartphones Android.

Indicado para estabelecimentos que utilizam dispositivos móveis como caixas móveis ou totens de autoatendimento.

Interface adaptada ao toque e de fácil utilização.

PDV Windows

Instalado em computadores ou terminais com sistema operacional Windows.

Recomendado para caixas tradicionais com impressora fiscal, balanças ou outros periféricos conectados.

Ideal para operações com alto volume de vendas e maior controle periférico.

PDV na Maquininha Smart POS

Aplicativo que roda diretamente em maquininhas de cartão com sistema Android.

Permite realizar a venda, emissão de nota e impressão do comprovante diretamente na maquininha.

Solução prática e integrada para operações em eventos, delivery e pequenos comércios.

2. Painel Administrativo (Retaguarda Web)

O Painel Administrativo é a interface de gestão e controle do sistema. Através dele, o usuário tem acesso a relatórios, configurações, cadastros e outras funcionalidades administrativas.

Retaguarda Web

Acessado por navegador, em qualquer computador ou dispositivo com internet.

Permite o gerenciamento de produtos, estoque, preços, usuários, permissões, relatórios financeiros e fiscais.

Centraliza as operações administrativas e oferece visão completa do negócio.

3. Observações Gerais

O sistema NoxMob integra todos os ambientes (PDV e Painel Administrativo), garantindo consistência de dados.

O sistema é baseado em nuvem, ou seja, todas as informações são armazenadas e sincronizadas via internet, permitindo acesso remoto e atualizações em tempo real.

O PDV também funciona offline, mantendo a operação mesmo sem internet. Quando a conexão é restabelecida, os dados são automaticamente sincronizados com a nuvem.

Para estabelecimentos com grande volume de dados ou instabilidade de conexão, há a opção de usar um servidor DS local, que permite processamento interno na rede local, aumentando a velocidade e garantindo estabilidade.

A escolha da plataforma ideal depende do perfil e da operação de cada estabelecimento.

4. Variações do Aplicativo NoxMob

Os sistemas da Nox utilizam a mesma base de aplicação, mas apresentam três variações comerciais distintas conforme o público-alvo e as funcionalidades contratadas: NoxMob Fácil, NoxMob Gourmet e NoxMob Varejo. Todas estão disponíveis nas plataformas Android, Windows e Smart POS, com integração ao Painel Administrativo Web.

4.1 NoxMob Fácil

Voltado para operações mais simples e diretas, ideal para eventos, feiras e comércios com estrutura reduzida.

Funcionalidades Principais

Venda direta on-line e off-line

Abertura e fechamento de caixa

Emissão de NFC-e

Impressão de ficha de consumo

Relatórios básicos de vendas

Cadastro de produtos com variação

Pagamentos via TEF, Pix e parcelado

Limitações

Não possui controle de estoque, ficha técnica, produção ou delivery

Sem relatórios gerenciais avançados

Não possui gerenciamento por setores

4.2 NoxMob Gourmet

Voltado para restaurantes, pizzarias, lanchonetes e estabelecimentos de alimentação.

Funcionalidades Adicionais

Controle de estoque

Gestão de comandas e mesas

Integração com aplicativos de delivery

Ficha técnica e controle de produção

Programas de fidelidade

Relatórios gerenciais e dashboards completos

4.3 NoxMob Varejo

Voltado para lojas de moda, eletrônicos, conveniência, entre outros segmentos do comércio.

Funcionalidades Específicas

Cadastro de produtos com código de barras

Controle de trocas e garantias

Relatórios de lucratividade por item ou categoria

Promoções personalizadas e packs promocionais

Integração com Pix Itaú e TEF Rede

Importante

O aplicativo PDV é tecnicamente o mesmo para as versões Gourmet e Varejo. A diferença está nas funcionalidades liberadas por contrato e nos ajustes de comunicação e usabilidade para cada segmento.

Todas as versões se integram ao Painel Administrativo Web, que centraliza a gestão e parametrização do sistema.

A ativação de funcionalidades depende do plano contratado pelo cliente.

Resumo das Variações

Versão

Indicado Para

Diferenciais

NoxMob Fácil

Eventos e operações simples

Venda direta, ficha de consumo, sem estoque ou delivery

NoxMob Gourmet

Restaurantes e alimentação

Comandas, mesas, produção, estoque, delivery e fidelidade

NoxMob Varejo

Lojas de conveniência e comércio

Packs, garantias, promoções, controle de produtos por código

Guia de Opções Configurações do Sistema NoxMob

Guia de Configuração do PDV – NoxMob Gourmet

Este guia também se aplica às versões NoxMob Varejo e NoxMob Fácil, considerando que algumas opções descritas podem estar indisponíveis no plano Fácil.

Em todos os menus de “Opções” localizados na parte inferior da tela, estão disponíveis dois submenus: Equipamento e Loja.

O submenu Equipamento permite configurar comportamentos específicos para o PDV atual, ou seja, as definições aplicadas somente àquela estação de trabalho.

Já o submenu Loja define configurações globais que se aplicam a todos os PDVs vinculados àquela loja.

Qualquer dúvida sobre requisitos e compatibilidades de dispositivos, recomende acessar: https://nox.com.br/especificacoes/

Abertura do Sistema

Localize o ícone NoxMob Gourmet na área de trabalho do Windows.

Dê dois cliques para abrir o sistema.

Aguarde a tela de login ser exibida.

Tela de Login

Informe o usuário (ex: “Treinamento”)

Digite a senha (de no mínimo três caracteres) previamente cadastrada no painel web

Escolha do Ambiente

Online: utiliza a internet para sincronizar vendas, relatórios e estoque em tempo real.

Off-line: indicado para situações sem internet. As vendas serão sincronizadas posteriormente ao retornar para o modo online.

Menu de Configurações (Acesso pelo ícone ≡ no canto superior direito)

Reconfigurar (Ctrl F8): redefine as configurações do PDV.

Logs (Ctrl L): envia os logs do sistema para a nuvem para análise técnica.

Atualização (Ctrl U): atualiza a versão do sistema.

Sair (F7): encerra o sistema PDV.

Atalhos e Teclado Virtual (Acesso pelo ícone ? no canto superior direito)

Permite exibir o teclado virtual, com opções:

Exibir se for tablet

Sempre exibir

Nunca exibir

Lista de atalhos visíveis para navegação no PDV

Função “Esqueci minha senha”

Caso a senha esteja incorreta:

Clique em “esqueci minha senha”.

Informe o e-mail cadastrado.

Siga as instruções enviadas por e-mail para redefinir a senha.

Processo de Login Online

Ao clicar em Online, o sistema realiza uma sincronização completa.

Esta sincronização é feita automaticamente no primeiro acesso do dia.

Sincronizar Dados Manualmente

Se houver atualização de preços, cadastro de produtos ou alterações no sistema:

Na tela inicial, clique no ícone ≡ no canto superior direito.

Selecione Sincronizar dados (Ctrl S).

Confirme clicando em “Sim”.

Aguarde o término do processo.

Essa ação garante que o PDV esteja alinhado com os dados mais recentes da retaguarda web.

Personalização da Tela Inicial

Acesse o menu ≡ e clique em Personalizar itens (Ctrl E).

Na lista “Itens da tela inicial”, desative os módulos que não utiliza (ex: AutoAtendimento) utilizando o toggle correspondente.

Clique em OK para confirmar.

A tela inicial será atualizada ocultando os itens desativados.

Para reativar um item:

Acesse novamente o menu Personalizar itens.

Ative o toggle desejado.

Clique em OK.

Essa função permite adaptar a tela inicial à realidade do seu estabelecimento, otimizando a experiência de uso.

Versão Personalizada

No menu ≡, clique em Versão personalizada (Ctrl P).

Escolha entre as opções disponíveis:

Padrão: todas as funcionalidades visíveis

Pedido de garçom

AutoAtendimento

Entrada de cliente

Pesquisa de satisfação

Quiosque

KDS (monitor de preparo de pedidos)

Clique em Cancelar se desejar manter a versão atual

A seleção da versão personalizada permite adaptar a interface do PDV ao formato de atendimento do seu estabelecimento.

Fila de Impressão

No menu ≡, clique em Fila de impressão (Ctrl F).

Será exibida a tela com o histórico de impressões desde a abertura do caixa.

A tela mostra:

Se houve impressões pendentes

Status de cada comanda

Opções da Fila de Impressão

Acesse o menu ≡ dentro da tela de Fila de Impressão:

Limpar (Ctrl L): limpa o histórico de impressão

Reimprimir (Ctrl F): reimprime uma comanda já emitida

Use esta função para controle de impressões e reimpressão de fichas quando necessário.

Acesso às Configurações Avançadas (Engrenagem)

Clique na engrenagem no canto superior direito da tela inicial.

Será exibido o menu de Opções, contendo todas as configurações do PDV.

As funções dessa seção serão detalhadas nos tópicos a seguir.

Configurações: Autoatendimento

Dentro do menu Opções, clique em AutoAtendimento.

A tela exibe as seguintes seções:

Expiração da Operação

Tempo (seg.): tempo padrão de inatividade antes de resetar a operação (padrão: 30)

Confirmações

Inserção de item: ativa uma confirmação para cada item inserido

CPF, Nome do cliente, Produtos, Impressão, E-mail, Método de entrega, Fechamento de caixa: ativar ou desativar conforme necessidade

Mensagens

Inicial: mensagem inicial exibida (padrão: “Toque na tela para iniciar”)

Final: mensagem ao final da compra (padrão: “Operação finalizada com sucesso.”)

Autosincronizar

Habilitar: ativa sincronização automática

Intervalo: tempo entre sincronizações automáticas (em segundos)

Resumo ao Terminar a Venda

Habilitar: exibe um resumo após a finalização da venda

Exibir senha, Exibir QRCode da NFC-e: opções complementares

Tempo de exibição: tempo (em segundos) que o resumo fica visível

Imagens e Animações

Modo de exibição das imagens: selecione entre opções como “Alongar preservando proporção”

Animação lottie: opção de configuração adicional de animações

Essas opções permitem personalizar a experiência de autoatendimento nos totens, adaptando ao perfil do estabelecimento.

Configurações: Balança

Dentro do menu Opções, clique em Balança.

Configure os parâmetros da balança conectada ao PDV:

Habilitar: ativa o uso de balança

Modelo: selecione o modelo compatível (ex: Rinnert, Marte, Micheletti, etc.)

Porta / Serial: defina a porta de comunicação e número de série, se necessário

Velocidade, Bits de dados, Paridade, Bits de parada, Controle de fluxo: parâmetros técnicos da comunicação serial

Limite de tempo: tempo máximo de resposta da balança

Teste de comunicação: botão para verificar a conexão da balança com o sistema

Utilize essa configuração para integrar balanças em operações de pesagem, como hortifrutis, padarias e açougues.

Configurações: Caixa

Dentro do menu Opções, clique em Caixa.

Ajuste as configurações conforme a necessidade da operação:

Número do Caixa

Defina o número de identificação do PDV (ex: “1”)

Fechamento Cego

Habilitar: oculta o valor total de vendas durante o fechamento do caixa

Relatório de Fechamento

Imprimir: ativa a impressão automática ao fechar o caixa

Imprimir comissão: imprime valores de comissão dos atendentes

Imprimir cancelamento: imprime produtos que foram cancelados

Imprimir taxa de serviço: inclui informações de taxa de serviço

Detalhado: exibe o relatório com agrupamento por item

Número de Cópias

Cupom de sangria: defina a quantidade de cópias para cada sangria

Controlar o Caixa

Habilitar: ativa o controle de abertura e fechamento diário do caixa

Limites

Vendas off-line: limite de dias que o PDV pode operar sem sincronização

Caixa aberto: limite de dias que o caixa pode permanecer aberto sem ser fechado

Essas configurações ajudam a manter o controle financeiro e operacional do PDV, permitindo flexibilidade e segurança na gestão do caixa.

Configurações: Cardápio Digital

No menu Opções, clique em Cardápio.

A tela de configuração do cardápio eletrônico é exibida com as seguintes seções:

Ativação

Habilitar: ativa ou desativa o cardápio digital para o estabelecimento

Endereço Web

URL: caminho personalizado do cardápio (ex: marcelo.nox.com.br)

Dados do Estabelecimento

Endereço: endereço do estabelecimento

Descrição: texto complementar sobre o local

Tipo: selecione o segmento do estabelecimento entre:

Sorveteria/Açaí

Confeitaria

Hamburgueria

Padaria

Pastelaria

Pizzaria

Outros

Pedido e Entrega

Valor mínimo para pedidos

Raio de entrega (km)

Estado ao inserir pedido: define o status inicial de novos pedidos

Pagamento

Modos aceitos: ex: pagamento na entrega

Na retirada: ativa ou desativa essa opção

Pagamento online / Gateway: escolha entre “Não utilizar” ou integrações como “REDE”

PIX

Cód. conta: campo para código da conta

Chave: campo para chave Pix

Anti-Fraude

Anti-Fraude: selecione “Não utilizar” ou serviços como “Clear Sale”

Aparência

Cores predominantes:

Primária

Secundária

Imagem da capa: imagem de destaque para o cardápio

Tabela de Preços e Horário

Tabela de preço: ex: TREINAMENTO

Horário de funcionamento: ex: Turno integral padrão

Redes Sociais

Campos para:

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Login

Opções de login via:

Facebook

Google

Habilitar por mensagem: ativa login via mensagem

Funcionalidades Ativas

Habilitar entrega

Habilitar para retirar

Habilitar na mesa

Conexão com Sistema

Usuário e senha: utilizados para vincular o PDV ao cardápio

Senha nos Cupons

Sequencial: ativa ou desativa geração sequencial de senha

Semente: valor base da geração

Faixa: intervalo de variação

Nº próxima seq.: número a ser gerado na próxima operação

Restrição de Itens Vendidos

Praça: define quais praças podem visualizar determinados produtos

Essas configurações garantem que o cardápio digital reflita a identidade e a estrutura operacional do seu estabelecimento de forma completa e personalizada.

Configurações: Cliente

No menu Opções, clique em Cliente.

A tela de configuração de cliente é exibida com as seguintes opções:

Impressão

Imprimir dados do cliente na venda: ativa a exibição das informações do cliente no cupom

Tabela de Preço Associada

Habilitar: ativa o recurso de tabela vinculada ao cliente

Utilizar: define que a tabela será usada automaticamente em vendas com aquele cliente

Limite de Crédito

Habilitar: ativa o controle de limite para vendas fiadas ou por convênio

Cliente Inativo

Exibir: mostra clientes inativos na lista de busca

Essas opções permitem um controle mais detalhado do comportamento de vendas vinculadas a cadastros de clientes no PDV.

Configurações: Desconto

No menu Opções, clique em Desconto.

A tela de configuração de desconto é exibida com as seguintes opções:

Desconto sobre toda a venda

Habilitar: selecione entre:

Não permitir

Permitir sem limites

Permitir com limite fixo

Permitir com limite pelo produto

Limites Fixos

Limite fixo (R$)

Limite fixo (%)

Limite Cadastral (sobre o valor total)

Por funcionário: ativa limite por funcionário

Por produto: ativa limite conforme produto vinculado

Limite Cadastral (sobre o valor do item)

Por funcionário: ativa limite por item com base no funcionário

Desconto Cadastrado nos Produtos

Aplicar: escolha entre:

Nunca

Sempre

Antes da venda

Antes do item

Configurações: Dispositivos de Leitura

No menu Opções, clique em Dispositivos de leitura.

A tela de configuração é exibida com as seguintes seções:

Código de Barras (Bluetooth)

Habilitar: ativa o uso de leitores bluetooth

Nome: campo para identificar o dispositivo

Código de Barras (Fixo)

Habilitar

Habilitar flash

Habilitar indicador

Habilitar QRCode

Intervalo leitura: tempo entre leituras em milissegundos

Leitor de NFC

Habilitar: ativa o uso de leitores NFC

Essas opções permitem configurar os dispositivos de leitura conectados ao PDV para maior agilidade na operação de vendas.

Configurações: Entrega

No menu Opções, clique em Entrega.

A tela de configuração de entrega é exibida com as seguintes seções:

Entregador

Padrão: define um entregador padrão (cadastrado previamente no painel de retaguarda)

Conferência: define o momento da impressão da conferência do pedido, com opções:

Nunca

Ao confirmar

Quando pronto

Ao enviar

Índice Sequencial

Próximo número: próximo número da sequência de pedidos

Reiniciar numeração sequencial: reinicia a contagem de pedidos

Pedido Online – Monitoramento

Habilitar: ativa o monitoramento de pedidos online (como iFood ou cardápio digital)

Aviso sonoro: emite som ao receber novo pedido

Intervalo (s): define o tempo entre verificacoes

Auto confirmar: aceita automaticamente pedidos recebidos

Tempo de preparo/entrega mínimo: tempo padrão definido para produção e entrega

Taxa de Entrega

Novos clientes: define valor específico para primeiros pedidos

Opções por Equipamento (Botão: Equipamento)

Essas opções devem ser configuradas em todos os PDVs que utilizarão entrega:

Monitoramento: ativa o monitoramento de pedidos

Entregador e conferência

Índice sequencial

Pedido online: aviso sonoro, intervalo, auto confirmação

Taxa de entrega

Opções por Loja (Botão: Loja)

Essas opções afetam toda a loja e são sincronizadas entre os PDVs:

Integração com iFood

Integração: ativa a conexão com o iFood

Usuário e senha: credenciais de acesso

Configurar: botão para ajustes detalhados

Monitoramento

A monitorar: seleciona quais lojas devem ser monitoradas

Configurar: botão para ajustes

Enviar Nota ao Entregador

Por mensagem: ativa envio de nota por mensagem

Senha: campo de segurança

Habilitar: ativa o envio

Essas opções organizam como o sistema tratará pedidos de entrega, especialmente aqueles realizados via canais digitais como cardápio online e iFood.

Configurações: Ficha de Consumo

No menu Opções, clique em Ficha de consumo.

A tela de configuração é exibida com as seguintes seções:

Impressão

Habilitar: ativa a impressão da ficha de consumo no PDV

Modo: define o formato da ficha:

Individual

Unificada

Perguntar na venda

Ordem: define a ordem de impressão entre nota fiscal e ficha:

1º NFC-e / 2º Ficha de consumo

1º Ficha de consumo / 2º NFC-e

Opções por Loja (Botão: Loja)

Essas opções afetam toda a loja e se aplicam a todos os PDVs:

Texto adicional à ficha de consumo:

Campo “Complemento”: permite incluir um texto extra impresso na ficha

Impressão cód. barras: habilita a impressão do código de barras

Impressão código: habilita a impressão do código do produto

Impressão de senha: habilita a geração de senhas

Produto KIT:

Impressão: define se a ficha será composta (todos os itens do kit em uma só ficha) ou contida (uma ficha para cada item)

Essas configurações garantem mais controle e personalização sobre o uso da ficha de consumo, especialmente para estabelecimentos que trabalham com kits de produtos ou modelos de retirada por senha.

Configurações: Fila de Espera

No menu Opções, clique em Fila de espera.

A tela de configuração apresenta as seções a seguir:

Notificação

Por mensagem: ativa o envio automático de mensagens para os clientes na fila (ativado por padrão)

Enviar link: permite o envio de um link personalizado para acompanhamento da fila

Mensagens

Entrou fila: mensagem enviada ao cliente ao entrar na fila. Pode conter variáveis como @Cliente@ e @Posicao@

Exemplo padrão: @Cliente@, você entrou na nossa fila de espera (@Posicao@. lugar)

Notificado: mensagem enviada quando a mesa do cliente estiver pronta

Exemplo padrão: @Cliente@, sua mesa já está pronta

Essa funcionalidade permite organizar a entrada de clientes no estabelecimento sem a necessidade de aglomeração na porta, promovendo uma experiência mais fluida e moderna.

Configurações: Financeiro

No menu Opções, clique em Financeiro.

A tela de configuração é exibida com os seguintes campos:

Conta

Crédito imediato:

Campo com nome da conta cadastrada (exemplo: Conta loja Marcelo Barbosa)

Representa os valores recebidos no ato do pagamento (como dinheiro, Pix, etc.)

Ao clicar na lupa, é possível selecionar uma conta cadastrada

Crédito não imediato:

Campo com nome da conta (também selecionada via lupa)

Representa os valores que dependem de intermediação bancária (como cartão de crédito ou débito)

Indicado para conferência e conciliação bancária, pois podem haver taxas e prazos até o recebimento

Essas configurações são fundamentais para controlar o fluxo de caixa e classificar corretamente as receitas conforme o tipo de pagamento recebido.

Configurações: Impressoras

No menu Opções, clique em Impressora.

A tela apresenta duas seções principais: Impressora Principal e Impressoras de Produção.

Impressora Principal

Clique no botão Impressora principal.

A tela de configuração permite:

Habilitar a impressora para emissão de cupons fiscais

Modelo: escolha entre impressoras Bematech, Genérico (32 ou 48 colunas), Padrão do Windows, ou Sem impressora

Logo: escolha se deseja imprimir a logo no cupom

Gaveta dinheiro: ativa a abertura automática da gaveta de dinheiro

Imprimir expandido: ativa opção de impressão com maior espaçamento de caracteres

Texto adicional: ativa a impressão de um texto personalizado no rodapé do cupom

Exemplo padrão: www.nox.com.br

Botões de Testar impressora e Localizar impressora facilitam o processo de validação e seleção da impressora

Impressoras de Produção

Clique no botão Impressoras de produção.

Caso existam impressoras cadastradas, elas serão listadas (ex: Cozinha, Bar), com informações como modelo, tipo (USB ou rede), e IP.

Para configurar, clique no ícone de engrenagem correspondente.

Opções por Loja – Configuração Avançada

Agrupar itens: une itens idênticos na mesma linha do cupom

Impressão: ativa a impressão dos pedidos nessa impressora

Dados do cliente: inclui nome e dados do cliente no cupom

Observação da operação: imprime observações feitas pelo operador

Cupom de cancelamento: ativa a geração de cupom ao cancelar um pedido

Separação entre os itens: define o espaçamento entre linhas (ex: padrão)

Tipo impressão: modelo de layout de impressão

Fila:

Interna do Mob

Impressora de produção centralizada: utilizada com o Mob Equipamentos, que gerencia a fila de impressão centralizada em um servidor

Essas opções oferecem alto nível de controle e flexibilidade, permitindo adaptar o funcionamento das impressoras de acordo com a dinâmica do estabelecimento.

Guia de Configuração do PDV – NoxMob Gourmet

Este guia também se aplica às versões NoxMob Varejo e NoxMob Fácil, considerando que algumas opções descritas podem estar indisponíveis no plano Fácil.

Qualquer dúvida sobre requisitos e compatibilidades de dispositivos, acesse: https://nox.com.br/especificacoes/

(…conteúdo anterior mantido…)

Configurações: Impressoras

No menu Opções, clique em Impressora.

A tela apresenta duas seções principais: Impressora Principal e Impressoras de Produção.

Impressora Principal

Clique no botão Impressora principal.

A tela de configuração permite:

Habilitar a impressora para emissão de cupons fiscais

Modelo: escolha entre impressoras Bematech, Genérico (32 ou 48 colunas), Padrão do Windows, ou Sem impressora

Logo: escolha se deseja imprimir a logo no cupom

Gaveta dinheiro: ativa a abertura automática da gaveta de dinheiro

Imprimir expandido: ativa opção de impressão com maior espaçamento de caracteres

Texto adicional: ativa a impressão de um texto personalizado no rodapé do cupom

Exemplo padrão: www.nox.com.br

Botões de Testar impressora e Localizar impressora facilitam o processo de validação e seleção da impressora

Impressoras de Produção

Clique no botão Impressoras de produção.

Caso existam impressoras cadastradas, elas serão listadas (ex: Cozinha, Bar), com informações como modelo, tipo (USB ou rede), e IP.

Para configurar, clique no ícone de engrenagem correspondente.

Opções por Loja – Configuração Avançada

Agrupar itens: une itens idênticos na mesma linha do cupom

Impressão: ativa a impressão dos pedidos nessa impressora

Dados do cliente: inclui nome e dados do cliente no cupom

Observação da operação: imprime observações feitas pelo operador

Cupom de cancelamento: ativa a geração de cupom ao cancelar um pedido

Separacão entre os itens: define o espaçamento entre linhas (ex: padrão)

Tipo impressão: modelo de layout de impressão

Fila:

Interna do Mob

Impressora de produção centralizada: utilizada com o Mob Equipamentos, que gerencia a fila de impressão centralizada em um servidor

Essas opções oferecem alto nível de controle e flexibilidade, permitindo adaptar o funcionamento das impressoras de acordo com a dinâmica do estabelecimento.

Configurações: Inicialização

No menu Opções, clique em Inicialização.

A tela apresenta os campos para configuração de login automático:

Login automático

Usuário: selecione o usuário clicando na lupa e escolhendo na lista

Senha: digite a senha correspondente ao usuário selecionado

Ao configurar essas informações, o sistema fará login automaticamente quando for iniciado, sem solicitar credenciais manualmente.

Configurações: Integração de Equipamento

No menu Opções, clique em Integração de equipamento.

A tela apresenta as opções divididas por equipamento e por loja.

Opções por Equipamento

Habilitar monitoramento: ativa a monitoração de pedidos locais neste equipamento

Opções por Loja

Integração com equipamentos como microterminal: ativa integração com periféricos adicionais

Usuário para registrar as operações:

Campo Usuário: selecione o usuário responsável pela vinculação com a nuvem

Campo Senha: digite a senha correspondente

Essas opções garantem que o PDV esteja corretamente conectado à base na nuvem, permitindo integração eficiente com equipamentos e registro seguro das operações.

Configurações: KDS (Monitor de Preparo)

O KDS é o sistema de monitoramento de pedidos via tela, utilizado para acompanhar em tempo real o status dos pedidos em preparo, expedição e senha, substituindo ou complementando o uso de impressoras de produção.

No menu Opções, clique em KDS.

Será exibida a tela com as opções para este equipamento:

Opções por Equipamento

Monitor: define o tipo de monitoramento desejado:

Nenhum

Produção

Expedição

Senha

Atualização (seg.): intervalo de tempo (em segundos) para atualização automática da tela (ex: 15 segundos)

Impressoras – A monitorar: define quais impressoras serão monitoradas (caso existam)

Modo de visualização:

Por item: exibe cada item individualmente na tela

Por pedido: agrupa os itens por pedido

Altura fixa: define se os quadrantes dos pedidos terão altura padronizada

Altura / Largura: define as dimensões dos quadrantes exibidos

Adicional à fonte: ajuste fino para o tamanho da fonte no monitor (em pixels)

Exibir imagem grupo: ativa ou desativa a exibição de imagens de grupo dos produtos

Opções por Loja

Monitoramentos:

Preparo: ativa o acompanhamento de pedidos em preparação

Expedição: ativa o acompanhamento de pedidos prontos para entrega

Senha: ativa a exibição de senhas de atendimento

Tempo de pesquisa (horas): define quantas horas serão consideradas para exibição e atualização de pedidos

Considerar a produção muito atrasada (% do tempo): define o percentual de tempo máximo para que um pedido seja considerado muito atrasado

Ao inserir um item: estado inicial atribuído aos itens adicionados:

A produzir

Em produção

Essa funcionalidade é ideal para estabelecimentos que desejam otimizar o fluxo de trabalho da cozinha ou bar, substituindo o papel por informações em tela com atualização automática e controle visual mais eficiente.

Configurações: Mesa/Cartão

Essa opção permite configurar o modo de atendimento por mesa ou cartão/comanda, além de personalizar o comportamento do sistema quanto à taxa de serviço, exibições visuais e fechamento de contas.

No menu Opções, clique em Mesa/Cartão.

Será exibida a tela com as opções para este equipamento:

Opções por Equipamento

Modo de funcionamento:

Mesa/Cartão: define se o controle será por mesa ou por cartão/comanda

Local: define o tipo de local (ex: Mesa ou Local – salão superior, inferior, etc.)

Atendente: define se e como o atendente será solicitado na operação

Atualização automática: ativa a renovação automática das informações na tela

Local:

Habilitar / Exibir na barra / Exibir descrição: ativa a visualização detalhada do local na tela de pedidos

Taxa de serviço:

Habilita a cobrança automática da taxa por acréscimo, por produto ou não cobrar

Permite definir o percentual da taxa (ex: 10%)

Carteira – Fechamento: tipo de fechamento padrão (normal ou outros)

Exibir escolha – Pintura: define se as comandas serão diferenciadas por cor

Pré-fechamento:

Modo: imagem ou cor

Agrupado por cartão: ativa agrupamento dos itens por cartão no fechamento

Aviso de falta de atividade: tempo mínimo em minutos para exibir alerta de inatividade

Após finalizar a operação: estado que será atribuído automaticamente (ex: disponível)

Opções por Loja

Posição na mesa: ativa o controle de posição de pessoas por mesa

Senha para cancelar itens novos: exige autenticação para cancelamento

Horário para início das refeições: define os horários de referência (ex: almoço às 10h, janta às 19h)

Agrupar itens no pré-fechamento: une itens idênticos na tela de pré-fechamento

Comprovante para saída: ativa a geração de comprovante com mensagem personalizada

Couvert artístico:

Define se sempre é cobrado, opcional ou nunca cobrado

Valor do couvert (ex: R$ 5,00)

Entrada:

Define se há cobrança de entrada por gênero (masculina/feminina)

Permite definir valores e vínculo com produtos

Consumação mínima:

Define se há valor mínimo por gênero

Consumação máxima:

Define o valor máximo permitido para consumo

Essas configurações são ideais para bares e restaurantes com atendimento em mesas ou cartões, facilitando o controle de consumo, organização do espaço, aplicação de taxas e práticas de cobrança variadas.

Configurações: Emissão Fiscal (NF-e / NFC-e / NFS-e)

Essa opção permite configurar as emissões fiscais automáticas do PDV, tanto para NF-e, NFC-e quanto NFS-e, definindo comportamentos de exibição, contingência e numeração.

No menu Opções, clique em NF-e, NFC-e ou NFS-e, conforme o tipo de emissão desejada.

NF-e – Opções por Equipamento

Emissão NF-e neste equipamento: ativa ou desativa a emissão direta pela estação atual

Habilitar: ativa a funcionalidade NF-e neste PDV

Impressão: ativa a impressão automática após a emissão

Solicitar: determina se a emissão será solicitada após cada venda

Modo de Impressão: define a ação após emissão (Nenhuma, Visualizar no sistema, Visualizar no Mob)

NFC-e – Opções por Equipamento

Habilitar / Solicitar: ativa a emissão e determina se deve perguntar antes

Modo: define o modelo do cupom:

Completa

Reduzida

Ecológica (somente e-mail)

WEB

WEB Ecológica

QRCode: define a posição de impressão (Padrão, Centralizado, Lateral)

Numeração off-line:

Nome da configuração e série da nota

Número da próxima nota offline

Botão Configurar permite definir série e faixa manualmente

NFC-e – Opções por Loja

Ambiente e Token:

Ambiente: Homologação ou Produção

Token (CSC) e ID Token para emissão válida

Numeração online:

Nome da configuração e série da nota

Número da próxima nota

Envio em Contingência:

Sempre em contingência: ativa o envio por contingência automaticamente

Quantidade de erros seguidos antes de entrar em contingência (ex: 3)

Tolerância de erros

Retorno online após x tentativas ou tempo (ex: 30 tentativas, 4 horas)

Quantidade de notas por envio em lote (ex: 5)

Número máximo de tentativas para cada nota (ex: 20)

NFS-e – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Emissão NFS-e neste equipamento: ativa ou desativa a emissão de NFS-e pela estação atual

Habilitar: ativa a funcionalidade NFS-e no PDV

Impressão: ativa ou não a emissão impressa da NFS-e

Solicitar: define se o sistema deve perguntar antes de emitir

Modo de Impressão: Nenhuma ação, Visualizar no sistema ou Visualizar no Mob

Botões de configuração específica: Equipamento, Loja, Pendentes

Notas Pendentes

O botão Pendentes exibe uma lista com notas emitidas que ainda não foram enviadas ao Sefaz ou prefeitura.

Permite reenvio manual ou acompanhamento de situação em contingência.

Essa seção é essencial para manter o PDV em conformidade com a legislação fiscal vigente, evitando erros de emissão e garantindo que mesmo em queda de conexão, as notas sejam geradas corretamente com numeração separada offline.

Configuração: Pesquisa de Satisfação

Esta seção permite configurar um equipamento que realizará a coleta de opiniões dos clientes após a venda.

Acesse o menu Opções e clique em Pesquisa de Satisfação.

Opções por Equipamento

Adaptador:

Rede: ativa a conexão via rede

Bluetooth: ativa a comunicação via bluetooth

Fonte:

Tamanho da fonte: define o tamanho do texto exibido na tela de pesquisa (ex: 32)

Papel do equipamento:

Modo: define a função deste terminal (Não participa, Realiza venda, Realiza a pesquisa)

Habilitar: ativa a função de papel

Equipamento / IP / Nome: campos para identificar e configurar o terminal responsável

Imagens:

Modo: define como as imagens são exibidas (Alongar preservando proporção)

Configurar: botão para gestão das imagens utilizadas

Animação Lottie: seção destinada à inclusão de animações em formato Lottie

O equipamento deve estar corretamente conectado e identificado para realizar a pesquisa após cada venda, conforme configurado. Essa funcionalidade é ideal para estabelecimentos que desejam medir a experiência do cliente em tempo real.

Configurações: Pix

Essa seção permite configurar o uso de pagamento via Pix diretamente pelo PDV, selecionando o modelo desejado conforme o tipo de integração financeira da empresa.

No menu Opções, clique em Pix.

Pix – Opções por Equipamento

Habilitar: ativa ou desativa o uso do Pix no PDV atual.

Modelo: define o tipo de integração utilizada:

Nox Conta: utiliza o provedor Matera para pagamentos via Pix integrados.

Itaú: usa a integração com a conta bancária do Itaú para pagamentos diretos.

Após selecionar o modelo, as configurações específicas serão disponibilizadas conforme o provedor. Consulte o suporte para orientações detalhadas de integração.

Configurações: Produto

Essa seção permite definir como os produtos serão tratados e exibidos no PDV, especialmente para produtos compostos como pizzas e itens com variações.

Produto – Opções por Loja

Produto composto:

Preço de venda: define como o valor será calculado para produtos compostos:

Composta

Soma contidas

Soma maior contida

Composta por primeiro: define se o primeiro item da composição define o comportamento (ON/OFF)

Observação adicional: ativa campo de observação extra no produto

Exibir preço da variação: mostra preços diferentes por variação de produto

Leitura dos códigos:

Modo de leitura: determina como o código de barras será interpretado:

Não utilizo

Ler com o preço

Ler com o peso

Forma do cálculo: define o tratamento dos valores:

Truncar

Arredondar

Produto inativo:

Exibir: define se produtos inativos serão exibidos na tela de venda

Tela de seleção com quantidade:

Exibir: ativa ou desativa a seleção direta de quantidade com observação

Exibir observação:

Exibir observação: ativa a exibição de um campo de observação adicional por item

Essa configuração é essencial para comércios como pizzarias, que precisam definir o cálculo do preço de pizzas com múltiplos sabores.

Configurações: Quiosque (Consulta de Preço)

O Quiosque é uma funcionalidade que permite consultar preços no salão ou loja, similar a um “busca preço”. Pode ser usado com um leitor no PDV.

Quiosque – Opções para este equipamento

Fonte:

Tamanho: define o tamanho da fonte usada no visor (ex: 16)

Dados visíveis:

Exibir estoque: exibe a quantidade em estoque no visor (ON/OFF)

Tempo (seg.): tempo de exibição das informações na tela (ex: 10)

Senha ao sair da tela: protege o encerramento da tela com senha (ON/OFF)

Grupo de loja:

Grupo padrão: define qual grupo de produtos será exibido (ex: Todas as lojas)

Fundo da tela:

Imagem: permite configurar uma imagem de fundo personalizada

Ideal para lojas que não utilizam totem de consulta e preferem uma estação simples com leitor e tela para o cliente.

Configurações: SAT (Sistema Autenticador e Transmissor)

O SAT é um equipamento fiscal utilizado em alguns estados, como São Paulo, para emissão de cupons fiscais eletrônicos. Atualmente, muitos estados estão migrando para o uso do NFC-e.

SAT – Opções para este equipamento

Habilitar: ativa ou desativa o uso do SAT no PDV (ON/OFF)

Modelo: define o modelo de SAT instalado

Código de ativação: senha de ativação do equipamento SAT

Layout: versão de layout fiscal utilizado (ex: Layout 07)

Impressão

Solicitar: ativa a solicitação de impressão após emissão

Modo de impressão: define o tipo de impressão (ex: Completa)

Sessão

Próximo número: define o número da próxima sessão fiscal

Informações cadastrais necessárias

Cód. estação: código identificador da estação de trabalho

Cód. loja: número identificador da loja

CNPJ, Inscr. estadual e municipal: dados fiscais da empresa

Importante: o uso do SAT é específico para alguns estados e pode ser descontinuado. Consulte a legislação vigente do seu estado.

Configurações: Servidor Local

O servidor local permite que o PDV funcione mesmo sem conexão com a internet, utilizando a rede interna da loja.

Configuração do Servidor Local – Opções por loja

Habilitar: ativa o funcionamento via rede local (ON/OFF)

Servidor: IP ou nome do servidor na rede interna

Porta: porta de comunicação utilizada

Botões:

Configurar: salva as configurações aplicadas

Cancelar: descarta alterações

Recomendado para estabelecimentos que utilizam mesas e não podem ficar paralisados durante instabilidades na internet.

Configurações: Sincronismo

Define como o sistema sincroniza dados com o servidor e com a nuvem.

Sincronismo – Opções por loja

Registros por requisição: número de itens enviados por ciclo de sincronização (ex: 300)

Sincronia durante o uso do sistema: ativa a sincronização contínua (ON/OFF)

Sincronizar imagens

Principais: imagens dos produtos principais (ON/OFF)

Adicionais: imagens secundárias, como variações e banners (ON/OFF)

Ideal para garantir que todas as informações estejam atualizadas mesmo em ambientes com múltiplos dispositivos, como totens e cardápios digitais.

Configurações: TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

Permite configurar integração com soluções de pagamento como o Sitef.

TEF – Opções para este equipamento

Habilitar: ativa o uso de TEF (ON/OFF)

Modelo: define o modelo de TEF, como “Sitef”

Configurações do Sitef:

Número terminal: identifica o terminal no Sitef (ex: SE000130)

Porta pinpad: ex: AUTO_USB

QRCode no pinpad: exibir QR Code de pagamento (configurável)

Imprime segunda via: ativa a impressão da segunda via do comprovante (ON/OFF)

Número da loja, CNPJ e endereço Sitef

Senha supervisor: senha de autorização

Mensagem pinpad: texto exibido no terminal (ex: “Nox Automação”)

Ocultar: oculta dados sensíveis (ON/OFF)

Configurações: Troca

Define os parâmetros para operações de troca de produtos no PDV.

Troca – Parâmetros

Tempo:

Limite troca: número de dias para permitir a troca (ex: 30)

Limite pesquisa: número de dias para pesquisar cupons antigos (ex: 60)

Cupom de troca:

Habilitar: ativa a emissão de cupons de troca (ON/OFF)

Cliente do documento fiscal:

Seleção: define o comportamento de seleção (ex: Perguntar)

Essencial para padronizar o processo de trocas e evitar erros operacionais.

Configurações: Venda

Define o comportamento da tela de vendas no PDV, otimizando a experiência do operador e personalizando a forma como os produtos são exibidos, inseridos e impressos.

Venda – Opções para este equipamento

Arredondamento:

Modo: determina o número de casas decimais utilizadas na quantidade e valor (ex: quatro casas na quantidade e duas no valor), ideal para produtos pesáveis.

Código do produto:

Painel de grupo: habilita a caixa de código no painel (ON/OFF)

Mecanismo de procura: ativa busca por código digitado (ON/OFF)

Cliente:

Exibir cliente selecionado: mostra o nome do cliente atual (ON/OFF)

Solicitar CPF: solicita CPF durante a venda (ON/OFF)

Disposição dos campos na venda por grupo:

Modo: adapta os campos ao tamanho da tela (ex: Melhor adaptar ao dispositivo)

Exibir imagem vazia: (ON/OFF)

Exibir imagem grupo / mercadoria / variação: (ON/OFF)

Disposição visual:

Permite configurar a forma como os quadrados de produtos são exibidos na tela de venda direta e no autoatendimento.

É possível personalizar cores, tamanhos das fotos dos produtos, exibição de texto e preços, entre outros ajustes visuais para melhorar a experiência do operador e do cliente.

Praça: campo configurável para categorização visual

Demais quadrados de escolha:

Tamanho: define o tamanho dos botões (ex: Grande)

Impressão:

Habilitar cupom: ativa ou não a impressão do cupom de venda (ON/OFF)

Cópias: define quantas vão ser impressas (ex: 1)

Habilitar QRCode: ativa a impressão de QR Code no cupom (ON/OFF)

Mercadorias mais vendidas:

Habilitar: ativa painel de atalho com produtos mais vendidos (ON/OFF)

Itens exibidos: número de produtos mostrados (ex: 20)

Período (dias): base de análise (ex: 30)

Ao inserir um novo item:

Posição: define onde o novo item aparece na lista (Topo/Fundo)

Botões quantidade:

Quantidade: adapta tamanho dos botões

Selecionar / Resumir contidos: habilita seleção e agrupamento

Pré-venda:

Novas operações: define o tipo padrão (Venda/Pré-venda)

Exibir escolha: permite ao operador escolher no momento da venda (ON/OFF)

Imprimir cupom: ativa impressão de comprovante de pré-venda (ON/OFF)

Senha nos cupons:

Habilitar: protege informações sensíveis com senha (ON/OFF)

Sequencial, Semente, Faixa e Nº próxima seq.: configuram a geração de senhas

Reiniciar a senha automaticamente ao fechar o caixa: reseta sequência de senha (ON/OFF)

Vendedor global:

O usuário conectado: define o vendedor automaticamente

Escolher em uma tela / barra / Obrigatório: alternativas de seleção

Tabela de preço:

Tabela padrão / Manter última: define regras de precificação usadas no PDV

Essas configurações são importantes para ajustar o comportamento da venda à realidade do seu atendimento. A flexibilização dos campos, visual e regras operacionais contribui para maior agilidade, personalização e organização no PDV.

Venda – Opções por Loja

Este sub-menu permite ajustar comportamentos globais que afetam toda a loja, independentemente do equipamento PDV utilizado.

Venda sem estoque:

Permitir: define se a venda de produtos com estoque zerado é permitida. Quando configurado como “Não permitir”, o sistema bloqueia automaticamente a venda de itens sem estoque disponível.

Vale-presente:

Cópias cupom: define quantas vão ser impressas para o comprovante de vale-presente (valor padrão: 1).

Somente modo fiscal:

Habilitar: quando ativado, restringe o PDV para operar exclusivamente com emissão de documento fiscal, garantindo conformidade obrigatória com a legislação.

Essas configurações por loja garantem padronização e conformidade, assegurando que todas as unidades operem com as mesmas regras e diretrizes comerciais.

NoxMob Funcionalidades PDV Caixa e Venda

Guia de Configuração e Movimentação do Caixa – PDV NoxMob

Este guia é válido para os sistemas NoxMob Gourmet, NoxMob Varejo e NoxMob Fácil, pois o módulo de Caixa está presente em todas as versões.

Acesso ao Menu Caixa

Na tela inicial do PDV, clique na opção Caixa (localizado na linha 2, coluna 4 da grade principal).

Caso o caixa esteja fechado, será exibida uma mensagem indicando a necessidade de abertura para realizar vendas.

Abrindo o Caixa

Clique no ícone de menu (três risquinhos) no canto superior direito.

Selecione a opção Abrir (Ctrl F8).

Informe o valor de abertura no campo “Informe abaixo o valor inicial que o caixa será aberto.”

Clique em OK para confirmar.

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso e atualizará o saldo do caixa.

Consultando Detalhes e Resumo

Utilize os ícones inferiores para navegar:

Resumo: apresenta totalizadores agrupados por forma de pagamento.

Detalhes: exibe a movimentação detalhada, incluindo suprimentos, vendas, estornos e sangrias.

Histórico: exibe todas as aberturas e fechamentos anteriores, com data e horário de cada operação.

Na tela de Detalhes, é possível visualizar:

Valor inicial (fundo de caixa)

Valores de suprimento, venda, venda estornada, pré-venda, sangria, valor final e pedidos online

Na aba de Resumo, é exibido o total em dinheiro que permanece no caixa no momento da consulta, juntamente com o tempo de abertura e saldo acumulado.

Realizando Suprimento

No menu do caixa (três risquinhos), selecione Suprimento (Ins).

Informe o valor e um motivo (ex: “troco”).

Clique em OK para confirmar.

O valor será adicionado ao saldo do caixa.

Realizando Sangria – Para Conta

No menu do caixa, selecione Sangria (Ctrl Del).

Mantenha a opção Conta selecionada.

Informe o valor, motivo (ex: “cofre”) e forma de pagamento.

Clique em OK para confirmar.

Realizando Sangria – Para Despesa

No menu do caixa, selecione Sangria (Ctrl Del).

Selecione a opção Despesa.

Informe o valor, motivo (ex: “gelo”), forma de pagamento.

Clique no ícone da lupa ao lado do campo Tipo para selecionar a categoria (ex: “Despesa”).

Clique em OK para confirmar.

Consultando Sangrias Realizadas

No painel de Caixa Detalhes, clique sobre a linha de “Sangria”.

Será exibida a lista com todas as sangrias realizadas, com data, valor e motivo.

Impressão Parcial do Caixa

Acesse o menu do caixa (três risquinhos).

Selecione Imprimir (Ctrl P).

O sistema irá imprimir um resumo com todas as movimentações desde a abertura até o momento atual.

Fechamento do Caixa

O fechamento do caixa é realizado ao final do expediente, encerrando o ciclo de vendas daquele turno ou dia.

Acesse o menu do caixa (três risquinhos).

Selecione a opção Fechar (Shift F8).

Uma tela será exibida com as informações:

Valor atual em caixa

Horário de abertura

Aviso de indisponibilidade para vendas após fechamento

Escolha entre:

Não deixar: nenhum valor será mantido como fundo para o dia seguinte.

Deixar: informe o valor de fundo que será mantido no caixa.

Clique em OK para prosseguir.

O sistema solicitará a confirmação final do fechamento. Clique em Sim.

O sistema irá processar a solicitação e exibir a mensagem de “Caixa fechado com sucesso”.

Após o fechamento:

O saldo será zerado

O caixa ficará indisponível para vendas até a próxima abertura

Fechamento de Caixa Cego

O modo “Fechamento Cego” pode estar habilitado nas configurações do sistema. Neste modo:

O operador não visualiza o total acumulado no caixa antes de informar os valores.

Indicada para aumentar a segurança e a precisão no fechamento.

Fluxo Completo do Dia

Início do Expediente: abrir o caixa com valor inicial, realizar suprimento se necessário.

Durante o Dia: realizar vendas normalmente, aplicar sangrias conforme necessidade, acompanhar movimentações em “Detalhes” e “Resumo”.

Final do Expediente: acessar o menu, fechar o caixa com ou sem fundo, e guardar o cupom de fechamento.

Guia de Opções de Configuração do PDV NoxMob

Este guia descreve as principais opções disponíveis no PDV NoxMob (Gourmet, Varejo e Fácil). A função de caixa e demais configurações apresentadas aqui estão disponíveis em todas as versões.

1. Acesso à Área de Venda

Abra o aplicativo PDV NoxMob e, no menu principal, toque em Venda.

Na tela de Venda, existem duas abas: Venda e Pré-venda. A aba Venda permite escolher se o produto será incluído por grupo ou por código.

Para alternar entre as opções, utilize os botões Por grupo ou Por código na parte inferior da tela.

2. Realizando Venda por Grupo

Na aba Venda, certifique-se de que o botão Por grupo esteja selecionado.

No grid de grupos de produtos, toque no item desejado para incluí-lo na venda. Cada toque adiciona uma unidade do produto.

O painel à direita exibirá a lista de itens lançados e o valor total acumulado.

Para finalizar a inclusão de produtos, toque no botão com o valor total (botão azul na parte inferior).

Na solicitação de CPF/CNPJ, escolha Sem CPF se não for obrigatório inserir o documento do cliente.

Na tela de pagamento, selecione a forma de pagamento desejada (dinheiro, débito, crédito, Pix, etc.).

Se optar por dinheiro, confirme o valor a receber (use Valor exato ou digite o valor recebido manualmente). O sistema calcula automaticamente o troco.

Após confirmar o pagamento, a venda será finalizada e a tela retornará ao estado inicial, com valor zerado.

3. Realizando Venda por Código

Na aba Venda, toque em Por código para ativar a venda por código.

No campo Código do produto, digite o código numérico ou nome parcial do produto. O sistema exibirá sugestões conforme você digita.

Se estiver utilizando leitor de código de barras, simplesmente aproxime o produto do leitor para que o sistema registre automaticamente.

Cada produto incluso aparecerá no painel direito com quantidade e valor unitário. O valor total aparecerá no botão azul na parte inferior.

Para remover um item lançado incorretamente, toque no botão X ao lado do item e confirme a remoção.

Para alterar a quantidade de um item, utilize os botões de + e – ao lado de cada produto para aumentar ou diminuir a quantidade.

Quando a seleção dos produtos estiver concluída, toque no botão com o valor total para seguir ao pagamento.

Siga os mesmos passos de CPF/CNPJ e forma de pagamento descritos na seção de venda por grupo.

4. Vinculando um Cliente à Venda

Para associar um cliente à venda, toque no ícone de Cliente (ícone de uma pessoa) no canto superior direito.

Na tela de seleção, pesquise o nome ou CPF do cliente. Selecione o cliente desejado para vinculá-lo à venda.

As informações do cliente (nome, CPF, crédito disponível, limite de crédito e endereço) serão exibidas.

Se o cliente ainda não estiver cadastrado, toque no ícone de + para incluir um novo cliente. Preencha pelo menos o Nome e, opcionalmente, o CEP para auto Preenchimento do endereço.

Após vincular o cliente, seu nome aparecerá no topo da tela de venda com um ícone de sacola. Toque nesse ícone para visualizar o histórico de compras do cliente.

5. Busca Avançada de Produto

Para buscar um produto fora dos grupos ou por código, toque no ícone de Pesquisar Produto (ícone de caixa) no canto superior direito.

Digite parte do nome ou código do produto no campo de pesquisa. O sistema apresentará os resultados correspondentes.

Selecione o produto desejado na lista para adicioná-lo à venda.

6. Painel de Opções (Menu de Três Risquinhos)

Toque no ícone de Três Risquinhos no canto superior direito para abrir o painel de opções.

As principais opções disponíveis são:

Tabela de preço: Permite selecionar a tabela de preços que será aplicada na venda.

Desconto cadastrado (inativo): Aplica o desconto previamente cadastrado para cada produto.

Desconto global: Aplica um desconto em valor ou porcentagem sobre toda a venda.

Acréscimo global: Aplica um acréscimo em valor ou porcentagem sobre toda a venda.

Cancelar venda atual: Cancela a operação de venda em andamento e descarta todos os itens lançados.

Dados adicionais: Permite inserir observações, informações de transporte e endereço de entrega para a venda.

6.1 Desconto Global

No painel de opções, selecione Desconto global.

Na tela de desconto, informe o valor em reais ou a porcentagem desejada e confirme.

O sistema recalcula o total considerando o desconto aplicado apenas sobre o valor dos produtos (descontos não incidem sobre acréscimos).

O novo total da venda será exibido no botão azul.

6.2 Acréscimo Global

No painel de opções, selecione Acréscimo global.

Informe o valor em reais ou a porcentagem de acréscimo desejada e confirme.

O sistema recalcula o total considerando o acréscimo sobre o subtotal (valor dos produtos menos descontos).

O novo total da venda será exibido no botão azul.

6.3 Dados Adicionais

No painel de opções, selecione Dados adicionais.

Na aba Observações, digite qualquer informação extra para a venda (ex.: solicitações específicas do cliente).

Na aba Transporte, informe dados relacionados à entrega, se aplicável.

Na aba Endereço, preencha o endereço de entrega completo.

Confirme para retornar à tela de venda.

7. Finalizando a Venda com Acréscimos e Descontos

Após aplicar descontos e acréscimos, toque no botão azul com o valor total para avançar ao pagamento.

Escolha Sem CPF se não for necessário inserir CPF/CNPJ.

Na tela de pagamento dividido, observe o resumo:

Subtotal: soma dos produtos lançados.

Acréscimo: valor total de acréscimos adicionados.

Desconto: valor total de descontos aplicados.

Total: valor final a ser pago.

Selecione a forma de pagamento (dinheiro, débito, crédito, Pix, etc.) e informe o valor recebido. O sistema calculará automaticamente o troco quando aplicável.

Confirme o pagamento para finalizar a venda. O sistema retorna à tela de venda com valor zerado.

8. Cancelamento de Vendas Já Realizadas

Toque no ícone de Três Risquinhos e selecione Vendas realizadas.

Na lista de vendas, toque na venda que deseja cancelar para visualizar seus detalhes.

No painel de opções, selecione Cancelar venda.

Escolha o motivo do cancelamento (ex.: Arrependimento do consumidor) ou digite um motivo personalizado.

Confirme para cancelar. A venda será marcada como cancelada e o estoque será restituído.

Na lista de vendas, vendas canceladas aparecem com ícone de carrinho e X vermelho, e vendas concluídas aparecem com ícone de carrinho e check verde.

9. Retornando ao Menu Principal

Para retornar ao menu principal do PDV, toque em Voltar no canto superior esquerdo de qualquer tela de detalhe.

O sistema exibirá novamente a tela inicial com as opções de Venda, Caixa, Relatórios, etc.

Dica: Mantenha o PDV sincronizado com a retaguarda web para garantir que todas as alterações de preço, cadastro de produtos e configurações fiscais estejam atualizadas.

Treinamento do Aplicativo NoxMob Gestão

Guia de Treinamento do Aplicativo NoxMob Gestão

Este guia foi elaborado com base na gravação do vídeo de treinamento do aplicativo NoxMob Gestão para celular. Ele segue a estrutura do modelo de ajuda “Guia do NoxMob Fácil” e está formatado em Markdown, sem uso de emojis.

1. Introdução

O NoxMob Gestão é o aplicativo móvel totalmente integrado ao sistema de gestão NoxMob, permitindo acessar informações em tempo real, gerar relatórios e simular antecipações de recebíveis pela Rede Itaú. Este guia apresenta o passo a passo para:

Baixar e avaliar o aplicativo

Efetuar login e navegar pela interface

Consultar relatórios essenciais

Utilizar recursos como MobiIA e Antecipação da Rede

Configurar relatórios favoritos e reabrir telas previamente acessadas

2. Download e Avaliação na Loja de Aplicativos

Acessar a loja de aplicativos: Abra a App Store (iOS) ou Google Play (Android) em seu dispositivo móvel.

Buscar por “NoxMob Gestão”: Na barra de pesquisa, digite noxmob gestão.

Localizar o ícone do app: O ícone oficial possui fundo vermelho com uma engrenagem e um gráfico. Selecione “NoxMob Gestão” nos resultados.

Instalar/Atualizar: Toque em Instalar ou Abrir caso já tenha o aplicativo.

Classificar o app:

Ao abrir a página do aplicativo, role até “Classificações e Avaliações”.

Toque na área de estrelas e selecione 5 estrelas para avaliar o app.

Aguarde a mensagem de confirmação de avaliação.

Observação: A classificação do aplicativo contribui para maior visibilidade na loja e ajuda outros usuários a encontrarem o NoxMob Gestão.

3. Primeiro Acesso e Banner da Rede Itaú

Abrir o aplicativo: Toque em Abrir na loja de aplicativos ou no ícone do NoxMob Gestão no seu dispositivo.

Fechar o banner da Rede:

Na primeira vez, um pop-up publicitário da Rede Itaú será exibido, convidando para login e simulação de antecipação de recebíveis.

Toque em Lembrar mais tarde para fechar o banner.

Tela de login:

Insira CNPJ, Usuário ou e-mail e Senha.

Toque em ENTRAR para acessar o dashboard.

4. Dashboard Principal (Relatórios > Venda)

Ao efetuar login, a primeira tela exibida é o Dashboard de Vendas, onde o usuário visualiza rapidamente os principais indicadores:

Resumo de Vendas:

Venda do dia (Total em R$)

Venda da semana (Total em R$)

Venda do mês (Total em R$)

Esses indicadores estão organizados em cards que podem ser rolados horizontalmente.

Gráficos de Vendas:

Venda por tipo de pagamento (gráfico de pizza: Crédito, Débito, Pix)

Venda por grupo (gráfico de pizza: Bebidas, Adicional, Comidas)

Venda por subgrupo (gráfico de pizza com categorias como CHOPP, CERVEJAS, DRINKS, PORÇÕES)

Gráficos Avançados:

Venda x Custo x Lucro (gráfico de linhas)

Projeção de vendas (gráfico de barras)

Seção MobiIA:

Exibe sugestões e insights gerados por Inteligência Artificial com base nos dados do estabelecimento.

Para gerar dicas, toque em Gerar. O texto resultante conterá métricas como faturamento mensal, ticket médio, produtos mais vendidos e recomendações.

Dica: Role a tela para baixo para visualizar todos os gráficos e informações detalhadas. O dashboard proporciona uma visão rápida da performance do seu negócio.

5. Acesso ao Card de Antecipação na Rede Itaú

Abrir o menu lateral:

Toque no ícone de menu (três linhas horizontais) no canto superior esquerdo.

Selecionar “Antecipação Rede”:

No menu lateral, localize o card “Antecipação Rede”.

Toque em Simular para visualizar o pop-up de login da Rede Itaú (caso esteja logado na Rede, será possível simular antecipações de recebíveis).

Fechar o pop-up:

Se não houver credenciais válidas, toque em Lembrar mais tarde para retornar ao menu.

Observação: Para usar o recurso de antecipação, é necessário ter um login ativo na Rede Itaú. A simulação permite verificar taxas e condições diretamente no aplicativo.

6. Navegação pelos Relatórios

Abrir o menu lateral:

Toque no ícone de menu no canto superior esquerdo.

Selecionar “Relatórios”:

No menu, escolha Relatórios > Venda ou qualquer outra categoria de relatório (Caixa, Cliente, Estoque, Financeiro, Fiscal).

Visualizar relatórios disponíveis:

Aparacerá a lista de relatórios, incluindo:

Detalhada

Por tipo de pagamento

Mensal

Outros relatórios específicos do módulo selecionado

Favoritar relatórios:

Toque na estrela ao lado do nome do relatório para adicioná-lo aos Favoritos.

Filtrar e gerar relatórios:

Ao selecionar um relatório (ex.: Por tipo de pagamento):

Defina os filtros: Loja, Data início e Data término.

Toque em BUSCAR para exibir o relatório em formato de tabela.

O link de navegação superior exibe “Relatórios > Todos”, permitindo retornar rapidamente à lista completa.

Dica: Use os relatórios favoritos para acesso rápido aos relatórios que você consulta com maior frequência.

7. Salvando a Última Tela Acessada

Acessar menu de usuário:

Toque no ícone de usuário (silhueta) no canto superior direito.

Ativar “Salvar última página”:

No pop-up de informações do usuário, verifique se a opção Salvar última página está ativada.

Retorno automático:

Ao fechar o aplicativo ou sair de um relatório, o sistema armazenará a última tela visualizada.

Na próxima abertura do aplicativo, ele reabrirá diretamente na última tela, com os parâmetros fixos preenchidos (por exemplo, filtros de data no relatório Mensal).

Benefício: Reduz a necessidade de navegar novamente até o relatório ou tela de interesse, economizando tempo.

8. Exemplos de Fluxo de Uso

Exemplo 1: Consultando Vendas Mensais:

Acesse Relatórios > Venda > Mensal.

Defina Data início: 1 de janeiro de 2024.

Defina Data término: data atual (por exemplo, 31 de janeiro de 2025).

Toque em BUSCAR para exibir a tabela de vendas por mês.

Favorite o relatório tocando na estrela ao lado de Mensal.

Feche o aplicativo. Ao reabrir, o app abrirá nessa tela de relatório já filtrada.

Exemplo 2: Gerando Insights com MobiIA:

Na tela inicial (Dashboard de Vendas), localize a seção MobiIA.

Toque em Gerar.

Aguarde a IA processar os dados e exibir recomendações, como ticket médio e produtos mais vendidos.

Role o texto gerado para revisar todas as dicas.

Exemplo 3: Simulação de Antecipação da Rede:

Abra o menu lateral e selecione Antecipação Rede.

Toque em Simular para acessar o pop-up de login da Rede Itaú.

Insira credenciais da Rede (se disponíveis) ou toque em Lembrar mais tarde para fechar.

9. Considerações Finais

O aplicativo NoxMob Gestão oferece mobilidade e agilidade para acessar os principais relatórios do seu estabelecimento em tempo real.

Aproveite a funcionalidade MobiIA para obter recomendações baseadas em dados e tomar decisões mais informadas.

Utilize o recurso de Salvar última página para retornar rapidamente às telas que você acessa com frequência.

Este guia foi criado para facilitar o entendimento das funcionalidades do aplicativo NoxMob Gestão em sua versão móvel. Siga cada seção para aproveitar ao máximo os recursos disponíveis.

Treinamento Funcionalidade KDS

Guia KDS do NoxMob Gourmet

Este guia apresenta o passo a passo, como configurar e utilizar a funcionalidade de KDS (Kitchen Display System) no NoxMob Gourmet.

1. Introdução

O KDS (Kitchen Display System) do NoxMob Gourmet permite que a cozinha visualize, monitore e atualize o status dos itens e pedidos em tempo real, promovendo maior agilidade, organização e integração entre os setores de produção e expedição.

2. Acessar o PDV

Abra o PDV NoxMob Gourmet no tablet ou computador dedicado.

No menu principal, selecione a opção KDS.

Na tela inicial do PDV, estarão disponíveis botões como “Relatório”, “Receber conta”, “KDS” e “Suporte Nox”.

3. Configuração Inicial do KDS

Ao acessar a funcionalidade de KDS, será exibida automaticamente a tela de configuração do KDS, com três abas principais:

Produção

Expedição

Senha

A partir da aba Produção, siga os passos abaixo.

3.1 Selecionar o Tipo de Monitor

Na aba Produção, clique no dropdown Monitor.

Escolha entre:

Produção: Destinado à equipe que prepara os itens.

Expedição: Destinado à equipe que realiza a conferência e liberação para entrega.

Senha: Exibe senhas para controle de atendimento (caso implementado). Atualmente não disponível na versão 92.

Clique em Próximo ou navegue para a seção de impressoras.

Dica: O uso do Monitor de Senha é opcional e depende da necessidade do estabelecimento.

3.2 Escolher as Impressoras a Monitorar

Na seção Escolha quais impressoras monitorar, serão listadas todas as impressoras ou dispositivos disponíveis na rede.

Marque as caixas de seleção ao lado dos dispositivos que o KDS deve monitorar:

Exemplos de nomes de impressoras: COZINHA, BAR, TESTE KDS, etc.

Para um monitor de produção localizado apenas na cozinha, selecione apenas as impressoras de produção.

Para um monitor de expedição, selecione todas as impressoras (produção e bar), pois após a conclusão em produção, os itens chegam para expedição.

3.3 Definir Modo de Visualização

Na seção Defina o modo de visualização, escolha entre:

Por item: Cada linha da grade exibe um item individual do pedido.

Por pedido: Cada card exibe todos os itens de um pedido agrupados.

A configuração padrão pode vir como Por pedido.

Ajuste conforme a necessidade do fluxo da cozinha ou expedição.

Observação: A exibição Por Item facilita quando há muitos itens de diferentes pedidos sendo produzidos ao mesmo tempo.

3.4 Configurar Opções do Equipamento

Na mesma tela de configuração, há várias seções adicionais para personalização:

Monitoramento: Ajustes de atualização (segundos) para o KDS buscar novos pedidos.

Impressoras: Lista das impressoras monitoradas (conforme passo 3.2).

Estados: Indica quais estados dos pedidos devem ser exibidos (por ex.: “Em produção”, “Concluído”, “Item aguardando entrega”).

Visualização:

Altura Fixa: Ative ou desative o toggle. Quando ativo, informe valores de Altura e Largura do card.

Exibir imagem grupo: Ative para mostrar o ícone ou imagem do grupo de produto dentro de cada card.

Consolidação: Ativa a visão consolidada (painel lateral direito) mostrando o total de itens por categoria (ex.: Bebidas, Porções, Salgados, etc.).

Importante: A seleção da aba (Produção, Expedição ou Senha) habilita ou desabilita certas seções. Por exemplo, em Produção, a configuração de “Estados” fica desabilitada, pois todos os itens enviados para produção devem aparecer automaticamente.

4. Personalização de Parâmetros

Após a configuração inicial, acesse o painel administrativo web do NoxMob Gourmet para ajustes de parâmetros adicionais.

4.1 Cores e Tempos no Cadastro de Produtos

Acesse Alimentação > Produto > Listar no painel administrativo.

Selecione o produto desejado e abra o cadastro.

Na área de KDS, ajuste:

Cor de Preparo: Cor que aparecerá no card quando o item estiver em produção.

Tempo de Preparo: Informe o tempo estimado de preparo (horas/minutos).

Clique em Salvar.

Esses valores impactam diretamente no KDS, exibindo contagem regressiva ou acumulativa conforme programado.

4.2 Opções por Loja

Na tela de configuração do KDS, selecione a aba Opções por loja.

Habilite ou desabilite toggles como:

Preparo: Ativa o monitor de produção para aquela loja.

Expedição: Ativa o monitor de expedição para aquela loja.

Senha: Ativa o monitor de senha (quando disponível).

Ajuste o Tempo de Pesquisa (em horas) para considerar um pedido muito atrasado e destacá-lo de forma diferenciada.

Clique em Aplicar ou Salvar.

5. Vínculo de Produtos para KDS

Para que um produto apareça corretamente no KDS, é necessário realizar o vínculo entre o produto e a impressora (ou dispositivo) responsável pela produção.

No painel administrativo, navegue até Alimentação > Produto > Listar.

Clique sobre o produto desejado ou utilize a busca para localizá-lo.

No campo Impressora de Produção, selecione a impressora vinculada ao setor de produção daquele produto (por ex.: “COZINHA”, “BAR”).

Caso utilize grupos (ex.: “SALGADOS FRITOS”, “BEBIDAS”), certifique-se de que cada grupo possua a impressora de produção configurada corretamente.

Salve as alterações.

Observação: Se o produto não estiver vinculado a nenhuma impressora, o item não será exibido no monitor do KDS.

6. Configuração de Estação Personalizada

Para habilitar parâmetros de KDS em uma estação específica, siga os passos:

No painel administrativo web, acesse Empresa > Estação.

Selecione a estação desejada e edite o cadastro.

Na seção Personalização, em Modo Atual, clique em Personalizar.

Na lista de versões personalizadas, marque a opção KDS.

Salve a configuração e aguarde a sincronização.

Ao acessar o PDV nessa estação, todas as configurações de KDS serão habilitadas automaticamente.

7. Operação no Monitor de Produção

Com o KDS configurado, a equipe de produção pode interagir com os pedidos em tempo real.

7.1 Visualização de Pedidos em Tempo Real

Ao enviar itens para produção no PDV (por ex.: selecionar produtos e clicar em “Produzir”), os pedidos aparecerão automaticamente no monitor de produção.

Cada card exibe:

Número do pedido (ou “Mesa” / “Venda”, conforme o tipo).

Tempo decorrido desde o envio para produção.

Lista de itens com quantidade e nome.

Ícone de sino ao lado de cada item.

No painel lateral de Consolidação, visualize o total de itens agrupados por categoria (ex.: “SALGADOS FRITOS 3”) com estado “Produzir”.

7.2 Interação com Itens

Clique uma vez sobre o ícone de sino de um item para alterar seu estado para “Em Produção” (ícone muda para uma panela).

O tempo do item pode alternar entre contagem regressiva e acumulativa, conforme o cadastro de tempo de preparo.

Clique novamente para reverter o estado para “Aguardando Produção”.

Dica: Usar o clique duplo na barra do item também altera o estado individual.

7.3 Interação com Pedidos Inteiros

Clique na barra superior do card (onde consta o número da mesa ou pedido) para alterar o estado de todos os itens ao mesmo tempo.

Quando todos os itens estiverem com o ícone de panela, o pedido desaparece do monitor de produção.

Isso indica que o pedido está concluído pela produção e segue para expedição.

7.4 Visão Consolidada

No painel de Consolidação, disponível à direita, visualize quantos itens de cada categoria estão em produção.

Para ocultar ou exibir o painel de Consolidação, utilize o botão de menu no canto superior direito do KDS.

A visão consolidada auxilia na priorização de produção, mostrando o volume por categoria.

7.5 Altura Dinâmica vs. Altura Fixa

Em Configuração > Visualização, alterne entre Altura Fixa e Altura Dinâmica:

Altura Fixa: Define valores numéricos fixos para Altura e Largura dos cards. Útil quando se deseja uniformizar a tela.

Altura Dinâmica: Os cards se ajustam automaticamente à quantidade de itens, otimizando espaço.

Decida com a equipe qual opção atende melhor ao fluxo de produção.

8. Operação no Monitor de Expedição

A aba Expedição do KDS permite que a equipe responsável pela conferência e entrega visualize apenas os itens prontos ou aguardando entrega.

8.1 Configurar Parâmetros de Expedição

No dropdown Monitor, selecione Expedição.

Acesse Configurar > Impressoras e selecione todas as impressoras que enviarão pedidos para expedição.

Em Configurar > Estados, marque as opções:

Em produção: Itens que ainda estão sendo preparados (para visualização de dependências).

Concluído: Itens prontos para expedição.

Item aguardando entrega: Itens que já podem ser entregues.

Em Visualização, selecione Modo Por Item ou Por Pedido, conforme preferência.

A configuração de “Estados” em Expedição permite ao gestor acompanhar o fluxo completo: itens em preparo, itens concluídos e itens a entregar.

8.2 Visualização de Pedidos Prontos

No monitor de expedição, os cards exibem pedidos com ícone de panela (concluído) e ícone de mão (agrupado para entrega).

Utilize a visão consolidada para verificar quantos itens por categoria estão prontos.

Para ocultar a Consolidação, clique no ícone de menu no canto superior direito.

8.3 Entrega de Itens e Pedidos

Para encaminhar o pedido ao salão ou ao cliente:

Clique na barra superior do card (se o pedido estiver totalmente concluído) para que ele suma do monitor.

Caso queira entregar apenas um item, clique no ícone de panela desse item e, em seguida, na barra do pedido.

Quando um item for entregue, seu ícone é removido ou alterado para indicar entrega.

Itens em preparo não permitem ação de entrega até que estejam com ícone de panela.

O monitor de expedição funciona como um gestor de fluxo, indicando quais setores precisam de atenção (por ex.: quando a produção atrasa algum item).

9. Monitor de Senha (Opcional)

Caso o estabelecimento utilize senhas para organizar pedidos de balcão ou retirada, siga estas orientações:

No dropdown Monitor, selecione Senha.

Acesse Configurar > Estados para escolher como serão exibidas as senhas (ex.: apenas senhas chamadas ou em espera).

A equipe de balcão pode clicar na senha para chamar o próximo número.

Recurso disponível quando habilitado e implementado pelo departamento de TI da Nox.

10. Boas Práticas e Dicas

Sempre vincule produtos às impressoras corretas para evitar itens sem exibição no KDS.

Utilize Altura Dinâmica em cozinhas com grande volume de itens para maximizar a visualização.

A visão consolidada auxilia no planejamento das etapas de produção e evita gargalos.

Ajuste o Tempo de Pesquisa para priorizar pedidos muito atrasados.

Treine a equipe de produção para interagir corretamente com cliques simples e duplos nos cards.

Treinamento WEB - Empresa

Guia Completo do Sistema NoxMob: Acessando e Gerenciando a Seção “Empresa”

Este guia detalhado aborda como acessar o sistema NoxMob e explora todas as funcionalidades do menu “Empresa”, desde o login até o cadastro de lojas, clientes, funcionários, fornecedores e outras configurações essenciais.

Importante: Essa configuração é feita no sistema do NoxMob Gourmet. Para o Varejo, o procedimento é o mesmo. No NoxMob Fácil, o processo também é semelhante, mas nem todas as opções estão disponíveis.

1. Acesso ao Sistema e Navegação Inicial

1.1. Login

Abra o Navegador: Use o navegador de sua preferência.

Acesse o Link: Digite nox.com.br e pressione Enter.

Insira suas Credenciais:

CNPJ: O CNPJ da sua empresa.

Usuário ou e-mail: Nome de usuário ou e-mail de acesso.

Senha: Sua senha cadastrada.

Clique em ENTRAR.

Seleção de Loja (se aplicável): Se você gerencia múltiplas lojas, selecione a loja desejada na tela “Escolha uma loja!”.

1.2. Entendendo a Tela Principal (Dashboard)

Menu Lateral (Esquerda): Contém todos os módulos do sistema. Pode ser recolhido ou expandido.

Logo (Canto Superior Esquerdo): Retorna para a tela inicial ao clicar.

Menu do Usuário (Canto Superior Direito): Acesso a:

Minha conta

Meus equipamentos

Sessões ativas

Alterar senha

Logout

2. Detalhando o Menu “Empresa”

2.1. Loja e Grupos de Lojas

Loja > Listar:

Gerencia dados cadastrais, fiscais e operacionais de cada loja.

Para cadastrar, clique em + NOVO e preencha todas as abas obrigatórias.

Use o campo CEP com o botão de nuvem para preenchimento automático.

Para editar, clique no ícone de lápis.

Grupo de lojas:

Agrupe lojas para facilitar alterações em massa.

Exemplo: Grupo “Lojas do Sul” para aplicar promoções coletivas.

2.2. Cliente

Cliente > Listar:

Gerencia a base de clientes.

Funcionalidades de Busca:

Simples: Pesquisa rápida com campos configuráveis.

Avançada: Filtros por bairro, CPF, etc.

Cadastrar Cliente:

Clique em + NOVO

Preencha os dados obrigatórios nas abas

Clique em Salvar

Edição em Massa:

Altere o status ou outras informações diretamente na lista e clique em SALVAR.

Cliente > Histórico:

Mini-CRM com todas as interações do cliente.

Exibe orçamentos, pedidos, vendas, crédito e financeiro.

2.3. Funcionário e Grupos de Usuários

Funcionário > Listar:

Cadastro e gerenciamento de colaboradores.

Criação de Usuário:

Clique em + NOVO e insira o nome

Opcional: clique em Mais ações > Alterar código funcionário

Cadastre o login clicando no ícone de pessoa

Configure permissões em Configurar direitos

Grupo de usuários:

Crie perfis como “Caixa”, “Gerente”

No cadastro do funcionário, selecione Validar no grupo para herdar permissões

2.4. Entidades de Compra e Logística

Fornecedor, Fabricante, Transportadora:

Interface e lógica iguais

Propósitos:

Fornecedor: Onde você compra as mercadorias

Fabricante: Marca dos produtos

Transportadora: Usada em NF-e e delivery

Cadastrar/Editar:

Clique em + NOVO ou no lápis para editar

2.5. Cadastros de Apoio e Parametrização

Contabilista: Cadastro dos dados do contador

Etiquetas:

Modelo: Criação em editor visual

Impressão: Selecione produtos, defina quantidades e imprima

Vale Presente: Cadastro e gestão de vales, com opção de bloqueio

Turno: Define horários para produtos específicos (ex: Almoço, Happy Hour)

Motivo: Parametrize razões para sangrias, estornos, etc.

Campo Livre: Renomeie campos genéricos para finalidades específicas (ex: Número do Calçado)

Whatsapp: Conecte o número da empresa ao sistema para envio automático de mensagens via QR Code

Este guia unificado fornece uma base sólida para navegar e utilizar as funcionalidades do menu Empresa no sistema NoxMob de forma eficiente.

Treinamento WEB - Produto

Guia de Cadastro Produto – NoxMob (Retaguarda Web)

Essa configuração é feita no sistema do NoxMob Gourmet. Para o NoxMob Varejo o procedimento é o mesmo. No NoxMob Fácil o processo é semelhante, mas algumas opções podem não estar disponíveis.

Acessando a Área de Cadastro

Acesse o painel administrativo da retaguarda web em mob.nox.com.br.

No menu lateral esquerdo, clique em Produto e depois em Grupo.

Criando um Novo Grupo

Na tela “Grupo/Produto”, clique no botão + NOVO localizado no canto superior direito.

No campo “Nome”, digite o nome do novo grupo (exemplo: SORVETES).

Clique no botão Salvar no canto inferior direito da janela.

Adicionando Subgrupos ao Grupo

Após salvar, o novo grupo será exibido na lista.

Clique no ícone de seta para a direita (>) à esquerda do nome do grupo para expandir a visualização dos subgrupos.

Na seção “Subgrupos”, clique no botão + NOVO para adicionar um subgrupo.

Na janela que se abrir, preencha o campo “Nome” com o nome do subgrupo (exemplo: PICOLÉS).

Clique em Salvar.

Repita o processo para adicionar quantos subgrupos forem necessários (exemplo: POTES).

Resultado de Exemplo

O grupo “SORVETES” estará criado com os subgrupos “PICOLÉS” e “POTES” cadastrados e organizados corretamente dentro do sistema.

Esses grupos e subgrupos poderão ser utilizados no cadastro de produtos posteriormente, facilitando a organização e categorização no PDV e no cardápio digital.

Cadastro de Produto Simples

Acessando a Área de Cadastro

No menu lateral esquerdo, clique em Produto e depois em Listar.

Criando um Novo Produto Simples

Na tela “Produto / Listar”, clique no botão + NOVO no canto superior direito.

Na janela “Adicionar produto”, selecione a opção Simples e clique em Salvar.

Preenchendo os Dados do Produto

A janela “NOVO [Simples]” será exibida com diversas abas:

Dados essenciais

Dados adicionais

Valores

Dados fiscais

Loja virtual

Campos livres

Modos de preparo

Fator de conversão

Ficha técnica

Imagens adicionais

Para cadastrar o produto, siga os passos abaixo:

Dados Essenciais

Código: Clique nas setas circulares ao lado do campo para gerar automaticamente o próximo código disponível.

Nome curto: Digite o nome do produto (exemplo: X-PICANHA).

Preço venda: Digite o valor (exemplo: 35,00).

Unidade: Mantenha “UN” para unidade.

Grupo: Clique na lupa ao lado do campo, selecione o grupo (exemplo: X-LANCHES) e confirme.

Dados Fiscais

Grupo de Impostos: Clique na lupa e selecione a opção adequada (exemplo: Simples nacional – Isento).

Classificação Fiscal/NCM: Clique na lupa, digite e selecione o código correspondente (exemplo: 21069090 – Preparações alimentícias diversas).

CEST: Preencha se aplicável, conforme orientação do contador ou fornecedor.

Dados Adicionais

Nome longo: Copie o nome curto e cole no campo “Nome longo” (exemplo: X-PICANHA).

Salvando o Produto

Após preencher as informações necessárias, clique em Salvar no canto inferior direito.

Uma mensagem de sucesso será exibida e o produto será incluído na lista.

Verificando o Produto Cadastrado

Na tela “Produto / Listar”, utilize a aba Busca avançada.

Preencha o campo “Nome curto” com o nome do produto (exemplo: X-PICANHA).

Clique em BUSCAR para localizar o produto cadastrado.

O produto será exibido na tabela com todas as suas informações cadastradas.

Edição de Produtos

Acessando a Lista de Produtos

Na tela inicial (Dashboard), clique no menu lateral “Produto“.

Em seguida, selecione a opção “Listar“.

Realizando uma Busca Avançada

Escolha o tipo de busca desejado. Neste exemplo, utilizaremos a busca avançada.

No campo “Nome curto”, digite o nome do produto (ex: X-PICANHA).

Clique em “BUSCAR” no canto superior direito.

Editando um Produto

Localize o produto na tabela de resultados.

No final da linha do produto, clique no ícone de lápis para editar.

Alterando Informações do Produto

Na tela de edição, altere os campos necessários:

Nome curto: Ex: X-ALCATRA

Nome longo: Ex: X-ALCATRA

Preço de venda: Ex: de 35,00 para 33,00

Role para baixo e revise os campos obrigatórios (marcados com asterisco *).

Uso: Ex: Produto para revenda

Cobrar taxa de serviço: Marque “Sim” caso deseje incluir taxa

Configure opções adicionais, se necessário:

Fracionário: Para produtos vendidos por peso (ex: pão por quilo)

Preço de venda dinâmico: Para produtos com preço variável na venda

Nas abas “Valores” e “Dados fiscais”, você poderá inserir:

Preço de custo, margem de lucro, descontos, dados fiscais, etc.

Na aba “Preparo”, vincule o produto a uma forma de preparo (opcional).

Após finalizar as alterações, clique em “Salvar” no canto inferior direito.

Verificando as Alterações

Após salvar, a mensagem “Operação realizada com sucesso” será exibida.

Para verificar, utilize novamente a busca pelo novo nome (ex: X-ALCATRA).

O produto aparecerá com o nome e preço atualizados na lista.

Observação: Produtos que já foram vendidos não podem ser excluídos, apenas editados.

Criação de Variações de Produto

Acessando o Menu de Variações

Na tela inicial (Dashboard), clique no menu lateral “Produto“.

Selecione a opção “Variação“.

Criando uma Nova Variação

Clique no botão “+ NOVO” no canto superior direito.

Preencha os campos obrigatórios:

Nome: Ex: SABORES SORVETES

Descrição: Ex: SABORES SORVETES

Adicionando Componentes à Variação

Na seção de componentes, clique em “+ NOVO“.

Preencha os campos:

Código: Ex: 01

Nome/Descrição: Ex: UVA

Clique em “Salvar“.

Repita o processo para os demais componentes:

02 – LARANJA

03 – FLOCOS

04 – PISTACHE

Após adicionar todos os componentes, clique em “Salvar” na janela principal.

Associando a Variação a um Produto

Acesse o menu “Produto” e selecione “Listar“.

Localize e edite o produto desejado (ex: SABORES PICOLÉ).

Acesse a aba “Variação“.

Clique na lupa ao lado de “Variação 1” e selecione a variação recém-criada (ex: SABORES SORVETES).

Adicionando Componentes ao Produto

Clique em “+ NOVO” para adicionar os componentes da variação.

Use a lupa para selecionar cada componente:

UVA

LARANJA

FLOCOS

PISTACHE

Edite os valores na coluna “Preço venda”:

UVA: R$ 10,00

LARANJA: R$ 12,00

FLOCOS: R$ 13,00

PISTACHE: R$ 15,00

Após preencher todos os valores, clique em “SALVAR” acima da tabela de variações.

Finalizando o Cadastro

Clique em “Salvar” no canto inferior direito da tela de edição do produto.

Uma mensagem de “Operação realizada com sucesso” será exibida.

Na tela de produtos, pesquise pelo nome do produto (ex: SABORES PICOLÉ) e clique na seta ao lado para expandir.

As variações cadastradas serão exibidas com seus respectivos preços.

Observação: O valor cobrado na venda será o da variação selecionada, e não o valor de venda geral do produto principal.

Cadastro de Produto com Variação

Acessando a Tela de Cadastro

No menu lateral, clique em “Produto“.

Selecione a opção “Listar“.

No canto superior direito, clique em “+ NOVO“.

Na janela que se abre, selecione o tipo de produto “Variação“.

Clique em “Salvar” (botão verde com ícone de visto).

Preenchendo as Informações do Produto

Clique no ícone de código automático (setas circulares) para gerar o código.

Preencha:

Nome curto: Ex: GARRAFA 600ML

Nome longo: Copie o mesmo valor do nome curto

Preço de venda: Ex: 12,00

Grupo: Ex: BEBIDAS

Subgrupo: Ex: REFRIGERANTES

Configure os campos fiscais:

Grupo de impostos: Ex: Simples nacional – Isento

Classificação fiscal/NCM: Ex: 21069090

Inserindo as Variações do Produto

Clique na aba “Variação” no topo da janela.

Em “Variação 1”, clique na lupa e selecione a variação desejada (ex: SABORES REFRIGERANTE).

Para adicionar componentes:

Clique em “+ NOVO“

Clique na lupa na coluna “Componente 1” e selecione um item (ex: COCA, FANTA, SPRITE, GUARANA)

Altere os valores no campo “Preço venda” conforme o desejado para cada componente

Clique em “SALVAR” (acima da tabela de variações)

Na janela “Grupo Loja”, clique na lupa, selecione “Todas as lojas” e clique em “Salvar“

Finalizando o Cadastro

Clique em “Salvar” no canto inferior direito da janela principal.

A mensagem “Operação realizada com sucesso” será exibida.

Verificando o Produto Cadastrado

Volte à tela “Produto / Listar”.

Digite o nome do produto no campo “Nome curto” (ex: GARRAFA 600ML).

Clique em “BUSCAR“.

O produto aparecerá na tabela de resultados. Clique na seta ao lado esquerdo da linha para expandir e visualizar as variações.

Observação: O valor cobrado ao cliente será o definido na variação e não no campo “Preço venda” do produto principal.

Criação de Produto Kit no NoxMob

Acessando a Lista de Produtos

Na tela inicial (Dashboard), clique no menu lateral “Produto“.

Selecione a opção “Listar“.

Criando um Produto do Tipo Kit

Clique no botão “+ NOVO” no canto superior direito.

Na janela que se abre, selecione a opção “KIT“.

Clique em “Salvar” no canto inferior direito.

Preenchendo os Dados do Produto Kit

Na tela de cadastro, preencha os campos obrigatórios:

Código: clique no ícone de setas para gerar automaticamente

Nome curto: Ex: COMBO

Nome longo: Ex: COMBO

Preço de venda: Ex: 20,00

Grupo: Ex: COMBOS

Grupo de impostos: Ex: Simples nacional – Isento

Classificação fiscal (NCM): Ex: 21069090

Montando o Kit

Acesse a aba “Kit” no menu superior da tela de cadastro.

Clique em “+ NOVO” para adicionar um item ao kit.

Na janela de seleção, busque e selecione os produtos desejados:

Ex: X-ALCATRA

Ex: BRAHMA

Após adicionar todos os itens, feche a janela.

Salvando o Produto Kit

Após verificar os itens listados na aba “Kit”, clique em “Salvar” no canto inferior direito da tela.

Uma mensagem “Operação realizada com sucesso” será exibida.

Verificando os Itens do Kit

Retorne à tela “Listar” e use a busca avançada para localizar o produto (ex: COMBO).

Clique na seta ao lado da linha do produto para expandir.

Os itens do kit serão exibidos em uma sub-tabela vinculada ao produto principal.

Observação: Produtos do tipo kit são compostos por outros produtos já cadastrados. O valor do kit será o valor configurado no campo “Preço de venda” e não depende da soma dos itens individualmente.

Cadastro de Formas de Preparo

Acessando o Menu de Formas de Preparo

Na tela inicial (Dashboard), clique no menu lateral “Produto”.

Expanda a opção “Preparo” e selecione “Forma de preparo”.

Criando Formas de Preparo sem Custo (Retirada de Itens)

Clique em “+ NOVO” no canto superior direito.

Preencha o campo Nome com a descrição desejada (ex: SEM SALADA).

Clique em “Salvar”.

Repita o processo para outras formas semelhantes (ex: SEM MAIONESE).

Vinculando a Formas de Preparo a Produtos

Expanda a linha da forma de preparo criada clicando na seta (>).

Acesse a aba “Produto” e clique em “+ NOVO”.

Busque e selecione o produto desejado (ex: X-ALCATRA).

A forma de preparo será apresentada como opção durante a venda desse produto.

Observação: Você também pode vincular a forma de preparo a Grupos ou Subgrupos, dependendo da sua estrutura de produtos.

Criando Formas de Preparo com Custo (Adicionais)

1. Criar o Produto do Adicional

Acesse “Produto” > “Listar”.

Clique em “+ NOVO”, selecione “Simples” e clique em “Salvar”.

Preencha os campos obrigatórios:

Código: clique no ícone de setas para gerar

Nome curto: Ex: ADD HAMBURGUER ALCATRA

Nome longo: Ex: ADD HAMBURGUER ALCATRA

Preço venda: Ex: 6,00

Grupo: Ex: PREPAROS (Defina para não exibir na venda esse grupo)

NCM: Ex: 21069090

Clique em “Salvar”.

2. Criar a Forma de Preparo com Custo

Acesse “Produto” > “Preparo” > “Forma de preparo”.

Clique em “+ NOVO”.

Preencha o campo Nome com a descrição (ex: +HAMBURGUER ALCATRA).

No campo Produto, selecione o item adicional criado (ex: ADD HAMBURGUER ALCATRA). O preço será preenchido automaticamente.

3. Vincular ao Produto Principal

Na mesma janela, role até a aba “Produto” e clique em “+ NOVO”.

Busque e selecione o produto principal (ex: X-ALCATRA).

Clique em “Salvar”.

Após esse processo, o adicional com valor estará disponível durante a venda do produto principal.

Considerações Finais

Formas de preparo sem custo são ideais para retiradas de ingredientes (ex: sem salada).

Formas de preparo com custo devem estar vinculadas a produtos adicionais previamente cadastrados.

É possível aplicar formas de preparo a produtos individuais, grupos ou subgrupos, conforme a necessidade do estabelecimento.

Como Instalar e Atualizar o PDV dos Sistemas NoxMob

Guia de Instalação do Sistema NoxMob

Este guia é válido para os sistemas NoxMob Gourmet, NoxMob Varejo e NoxMob Fácil.

Importante: O NoxMob Varejo não possui aplicativo na Play Store. Para usá-lo em dispositivos Android, instale o NoxMob Fácil e acesse com o contrato do Varejo. O sistema funcionará normalmente.

Instalação no Windows

Para garantir o uso da versão mais recente do sistema, faça o download do instalador pelo link:

https://ajuda.noxmob.com.br/instalacao-pdv

Acesse o link e selecione o sistema contratado.

Após o download, localize o arquivo salvo.

Clique com o botão direito sobre o instalador e selecione “Executar como administrador”.

Na tela de instalação, selecione novamente o sistema contratado e confirme.

Aguarde a finalização da instalação.

Se o sistema não iniciar automaticamente, localize o ícone na área de trabalho e dê dois cliques para abrir.

Instalação no Android

Este procedimento serve para celulares e tablets Android.

Abra a Play Store no seu dispositivo.

Pesquise por NoxMob.

Localize o produto correspondente ao seu plano contratado.

Clique em “Instalar”.

Após a instalação, o ícone do sistema ficará disponível na tela inicial do dispositivo.

Instalação na L400 (Laranjinha Itaú)

Na tela inicial da maquininha, localize e abra a Rede Store.

Na página principal, clique no banner da Nox.

Selecione o aplicativo contratado.

Clique em Instalar e aguarde a conclusão do processo.

Após a instalação, localize o ícone do sistema na tela inicial da maquininha.

Clique sobre o ícone para abrir o aplicativo.

Toque em Configurar para iniciar o processo de configuração do sistema.

Guia de Atualização do Sistema NoxMob

Este guia é válido para os sistemas NoxMob Gourmet, NoxMob Varejo e NoxMob Fácil.

Atenção: Se o seu sistema utiliza DS Local, não recomendamos realizar a atualização por conta própria. O processo exige atualização simultânea do PDV e do DS, podendo causar falhas graves se feito de forma incorreta. Entre em contato com o suporte da Nox para realizar esse procedimento com segurança.

Atualização no Android (Celular ou Tablet)

Abra a Play Store no seu dispositivo Android.

No campo de busca, digite NoxMob.

Localize o aplicativo correspondente ao seu plano (Gourmet ou Fácil).

Toque em Atualizar.

Aguarde a conclusão do download e da instalação.

Após finalizado, o botão “Atualizar” mudará para “Abrir”. Seu app estará atualizado com a versão mais recente.

Atualização na L400 (Maquininha Positivo / Rede)

Na tela inicial da maquininha, abra o app Rede Store.

Vá até a aba Meus apps.

Localize o aplicativo NoxMob correspondente ao seu plano (Gourmet, Varejo ou Fácil).

Toque no app e selecione Atualizar.

Aceite a instalação dos dados quando solicitado.

Aguarde o processo ser concluído.

Ao final, clique em Concluído. O sistema estará atualizado.

Atualização no Windows

Acesse o navegador de sua preferência e vá até:
https://ajuda.noxmob.com.br

Clique em Instalação PDV.

Baixe a versão mais recente do sistema correspondente ao seu plano.

Aguarde o download ser concluído.

Localize o instalador e dê dois cliques para abrir.

Na primeira tela, selecione a opção Remover para desinstalar a versão antiga.

Após a remoção, execute novamente o instalador.

Selecione o sistema correto e clique em Avançar.

Aguarde a instalação ser finalizada.

Clique em Concluir. Seu NoxMob estará atualizado.

Mantenha seu sistema sempre atualizado para garantir estabilidade, segurança e acesso às últimas funcionalidades.

Troca de Produtos no PDV

Guia de Troca de Produtos no PDV – NoxMob Gourmet e Varejo

Importante: Esta funcionalidade está disponível nas versões Gourmet e Varejo do sistema NoxMob. Não está disponível no NoxMob Fácil.

Introdução

Este guia apresenta o passo a passo para realizar uma troca de produto no PDV. O processo devolve o item ao estoque e gera um crédito em nome do cliente, que poderá ser usado em futuras compras.

Acessando o Menu de Troca

Na tela inicial do PDV, localize e clique na opção Troca (ícone com setas em círculo).

Etapa 1: Escolher Produtos para Troca

A tela “Troca – Produtos” será exibida.

Existem três abas:

Venda: busca por código da venda, número da nota ou CPF.

Vale troca: busca por vale emitido anteriormente ou CPF.

Produto: busca direta pelo produto.

Recomendado: Utilize as abas Venda ou Vale troca para que a troca gere nota fiscal de entrada, devolução ao estoque e crédito correto. A aba “Produto” não emite nota fiscal e é indicada apenas para trocas operacionais internas.

Buscar e Selecionar Produto

Na aba Venda, digite o código da venda, nota ou CPF do cliente.

Clique no ícone de “+” ao lado do produto desejado.

O item será adicionado à lista de troca.

Clique em Continuar R$ [valor].

Etapa 2: Identificar ou Cadastrar o Cliente

O sistema perguntará se deseja selecionar o cliente da nota original.

Selecione Não para cadastrar novo cliente.

Use os campos de busca ou preencha os dados do novo cliente:

Nome

CPF (obrigatório)

CEP (para preencher automaticamente o endereço)

Número

Clique em Continuar para avançar.

Importante: O preenchimento completo dos dados do cliente é obrigatório por exigência fiscal.

Etapa 3: Informar o Motivo da Troca

No campo “Selecione motivo cadastrado”, escolha um motivo, como:

Tamanho / modelo / cor

Preencha o campo de observação (exemplo: “Não serviu”).

Clique em Finalizar R$ [valor].

Confirme a operação na tela seguinte.

O sistema:

Devolve o item ao estoque

Gera um crédito para o cliente

Utilizando o Crédito em Nova Compra

Acesse o menu Venda.

Selecione o cliente que realizou a troca.

O sistema mostrará o valor de crédito disponível.

Adicione produtos normalmente ao carrinho.

No pagamento:

O sistema aplicará automaticamente o crédito.

Se o valor da compra for superior ao crédito, será cobrada apenas a diferença.

O cliente pode optar por usar o crédito na hora ou em uma compra futura.

Exemplo Prático

Cliente devolveu um item de R$ 94,90.

Um novo item de R$ 59,00 foi selecionado.

O crédito de R$ 94,90 foi aplicado.

Nenhum valor foi cobrado (ou foi cobrada apenas a diferença, caso o valor fosse superior).

Considerações Finais

O processo de troca fiscal completa só ocorre quando a origem da troca é uma venda ou vale.

O sistema gera nota de entrada, devolve o item ao estoque e cria o crédito.

O crédito pode ser usado parcial ou totalmente, e permanece vinculado ao CPF do cliente.

Funcionalidade de Vale-presente

Guia de Cadastro de Vale-Presente – NoxMob Gourmet

Importante: Esta funcionalidade está disponível no sistema NoxMob Gourmet e também no NoxMob Varejo. Não está disponível no NoxMob Fácil.

O vale-presente, também conhecido como cartão pré-pago, permite a criação de créditos que podem ser vendidos a clientes e utilizados em compras futuras no PDV. Este guia apresenta como cadastrar os vales em lote pela retaguarda web.

Acessando o Menu de Vale-Presente

Acesse a retaguarda web do sistema pelo link mob.nox.com.br.

No menu lateral esquerdo, clique em Empresa.

Em seguida, selecione a opção Vale presente.

A tela principal exibirá os filtros de busca e a listagem de vales já cadastrados.

Criando Vale-Presentes em Lote

Você pode cadastrar vales de forma individual ou em faixa. Para criar uma faixa de vale-presentes aleatórios, siga os passos abaixo:

Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da tela.

Selecione a opção Inserir faixa.

No campo Número inicial, digite o número desejado para iniciar a sequência (ex: 100).

No campo Número final, digite o último número da faixa (ex: 110).

Clique no botão de confirmação (ícone de check).

Uma mensagem de sucesso será exibida: “Operação realizada com sucesso.”

Clique no botão Buscar para atualizar a lista e visualizar os vales cadastrados.

Os vales criados serão exibidos com saldo R$ 0,00 e estado “Disponível”.

Gerenciando Estado do Vale

Cada vale pode ser bloqueado ou desbloqueado individualmente:

Clique no ícone de cadeado aberto para bloquear o vale.

Clique novamente (cadeado fechado) para desbloquear.

Esta ação é útil para manter vales inativos até o momento da venda.

Observações Adicionais

É possível gerar vales vinculados a clientes específicos, porém no exemplo demonstrado, os vales foram criados de forma genérica para venda livre em loja.

Os vales criados nesta etapa ainda não possuem saldo. O valor será adicionado no momento da venda no PDV

Realizando a Venda de um Vale-Presente no PDV – NoxMob Gourmet

Após o cadastro dos vale-presentes pela retaguarda, o próximo passo é realizar a venda e carregamento do valor no PDV. O cliente pode adquirir o cartão como presente ou para uso posterior em compras no estabelecimento.

Acessando a Função “Vale” no PDV

Na tela inicial do PDV, clique na opção Vale.

Será exibida a tela “Vale-Presente” com o campo Número do Vale.

Digite o número do vale previamente cadastrado (ex: 100) ou utilize um leitor de código de barras se o cartão estiver impresso com padrão Code 39.

Pressione Enter. O sistema confirmará se o vale está disponível.

Inserindo o Valor no Vale

Com o vale confirmado como Disponível, insira o valor desejado (ex: 119,90).

É possível inserir valores quebrados

A sugestão é utilizar valores fixos (ex: R$ 50, R$ 100, R$ 150) ou definir valores baseados no preço de produtos oferecidos na loja.

Clique no botão azul de pagamento para prosseguir.

Concluindo a Venda

Na tela de pagamento, selecione a forma de pagamento desejada (ex: Dinheiro).

Informe o valor recebido (ex: R$ 120,00).

O sistema exibirá o troco calculado automaticamente (ex: R$ 0,10).

Clique em Recebido para finalizar a venda.

Ao concluir o processo:

O cupom da venda será impresso.

O vale-presente ficará com o saldo carregado e disponível para uso.

Não será solicitado o CPF na nota, pois neste momento não há venda de produto, apenas a compra de um crédito. A emissão da nota ocorrerá normalmente no momento em que o vale for utilizado para consumo de produtos.

Utilizando o Vale-Presente como Forma de Pagamento

Após emitido e carregado, o vale-presente pode ser utilizado no PDV como forma de pagamento total ou parcial de uma venda. Este guia mostra como aplicar o saldo de um vale em uma compra e, se necessário, completar o restante com outro meio de pagamento.

Iniciando a Venda no PDV

Na tela inicial do PDV, clique na opção Venda.

Adicione os produtos normalmente ao carrinho.

Clique no botão azul de Pagamento, exibindo o valor total da venda.

Tela de CPF na Nota

O sistema perguntará se deseja informar o CPF do cliente.

Se preferir não incluir, clique em Sem CPF para avançar.

A solicitação de CPF é opcional neste momento, pois a nota será gerada com os dados apenas no uso do vale, se aplicável.

Aplicando o Vale-Presente

Na tela de Pagamento dividido, clique em Vale-presente.

No campo “Vale”, digite o número do cartão (ex: 100) e pressione Enter.

O sistema exibirá o saldo disponível do vale (ex: R$ 119,90).

Clique no botão Recebido R$ 119,90 para aplicar o crédito.

Pagamento do Valor Restante

Se o valor do vale não for suficiente para cobrir a venda:

O sistema calculará automaticamente o valor restante (ex: R$ 103,90).

Selecione outra forma de pagamento (ex: Dinheiro).

Digite o valor recebido pelo cliente (ex: R$ 105,00).

O sistema calculará o troco (ex: R$ 1,10).

Clique em Recebido para finalizar.

Finalização da Venda

O sistema imprimirá o cupom fiscal.

A venda será concluída e o vale utilizado com sucesso.

Regras de Utilização do Vale

A utilização parcial ou total do saldo do vale-presente depende das políticas do estabelecimento:

Uso único: o cliente deve consumir o saldo inteiro em uma única compra.

Uso parcial: o cliente pode gastar parte do valor e deixar o restante como crédito para outra ocasião.

O sistema NoxMob oferece suporte para ambas as opções. A escolha do modelo fica a critério da administração da loja.

Funcionalide de Entrada e Mesa/Cartão

Guia de Funcionalidades NoxMob: Entrada, Cliente e Mesa/Cartão

Versões compatíveis: NoxMob Gourmet e NoxMob Varejo

Acessando a Área de Cadastro de Produtos

Acesse o painel administrativo da retaguarda web em mob.nox.com.br.

No menu lateral esquerdo, clique em Produto.

Em seguida, clique na opção Listar.

A tela exibirá filtros de busca e uma tabela de produtos. Se estiver vazia, será exibida a mensagem “Sem dados”.

Criando um Novo Produto

Clique no botão + NOVO no canto superior direito.

Na janela modal “Adicionar produto”, selecione a opção Simples.

Clique em Confirmar.

A tela de cadastro de produto será exibida com várias abas.

Preenchendo os Dados do Produto

Na aba Dados essenciais, preencha os seguintes campos:

Código: Digite um código interno (ex: 101).

Nome curto: ENTRADA MASCULINA.

Preço de venda: 20,00.

Criando e Atribuindo um Novo Grupo

Clique no ícone de lupa ao lado do campo Grupo.

Na janela “Selecionar grupo”, clique em + NOVO.

No campo Nome*, digite: ENTRADA.

Clique no botão de salvar (ícone de ✓).

Após o sucesso, selecione o grupo criado clicando no ✓ ao lado do nome.

O grupo será atribuído automaticamente ao produto.

Marcando a Categoria do Produto

Acesse a aba Dados adicionais.

Marque a opção Entrada.

Clique em Salvar no canto inferior direito.

Clonando Produtos: Entrada Feminina e Consumação Mínima

Clonando o Produto “ENTRADA MASCULINA”

Na tela de listagem, clique no ícone de clonar (dois quadrados).

Altere os campos:

Código: 102

Nome curto: ENTRADA FEMININA

Preço de venda: 10,00

Clique em Salvar.

Criando o Produto “CONSUMAÇÃO MÍNIMA”

Clone o produto “ENTRADA FEMININA”.

Altere os campos:

Código: 103

Nome curto: CONSUMAÇÃO MÍNIMA

Preço de venda: 50,00

Acesse a aba Dados adicionais:

Desmarque a opção Entrada.

Marque a opção Consumação mínima.

Clique em Salvar.

Resultado Final

A listagem de produtos exibirá os seguintes itens criados:

ENTRADA MASCULINA

ENTRADA FEMININA

CONSUMAÇÃO MÍNIMA

Esses produtos agora estão prontos para serem utilizados no PDV com suas respectivas classificações e regras associadas.

Cadastro de Cliente no PDV

Acesse o PDV e clique no ícone Cliente na tela inicial.

Será exibida a lista de clientes já cadastrados.

Toque no ícone + no canto superior direito para adicionar um novo cliente.

Preencha o Nome (ex: Treinamento).

Clique em OK. O sistema exibirá a mensagem “Cliente inserido com sucesso”.

Dica: É possível importar clientes previamente cadastrados clicando no menu (três linhas) e selecionando Importar cliente (Ctrl I).

Acesso à Entrada de Cliente

Na tela inicial do PDV, clique no botão Entrada de cliente.

A tela “Cartão – Modo entrada” será exibida.

Digite o número do cartão desejado (ex: 8) no teclado numérico e confirme clicando no botão de check (✔).

Preenchendo os Dados do Cliente

Na tela Entregando o cartão ‘8’, preencha:

Nome: (ex: Marcelo)

Sexo: (Masculino ou Feminino)

Campos como RG, CPF, Data de Nascimento, Telefone e E-mail são opcionais e podem ser exigidos conforme a política da casa.

Selecionando Consumação Mínima, Entrada e Couvert

Clique na lupa ao lado do campo Consumação Mínima e selecione o produto previamente cadastrado (ex: CONSUMAÇÃO MÍNIMA – R$ 50,00).

Clique na lupa ao lado do campo Entrada e selecione (ex: ENTRADA MASCULINA – R$ 20,00).

No campo Couvert artístico, ajuste o valor conforme necessário (ex: R$ 10,00).

Clique em Entregar.

Visualização Após Entrega

Após entrega:

O cartão 8 ficará marcado como Em uso, com o nome do cliente e valor total (ex: R$ 30,00).

A legenda indicará a quantidade de cartões disponíveis, em uso, e o gênero de cada entrada.

Acessando o Cartão e Associando a uma Mesa

Clique no botão Cartão na tela inicial.

No Cartão mapa, clique sobre o cartão em uso (ex: 8 – Marcelo).

Será exibida a grade de mesas. Selecione a mesa desejada (ex: 6 MESA).

O sistema mostrará os itens já lançados (Entrada, Couvert, etc.) e associará o cartão à mesa.

Lançando Itens na Comanda

Com o cartão e a mesa abertos, selecione o grupo de produtos (ex: CHOPP).

Escolha o item (ex: CHOPP 500 ml).

Informe a quantidade (ex: 2) e clique em OK.

Clique em Produzir para enviar os itens à produção.

Visualização de Cartões e Navegação

A tela Cartão mapa possui modos de visualização:

Mapa: exibe todos os cartões, indicando os que estão em uso e os valores consumidos.

Procurar: exibe apenas os cartões em uso.

Mesa-Cartão: mostra quais mesas estão ocupadas e quantos cartões estão vinculados a cada uma.

É possível utilizar o filtro (ícone de funil) para ajustar a visualização conforme o status dos cartões.

Agrupando Cartões

No cartão principal (ex: 8 – Marcelo), acesse o menu (três linhas).

Selecione Agrupar.

Informe o número do cartão a ser agrupado (ex: 3 – Larissa) e confirme.

O sistema perguntará se deseja confirmar o agrupamento. Clique em Sim.

Pagamento da Conta Agrupada

Acesse o cartão principal (agrupado).

Clique em Pagar R$ [valor total] (ex: R$ 98,00).

Na tela de CPF/CNPJ, selecione Sem CPF ou informe os dados.

Escolha a forma de pagamento (ex: Dinheiro ou Pix).

Informe o valor recebido (ex: R$ 100,00).

O sistema calculará o troco automaticamente.

Clique em Recebido R$ 100,00 e depois em Fechar.

O sistema exibirá a mensagem “Cartão finalizado” e os cartões agrupados retornarão ao status “OPEN”.

Configurações Avançadas

Acesse Opções (ícone de engrenagem na tela inicial) > Mesa/Cartão > Opções por loja.

As configurações incluem:

Entrada: definir produtos padrão para entrada.

Consumação mínima: vincular produtos obrigatórios de consumo.

Couvert artístico:

Definir valor padrão (ex: R$ 5,00)

Escolher entre “Sempre cobrar” ou “Perguntar”

Comprovante para saída:

Ao ativar, o sistema imprime um comprovante confirmando que a comanda foi paga, usado na liberação de saída.

Funcionalidade de Crédito de Cliente

Como vender um Vale-Crédito para o cliente (PDV)

Introdução

A funcionalidade de Vale-Crédito permite que o cliente adicione um valor ao seu CPF dentro do sistema, para ser consumido posteriormente em compras. Esse valor fica registrado no sistema e pode ser usado parcial ou totalmente em futuras vendas.

Disponível para os sistemas NoxMob Gourmet e NoxMob Varejo.

Como acessar

Acesse o aplicativo PDV do NoxMob.

Na tela inicial, clique na opção Vale.

Etapas para vender um Vale-Crédito

Selecione o tipo de vale
Na tela que se abrir, clique na aba Vale-crédito (localizada abaixo dos campos de preenchimento).

Escolha o cliente
Você pode:

Buscar um cliente já cadastrado (por nome, CPF ou telefone).

Cadastrar um novo cliente clicando em Novo cliente.

Digite o valor do crédito
No campo Valor, informe o valor que será adicionado como crédito.

Realize o pagamento
Clique em Pagar e escolha a forma de pagamento (ex: Dinheiro).
Finalize o pagamento clicando em Valor exato ou informando o valor recebido.

Confirmação
O sistema exibirá mensagens de confirmação como “Pagamento realizado” e “Vale finalizado”.

Resultado

O crédito ficará vinculado ao CPF do cliente e poderá ser utilizado em novas compras, conforme desejar.

Clientes que adquiriram um Vale-Crédito anteriormente podem utilizá-lo para pagar suas compras diretamente no PDV. O valor do crédito é vinculado ao CPF do cliente e será aplicado automaticamente durante a venda.

Disponível para os sistemas NoxMob Gourmet e NoxMob Varejo.

Como realizar a venda utilizando crédito

Acesse o menu Venda
Na tela inicial do PDV, clique na opção Venda.

Adicione os produtos ao carrinho
Navegue pelos grupos e selecione os produtos desejados. Eles aparecerão na lista de venda com o valor total somado no botão de pagamento.

Identifique o cliente com crédito
Antes de ir para o pagamento:

Clique no ícone de cliente no canto superior direito da tela.

Pesquise o cliente por nome, CPF ou telefone.

Selecione o cliente desejado.

O sistema exibirá o crédito total, crédito disponível e limite de crédito.

Verifique as informações
Ao selecionar o cliente, o nome será vinculado à venda.
O sistema mostrará o valor devido, o crédito aplicado e o troco (se houver).
Exemplo: Valor da venda R$ 94,90. Crédito disponível: R$ 195,00.
O valor da venda será abatido automaticamente do crédito.

Escolha se deseja CPF na nota
O CPF do cliente já virá preenchido. Você pode optar por incluir ou não o CPF na nota.

Finalize a venda
Clique no botão Fechar para concluir.
A venda será registrada como paga com crédito e a tela será limpa.

Como verificar o crédito restante

Acesse o menu Cliente na tela inicial.

Pesquise o cliente pelo nome ou CPF.

Clique na aba Créditos.

O sistema exibirá:

Histórico de transações de crédito (entrada e uso).

Data e valor de cada movimentação.

Saldo atual disponível para uso.

Diferença entre Crédito e Limite de Crédito

Crédito: valor pré-pago pelo cliente para consumir posteriormente.

Limite de Crédito: valor que o cliente pode utilizar como “compra fiada”, a prazo, mesmo sem ter depositado previamente.

Exemplo:
Se o cliente tem um limite de R$ 200,00 e já utilizou R$ 5, ainda poderá comprar até R$ 195,00 a prazo.

Funcionalidade de Entrega no PDV

Guia de Entrega (Delivery) – PDV NoxMob Gourmet e Varejo

Este guia apresenta as funcionalidades do módulo de entrega (delivery) no PDV NoxMob, válido para as versões Gourmet e Varejo, com foco em estabelecimentos do segmento de alimentação. O módulo pode ser utilizado manualmente ou integrado ao iFood, cardápio digital e agendamento de pedidos pela web.

Acesso ao Módulo de Entrega

Na tela inicial do PDV, clique no botão Entrega (ícone com caminhão).

A tela “Entrega procurar” será exibida.

Cadastro e Seleção de Cliente

Utilize o campo de busca Nome, CPF ou Fone para localizar clientes já cadastrados.

Para cadastrar um novo cliente, clique em Novo cliente.

Após selecionar um cliente:

Os dados de contato e endereço são preenchidos automaticamente.

A taxa de entrega, distância e tempo estimado são exibidos (configurados previamente na retaguarda: Alimentação > Entrega > Taxa por km).

Visualize o histórico de entregas e vendas do cliente.

Funcionalidades Adicionais no Menu de Opções

Acesso ao cadastro completo do cliente.

Lista de clientes cadastrados.

Ajuda com atalhos de teclado: como F2 para venda direta, Ctrl+L para editar cliente, F5 para atualizar, entre outros.

Criando um Pedido de Entrega

Clique em Nova entrega.

A tela de venda será exibida com:

Taxa de entrega pré-aplicada.

Cliente vinculado ao pedido.

Botão para visualizar o histórico de compras do cliente.

Adicionando Produtos

Busque produtos pelo código ou por grupo.

Ajuste quantidades com os botões (+) e (–).

Para remover um item, clique no X.

Ao adicionar produtos, o botão de pagamento será habilitado.

Tela de Preparo e Entrega

Após clicar em Fechar venda, defina:

Status inicial: Em preparo, Pronto, A entregar, Balcão.

Entregador: clique na lupa para selecionar. Cadastrado em Empresa > Transportadora.

Tempo de preparo: valor padrão é 40 minutos (configurável).

Finalizando o Pagamento

Escolha se será com ou sem CPF.

Defina a forma de pagamento:

O sistema permite pagamento dividido entre formas como dinheiro, débito, crédito, etc.

Se houver crédito de cliente, é possível aplicar ou desabilitar seu uso.

Clique em Valor exato ou insira o valor manualmente.

Acompanhamento de Pedidos

No Mapa

Clique em Mapa para visualizar entregas em tempo real.

Ícones indicam o status: preparo, pronto, em entrega, entregue.

Clique no pedido para visualizar:

Dados da entrega

Itens do pedido

Forma de pagamento

Opções: cancelar ou alterar (enquanto estiver em preparo)

Expedição

Clique em Expedição para despachar pedidos.

Selecione um ou mais pedidos e clique em Enviar.

Ícone no mapa muda para indicar saída para entrega.

Retorno e Conciliação

Em Expedição, selecione o pedido e clique em Retornar.

Em Conciliação, acerte os valores com o entregador:

Clique em Pagar e selecione as entregas.

Escolha Pagar já ou Criar uma conta a pagar (para acertos futuros).

Observações Finais

O status da entrega pode ser acompanhado visualmente pelo mapa.

Após a finalização, os pedidos ficam com ícone de bandeira quadriculada (“Entrega concluída”).

A função de cadastro de clientes realiza validação obrigatória de campos como nome e CEP, preenchendo automaticamente o endereço.

Visão Geral das funções do PDV NoxMob

Guia de Funcionalidades Gerais do PDV – NoxMob

Válido para: Gourmet, Varejo
Algumas funcionalidades também estão disponíveis no NoxMob Fácil

Tela Inicial e Navegação

A tela inicial do PDV NoxMob é composta por uma grade de botões que direcionam para todas as funcionalidades principais do sistema. Os botões exibidos podem variar conforme a versão contratada e as configurações personalizadas do estabelecimento.

A organização da tela pode incluir opções como:

Caixa

Venda

Ficha de Consumo

Vale-Presente

Entrada de Cliente

Troca

Autoatendimento

KDS

Consulta de Preço

Suporte

Caixa

Funcionalidade essencial para registrar todas as movimentações financeiras.

Permite:

Abertura e fechamento do caixa

Registro de suprimento e sangria

Impressão de relatórios

Acompanhamento de resumo, detalhes e histórico do caixa

Fechamento cego (quando ativado nas configurações)

O caixa deve estar aberto para realizar qualquer venda.

Venda

Módulo onde as vendas são realizadas diretamente no PDV.

Funcionalidades:

Pesquisa de produtos por código ou navegação por grupos

Venda de produtos simples, fracionados ou com preço dinâmico

Aplicação de desconto global

Finalização com diferentes formas de pagamento

Visualização da lista de itens antes de concluir

Ficha de Consumo

Permite gerar fichas de consumo para controle de pedidos:

Impressão individual ou unificada

Identificação por mesa, cartão ou nome do cliente

Pode ser utilizada com ou sem comanda impressa

Integração com KDS e Autoatendimento (quando habilitado)

Troca de Produtos

Disponível apenas nas versões Gourmet e Varejo

Permite registrar a devolução de produtos com geração de:

Nota fiscal de devolução

Crédito para o cliente

Reentrada do item no estoque

O processo é guiado por etapas: seleção da venda original, identificação do cliente, motivo da troca e finalização.

Vale-Presente

Disponível apenas nas versões Gourmet e Varejo

Permite vender cartões com crédito para uso posterior:

Identificação por número do vale

Inserção de valor no momento da venda

Utilização como forma de pagamento em compras futuras

Entrada de Cliente

Funcionalidade voltada para casas noturnas ou eventos:

Registra entradas com produtos do tipo Entrada e/ou Consumação Mínima

Vincula cliente a um número de cartão (ex: cartão 001 = João)

Pode ser integrado ao controle de consumo

Autoatendimento

Necessita ativação e configuração específica

Totens de autoatendimento com interface otimizada para o cliente:

Tela inicial personalizável

Inserção de itens, CPF e forma de entrega

Resumo ao finalizar a venda

Impressão de senha e ficha

Integração com KDS e Cardápio Digital

KDS – Kitchen Display System

Sistema de monitoramento de pedidos na cozinha:

Modo Produção: para o preparo dos itens

Modo Expedição: para conferência e entrega

Visão por item ou por pedido

Consolidação lateral para contagem por grupo de produtos

Consulta de Preço

Permite ao operador consultar o preço e detalhes de qualquer produto, sem adicionar à venda.

Suporte Nox

Botão de atalho para abrir atendimento com a equipe de suporte da NoxMob.

Tela Inicial do PDV

Ao abrir o aplicativo PDV NoxMob, você verá uma grade de botões com as principais funcionalidades. A disposição pode variar de acordo com a versão contratada e os recursos habilitados.

Caixa

Abertura do Caixa

Toque no botão “Caixa”.

No menu (três risquinhos no canto superior direito), selecione “Abrir Caixa”.

Informe o valor inicial e confirme.

Durante o expediente

Registre suprimentos (entrada de valores) e sangrias (retiradas).

Consulte Resumo, Detalhes e Histórico das movimentações.

Fechamento do Caixa

Acesse o menu do caixa.

Selecione “Fechar Caixa”.

Informe se deseja deixar um fundo ou não.

Confirme a operação.

Observação: Se o sistema estiver configurado com fechamento cego, o valor acumulado não será exibido antes do fechamento.

Venda

Iniciando uma venda

Toque em “Venda” na tela inicial.

Escolha o produto navegando por grupo ou digite o código.

Tipos de produto

Produto simples: clique no item para adicionar.

Produto fracionado: insira a quantidade (ex: 0.200 para 200g).

Produto com preço dinâmico: digite manualmente o valor da venda.

Aplicar desconto

No menu da venda (três risquinhos), toque em “Desconto Global”.

Informe a porcentagem e confirme.

Finalização

Toque no botão com valor total.

Selecione a forma de pagamento.

Confirme a venda.

Ficha de Consumo

Na tela inicial, selecione “Ficha de Consumo”.

Escolha se deseja identificar a ficha por mesa, cartão ou nome do cliente.

Os itens selecionados são vinculados à ficha.

A ficha pode ser impressa de forma individual ou unificada, conforme configuração.

Troca de Produtos

Disponível apenas nas versões Gourmet e Varejo

Acesse a opção “Troca” na tela inicial.

Escolha a aba desejada: Venda, Vale Troca ou Produto.

Recomenda-se utilizar “Venda” ou “Vale Troca” para emissão de nota de devolução.

Busque o cliente pela venda, CPF ou número do vale.

Selecione os produtos que serão trocados.

Informe os dados do cliente e o motivo da troca.

Finalize a operação. O sistema devolverá o produto ao estoque e gerará crédito para o cliente.

Vale-Presente

Disponível apenas nas versões Gourmet e Varejo

Venda de Vale

Toque em “Vale” na tela inicial.

Digite o número do vale ou escaneie o código.

Confirme a disponibilidade do vale.

Insira o valor a ser carregado.

Finalize a venda normalmente.

Utilização do Vale

Durante uma venda, selecione o cliente que possui o vale.

O crédito será exibido automaticamente como forma de pagamento.

Entrada de Cliente

Na tela inicial, selecione “Entrada”.

Digite o número do cartão.

Selecione os produtos associados (como Entrada ou Consumação Mínima).

Confirme a entrada. O sistema vincula os produtos ao cartão informado.

Autoatendimento

Requer configuração específica

O cliente acessa o terminal com a interface de autoatendimento.

Navega pelos grupos de produtos e seleciona os itens.

Informa o CPF e escolhe o modo de entrega (consumo no local, retirada, etc.).

Finaliza a venda. O sistema imprime a ficha ou a senha, conforme configuração.

KDS – Kitchen Display System

No PDV, selecione “KDS” na tela inicial.

Escolha o modo de exibição:

Produção (para cozinha)

Expedição (para conferência)

Selecione quais impressoras e grupos de produtos serão monitorados.

Escolha a forma de visualização:

Por item (cada item separado)

Por pedido (todos os itens agrupados)

Itens serão exibidos conforme o andamento da produção.

Consulta de Preço

Toque em “Consulta de Preço”.

Digite o código ou leia o código de barras do produto.

O sistema exibirá o preço e os dados do item.

Suporte

Toque no botão “Suporte” na tela inicial.

Você será direcionado para o atendimento da equipe da NoxMob.

Funcionalidade de Relatórios

Guia de Relatórios – NoxMob

1. Introdução

Este guia explica como acessar, utilizar e personalizar os relatórios do sistema NoxMob. A funcionalidade de relatórios está disponível para as versões NoxMob Fácil, Varejo e Gourmet, podendo ser acessada pela Retaguarda Web, PDV ou aplicativo NoxMob Gestão.
Obs.: Na versão Fácil, o número de relatórios disponíveis é reduzido.

2. Acessando o Menu de Relatórios

Na tela inicial do sistema, clique em Relatório no menu lateral.

Selecione Listar para visualizar todos os relatórios disponíveis.

Os relatórios são organizados por categorias, como:

Caixa

Cliente

Estoque

Financeiro

Fiscal

Venda

3. Favoritando Relatórios

Cada relatório possui um ícone de estrela ao lado do nome. Para facilitar o acesso:

Clique na estrela para marcar como favorito.

Os relatórios favoritados ficarão disponíveis na guia Favoritos, localizada no menu lateral.

Exemplo:
Para favoritar o relatório Nota Fiscal Emitida, clique na estrela ao lado do nome. Ele será exibido na aba Favoritos junto com outros relatórios marcados.

4. Executando um Relatório

Clique sobre o relatório desejado (ex.: Venda Resumida).

Defina os filtros:

Exemplo: selecione o período de 01/05/2025 a 31/05/2025.

Clique em Buscar para gerar o relatório.

O relatório exibirá os dados agrupados conforme o tipo selecionado.

5. Ordenando e Personalizando Colunas

É possível ordenar colunas clicando no cabeçalho:

Clique uma vez para ordem crescente.

Clique novamente para ordem decrescente.

Exemplo: Ordenar a coluna Quantidade para ver os produtos mais vendidos.

Para personalizar as colunas:

Clique nos três pontinhos no canto superior da tabela.

Selecione Colunas.

Escolha quais colunas exibir.

6. Exportando Relatórios

Use o menu dos três pontinhos para:

Exportar para PDF

Exportar para Excel

Restaurar Interface

7. Exemplos de Relatórios

7.1 Relatório de Aniversariantes

Categoria: Cliente.

Filtre pelo número do mês para listar clientes que fazem aniversário em um período específico.

Exemplo: Filtrar pelo mês 3 (março).

7.2 Venda Resumida

Agrupa o total de itens vendidos em determinado período.

Permite ordenar os produtos do maior para o menor valor faturado.

7.3 Venda Detalhada

Exibe venda por venda, com data e hora de cada operação.

7.4 Venda por Tipo de Pagamento

Mostra o total de vendas por forma de pagamento.

É possível ordenar para identificar qual tipo de pagamento é mais utilizado.

7.5 Venda por Hora

Exibe o volume de vendas por hora do dia.

Permite identificar os horários de maior pico de movimento.

8. Dicas Gerais

Cada relatório possui filtros específicos, adaptados para diferentes finalidades.

Utilize os favoritos para acessar relatórios mais usados com facilidade.

Acesse relatórios no PDV, na Retaguarda Web ou no aplicativo NoxMob Gestão, conforme a sua rotina de gestão.

Integração com o Pix Itaú

Guia de Integração do PIX Itaú – Sistema NoxMob (Fácil e Gourmet)

Este guia ensina o passo a passo para configurar a integração do PIX Itaú com o seu Ponto de Venda (PDV) NoxMob, válido para as versões Fácil, Varejo e Gourmet.

Parte 1: Configuração no Portal Itaú Empresas

Nesta etapa, você vai criar uma chave PIX específica para a integração e conectá-la ao NoxMob como parceiro.

Passo 1: Acessar o Portal Itaú e a Área PIX

Acesse o site ou aplicativo Itaú Empresas e faça login com agência, conta e senha.

Na tela inicial, procure a área do PIX:

Caminho 1 (Recomendado): Clique no atalho Central Pix.

Caminho 2 (Alternativo): Vá em Mais serviços > Cobrança > ir para cobrança, depois localize a seção Pix.

Passo 2: Criar uma Nova Chave PIX para a Integração

Na área PIX, clique em Cadastrar chave Pix.

Selecione Chave aleatória (recomendado).

Clique em Continuar para prosseguir.

Passo 3: Conectar a Chave ao Integrador (NoxMob)

Após a chave ser criada, na tela de confirmação clique em Conectar com Integrador.

Use o campo de busca ou lista para selecionar o parceiro: NOX AUTOMAÇÃO.

Passo 4: Definir as Permissões de Acesso

Na seção Tipo de acesso, selecione Acesso completo.

Isso permite que o sistema gere QR Codes e confirme pagamentos automaticamente.

Passo 5: Confirmar e Finalizar a Solicitação

Clique em Confirmar para revisar os dados.

Confirme novamente. O Itaú exibirá Solicitação enviada!.

O status aparecerá como Em processamento. Aguarde até a ativação ser concluída pelo banco.

Parte 2: Configuração no Sistema NoxMob (PDV)

Com a conexão solicitada no Itaú, é hora de habilitar no sistema NoxMob.

Passo 6: Acessar as Configurações do NoxMob

Abra o seu sistema NoxMob.

Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito para abrir Opções.

Passo 7: Habilitar o Modelo de PIX do Itaú

Na lista de opções, clique em Pix.

Na tela de configuração:

Ative o botão Habilitar.

Em Modelo, selecione Itaú.

Importante: O Pix deve ser habilitado nas configurações do PDV em cada dispositivo que for utilizar a integração.

Passo 8: Conclusão

Pronto! O seu PDV NoxMob está configurado.
Ao realizar uma venda, selecione a forma de pagamento Pix.
O sistema gerará automaticamente o QR Code Itaú para o cliente escanear e pagar.

Dicas e Solução de Problemas

Verificar Status da Conexão:
No Portal Itaú, acesse Central Pix > Chaves Pix cadastradas > Conectadas com integradores para ver o status da integração com NOX AUTOMAÇÃO.

Corrigir Conexão com Erro:
Caso precise refazer:

Vá em Central Pix > Chaves Pix cadastradas.

Localize a chave e clique em Excluir chave.

Crie uma nova chave aleatória e repita o processo

Funcionalidade Receber Conta (PDV)

Guia de Funcionalidade – Receber Conta (PDV)

Sistema: NoxMob Gourmet e Varejo

Funcionalidade: Venda a prazo (Fiado) e Recebimento de Contas no PDV

Introdução

A venda a prazo, popularmente conhecida como fiado, permite registrar compras de clientes com pagamento posterior. O módulo Receber Conta possibilita o recebimento dessas vendas diretamente pelo PDV, movimentando o caixa de forma controlada e prática.

Configuração Prévia no Administrativo

Acessar o Menu Financeiro

Na retaguarda web, vá em Financeiro > Tipo de pagamento.

Localize o tipo de pagamento Fiado.

Clique no ícone de Editar (lápis).

Ativar Fiado no PDV

Marque a opção Exibir PDV.

Marque também Consultar saldo do crédito do cliente.

Clique em Confirmar para salvar.

Definir Limite de Crédito do Cliente

Vá em Empresa > Cliente > Listar.

Edite o cadastro do cliente desejado.

No campo Limite de crédito, informe o valor permitido para compras a prazo.

Salve as alterações.

Sincronizar Dados no PDV

Após as alterações, sincronize o PDV para que as informações sejam atualizadas:

Na tela inicial do PDV, clique no ícone de Menu (≡).

Selecione Sincronizar dados (Ctrl S).

Confirme a sincronização para atualizar o sistema com os dados da retaguarda.

Dica: A sincronização ocorre automaticamente no primeiro acesso do dia, mas pode ser feita manualmente a qualquer momento.

Como Realizar uma Venda a Prazo no PDV

Na tela Venda, adicione os produtos ao carrinho.

Clique no ícone de Cliente e selecione o cliente com limite de crédito habilitado.

Clique no valor total para acessar a tela de pagamento.

Escolha o tipo de pagamento Fiado.

Finalize a venda normalmente.

Atenção: É obrigatório selecionar um cliente para usar o pagamento fiado. Caso contrário, o sistema exibirá um aviso solicitando a identificação do cliente.

Receber Contas no PDV

Na tela inicial do PDV, clique em Receber Conta.

Busque o cliente que possui vendas a prazo em aberto.

O sistema exibirá todas as contas pendentes do cliente e o valor total.

Selecione as contas que deseja receber.

Clique em Receber [n] contas.

Recebimento Parcial

Na tela de recebimento, informe o valor parcial que o cliente está pagando.

O sistema confirmará se deseja criar uma nova conta com a diferença restante.

Confirme a operação.

Na tela de pagamento, selecione a forma de pagamento desejada (ex.: Débito).

Conclua o recebimento.

Exemplo:
Se o cliente tem R$ 289,97 em aberto e paga R$ 250,00, o sistema cria uma nova conta de R$ 39,97 automaticamente.

Conferindo o Saldo Restante

Após o recebimento, basta acessar Receber Conta novamente e buscar pelo cliente para visualizar o saldo devedor atualizado.

Observação Final

Essa funcionalidade permite um controle seguro das vendas a prazo, garantindo que o fluxo de recebimentos seja registrado corretamente no PDV e no caixa da loja.

Base de conhecimento

Empresa

Articles

Primeiros passos no Noxmob

Introdução

Cadastro

Como cadastrar sua loja

Introdução

Vamos começar configurando sua loja

Como cadastrar funcionário

Introdução

Diferença entre usuário x funcionário

Cadastrando funcionário

Como criar acesso para usuário

Introdução

Criando acesso

Como definir permissões do usuário

Introdução

Definindo permissões

Como alterar senha do usuário

Introdução

Alterando senha

Como configurar grupo de usuário

Introdução

Direito de usuário x Direito do grupo de usuário

Observação:

Configurando grupo de usuário

Como cadastrar cliente

Introdução

Cadastrando seus clientes

Como importar cliente via arquivo .csv

Introdução

Importando seus clientes

Diferença entre os modelos completo x reduzido

Como cadastrar fornecedor

Introdução

Como cadastrar transportadora

Introdução

Cadastrando transportadora

Como cadastrar contabilista

Introdução

Cadastrando seu contador

Como configurar o WhatsApp

Como conectar o WhatsApp ao NoxMob

Produto

Articles

Como cadastrar produto simples

Introdução

Cadastrando Produto

Cadastro fácil

Introdução

Como realizar um cadastro fácil

Como personalizar produto

Introdução

Personalizando seus produtos

Como alterar produto

Introdução

Alterando produto

Como clonar produto

Introdução

Como buscar produto

Introdução

Buscando seus produtos

Pesquisa Simples

Busca avançada

Como importar produto no Noxmob

Introdução

Importando sua mercadoria

Como cadastrar Grupo e Subgrupo

Como realizar cadastro de kit

Introdução

Criando seu kit

Como criar produto com variação

Cadastrando um produto com variação

Cadastrando seu kit

Como importar produto via Ifood

Introdução

Como cadastrar produto com variação

Introdução

Como vincular produto para impressão