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Primeiros passos no Noxmob
Como cadastrar sua loja
Como cadastrar funcionário
Como criar acesso para usuário
Como definir permissões do usuário
Como alterar senha do usuário
Como configurar grupo de usuário
Como cadastrar cliente
Como importar cliente via arquivo .csv
Como cadastrar fornecedor
Como cadastrar transportadora
Como cadastrar contabilista
Como configurar o WhatsApp

Primeiros passos no Noxmob

Introdução

Bem-vindo à Noxmob, se você está aqui, provavelmente já esteja fazendo parte de nossas soluções, nosso manual foi feito para facilitar sua rotina e deixar seu negócio ainda melhor.
Cada tópico abordado terá um link que irá te direcionar para a solução que você procura, assim cada passo será importante para o seu estabelecimento, adquirindo mais conhecimento sobre nossas soluções.

Cadastro

Um dos primeiros passos para começarmos a utilizar o Noxmob é cadastrar os seus primeiros produtos. Clique aqui que iremos mostrar o tópico com o passo a passo do cadastro.

Você irá configurar, cadastrar e gerenciar o restante das funcionalidades do seu negócio pelo menu lateral.

o menu pode ser ocultado e reexibido pelo botão no canto superior esquerdo.

Download PDV
Para realizar o download do pdv, que é onde você realizará suas vendas, basta clicar no botão inferior do menu do canto esquerdo.

Ajuda e Base de Conhecimento
Quando tiver alguma dúvida sobre a respectiva tela aberta, clique no botão ajuda. Será aberto uma página com conteúdo sobre a função para te auxiliar. A página não será aberta caso a função ainda não tenha conteúdo.

Também temos outros conteúdos para te auxiliar com o sistema em nossa base de conhecimento. Você pode acessar ele pelo botão no canto superior direito ou pelo link www.ajuda.noxmob.com.br

Suporte
Para abrir um chamado com o suporte, basta clicar no botão no canto inferior do menu do canto esquerdo. Será aberta uma janela com o chat.

Dashboard
Depois que realizar suas primeiras vendas e movimentar o sistema, serão exibidos dados na dashboard na página inicial.

Como cadastrar sua loja

Introdução

É sempre importante manter seus dados cadastrais atualizados. Então, nesta etapa, vamos te ensinar como preencher seus dados no Noxmob.
As informações cadastradas aqui, serão aplicadas na emissão de comprovantes de vendas, notas fiscais, relatórios e entre outros documentos.

Vamos começar configurando sua loja

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.

Ao entrar no portal, você irá seguir os seguintes passos.
Clique no menu empresa -> loja -> listar
Assim você irá acessar a lista de lojas.

Você cadastrar sua loja clique na ⚙️ clicando na opção novo ou pressionando o botão “INSERT” .
Para editar a loja que desejar, você clicará no ícone alterando as informações de sua loja.

Os campos obrigatórios estarão marcados com um asterisco vermelho (*), após o preenchimento é só clicar na ⚙️ e em seguida salvar.
Além do processo de atualizar, você também consegue criar uma nova loja, utilizando os mesmos mecanismos que citamos acima.
Viu só como foi fácil atualizar seus cadastros, agora sua loja está atualizada.

Como cadastrar funcionário

Introdução

O Noxmob permite que você gerencie e cadastre vários perfis adequados para sua empresa, automatizando seu negócio.
Portanto, neste tópico iremos te mostrar como cadastrar seus funcionários, é simples e rápido.

Diferença entre usuário x funcionário

Funcionário: são todos os funcionários da empresa, incluindo vendedores.
Usuário: são todos os que tem acesso ao sistema, que precisaria logar no sistema.

Cadastrando funcionário

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.

Ao acessar o portal, você irá seguir os seguintes passos.
Clique no menu empresa -> funcionário -> listar

Caso exista mais de um funcionário em sua empresa, é importante cadastrar todos eles e configurar um usuário de acesso para cada um.

Após entrar em listar você irá ver somente seu perfil.
Iremos te explicar o que cada ícone em ações faz.

Editar: Este botão tem a função de editar o perfil conforme o cadastro que você criar.
Excluir: Este botão tem a função de excluir os perfis que foram criado.
Cadastrar usuário: Este botão tem a função de cadastrar o usuário, inserir as informações de usuário, e-mail e senha.
Bloquear: Este botão possibilita o bloquear o acesso, fazendo que o usuário não entrem mais no sistema.
Configurar direitos: Este botão tem a função de destinar o que cada usuário tem direito no sistema, possibilitando um alto controle do que pode acessar.

Para começarmos a criar um novo usuário siga os seguintes passos.
Clique na , e depois em novo.

Após a abertura da janela, basta preencher os campos obrigatórios (*).
Depois clique em salvar para finalizar o cadastro do funcionário.
Feito isto, o cadastro do seu funcionário foi criado com sucesso.
Após este passo iremos criar o acesso do seu funcionário, clicando aqui

Como criar acesso para usuário

Introdução

Criando o acesso permite que o seu funcionário faça login no sistema para que ele possa utilizar de acordo com os direitos atribuídos a este usuário.
Abaixo iremos te mostrar como você cria o acesso.

Criando acesso

Para que o funcionário possa acessar o sistema, você deverá cadastra-lo primeiro, para isso reservamos um tópico exclusivo clicando aqui.

Feito cadastro do seu funcionário.
Acesse o menu EMPRESA -> FUNCIONÁRIO -> LISTAR

Após feito o cadastro, você irá seguir os seguintes passos:
Clique no ícone.
Cadastrar usuário: Este botão tem a função de cadastrar o usuário, inserir as informações de usuário, e-mail e senha.

Preencha as informações solicitadas: e-mail, identificação e senha. Clique em salvar.

Como definir permissões do usuário

Introdução

Com o usuário do funcionário criado, você poderá definir quais as funcionalidades que ele poderá utilizar.
Siga os passos citados abaixo:

Definindo permissões

Acesse o menu empresa-> funcionário -> listar

Clique no ícone ✅ destacado abaixo para alterar os direitos do funcionário desejado.

Configurar direitos: este botão tem a função de destinar o que cada usuário tem direito no sistema, possibilitando um alto controle do que pode acessar.

Para melhor compreensão da configuração de direitos, vamos explicar em detalhes o que cada recurso permite ou não para o usuário usar o sistema Noxmob.

O usuário pode usar os recursos livremente, independentemente de qual grupo ele pertence.

Quando esta caixa estiver marcada no direito, ele não terá acesso a essas funções. Portanto, se uma permissão for marcada em um grupo de usuários e o usuário fizer parte desse grupo, ele terá acesso às permissões atribuídas a esse grupo.

O usuário ficará sem direito

Ao abrir a janela de permissões, escolha as permissões que o usuário terá no sistema. Depois, clique em ‘Salvar’.

Parabéns, você completou mais um tópico com sucesso.
Agora iremos mostra como altera senha do usuário. (clique aqui)

Como alterar senha do usuário

Introdução

Para o caso de esquecimento da senha ou padronização, ensinaremos como alterá-la.

Alterando senha

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.

Para alteração de senha, você seguirá os seguintes passos:
Acesse o menu empresa-> funcionário -> listar

No usuário que deseja alterar a senha, clique no ícone.
Digite a nova senha e clique no botão salvar.
Alteração de senha: Este botão possibilita alterar a senha do usuário que você desejar.

Observação:
Somente o usuário principal pode alterar a senha de qualquer funcionário.
O funcionário estando logado no sistema, só poderá alterar a sua própria senha.

Como configurar grupo de usuário

Introdução

Agora você pode atribuir funcionários a seus setores respectivos, criando um grupo para cada setor, tornando seu estabelecimento mais organizado. Desta maneira, você pode definir seus direitos.

Direito de usuário x Direito do grupo de usuário

Abaixo iremos comparar as diferenças entre o direito do usuário e o direito do grupo de usuários e considerar essas diferenças ao modificar os direitos de ambos.

Direito do usuário, você pode atribuir permissões individualmente para que o funcionário possa ou não ter acesso à plataforma e ter um controle mais micro sobre quem usará o sistema.
As permissões de grupo de usuários podem ser atribuídas a uma ampla gama de permissões, permitindo que um ou mais funcionários sejam atribuídos a departamentos específicos, e as permissões predefinidas permite que você tenha um controle mais macro sobre quem usará o sistema.

Observação:

Cuidado ao remover os direitos de seus funcionários antes de colocá-los em um grupo. Isso pode fazer com que eles percam direitos previamente definidos pelo grupo. Da mesma forma, remover direitos de um grupo de usuários afetará os direitos individuais dos funcionários. Antes de remover direitos, avalie se é necessário fazê-lo tanto individual quanto para o grupo de usuários.

Logo abaixo iremos citar três exemplos:

O proprietário de um estabelecimento tem dois funcionários que estão no mesmo grupo de usuários. Porém, ele removeu o acesso do funcionário 1 ao de utilizar o caixa, o que o impede de entrar e usá-lo.
O funcionário 2 consegue entrar no sistema normalmente sem problemas. No entanto, o proprietário concedeu a ele a capacidade de fazer trocas, mesmo que essa função não esteja definida no grupo de usuários.
Entretanto, o proprietário acabou retirando a função de fazer sangria do grupo de usuários, o que afetou a rotina dos dois funcionários, deixando-os sem a possibilidade de fazer sangrias.

Em resumo, foram feitos três exemplos que mostraram como mudanças nos direitos individuais ou no grupo de usuários podem afetar a rotina de trabalho dos funcionários. No primeiro exemplo, o proprietário removeu o direito individual de um funcionário, afetando sua rotina. No segundo exemplo, o proprietário adicionou um direito a um funcionário, mesmo que ele não esteja definido no grupo de usuários. E no terceiro exemplo, o proprietário removeu diretamente a função dentro do grupo de usuários, afetando a rotina de todos os funcionários.

Configurando grupo de usuário

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.
Ao acessar o portal, você irá seguir os seguintes passos.
Clique no menu Empresa -> funcionário -> Grupo de usuários

A sua empresa já vem com setores predefinidos e configurados com direitos específicos. Caso queira mudar algum direito, é possível fazê-lo clicando no símbolo ✅ para abrir as configurações de direitos do grupo você pode remover ou adicionar direitos conforme necessário.

Para começarmos a criar um grupo de usuário siga os seguintes passos.
Clique na , e depois em novo.

Preencha o campo “Nome” e clique no botão “Salvar” para confirmar a alteração.

Clique no botão ✅

Clique no botão e veja as configurações de permissões. Você pode habilitar ou desabilitar as opções para determinar o que seu funcionário pode ou não acessar no sistema. Após configurado, clique em salvar.

Após completar todos esses passos, seu grupo de usuários estará configurado com sucesso.

Como cadastrar cliente

Introdução

O Noxmob oferece a possibilidade de cadastrar seus clientes de forma automatizada, tornando seu negócio mais eficiente. Aqui você verá como cadastrar seus clientes, é uma tarefa simples e rápida.

Cadastrando seus clientes

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.
Clique no menu empresa -> cliente -> listar.

Clique no botão de ação e depois opção novo.

Ao abrir a janela, basta preencher os campos obrigatórios, indicados por um asterisco vermelho (*). É importante destacar que para emitir uma Nota Fiscal para seu cliente, é recomendável manter o cadastro o mais completo possível para evitar problemas na emissão da NF-e. Após preencher, clique em salvar.

Como importar cliente via arquivo .csv

Introdução

Você pode importar seu cadastro de clientes usando uma planilha fornecida pelo nosso sistema, economizando tempo e mantendo sempre um cadastro atualizado. Temos uma tabela simples onde você preenche os dados e o sistema realiza o cadastro de forma rápida e fácil. Aqui estamos mostrando como realizar o processo de importação de seus clientes de forma prática.

Importando seus clientes

Primeiro você irá acessar o portal Noxmob.
Ao acessar o portal, você irá seguir os seguintes passos
Acessando o menu empresa -> cliente-> importar
Escolha entre o modelo completo ou reduzido

Diferença entre os modelos completo x reduzido

Os modelos diferem da seguinte forma:

Modelo reduzido: Este modelo contém informações básicas, como nome, CPF e data de nascimento.
Modelo completo: Este modelo inclui uma ampla gama de informações a serem preenchidas.

Escolha o modelo que você precisa, ele irá fazer o download da planilha

Preencha os campos que forem necessários.

Após preencher os dados necessários na planilha Excel, siga estes passos:

Clique em ARQUIVO.
Escolha a opção SALVAR COMO.
Selecione a pasta do seu computador onde deseja salvar o arquivo de clientes.
Selecione o tipo como CSV UTF-8 (Delimitado por vírgulas) (*.csv).
Clique em SALVAR.

Voltando ao Noxmob, siga estes passos:

Use a guia de upload de arquivo, conforme mostrado na imagem.
Selecione o arquivo que você preparou e salvou em seu computador.

Após selecionar o arquivo, o processo de importação dos clientes será iniciado automaticamente.

Feito! O arquivo de clientes foi importado com sucesso.
Para visualizar sua lista de clientes, acesse o menu Empresa -> Cliente -> Listar.

Como cadastrar fornecedor

Introdução

Com o Noxmob, é possível registrar seus fornecedores de maneira simples e ágil. As informações registradas dos fornecedores permitem gerar notas de devolução para eles de forma eficiente.

Cadastrar seus fornecedores no sistema é muito importante pelos seguintes motivos:

Facilita a gestão de suas compras e estoque;
Permite um controle financeiro mais eficiente, com acesso a informações como histórico de compras e pagamentos;
Ajuda a identificar fornecedores confiáveis e a manter relações comerciais saudáveis.
Otimiza o processo de emissão de notas de devolução e outros documentos fiscais.

Para cadastrar um novo fornecedor, siga os passos:
Acesse o menu EMPRESA -> FORNECEDOR

Para cadastrar um novo fornecedor, clique no símbolo -> “Novo” localizado no canto superior direito da tela.
“Para editar um cadastro de fornecedor no Noxmob, basta clicar no botão de edição correspondente ao fornecedor desejado. Isso abrirá a tela de edição das informações do fornecedor, permitindo a alteração dos dados cadastrados. Certifique-se de salvar as alterações antes de sair da tela de edição.”

Após clicar no botão “Novo“, você será direcionado para uma tela de cadastro.
Nesta tela, é necessário preencher todas as informações obrigatórias marcados com um asterisco vermelho (*), incluindo nome, endereço, telefone, e-mail, entre outros dados relevantes para o seu negócio.
Certifique-se de preencher todas as informações corretamente e clique no botão “Salvar” para finalizar o cadastro. As informações do fornecedor agora estarão disponíveis para uso no sistema. É importante manter as informações dos fornecedores atualizadas para garantir a precisão das informações e a eficiência na gestão do seu estabelecimento.
Além disso, o cadastro pode ser realizado automaticamente ao realizar um recebimento de mercadoria por XML.

Como cadastrar transportadora

Introdução

Registrar sua transportadora é fundamental para gerenciar a logística no sistema, permitindo o monitoramento das empresas de transporte.

Cadastrando transportadora

Para cadastrar uma nova transportadora, siga os passos:

Acesse o menu Empresa -> Transportadora

Na próxima tela, você verá uma lista de todas as transportadoras já cadastradas. Clique -> Novo.

Ao clicar em “Novo”, você será levado a uma tela para preencher as informações da transportadora. Adicione todos os dados obrigatórios (*).
Verifique se todas as informações estão corretas antes de clicar em “Salvar“. Assim, o cadastro da nova transportadora será finalizado e ela estará disponível para ser gerenciada e acompanhada em sua gestão de logística.

Como cadastrar contabilista

Introdução

Ter seu contador registrado no Noxmob é fundamental para garantir o controle da responsabilidade fiscal de sua empresa.

Cadastrando seu contador

Para cadastrar contabilista, siga os passos:
Acesse o menu Empresa -> Contabilista

A próxima tela abrirá com todos os contabilistas já cadastrados, para cadastrar um novo clique em Novo dentro do botão de ação, representado por uma engrenagem.

Complete todos os campos obrigatórios (*) são essenciais para o seu negócio. Depois, clique em Salvar.

Como configurar o WhatsApp

O NoxMob possui diversas funcionalidades integradas ao WhatsApp. Por meio delas, é possível, por exemplo: avisar ao cliente que a sua mesa está livre ou encaminhar boletos para pagamentos. Nesse guia, você aprenderá como configurar o WhatsApp no sistema.

Nesse guia, você aprenderá como configurar o WhatsApp no sistema.

Como conectar o WhatsApp ao NoxMob

Acesse o painel administrativo Retaguarda Web pelo endereço: https://mob.nox.com.br/.

No menu lateral, selecione as opções “Empresa” > “WhatsApp”.

Na próxima tela, você verá o QRCode do WhatsApp para ser escaneado.

No seu dispositivo celular, abra o WhatsApp. Na tela inicial, clique no ícone representado por três pontos na vertical e, em seguida, selecione a opção “Dispositivos conectados”.

Em seguida, clique no botão “Conectar dispositivo”.

O leitor de QR Code irá abrir no seu celular. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela do NoxMob.

Ao fazer isso, o sistema irá mostrar uma tela com os dados do WhatsApp conectado como a foto e o nome.

Feito isso, o WhatsApp já pode ser utilizado em outras ferramentas do sistema.

Produto

Articles

Como cadastrar produto simples
Cadastro fácil
Como personalizar produto
Como alterar produto
Como clonar produto
Como buscar produto
Como importar produto no Noxmob
Como cadastrar Grupo e Subgrupo
Como realizar cadastro de kit
Como importar produto via Ifood
Como cadastrar produto com variação
Como vincular produto para impressão
Como cadastrar preparo
Promoção
Como inserir dados fiscais no produto
Como cadastrar ficha de produção
Como realizar alteração em massa
Como importar produto via arquivo .csv
Como cadastrar produto que contenha grupo de preparo
Assistente de produto

Como cadastrar produto simples

Introdução

O registro de produtos é um processo fundamental para garantir uma gestão eficiente das vendas e do estoque em um negócio. Através deste processo, é possível catalogar, classificar e organizar os itens, o que permite uma gestão mais estratégica e assertiva do estoque e das vendas. Com informações precisas e atualizadas sobre os produtos, é possível tomar decisões mais inteligentes e maximizar os lucros do negócio. Neste sentido, entender a importância do registro de produtos é essencial para qualquer empreendedor que busca alcançar o sucesso em seu negócio.

Cadastrando Produto

Para cadastrar um produto novo, você precisará entrar no sistema Noxmob.

Ao acessar o sistema Noxmob, siga os procedimentos listados abaixo:
Produto -> Listar

Para criar um produto, você precisará clicar na opção ⚙️, e ir em Novo.

Também é possível criar um novo produto por meio da clonagem de um produto já existente, selecionando a opção mencionada acima.
Para saber mais sobre esta funcionalidade (Clique aqui).

Para manter a consistência e padronização na descrição dos seus itens, é importante utilizar letras maiúsculas. Além disso, aproveite as categorias de Grupo e Subgrupo disponíveis para organizar de forma clara e eficiente os itens no sistema de registro de produtos.
A seguir, apresentamos os passos para cadastrar um novo item:
- Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios, indicados com um asterisco (*).
- Utilize letras maiúsculas para preencher as informações do item.
- Selecione cuidadosamente as categorias de Grupo e Subgrupo que correspondem ao item, para facilitar sua localização no sistema.
- Clique em SALVAR para concluir o cadastro do item.
Seguindo essas orientações, você poderá cadastrar itens de forma simples e organizada no sistema Noxmob.

Cadastro fácil

Introdução

O Cadastro Fácil tem uma função que simplifica o registro de produtos, permitindo a busca por meio do EAN, também conhecido como “Código de Barras”. Ao escanear o código, o sistema Noxmob realiza uma pesquisa e exibe todas as informações relevantes, incluindo tributação, nome do produto e imagem correspondente. No entanto, é crucial revisar o cadastro para garantir a precisão de todas as informações apresentadas.

Como realizar um cadastro fácil

Para realizar o cadastro fácil, você seguirá os seguintes passos:

Você entrará no Noxmob
Clique no menu empresa -> Listar

Após entrar na listagem de produtos, você irá clicar ⚙️, e ir em Novo.

Após entrar no cadastro de produtos, você verá o campo “Cadastro fácil“, este campo tem possibilitará você inserir o código de barras do produto que deseja.
Caso você não saiba qual código de barra do produto que você esteja procurando, veja que tem um campo abaixo dizendo “Não possui o código de barras? Clique aqui para pesquisar pela descrição.”

Ao inserir o código de barras no cadastro de um produto, o sistema Noxmob preencherá automaticamente as informações fiscais do produto para você.
Após realizar todas as configurações necessárias, você deverá clicar no botão e em seguida Salvar, Salvar e Voltar ou Salvar e Novo.

Como personalizar produto

Introdução

A personalização de seus produtos é importante para identificação e facilidade de busca de suas mercadorias. Além disso, ela é ideal para a utilização de funcionalidades como autoatendimento, cardápio digital e e-commerce. Para manter seu ambiente organizado e de fácil visualização, disponibilizamos um tópico exclusivo para ensinar como realizar essa personalização de maneira eficiente.

Personalizando seus produtos

Primeiro você acessará Menu -> Produto -> Listar

Acesse o menu PRODUTO -> LISTAR
Escolha o produto que deseja selecionar, depois clique na para editar.

“Na tela de edição, você pode alterar a imagem principal arrastando uma nova imagem para o quadrado apontado. Para adicionar mais imagens, como em lojas virtuais ou cardápios digitais que precisam de mais imagens na variação, clique no botão acima para habilitar mais campos, incluindo o campo para inserir imagens adicionais.”

Após habilitar os campos adicionais, você poderá ver as imagens adicionais e adicionar mais imagens dos produtos que deseja incluir.
Feito as alterações clique em -> Salvar.

Como alterar produto

Introdução

A alteração de produtos é uma tarefa rotineira em estabelecimentos comerciais, onde é necessário fazer modificações nos preços, nomes e status de ativação dos itens. Além disso, é possível editar completamente o cadastro do produto, incluindo informações fiscais e o grupo ao qual ele pertence. Essa flexibilidade permite uma gestão mais eficiente e personalizada dos produtos oferecidos pelo estabelecimento.

Para alterar um cadastro de produto, acesse a área administrativa do Noxmob
PRODUTO -> LISTAR.

Alterando produto

Para sabermos mais sobre o que cada simbolo faz, iremos listar para você:

Editar: Este botão tem a função de editar o produto conforme o cadastro que você criar.
Excluir: Este botão tem a função de excluir o produto criado (Se o produto já foi sincronizado com o PDV irá impossibilitar a exclusão).
Clonar: Esta função permite você clocar o produto que você deseja, trará todas as informações fiscais, impressora que foi inserida no cadastro e ate o grupo que pertence.
Expandir: A função deste botão é expandir as informações relacionadas ao histórico de movimentações de vendas, ficha de produção, preparos, loja associada ao produto e unidade de conversão.

Os campos que estão marcados são editáveis, o que permite que você altere os nomes, preços e estado do produto, facilitando a edição em massa e aumentando a eficiência do processo.

É importante lembrar que as informações fiscais, como o CSC e o token, já são necessárias no momento do estabelecimento. Quando você cadastra ou edita um produto, é fundamental que essas informações fiscais também sejam incluídas para evitar possíveis divergências no momento da venda. Para facilitar a compreensão, separamos um tópico sobre esse assunto. clicando aqui

Como clonar produto

Introdução

A funcionalidade de clonagem de produtos é uma opção oferecida pelo Noxmob para economizar tempo no processo de cadastro. Ao utilizar essa funcionalidade, você pode copiar informações fiscais já existentes, agilizando ainda mais o processo.

Para clonar uma mercadoria, siga estes passos:

Acesse o menu “PRODUTO -> LISTAR”
Selecione a mercadoria que deseja clonar na lista de produtos
Clique no ícone destacado na imagem fornecida

Assim, você poderá clonar a mercadoria selecionada.

Clique em Sim, Clonar!

Você concluiu o processo de clonagem do produto desejado. No entanto, é importante ficar atento ao grupo ao qual o produto está sendo clonado. É comum esquecer de mudar o grupo para o desejado durante a clonagem, então verifique sempre antes de finalizar o processo. Se for necessário, altere o grupo desejado.

Como buscar produto

Introdução

É fundamental que seu estabelecimento mantenha uma rotina de busca de produtos rápida e eficiente. Para ajudá-lo nessa tarefa, a Nox preparou um documento exclusivo que o orientará a encontrar seus produtos de maneira fácil e ágil.

Buscando seus produtos

Para encontrar o seu produto, é necessário acessar o portal Noxmob e, em seguida, seguir os passos a seguir.
Produto -> Listar

Pesquisa Simples

A pesquisa simples é usada para localizar o seu produto de forma mais rápida e ágil, sem a necessidade de aplicar filtros específicos sobre o produto desejado. É indicada para aqueles que desejam encontrar o seu produto rapidamente.

O campo “Buscar” é usado para realizar uma pesquisa simples, exigindo apenas o nome ou código do seu produto. Ele retorna informações gerais e, dependendo dos termos utilizados na pesquisa.

Busca avançada

Por outro lado, a busca avançada é utilizada por pessoas que desejam encontrar um produto específico, utilizando filtros como “grupo, estado, loja, fornecedor”. Esses filtros permitem realizar uma pesquisa mais detalhada sobre o produto ou grupo que pertence àquela pesquisa específica.

Ao aplicar os filtros, é possível personalizar a pesquisa de acordo com as suas necessidades, seja para encontrar um grupo específico, ou para buscar produtos ativos ou inativos em uma determinada loja, como a Loja 2 ou a Loja Principal.

Agora, sabemos como realizar a pesquisa de produtos de forma fácil e prática.

Como importar produto no Noxmob

Introdução

As opções de importação foram criadas para simplificar o processo de configuração do seu sistema. Se você possui uma loja no iFood ou está migrando de outro sistema, o NoxMob pode importar seus produtos e clientes, tornando a configuração mais fácil.

Integração com iFood

Essa integração permite importar todos os itens para o sistema e oferece integração para o tratamento de pedidos diretamente no ponto de venda (PDV). Dessa forma, você pode usar apenas uma ferramenta para gerenciar duas plataformas de vendas.

Importação de Mercadorias

A funcionalidade de importação de mercadorias possibilita a configuração rápida de todos os itens da sua loja. Você pode atualizar ou importar produtos com facilidade.

Importação de Clientes

Para agilizar ainda mais a configuração do sistema, a importação de clientes permite que você atualize ou importe seus clientes de outras plataformas por meio de uma simples planilha Excel. Manter o cadastro de clientes atualizado é um passo importante na organização da sua empresa, permitindo que você tenha um histórico de consumo e possa mapear seus clientes para proporcionar um atendimento mais eficaz.

Logo abaixo iremos te mostrar como você consegue realizar sua importação de maneira fácil e prática.
Acesse a área administrativa clique aqui.

Importando sua mercadoria

Para podermos começar a importar sua mercadoria realize os seguintes passos:
Produto -> Importar -> Ifood

Após acessar a área “Ifood”, veja que você será redirecionado a um assistente, que irá lhe ajudar a realizar a importação de produtos.

Como cadastrar Grupo e Subgrupo

Cadastrando Grupos

As mercadorias de uma empresa são categorizadas por linha, família ou grupo, isso ajuda no controle de estoque, listagem de relatórios, compras e vendas.

Os grupos são conjuntos de itens com as mesmas características.

Os subgrupos são uma segunda classificação dentro do grupo para melhorar a separação dos itens.

Podemos imaginar que os grupos são armários e os subgrupos são as gavetas.

Exemplos:

Grupo: Bebidas
Subgrupos: Água, Chá, Suco.

Grupo: Feminino
Subgrupos: Acessórios, Blusa, Calça, Saia.

Agora que você já entendeu como funciona, vamos cadastrar!
No menu PRODUTO -> GRUPO
Clique no botão de ação, representado por uma engrenagem, no canto inferior direito e vá em NOVO

Coloque o NOME do seu novo GRUPO e clique em SALVAR.

Cadastrar um SUBGRUPO

No início da linha, clique no símbolo de triângulo, após clique em NOVO, conforme a figura abaixo

Ele abrirá uma tela indicando o código e o nome do GRUPO, e logo a frente um local para que você coloque o nome do seu SUBGRUPO, após inserir o nome, clique em SALVAR, veja na imagem.

Pronto, veja como ficou!

Como realizar cadastro de kit

Introdução

O cadastro de kit é extremamente importante para estabelecimentos que utilizam muitos combos na venda de seus produtos. Agora, vamos explicar como você pode criar seus kits e configurar seu ponto de venda (PDV) para aumentar as vendas de seus produtos e potencializar o seu comércio.

Criando seu kit

Para iniciarmos a criação do seu kit, vamos listar os passos que serão executados:

Criar variação
Criar produto com variação
Associar produto no kit

Como criar produto com variação

Para exemplificar, iremos primeiro criar uma variação e, em seguida, utilizá-la para criar um produto com variação.

Para podermos criar uma variação, você precisará entrar no portal Noxmob.
Em seguida seguir o seguintes passos:

Após entrar na pagina, você precisará seguir os seguintes passos para cadastrar uma nova variação.
Clique em -> Novo
Após clicar em Novo, você irá criar sua variação, clique em salvar.

Agora para cadastrar as composições que estão na variação, clique em .

Em seguida, clique em “Novo” e adicione as composições, certificando-se de inserir os códigos obrigatórios de dois dígitos, que podem ser tanto letras quanto números. Não se esqueça disso.
Agora que você aprendeu a cadastrar uma variação, vamos associá-la a um produto para podermos criar um kit.

Cadastrando um produto com variação

Vamos cadastrar um produto com variação. Para começar este processo, primeiro você precisará acessar:
Produto -> Listar

Após acessar, siga estes passos: -> Novo ou pressione a tecla Insert em seu teclado.

Observe que agora você deverá preencher primeiro os campos obrigatórios que estão marcados (*). Se o seu estabelecimento estiver homologado para emissão de nota fiscal, será necessário inserir os dados fiscais para emissão.

Após preencher todas as informações obrigatórias, clique no campo Variação ou Kit. As variações aparecerão com o valor pré-definido, mas você pode modificá-las se os produtos que você irá vender estiver com os valores diferentes.

Ao finalizar o preenchimento, clique no botão -> Salvar

Ótimo, você cadastrou um produto com variação. Agora, vamos associar esse produto a um combo que você irá vender.

Cadastrando seu kit

Vamos cadastrar um produto com variação. Para começar este processo, primeiro você precisará acessar:
Produto -> Listar

Após acessar, siga estes passos: -> Novo ou pressione a tecla Insert em seu teclado.

Após preencher todas as informações obrigatórias, clique no campo Variação ou Kit. Após abrir o campo, clique em Kit e depois em Novo.

Ao clicar no botão para criar um novo kit, abrirá um campo onde você poderá montá-lo. Além de inserir o produto criado, se você tiver outros produtos com variações disponíveis, poderá associá-los a este kit.

Para este exemplo, foi inserida a quantidade de 1 para este kit, o que significa que o cliente poderá escolher somente um hambúrguer. Caso você queira aumentar essa escolha, basta aumentar a quantidade.

Após selecionar os produtos desejados, clique em “Inserir”.

Após clicar em “Inserir“, irá abrir um novo campo.

Neste campo, você pode selecionar os itens para o kit ou inseri-los sem o uso de código de barras.

Mas o que isso significa? Significa que, se você inserir os produtos sem o código de barras, no PDV será permitida a escolha de todos os produtos selecionados para o kit.

No nosso exemplo, inserimos os produtos sem o uso de código de barras. Agora, você poderá selecionar somente 1 produto dentro daqueles produtos com variação adicionados ao kit.
Agora clique em -> Salvar

Ótimo, agora que você cadastrou o seu kit, poderá começar a vendê-lo em seu PDV.

Agora, vamos te mostrar como configurar o seu PDV para poder vender esse kit.

Como importar produto via Ifood

Introdução

Oferecemos aos nossos clientes a solução de importar mercadorias vindas do iFood, o que é um mecanismo conveniente para otimizar suas operações. É um processo simples e fácil de usar. A seguir, mostraremos como realizar o processo de importação de mercadorias vindas do iFood.

Para importar produtos do iFood no portal administrativo do Noxmob Gourmet, siga os seguintes passos:

Acesse o portal administrativo do Noxmob Gourmet. (Clique aqui)
No menu, selecione a opção “Produto”.
Em seguida, clique em “Importar”.
Escolha a opção “iFood”.
Clique na opção “Vamos lá”

Após fazer login, você será redirecionado para o portal do iFood. Localize e selecione a loja que deseja utilizar para integrar os pedidos ao seu sistema Noxmob.

Para autorizar a empresa responsável pela integração com o seu iFood, clique em “Autorizar” após verificar e concordar com os termos e condições apresentados.

Após a autorização, você receberá um código de autenticação para configurar o seu aplicativo. Certifique-se de copiar o código fornecido.

No painel do Noxmob Gourmet, cole o código recebido anteriormente na etapa mencionada e, em seguida, clique em “Avançar“.

Em seguida, selecione a loja responsável pela recepção da importação da mercadoria. Se você tiver mais de uma loja, escolha aquela para a qual deseja destinar a importação.

Agora você poderá selecionar qual cardápio deseja importar. Escolha o cardápio desejado para prosseguir com a importação.

Pronto! Cardápio importado com sucesso!

Após importar a mercadoria, você poderá visualizar os produtos que foram importados do iFood. Parabéns, você concluiu mais um tutorial com sucesso!

Como cadastrar produto com variação

Introdução

O cadastro de variação permite que o seu estabelecimento tenha uma forma mais eficiente de registrar os produtos, especificando cor, sabor, tamanho, entre outros aspectos.
O Noxmob permite adicionar até 2 variações por produto.

Observação: É necessário cadastrar as variações antes de cadastrar o produto.

Acesse o menu Produto -> Variação
Como aplicar a variação ao produto
Clique no botão -> Listar

Clique , no canto inferior direito e clique em Novo.

Informe o nome do variação e clique em SALVAR, dentro do botão de ação.

Clique no botão Expandir, localizado à esquerda do registro da variação recém criada.
Agora, serão criadas as variações de sabor.

Para cadastrar uma nova variação, clique no botão “Novo“.
Em seguida, insira um código de 2 caracteres no campo “Código“, que pode conter letras e números.
Preencha a descrição da variação, por exemplo, os sabores. Após preencher todas as informações, clique em “Salvar“.

Para mercadorias com variações, existem dois padrões de código disponíveis:

5 dígitos, 1 variação: os códigos serão compostos por 5 dígitos mais 2 dígitos para a variação.
5 dígitos, 2 variações: os códigos serão compostos por 5 dígitos mais 4 dígitos, com 2 dígitos para cada variação.

Selecione a opção que se alinha ao número de variações do seu produto. No exemplo apresentado, foi escolhida a opção “5 dígitos, 1 variação”.

Continue preenchendo os campos necessários para o seu negócio e depois localize a seção Variação/Kit;

No campo Variação 1, clique no botão de pesquisa e selecione a variação cadastrada. Em seguida, para selecionar os componentes de cada variação, clique no botão Novo.
Na caixa de seleção Componente 1, selecione as variações desejadas.

O código de barras é gerado automaticamente com base nos códigos informados anteriormente, mas é possível realizar alterações se desejado. Quanto ao preço das variações, você pode preencher com um valor ou deixar em branco, dependendo das suas necessidades.

Após o preenchimento, clique em SALVAR.

Observação: O cliente pode escolher manter o valor da variação igual ao valor principal do produto, tornando o preenchimento dos valores mais rápido.
Após salvar uma mercadoria com variação, não será possível editar os campos relacionados às variações, como incluir novos sabores, por exemplo. Por isso, recomendamos que seja feito um bom planejamento antes de cadastrar mercadorias com variação.

Como vincular produto para impressão

Introdução

Otimize a eficiência e organização do seu estabelecimento com impressoras de produção. Agora, você pode imprimir os pedidos diretamente no local de preparação. Eis como isso pode ser benéfico:

Impressora de COZINHA: Envie os pedidos de pratos preparados na cozinha diretamente para a impressora de cozinha. Isso simplifica a gestão das tarefas e garante que os pratos sejam preparados de forma ágil e precisa.

Impressora de BAR: Agilize o serviço de bebidas enviando os pedidos diretamente para a área de preparação do bar. Isso permite que os garçons sirvam as mesas de forma mais rápida e eficiente.

Agora mostramos duas maneiras de vincular produtos às impressoras de produção. A primeira opção permite que você escolha a impressora e vincule os itens desejados.

Basta acessar o menu PRODUTO -> IMPRESSORA DE PRODUÇÃO e configurar a sua operação conforme as suas necessidades.

Clique no , ele irá mostrar o botão VINCULAR

Clique em VINCULAR, busque por código ou por nome

Selecione o item desejado

Pronto!

A segunda forma seria editando a MERCADORIA

Utilize o menu de PRODUTOS -> LISTAR

Em DADOS ADICIONAIS utilize o campo IMPRESSORA DE PRODUÇÃO, clique na lupa e selecione a impressora.

Clique em SALVAR.

Como cadastrar preparo

Introdução

Preparo, no contexto gastronômico, refere-se às diferentes maneiras de preparar ou personalizar alimentos. Com Noxmob Gourmet, oferecemos a possibilidade de cadastrar dois tipos de preparos:

Preparo simples: Esta opção não envolve custos adicionais para personalizar o produto. Por exemplo, você pode escolher “sem gelo” ou “sem tomate” sem custos adicionais.

Preparo Adicional: Neste caso, há uma cobrança extra pela personalização do produto. Por exemplo, se o cliente deseja “bacon extra,” “borda recheada,” ou “carne extra,” haverá um custo adicional associado a essas escolhas.

Exemplo com a Mercadoria ‘Hambúrguer’:

Preparo ao ponto
Preparo bem-passado
Preparo mal passado
Preparo sem cebola
Preparo com queijo extra
Para cadastrar preparos SEM CUSTO, basta seguir estas etapas:

Acesse o menu PRODUTO -> PREPARO -> FORMA DE PREPARO
Dessa forma, você pode configurar as diferentes opções de preparo de seus produtos de forma clara e precisa, atendendo às preferências dos seus clientes.

Coloque o nome do PREPARO

Veja onde será vinculado esse preparo, ele pode ser em um GRUPO, SUBGRUPO ou MERCADORIA

Vou escolher GRUPO, clique em ADICIONAR, selecione o grupo desejado e clique em INSERIR ITEM

Clique em SALVAR.
Após fazer essa configuração, todos os itens do GRUPO LANCHES ao serem selecionados irão mostrar a opção de MAL PASSADO.

Preparo com valor

*ATENÇÃO* Para configurar essa função você deverá cadastrar uma mercadoria para vincular ao preparo.
*ATENÇÃO* Caso queira relembrar como cadastrar uma mercadoria clique aqui
Após acesse o menu PRODUTO-> PREPARO -> FORMA DE PREPARO
Clique no , clique em ->NOVO.
Coloque o nome do PREPARO, no meu exemplo será ADICIONAL DE QUEIJO.

Adicione o item cadastrado

Coloque o valor a ser cobrado do cliente

Selecione se o preparo será utilizado em algum GRUPO, SUBGRUPO ou MERCADORIA, veja que no meu exemplo, estou usando o grupo LANCHES, após configurar clique em SALVAR.

Promoção

Introdução

Promoção é fundamental para estabelecimentos, proporcionando ofertas irresistíveis aos clientes ao longo da semana.
Vamos orientar você sobre como cadastrar promoções, oferecendo dicas importantes para criar suas ofertas de forma fácil e prática.

1.0 — Criar uma promoção

Acesse a área administrativa do mob clique aqui.
Após acessar siga os seguintes passos:

Entre em Produto -> Promoção

Esta tela de promoção, e onde você irá visualizar todas as promoções existentes.
Para criarmos uma nova promoção clique em: -> Novo

Com a tela de cadastro aberta, você irá realizar as seguintes configurações, conforme listaremos abaixo.

1.1 – Tipos de promoções

Ao criar uma promoção, leve em consideração que há diversos perfis de ofertas que você pode personalizar de acordo com suas preferências. A seguir, explicaremos os tipos de promoções disponíveis para que você possa efetuar o cadastro:

Desconto por Mercadoria: Nessa modalidade, o desconto é aplicado em mercadorias específicas.
Desconto Simples: Nessa modalidade, o desconto incide sobre o subtotal da operação.
Taxa de Entrega: Aqui, o desconto é aplicado na taxa de entrega.
Pack Simples: Ao adicionar mais de X unidades de uma mercadoria, todas as unidades recebem um desconto.
Pack Acima: Adicionando mais de X unidades de uma mercadoria, todas as unidades acima recebem um desconto.
Leve e Ganhe: Nessa modalidade, é concedido um desconto em X mercadorias quando o consumidor adquire Y mercadorias.
Pack Composto: Ao vender uma quantidade mínima, o sistema concede um desconto sobre o valor total dos itens dessa combinação. Os itens não precisam ser necessariamente vendidos em conjunto.

1.2 – Criando sua primeira promoção

Vamos agora colocar em prática o que foi discutido anteriormente, detalhando os campos de cadastro de uma promoção.

O primeiro campo é a Identificação, onde você pode inserir o nome da promoção, identificado como “Descrição“. Além disso, é possível adicionar o Tipo da promoção que você pretende realizar, conforme mencionado anteriormente em relação às promoções que deseja criar.

No campo “Estado“, você pode indicar se a promoção está ativa ou inativa. Quanto ao campo “Prioridade“, você tem a opção de definir a prioridade desta promoção, levando em consideração qual delas deve ter precedência sobre as demais.

Agora, nesta tela, vamos detalhar cada campo:

Data de Início e Data de Término: Aqui, você determinará o início e o término da sua promoção.

Obrigar o Uso de Cupom: Esta opção torna obrigatório o uso do código do cupom para que o cliente possa resgatar os benefícios da promoção.

Código do Cupom: Neste campo, você cria o nome do cupom que será utilizado nesta promoção.

Limite de Uso por Cliente: Aqui, você define o limite de compras por cliente para esta promoção.

Limite de Uso: Este campo permite que você estabeleça um valor específico de uso para a promoção.

Limite de Uso Geral: Determina o limite total que um cliente pode utilizar para comprar produtos com esta promoção.

Limite de Uso: Este campo permite que você estabeleça um valor específico de uso para a promoção.

Valor Mínimo: Escolhe se será aplicado um valor mínimo nesta promoção.

Valor: Determina o valor mínimo que será utilizado nesta promoção.

Dia da Semana e Horário: Permite a seleção do dia e do horário em que a promoção estará ativa.

Plataforma: Define em qual plataforma a promoção será aplicada, seja no cardápio digital, NoxMob ou em ambas.

Primeira Compra: Indica se a promoção é válida apenas para a primeira compra do cliente.

Aniversariante: Especifica se a promoção é destinada a clientes em seus aniversários.

Caso haja o cadastro de mais de uma loja, é necessário indicar em qual delas a promoção será aplicada.

Abaixo iremos mostrar como é cada tela de cada promoção:

Desconto por produto

Neste campo, você inclui o produto desejado juntamente com a porcentagem de desconto que será aplicada a ele.

Desconto simples

Neste espaço, é possível especificar o valor ou a porcentagem que será aplicada à promoção.

Desconto no frete

Neste campo, você indicará o valor mínimo de desconto ou inserirá a porcentagem de desconto no frete.

Pack simples

No pack simples, você indicará qual produto ativará o desconto nas demais mercadorias.

Pack acima

No pack acima mencionado, você adicionará a mercadoria com a quantidade correspondente para aplicar o desconto.

Pack composto

Você informará o produto juntamente com a quantidade mínima necessária para a aplicação da promoção.

Leve e ganhe

Na modalidade “Leve e Ganhe”, é necessário especificar o produto que será adquirido e o produto adicional que o cliente ganhará.
Observação: Esta promoção não se aplica caso o mesmo produto seja escolhido para ambas as condições.

Como inserir dados fiscais no produto

Uma mercadoria com cadastro fiscal é aquela que possui informações fiscais devidamente registradas. Em essência, equivale ao processo de cadastro de mercadorias, seja de forma básica ou gerencial, com a particularidade de preencher o campo destinado às informações tributárias. A ausência desses dados fiscais devidamente registrados nos produtos impede a emissão de qualquer tipo de nota fiscal.

Caso queira relembrar como cadastrar uma mercadoria clique aqui

Observe na imagem um exemplo de mercadoria em que o campo de impostos está configurado para refletir a isenção tributária.

Após inserir as informações padrão de cadastro, como nome, código e valor, e no caso específico, preencher o campo destinado aos impostos deste produto, clique no botão “SALVAR“.

Como cadastrar ficha de produção

Cadastre a ficha de produção e tenha o controle do seu estoque em suas mãos.

Utilize o menu PRODUTOS -> LISTA, busque a mercadoria onde deseja cadastrar a ficha.

Clique no ‘triângulo’ no inicio da linha e vá até a guia FICHA de PRODUÇÃO

Clique em ADICIONAR para selecionar os itens que irão compor a sua ficha

Obs 1: Os itens que irão compor a sua ficha de produção já deverão estar cadastrados em seu sistema.

Veja na imagem a seguir que o sistema mostra o valor total do custo do produto.

Obs 2: Sempre mantenha o custo dos itens atualizados.

Clique em SALVAR e finalize o procedimento.

Como realizar alteração em massa

Realizando alterações em massa você pode ser mais rápido nas alterações e ganhar tempo.

Utilize o menu PRODUTO -> LISTAR

Clique no botão de ação (engrenagem) você encontrará a opção MANUTENÇÃO DE MERCADORIAS

Clique no checkbox e selecione a operação desejada

Obs 1: Note que ele irá lhe mostrar quantas mercadorias serão alteradas nesta operação, no meu exemplo serão 6.

Obs 2: A quantidade de itens depende do filtro que você fizer na tela de mercadorias

No meu exemplo eu selecionei a opção de APLICAR PORCENTAGEM, tenho a opção de aumentar ou diminuir.
Basta você colocar a porcentagem e ele aplicará nas mercadorias que você filtrou.

Após selecionar a opção e colocar seus parâmetros clique em ALTERAR

Como importar produto via arquivo .csv

Importe o cadastro de mercadorias via planilha e ganhe tempo na implantação do seu estabelecimento.

Temos uma planilha simples onde você irá preencher os campos e o sistema irá cadastrar as mercadorias de maneira rápida e fácil!

Utilizando o menu PRODUTO -> IMPORTAR -> PLANILHA
Escolha entre o modelo COMPLETO ou REDUZIDO

Escolha o modelo que você precisa, ele irá fazer o download da planilha

Preencha os campos que forem necessários.

Dica: Sempre consulte seu contador referente aos impostos a serem preenchidos no cadastro de mercadoria.

Depois de preencher os dados necessários, no seu Excel clique em ARQUIVO e utilize a opção SALVAR COMO, selecione em seu computador onde será salvo o arquivo de mercadorias e selecione o TIPO como CSV UTF-8 (Delimitado por vírgulas) (*.csv) e clique em SALVAR

Retorne ao Nox MOB e utilize a guia para upload do arquivo que você preparou conforme a imagem abaixo

Assim que você selecionar o arquivo ele inicia o processo de importação dos itens

Pronto! Arquivo importado.

Você pode conferir suas mercadorias no menu PRODUTO, opção LISTAR.

Como cadastrar produto que contenha grupo de preparo

1.0 — Introdução

Neste tópico detalharemos o processo de criação de um produto com perguntas.
Observação: Este tutorial está destinado para grupo de preparo com 1 pergunta.
Abaixo vamos te mostrar todos os passos a passos:

1.1 — Criando um grupo

Primeiro passo para podermos começar a fazer o processo de criação de um produto que contenha um grupo de preparo, é criar um grupo que contenha os produtos gratuitos ou até mesmo os produtos que serão cobrados.
Para isso primeiro criaremos um grupo chamado “Oculto ou Insumos”, isso vai do gosto pessoal de cada cliente.
Para isso entraremos no portal administrativo Clique aqui.
Após acessar a área administrativa segue os seguintes passos:

Com a área administrativa aberta, você seguirá os seguintes passos:
Produto -> Grupo

Ao acessar a área de grupo, você irá cadastrar um novo grupo. Clique em em seguida clique em Novo.

Após preencher o Nome, e também desmarcar o campo Exibir na venda, clique novamente e por fim em Salvar e voltar.

Agora aprendemos a cadastrar um grupo.
A próxima etapa criaremos um produto e associar ele a este grupo chamado “Oculto”.

1.2 – Criando um produto

Após realizar o cadastro do grupo que utilizaremos de exemplo, agora você seguira os seguintes passos:
Clique em Produto -> Listar.

Ao acessar a tela de Produto, agora começaremos o cadastro de um novo item. Para isso, clique em , e, em seguida, selecione a opção Novo.

Agora que a tela de cadastro está aberta, é necessário preencher os campos obrigatórios indicados por (*) antes de prosseguir. Assim que esses campos obrigatórios estiverem devidamente preenchidos, será necessário especificar a qual grupo o produto pertence, no caso, Sem gelo.
Observe que o campo Grupo ainda não possui essa informação.
Para adicioná-la, clique no ícone .

Após clicar no ícone, irá aparecer a lista de grupos.
Selecione o grupo Oculto.

Ao cadastrar seus produtos, é crucial preencher o campo referente ao grupo de impostos. Essa informação é essencial para garantir a correta aplicação das questões fiscais associadas ao produto durante a venda, evitando possíveis complicações operacionais. Se o produto em questão não se alinhar com os grupos de impostos pré-definidos, recomenda-se consultar sua contabilidade para obter orientações específicas.

Você também pode adicionar imagem do seu produto para aparecer no PDV.
Você pode arrastar a imagem até este quadrado, ou clicar nele, você será direcionada as imagens do seu computador.

Feito todo preenchimento do seu produto, novamente clicaremos na , e depois em salvar, salvar e voltar ou salvar e novo.

Agora fizemos os passos criando um grupo, e por fim um produto associando a este grupo.
Agora iremos criar um preparo associando a este produto que criamos.

1.3 – Criando um preparo

Nesta etapa, estaremos configurando um método de preparo e vinculando-o ao produto que será adicionado ao grupo correspondente.
Para acessar a página de Forma de preparo, siga os passos abaixo:
Produto -> Preparo -> Forma de preparo

Após entrar na página de Forma de preparo, veja que todos os preparos que irão se cadastrados, ficarão nesta lista.
Agora para podermos cadastrar um preparo, você irá novamente seguir os seguintes passos:
-> Novo

Já na tela de cadastro, você irá colocar o nome do seu produto, e veja que ao lado do nome do produto que você preencheu, existe um campo que você irá inserir o produto cadastrado anteriormente.
O motivo pelo qual estamos inserir este produto que foi cadastrado, e para caso de controle de estoque, ou até mesmo a imagem do produto que você está comercializado aparece no seu PDV.

Após preencher e inserir o produto que cadastramos anteriormente, defina o valor que será vendido este produto, para caso que este produto não tenha valor de venda deixe com valor de R$ 0,00.
Em caso de controle das quantidades mínimas ou máxima, defina abaixo do preço de venda.
Em caso deste produto venha embutido do produto que você esteja vendendo, você pode deixar o produto da seguinte forma:

Veja que o produto foi definido mínimo 1 máximo 1.
O produto vira marcado por padrão, fazendo que o produto principal, que poderá ser um combo, venha com esse “Sem gelo” sem precisar de marcar toda vez.

Após definir os valores, nomes, produto e quantidade mínima e máxima, clique em salvar.

Cadastramos um preparo com sucesso, por fim iremos cadastrar um grupo de preparo contendo uma pergunta, vindo em seguida do preparo que cadastramos, associando ao produto principal.

1.4 – Cadastrando um grupo de preparo

Agora vamos mostrar como criar um grupo de preparo, e associar ao produto que cadastramos anteriormente.

Para acessar o grupo de preparo, siga os seguintes passos:
Produto -> Preparo -> Grupo de preparo

Com a tela do grupo de preparo aberta, para cadastrar um novo grupo de preparo, siga os passos abaixo:
-> Novo

Nesta interface, você realiza o cadastro das perguntas que serão exibidas no seu ponto de venda (PDV).
Após especificar a pergunta, é necessário indicar o status do grupo de preparo como “Ativo” ou “Inativo”.
Em seguida, defina a quantidade mínima e máxima que os clientes podem adquirir, determine se a opção estará disponível no cardápio digital e se será possível vender online, por meio do seu e-commerce.

Uma vez que todos esses dados estejam inseridos, avançaremos para a próxima etapa, que envolve a criação dos vínculos necessários.

Nesta seção, vamos esclarecer detalhadamente como será conduzido esse procedimento.

Preparos: Como mencionado anteriormente o cadastro do preparo, nele você insere qual produto que irá fazer parte da pergunta.
Grupos: Aqui, será possível visualizar o preparo cadastrado, por exemplo, no grupo de bebidas. Esse preparo será refletido em todos os produtos que pertencerem a esse grupo.

Subgrupos: Similar à explicação anterior, se você vinculou o preparo a um subgrupo, todos os produtos dentro desse subgrupo herdarão esse preparo.

Produto: Quando o preparo é vinculado diretamente ao produto, a visualização será individual. Nesse caso, a pergunta será exibida de forma isolada, sem estar associada a um grupo ou subgrupo específico.

Para podermos vincular um preparo ao produto, voce precisará fazer o seguinte.

Assistente de produto

Estoque

Articles

Como realizar recebimento manual
Como receber produto via XML
Como listar recebimento
Primeiros passos auditoria
Como realizar auditoria individual
Como realizar auditoria por grupo
Como realizar auditoria por Subgrupo
Como realizar auditoria com todos produtos
Como realizar auditoria por fornecedor
Como utilizar auditoria não finalizada
Como listar auditoria
Como realizar saída de estoque
Como realizar devolução de produto

Como realizar recebimento manual

Introdução

Realizar um processo de recebimento de mercadorias completo e eficiente é um dos passos cruciais para garantir que a sua empresa mantenha um controle pleno sobre os produtos em seu estoque.

O setor de recebimentos atua como um filtro vital dentro da empresa, desempenhando diversas funções essenciais, tais como:

Conferência das notas fiscais para evitar possíveis problemas tributários.
Inspeção minuciosa dos itens recebidos para identificar possíveis danos ou avarias.
Organização e separação dos produtos recebidos.
Registro e cadastro de novos produtos no sistema.

Uma das formas de efetuar esse processo de recebimento é através do método MANUAL. Veja como é simples:

Acesse o menu Estoque -> Recebimento -> NOVO.

Selecione as mercadorias e coloque as quantidades necessárias e clique em AVANÇAR

Na tela a seguir confira os dados e clique em CONCLUIR

Pronto! Seu recebimento foi concluído!

Como receber produto via XML

Introdução

A realização de um processo de recebimento de mercadorias completo e eficiente é fundamental para garantir que sua empresa mantenha um controle rigoroso sobre seus produtos.

O setor de recebimentos desempenha um papel crítico como filtro na empresa, desempenhando as seguintes funções essenciais:

Conferência das notas fiscais, prevenindo possíveis problemas fiscais.
Inspeção minuciosa dos itens para identificar eventuais danos.
Organização e separação dos produtos.
Registro de novos produtos no sistema.

Uma das maneiras de realizar o recebimento de produtos é através do método de RECEBIMENTO VIA XML, e isso é incrivelmente simples:

Acesse o menu Estoque -> Recebimento -> NOVO.
Verifique o destino de uso, que deve estar definido como “COMPRA DE FORNECEDOR.”
Selecione a origem como “Importar XML.”

Clique no botão SELECIONAR e busque o arquivo XML em seu computador

Caso o fornecedor não esteja cadastrado em seu sistema ele irá perguntar se deseja cadastrar automaticamente, clique em OK, CADASTRAR

Após, ele irá listar os itens contidos no XML.
Onde você terá a opção de vincular os itens já cadastrados, clicando na lupa ao final da linha ou cadastrar o item novo clicando no lápis, veja os exemplos a seguir.

Após vincular ou cadastrar seus itens, ele irá mostrar a listagem, clique em AVANÇAR

Na tela a seguir, confira os dados e clique em CONCLUIR.

Selecione uma conta para gravar o contas a pagar referente a este recebimento.

Pronto!
Recebimento finalizado!

Como listar recebimento

Acesse o menu ESTOQUE -> RECEBIMENTO -> LISTAR

Coloque a data desejada e clique em BUSCAR

Primeiros passos auditoria

Auditoria de estoques controla o inventário e movimentação de mercadorias. Fazer uma auditoria de estoque é muito importante se a sua empresa quer organizar e validar as informações dos itens do estoque, de forma assertiva.
No noxmob você pode realizar diferentes tipos de auditoria:

Auditoria Individual;
Auditoria por Grupo;
Auditoria por Subgrupo;
Auditoria de todas as mercadorias;
Auditoria de fornecedor.

Temos o passo a passo de cada um aqui na base de conhecimento!

Como realizar auditoria individual

Para realizar uma nova auditoria individual, siga os passos:

Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> NOVA

Uma janela se abrirá, escolha o nome e qual tipo de auditoria você realizará. Neste exemplo, usaremos INDIVIDUAL.

Na próxima tela, clique na lupa para buscar pelo seu produto. Você pode procurar pelo nome ou pelo código.

Selecione a mercadoria que deseja alterar a quantidade.

Altere a quantidade diretamente na tabela, você pode salvar para continuar depois.

Se tiver finalizado, basta clicar SALVAR.

Veja também como realizar os outros tipos de Auditoria:

Como realizar auditoria por grupo

Para realizar uma nova auditoria por grupo, siga os passos

Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> NOVA

Uma janela se abrirá, escolha o nome e qual tipo de auditoria você realizará. Neste exemplo, usaremos GRUPO.

Clique no ícone LUPA para escolher qual grupo será feita a auditoria.
Após selecionar suas opções, clique em AVANÇAR.

A tela com as mercadorias do grupo selecionado será aberta. Caso você tenha muitos produtos, pode buscar pelo nome ou código para selecionar.

Faça a alteração da quantidade dos produtos que deseja diretamente na tabela.
Se não quiser finalizar, pode salvar e concluir depois.
Caso tenha finalizado, basta clicar em CONCLUIR.

Como realizar auditoria por Subgrupo

Para realizar uma nova auditoria por Subgrupo, siga os passos

Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> NOVA

Uma janela se abrirá, escolha o nome e qual tipo de auditoria você realizará. Neste exemplo, usaremos SUBGRUPO.

Clique no ícone LUPA para escolher qual GRUPO e SUBGRUPO será feita a auditoria.
Após selecionar suas opções, clique em AVANÇAR.

A tela com as mercadorias do grupo selecionado será aberta.
Caso você tenha muitos produtos, pode buscar pelo nome ou código para selecionar.

Faça a alteração da quantidade dos produtos que deseja diretamente na tabela.
Se não quiser finalizar, pode salvar e concluir depois.
Caso tenha finalizado, basta clicar em CONCLUIR.

Como realizar auditoria com todos produtos

Para realizar uma nova auditoria de todas as mercadorias, siga os passos

Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> NOVA

Uma janela se abrirá, escolha o nome e qual tipo de auditoria você realizará. Neste exemplo, usaremos TODAS AS MERCADORIAS.

A tela com as mercadorias do grupo selecionado será aberta. Você pode buscar pelo nome ou código do produto para selecionar os produtos que precisa alterar.

Faça a alteração da quantidade dos produtos que deseja diretamente na tabela.
Se não quiser finalizar, pode salvar e concluir depois.
Caso tenha finalizado, basta clicar em CONCLUIR.

Como realizar auditoria por fornecedor

Para realizar uma nova auditoria de Fornecedor, siga os passos

Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> NOVA

Uma janela se abrirá, escolha o nome e qual tipo de auditoria você realizará. Neste exemplo, usaremos FORNECEDOR.

Clique no ícone LUPA para escolher qual fornecedor será feita a auditoria.
Após selecionar suas opções, clique em AVANÇAR.

A tela com as mercadorias do fornecedor selecionado será aberta. Caso você tenha produtos, pode buscar pelo nome ou código para selecionar.

Faça a alteração da quantidade dos produtos que deseja diretamente na tabela.
Se não quiser finalizar, pode salvar e concluir depois.
Caso tenha finalizado, basta clicar em CONCLUIR.

Como utilizar auditoria não finalizada

Para continuar uma auditoria que não foi finalizada, siga os passos:
Acesse o menu EMPRESA -> AUDITORIA -> CONTINUAR

Defina o período de datas que foi realizada a auditoria que você quer dar continuidade.
Clique em BUSCAR.

Escolha a auditoria e clique na SETA para continuar a auditoria.

a tela da auditoria escolhida irá abrir de onde você parou da última vez.

Continue realizando sua auditoria e clique em CONCLUIR.

Como listar auditoria

Para listar auditoria, siga os seguintes passos:
Acesse o menu ESTOQUE -> AUDITORIA -> LISTAR

Selecione o estado(em andamento ou concluída), loja e período de data da auditoria.
E clique em BUSCAR

As auditorias com as condições escolhidas serão listadas.

Como realizar saída de estoque

Veja como fazer saída de mercadoria e deixe seu estoque sempre organizado.

Utilize o menu ESTOQUE -> SAÍDA -> NOVA

Selecione o destino de uso desejado

Obs: Cada destino de uso selecionado irá solicitar informações específicas para efetuar a saída de mercadoria

Exemplo 1:
Destino de uso: DEVOLUÇÃO
Ele irá necessitar de que a entrada da nota deva ter sido feita via XML no sistema, porque ele irá coletar os dados da entrada para fazer a nota de saída automaticamente.

Exemplo 2:
Destino de uso:Saída Gerencial
Essa opção retira os itens que não podem ser comercializados.

Selecione quantos itens forem necessários e clique em AVANÇAR

confira os dados, adicione observações (caso seja necessário) e clique em CONCLUIR.

Sua saída de mercadoria foi finalizada!

Como realizar devolução de produto

Para fazer uma devolução de mercadoria onde será emitida uma nota fiscal de devolução automaticamente, você deverá ter feito o recebimento do produto via xml.

para fazer a saída do produto basta você acessar o menu ESTOQUE -> SAÍDA -> NOVA

Após a tela abrir selecione o FORNECEDOR

Selecione os itens que vão ser devolvidos e clique em AVANÇAR

Na tela seguinte, confira os dados, adicione o transporte caso seja necessário, você também tem um campo para as OBSERVAÇÕES.
Após preencher o que precisa clique em CONCLUIR

Após concluir, ele irá fazer o procedimento da SAÍDA e também da emissão da NOTA

Ele mostrará na tela o tempo restante e após finalizar uma mensagem.

Para verificar a nota emitida, você poderá listar as SAÍDAS, colocando a data desejada e clicando em BUSCAR.

Após fazer o filtro, clique no botão de vizualização da Nota Fiscal, conforme a figura abaixo.

Ou se preferir, você pode ir diretamente a tela de nota fiscal e fazer o filtro para encontrar a sua NF-e de devolução.

Meu negócio

A funcionalidade “Meu Negócio” tem um papel fundamental na empresa, melhorando a eficiência na emissão de orçamentos, pedidos, pré-venda e venda.
A função do “Meu Negócio”, é capaz de:

— Realizar orçamentos;

— Realizar pedidos;

— Gerar pré-venda;

— Criar uma venda;

Articles

Como criar orçamento

Para realizarmos um orçamento, veja a seguir como é fácil e rápido:

Acesse o menu Meu negócio -> Nova operação.

Selecione o destino de uso para orçar os produtos desejados.

Nesta aba, siga os passos que estão enumerados, definindo:
1 – Qual “Destino Uso” da sua operação e se esse orçamento será uma Nfe, Nfc-e ou gerencial;
2 – Qual cliente será orçado. (caso seu cliente não esteja cadastrado, clique aqui);
3 – O campo “endereço” é preenchido automaticamente quando você escolher seu cliente;
4 – Qual “tabela de preço” será utilizada no momento do orçamento;
5 – Você pode utilizar uma numeração do seu controle, basta inserir a informação no campo: “N° doc. extra“;
6 – Neste campo livre, você pode acrescentar informações adicionais no ato da negociação;
7 – Feito esses passos, você já pode adicionar os produtos que estão em seu orçamento, incluindo também quantidades e descontos aplicados para seu cliente.

Após realizar o processo de escolher o produto que será orçado, você precisará escolher qual forma irá querer visualizar o orçamento.
Existe duas formas que são:
—Imprimir a operação.
—Enviar por e-mail.

Abaixo iremos lhe mostrar como e feito o processo de visualizar o seu orçamento, é super pratico.

Pronto seu Orçamento foi concluído com sucesso!

Se tiver com alguma duvida sobre exibir sua lista de orçamento. (Clique aqui)

Agora iremos te mostrar como realizar um pedido. (Clique aqui)

Como criar um pedido

Para realizarmos um pedido, veja a seguir como é fácil e rápido:

Acesse o menu Meu negócio -> Nova operação.

Selecione o destino de uso para orçar os produtos desejados.

Nesta aba, siga os passos que estão enumerados, definindo:
1 – Qual “Destino Uso” da sua operação e se esse pedido será uma Nfe, Nfc-e ou gerencial;
2 – Qual cliente será feito pedido. (caso seu cliente não esteja cadastrado, clique aqui);
3 – O campo “endereço” é preenchido automaticamente quando você escolher seu cliente;
4 – Qual “tabela de preço” será utilizada no momento do pedido;
5 – Você pode utilizar uma numeração do seu controle, basta inserir a informação no campo: “N° doc. extra“;
6 – Neste campo livre, você pode acrescentar informações adicionais no ato da negociação;
7 – Feito esses passos, você já pode adicionar os produtos que estão em seu pedido, incluindo também quantidades e descontos aplicados para seu cliente.

Após realizar o processo de escolher o produto que será realizado o pedido, você precisará escolher qual forma irá querer visualizar.
Existe duas formas que são:
—Imprimir a operação.
—Enviar por e-mail.

Abaixo iremos lhe mostrar como e feito o processo de visualizar o seu pedido, é super pratico.

Pronto seu Pedido foi concluído com sucesso

Se tiver com alguma duvida sobre exibir sua lista de orçamento. (Clique aqui)

Agora iremos te mostrar como realizar uma pré-venda. (Clique aqui)

Como criar pré-venda

Para realizarmos uma pré-venda, veja a seguir como é fácil e rápido:

Acesse o menu Meu negócio -> Nova operação.

Selecione o destino de uso e os produtos desejados.

Nesta aba, siga os passos que estão enumerados, definindo:
1 – Qual “Destino Uso” da sua operação e sua pré-venda será uma Nfe, Nfc-e ou gerencial;
2 – Qual cliente será utilizado na pré-venda. (caso seu cliente não esteja cadastrado, clique aqui);
3 – O campo “endereço” é preenchido automaticamente quando você escolher seu cliente;
4 – Qual “tabela de preço” será utilizada no momento da pré-venda;
5 – Você pode utilizar uma numeração do seu controle, basta inserir a informação no campo: “N° doc. extra“;
6 – Neste campo livre, você pode acrescentar informações adicionais no ato da negociação;
7 – Feito esses passos, você já pode adicionar os produtos que estão na sua pré-venda, incluindo também quantidades e descontos aplicados para seu cliente.

Após realizar o processo de escolher o produto que será realizado a pré-venda, você precisará escolher qual forma irá querer visualizar.
Existe duas formas que são:
—Imprimir a operação.
—Enviar por e-mail.

Abaixo iremos lhe mostrar como e feito o processo de visualizar a sua pré-venda, é super pratico.

Pronto sua Pré-venda foi concluído com sucesso.

Se tiver com alguma duvida sobre exibir sua lista de Pré-venda. (Clique aqui)

Agora iremos te mostrar como criar uma venda. (Clique aqui)

Como criar venda

Para realizarmos uma venda, veja a seguir como é fácil e rápido:

Acesse o menu Meu negócio -> Nova operação.

Selecione o destino de uso e os produtos desejados.

Nesta aba, siga os passos que estão enumerados, definindo:
1 – Qual “Destino Uso” da sua operação e sua venda será uma Nfe, Nfc-e ou gerencial;
2 – Qual cliente será utilizado na venda. (caso seu cliente não esteja cadastrado, clique aqui);
3 – O campo “endereço” é preenchido automaticamente quando você escolher seu cliente;
4 – Qual “tabela de preço” será utilizada no momento da venda;
5 – Você pode utilizar uma numeração do seu controle, basta inserir a informação no campo: “N° doc. extra“;
6 – Neste campo livre, você pode acrescentar informações adicionais no ato da negociação;
7 – Feito esses passos, você já pode adicionar os produtos que estão na sua venda, incluindo também quantidades e descontos aplicados para seu cliente.

Após realizar o processo de escolher o produto que será realizado na venda, você precisará escolher qual forma irá querer visualizar.
Existe duas formas que são:
—Emitir nota fiscal.
—Imprimir a operação.
—Enviar por e-mail.

Abaixo iremos lhe mostrar como e feito o processo de visualizar a sua venda, é super pratico.

Pronto sua Venda foi concluída com sucesso.

Se tiver com alguma duvida sobre exibir sua lista de Venda. (Clique aqui)

Alimentação

Articles

Como cadastrar taxa de entrega

Para cadastrar uma taxa de entrega, siga os passos:
Acesse o menu ALIMENTAÇÃO -> ENTREGA

Existem duas formas de taxa de entrega pelo Noxmob: Taxa fixa e Taxa por km.
Veja o passo a passo de cada um aqui na base de conhecimento!

Como cadastrar taxa fixa de entrega

Para cadastrar uma Taxa Fixa de Entrega, siga os passos:

Acesse o menu ALIMENTAÇÃO -> ENTREGA -> TAXA FIXA

A próxima tela abrirá com as taxas fixas já cadastradas.
Para adicionar uma nova taxa, clique em NOVO dentro do botão de ação, representado por uma engrenagem.

Dê um nome para sua taxa, o valor da taxa e o valor do motoboy.
Ao finalizar, clique em SALVAR dentro do botão de ação.

Como cadastrar taxa por km

Para cadastrar uma Taxa Fixa de Entrega, siga os passos:

Acesse o menu ALIMENTAÇÃO -> ENTREGA -> TAXA POR KM

A próxima tela abrirá com as taxas já cadastradas.
Para adicionar uma nova taxa, clique em NOVO dentro do botão de ação, representado por uma engrenagem

Cadastre um valor, o km inicial e final da sua taxa.
Ao finalizar clique em SALVAR dentro do botão de ação.

Financeiro

Articles

Antecipação
Como visualizar extrato do NoxConta
Como visualizar transferência do NoxConta
Como cadastrar sua conta bancária
Como editar sua conta
Como realizar lançamento reduzido
Como consultar extrato da sua conta
Como transferir valores entre contas
Como cadastrar tipo de movimentação
Como cadastrar subtipo de movimentação
Como criar contas a pagar
Como criar contas a pagar manual
Como listar e filtrar contas a pagar
Como dar baixa na conta
Como criar boletim de pagamento
Como criar contas fixas
Como validar contas fixas
Como realizar conferência de caixa
Como cadastrar tipo de pagamento
Como alterar tipo de pagamento
Como adicionar uma loja que administra as contas financeiras
Como configurar boletos no NoxMob

Antecipação

Antecipação de vendas

Tenha dinheiro no caixa em poucos cliques!

acesse e simule

O que é a antecipação de vendas?

Com a Nox você pode adiantar o recebimento das suas vendas quando precisar e o dinheiro cai em sua conta bancária no mesmo dia*.

*Para operações realizadas dentro do horário conforme informado no Portal Nox > Financeiro > Rede > Antecipação

Antecipe sem sair de casa

Liberdade! Antecipe quanto e quando precisar

Rápido! Dinheiro na sua conta bancária no mesmo dia

Sem burocracia! Receba o que é seu em menos tempo, sem precisar de aprovação de crédito.

Confira como solicitar a antecipação:

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Passo 5

Passo 1

Para realizar a antecipação, você irá seguir os seguintes passos: financeiro -> Itaú rede -> Simular.

Para efetuar a antecipação, tenha seu PV digital em mãos. Esse processo envolve a verificação do valor disponível em sua conta para a antecipação.

Passo 2

Após inserir o PV digital e inserir os valores que será antecipado, clique no botão "Simular agora"

Passo 3

Após realizar a simulação, examine as opções de contratação disponíveis para escolher aquela que melhor se adequa.

Após escolher, clique em "Contratar".

Passo 4

Após verificar se as informações de antecipação estão corretas.
Clique em "Sim,contratar!"

Passo 5

Dentro da seção de histórico, é possível utilizar os recursos de busca para localizar informações sobre a sua antecipação, dentre elas são:
Por código: Ao procurar por um código, é possível inserir o código da transação que você utilizou para localizar a antecipação desejada.
Data: Por data, você pode procurar inserindo a data inicial, e a data final.
PV: Ao inserir o número do PV, é possível encontrar um registro de todas as transações efetuadas.

Perguntas frequentes sobre antecipação

O recebimento acontece no mesmo dia?

Se você antecipar entre 8h e 14h20, sim!

Lembre-se que todo o fluxo de pagamento é regulamentado pelas registradoras.

Com quem eu posso compartilhar os meus dados?

Quando você compartilha seus dados, você está compartilhando com as instituições Financeiras, de pagamento ou demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Lembrando que o compartilhamento será feito apenas com as instituições que você autorizar.

Como visualizar extrato do NoxConta

Introdução

O objetivo deste tópico é ajudá-lo a obter o extrato e mostrar o quão fácil e prático é o processo.
Agora, é possível acessar o extrato do seu Pix diretamente pelo portal Noxmob. Veja abaixo como você pode visualizar seu extrato:

Realizando a visualização do extrato

Controlar as transações do seu Pix é fundamental para manter a organização financeira do seu negócio. Com o portal Noxmob, você pode obter seu extrato de maneira simples e rápida.
Confira abaixo o processo:

Parabéns por concluir mais um tópico! Agora, vamos explicar como a transferência da NoxConta funciona. (Clique aqui)

Como visualizar transferência do NoxConta

Introdução

A transferência de dinheiro da Noxconta para sua conta pessoal é feita de maneira simples e prática. Com essa facilidade, você pode receber seu dinheiro rapidamente na sua conta física, permitindo que você tenha controle financeiro de forma prática e eficiente.

Transferência do noxconta para conta pessoal

Ao realizar uma transferência para sua conta destino através do Noxmob, a plataforma usará a chave cadastrada na criação da sua conta Pix. É importante ressaltar que essa chave de transferência está vinculada ao CNPJ do cliente, portanto, não é possível informar o CPF.

Para realizar a transferência, é necessário acessar o portal Noxmob. Após o acesso, siga os seguintes passos:
Financeiro -> NoxConta

Ao acessar sua conta, será possível visualizar suas transações e o saldo disponível. Além disso, você poderá verificar as datas de todas as movimentações realizadas.

Para transferir para sua conta, você clicará na -> Transferir

Ao clicar em “Transferir“, todas as informações da sua conta pessoal serão exibidas. Certifique-se de que todas as informações estejam corretas antes de prosseguir. Você também pode adicionar uma descrição para identificar facilmente a origem da transferência ao acessar sua conta posteriormente.

Para confirmar a transação, um token de confirmação será enviado. Certifique-se de que seu número de telefone esteja correto e, ao configurar sua conta, verifique se o número de telefone está registrado com o código do país, “+55”.

Assim que você confirmar o token, a transação será concluída com sucesso.

Como cadastrar sua conta bancária

Organize todas as suas contas bancárias no sistema, controle cada lançamento, saiba de onde vem e para onde está indo seu dinheiro. Manter sincronizados os dados do extrato bancário e seu controle financeiro no sistema, representa a você mais segurança na tomada de decisões.

Para cadastrar suas contas clique no menu FINANCEIRO, opção CONTA.

Para criar uma NOVA CONTA, clique no botão da ENGRENAGEM, opção NOVO
Preencha os campos obrigatórios e clique em SALVAR

Como editar sua conta

Edite sua conta quando quiser, deixe seu sistema mais completo e atualizado, com isso as suas tarefas do dia a dia ficam mais fáceis.

Altere os dados que precisar e clique em SALVAR

Como realizar lançamento reduzido

O lançamento reduzido ajuda você a manter seu contas a pagar e receber organizados, aquelas contas do dia a dia que são de valores baixos e normalmente deixamos para trás, você pode lança-las de maneira rápida e fácil.

Para cadastrar suas contas clique no menu FINANCEIRO, opção CONTA.

Coloque os campos obrigatórios e clique em lançar

Como consultar extrato da sua conta

Confira os lançamentos das suas contas, tire suas dúvidas sobre valores de débito e crédito.

Coloque a data desejada e clique em BUSCAR.

Fique atento ! Você também tem mais opções de filtro, extraia o máximo de informações.

Como transferir valores entre contas

Cadastre suas contas, transfira valores, faça ajustes e tenha uma espelho de suas contas bancárias.

Preencha os campos e veja como ficará sua conta após a transferência dos valores.

Como cadastrar tipo de movimentação

Utilizando os TIPOS e SUBTIPOS de movimentação, você indica para onde estão indo os valores de entrada e saída do seu estabelecimento.

Utilize essa função no contas a pagar e no contas a receber.

Utilize o menu FINANCEIRO -> TIPO

Clique no botão de ação (engrenagem) e use a opção NOVO

Ele abrirá uma linha, onde você irá adicionar as informações

Depois, clique no botão de ação (engrenagem) e clique em SALVAR.

Como cadastrar subtipo de movimentação

Categorize seus gastos dividindo em centro de custo

Utilize o menu FINANCEIRO -> TIPO

Identifique o TIPO a ser utilizado para os cadastros de SUBTIPO

Clique no triângulo inicio da linha do tipo, e depois clique em ADICIONAR, veja a imagem abaixo.

Após adicionar o subtipo desejado, clique em SALVAR

Como criar contas a pagar

Você pode criar o seu contas a pagar manual também, desta forma você deixa seu sistema sempre atualizado e pode acompanhar as saídas de valores através dos relatórios.

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTAS A PAGAR -> NOVA

Coloque os dados necessários e clique em SALVAR.

Como criar contas a pagar manual

Cadastre todas as suas contas no sistema, contas que vierem do XML referente as compras efetuadas dos fornecedores, ou ainda contas manuais, contas de pequenos gastos, para que você sempre tenha um controle organizado e completo de suas contas.

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTAS A PAGAR -> NOVA.

Coloque as informações obrigatórias e clique em SALVAR

Como listar e filtrar contas a pagar

Faça filtros, liste suas contas, gere planilhas de excel, pague as contas, gere boletim de pagamento, neste ferramenta você tem o controle, veja quantas possibilidades!

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTAS A PAGAR -> LISTAR ->

Faça o filtro desejado e clique em BUSCAR

Clicando no botão de ação (engrenagem) você terá várias opções para tratar suas contas

Como dar baixa na conta

Lance as contas e efetue o pagamento dentro do sistema da mesma forma que você paga seus boletos e títulos.

Mantenha o sistema sempre atualizado e tenha um espelho de sua conta bancária dentro do sistema

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTAS A PAGAR -> LISTAR

Faça o filtro desejado

Selecione a conta ou às contas a serem pagas

Após selecionar as contas, clique no botão de ação (engrenagem) e selecione a opção PAGAR CONTAS

Caso queira alterar a data e a conta para pagamento selecione as novas e clique em PAGAR

OBS: Caso não queira alterar é só clicar em PAGAR e ele manterá as informações como foi criado.

Confirme o pagamento

Pronto! Contas pagas com sucesso!

Como criar boletim de pagamento

Com essa ferramenta você pode criar boletins de pagamento
Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTAS A PAGAR -> LISTAR

Após abrir a janela, faça os filtros da maneira que desejar.

No meu exemplo eu uso a data de lançamento entre os dias 10/05/2022 na parte da tarde à 12/05/2022 no mesmo horário.

Selecione as contas que vão compor seu boletim.

Após clique no botão de acção (engrenagem) e use a opção GERAR BOLETIM

Na janela seguinte coloque a descrição do boletim e selecione a conta que vai ser utilizada para os pagamentos, as observações você pode colocar se for necessário.
Feito isso clique em CRIAR

Pronto! Boletim criado com sucesso!

Como criar contas fixas

Crie as suas contas fixas, faça o planejamento para ao ano todo e deixe o seu sistema de gestão ajudar você na organização as suas contas.

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTA A PAGAR -> CONTA FIXA -> NOVA

Coloque os dados necessários e clique em SALVAR

Como validar contas fixas

Valide mês a mês as suas contas, saiba o que será gasto até o final do ano e consiga fazer um planejamento mais assertivo.

Utilize o menu FINANCEIRO -> CONTA A PAGAR -> CONTA FIXA -> VALIDAR

Coloque a data desejada e clique em BUSCAR, ele trará a lista das contas referente ao filtro que foi feito.

Como realizar conferência de caixa

Nesta ferramenta você pode conferir os caixas, ver como foram as vendas e ainda tem uma função para marcar o caixa como conferido.

Utilize o menu FINANCEIRO -> CCONFERÊNCIA

Faça o filtro desejado e clique em BUSCAR

No meu exemplo usei a data, mas você também tem outras opções como a loja, data de abertura, data de fechamento, código do caixa, etc.

Como cadastrar tipo de pagamento

Cadastro o tipo de pagamento que desejar, controle seu estabelecimento do seu jeito!

Utilize o menu FINANCEIRO -> TIPO DE PAGAMENTO

Clique no botão de ação (engrenagem) e use a opção NOVO

Coloque as informações necessárias e clique em SALVAR

Obs: Não se esqueça de sincronizar seu PDV (ponto de venda) para que as alterações nos tipos de pagamentos sejam ativadas para o uso.

Como alterar tipo de pagamento

Altere os tipos de pagamento já cadastrado, você tem a opção de exibir somente os tipos que irá utilzar.

Utilize o menu FINANCEIRO -> TIPO DE PAGAMENTO

Clique no botão para editar o item, clique no Lápis.

Altere o que for necessário e clique em SALVAR

Obs: Não se esqueça de sincronizar seu PDV (ponto de venda) para que as alterações nos tipos de pagamentos sejam ativadas para o uso.

Como adicionar uma loja que administra as contas financeiras

Introdução

Para evitar confusão nas contas de estabelecimentos com mais de uma empresa, a nox oferece a possibilidade de os proprietários controlarem as contas das suas lojas em um só lugar. Assim, eles podem gerenciar melhor seu negócio e seus valores.

Configurando quem administra sua conta

Acesse o portal Noxmob.
Após acessar o portal, você irá entrar Financeiro -> Conta -> Listar.

Quando você acessar sua conta, perceberá que além de cadastrar novas contas, é possível visualizar seus extratos. Temos um tópico dedicado a explicar todas as funcionalidades disponíveis. Clicando aqui

Para você adicionar uma loja que administra as contas, clique em “Adicionar”.

Selecione a loja desejada.

Com a possibilidade de controle centralizado de todas as movimentações financeiras em uma única loja, agora é possível obter uma gestão mais eficiente e objetiva. Essa funcionalidade permite um melhor acompanhamento das operações financeiras da loja, proporcionando maior controle e tomada de decisões mais assertivas.

Como configurar boletos no NoxMob

Introdução

A função de emissão de boletos permite que você faça a cobrança de seus clientes de maneira prática e ágil.

A seguir como configurar e emitir um boleto direto do NoxMob.

Antes de iniciar é necessário lembrar que essa funcionalidade está disponível apenas nos contratos do NoxMob + (Gourmet ou Varejo).

Criando uma conta bancária

Acesse o painel administrativo Retaguarda Web pelo endereço: https://mob.nox.com.br/.

No menu lateral, selecione as opções “Financeiro” > “Conta” > “Listar”.

Selecione a opção “Novo” caso queira criar uma conta ou clique em “Editar conta” se preferir atualizar os dados de uma conta já existente.

No exemplo a seguir, escolhemos editar uma conta já existente e preenchemos os dados da seguinte forma:

Nome: Banco do Brasil;
Descrição: Conta para emissão de boleto;
Estado: Ativo;
Tipo: Conta bancária

Após a seleção do tipo, 3 novos campos aparecerão: “Banco”, “Agência” e “Conta”.

Ao selecionar o banco o sistema verificará se possui integração com a emissão de boleto, se sim, exibirá uma nova sessão, exclusiva para configuração de emissão de boletos.

OBS: Se não for exibido os campos, significa que o NoxMob ainda não tem suporte para emissão de boleto pelo banco selecionado.

Os campos exibidos podem variar conforme o banco selecionado.

Exemplo: para o banco do Bradesco o registro e o retorno não são feitos por API e sim por meio de arquivo (remessa e retorno). Nesse caso não irá aparecer o grupo “Credenciais”.

Detalhando os campos de configuração

As informações preenchidas nos campos são de responsabilidade do cliente, visto que o gerente da conta bancária do cliente irá passar os dados para preenchimento.

Bolepix: se o gerente do banco informou que a carteira/convênio do cliente pode emitir um boleto com PIX, então deve ser colocado como “SIM”, caso contrário, deve ser colocado como NÃO.

OBS: Para o Banco Itaú, esse valor deve ser preenchido como SIM. Visto que a emissão de boleto é apenas com PIX.

Valores: ao preencher os valores de Juros e Multa, o sistema automaticamente calculará e colocará um texto no boleto (instruções) com os valores e datas. Ou seja, não precisa informar nenhum código de instrução extra para esse tipo de cobrança (isso também serve para protesto e negativação).

Instruções: os campos “Instrução 1” e “Instrução 2” devem ser preenchidos com o código da instrução que o gerente do banco informou. No entanto, para maioria dos casos, não há necessidade de preenchimento.

Numeração: aqui é necessário verificar se o cliente não emitiu boleto através da mesma carteira/convênio em outro software, pois se sim, deve ser informado um número (nosso número e seu número) superior ao último boleto emitido. Isso evita duplicidade no momento da emissão pelo NoxMob. O campo “Seu número” é um número sequencial que sairá no boleto, antigo número do documento.

Remessa/Retorno: se o cliente e/ou o banco não utilizar/suportar a emissão via API, então é necessário informar o layout do arquivo e outras informações que o Gerente da conta fornecerá (caso use o envio online/via API, então o reenchimento desses campos é desnecessário)

Credenciais: seu preenchimento é obrigatório APENAS se a emissão/consulta dos boletos será feita via API. Todas as informações preenchidas aqui são de responsabilidade do cliente, ou seja, o Gerente da conta deve fornecer os dados.

Impressão: o NoxMob possui mais de 10 layout de impressão de boleto, escolha qual se encaixa mais com o gosto do cliente.

Requisitos para emissão de um boleto

Com a conta bancária cadastrada é necessário ter em mente que a emissão do boleto só será permitida se alguns fatores forem verdadeiros, são eles:

O devedor deve ser um cliente;
O cliente deve ter o campo Validar = SIM;
A categoria do tipo de pagamento deve ser “Boleto bancário”;
A conta a receber não pode estar vencida;
A conta vinculada a conta a receber deve ser do tipo “Conta bancária”.

Emitindo um boleto

Com tudo parametrizado, vamos criar uma conta a receber e logo após verificar alguns campos em “Financeiro” > “Contas a receber” > “Listar”.

Na coluna “Estado boleto” se encontra a situação do último boleto emitido para aquela conta a receber.

Estados possíveis

Aguardando criação – Está tudo certo com a conta a receber, só emitir o seu boleto!
Emitido – O boleto foi emitido, mas ainda não foi registrado (quando o registro é via remessa);
Registrado – O boleto foi emitido e registrado no banco, basta aguardar o pagamento.
Liquidado – O boleto foi pago pelo devedor, não há mais nada para ser feito.
Erro – Ocorreu um erro na emissão do boleto, então é necessário verificar o motivo nas ocorrências (explicado logo abaixo).

Se ainda não foi emitido um boleto, então o NoxMob exibirá nessa coluna uma possível falha na validação dos requisitos citado acima ou o estado será: “Aguardando criação”.

Com isso é possível verificar que existe um botão de ação chamado “Emitir boleto” e ao clicar sobre ele o NoxMob irá realizar a emissão e o registro online (se o banco permitir o envio via API).

Após emitir um boleto, podemos ver na lista que seu estado mudou, agora para “Registrado” (visto que estamos utilizando em nosso exemplo a emissão através do Banco do Brasil e configuramos as credenciais para envio on-line).

Analisando a situação de um boleto

Na grade de contas a receber é possível visualizar uma lista de boletos emitidos para uma determinada conta a receber.

Aqui será possível verificar, além do estado do boleto, o estado da remessa (se for via arquivo), data que foi registrado, baixado e creditado, valor pago, código de barras e demais informações de um boleto.

Ao expandir mais um nível, clicando no ícone da seta ao lado do “Estado boleto”, é possível verificar uma lista de retorno do banco (seja via API ou por leitura de arquivo de retorno).

Essa lista guarda uma linha do tempo do boleto mostrando dados como: quando foi emitido, registrado, baixado, alterado, pago ou consultado.

Expandindo mais um nível é possível verificar as ocorrências desse retorno, aqui normalmente ficará a informação dos erros que ocorreram no processo de emissão e registro.

Será através dessa informação que o cliente saberá o motivo do boleto estar com o estado “Erro”.

Emissão em lote

É possível emitir mais de um boleto por vez. Para isso selecione quais contas a receber você deseja criar o boleto, em seguida, clique no ícone representado por três pontos na vertical e selecione a opção “Emitir boletos”.

Emissão de dois ou mais boletos para uma mesma conta a receber

Hoje é possível emitir mais de um boleto para uma mesma conta a receber, desde que o boleto anterior tenha sido dado baixa junto ao Banco/CIP ou o boleto anterior esteja no estado “Erro”.

Geração de arquivo de remessa

Clique no ícone representado por três pontos na vertical, ao lado de “Assistente”, e selecione a opção “Gerar remessa boleto”.

Essa opção gerará um arquivo (.rem) no layout configurado na conta bancária (CNAB240 ou 400) que deve ser enviado ao banco (normalmente acessando o bankline do cliente).

Se não selecionar nenhuma conta a receber, então o sistema irá gerar com todos os boletos que estão no estado “Emitido” e o estado remessa seja “Pendente”.

Leitura do arquivo de retorno

Essa funcionalidade permite a leitura do arquivo de retorno disponibilizado pelo banco (.ret, .crt).

Para acessá-la, clique no ícone representado por três pontos na vertical, ao lado de “Assistente”, e selecione a opção “Importar retorno de boletos”.

Esse arquivo contém informações sobre os boletos que foram emitidos e registrados junto ao banco.

Ou seja, ao ler esse arquivo no NoxMob será possível analisar o retorno de cada boleto, se ele foi aceito pela CIP, se foi pago, se foi baixado ou quaisquer outras informações importantes para o banco.

Se no retorno do banco, um ou mais boleto foi pago, o sistema receberá a conta a receber automaticamente com os valores fornecidos pelo banco.

Fiscal

Articles

Importância na emissão documento fiscal
Quais benefícios existe emissão nota fiscal?
Como exibir a venda através da nota fiscal
Como visualizar nota fiscal emitida
Como configurar numeração da nota
Como reenviar nota fiscal
Como consultar estado da nota fiscal
Como extrair arquivo XML da nota fiscal
Como visualizar mensagem de rejeição
Como inutilizar uma nota
Como cadastrar Destino uso
Como exportar XML de venda
Como inserir certificado digital no Noxmob
Como configurar grupo de imposto
Como cadastrar taxa ICMS
Como configurar NFC-e
Como configurar NF-e
Como favorita NCM
Como emitir CC-e

Importância na emissão documento fiscal

A Nota Fiscal documenta a transação e serve para o recolhimento de impostos e a não utilização da nota é considerada sonegação fiscal.

Com a Nota Fiscal Eletrônica, a fiscalização tributária ganhou agilidade, o sistema eletrônico inibe as fraudes, mais fáceis de serem cometidas nas notas de papel.

Quais benefícios existe emissão nota fiscal?

Antes de configurarmos a emissão de notas temos que ter em mãos os seguintes itens:

A) Certificado digital modelo A1 (Arquivo)

B) CSC e Token (Dados fornecedores pela contabilidade)

C) Caso você já tenha emitido nota pelo seu CNPJ, precisa saber a última nota emitida de cada modelo para que possamos configurar a sequência correta.

OBS.: Alguns ESTADOS é necessário fazer um cadastro na Receita Estadual e informar o código do aplicativo a ser utilizado, segue os dados:

Como exibir a venda através da nota fiscal

Caso esteja na tela de notas fiscais e queira vizualizar a venda você tem um atalho, no final da linha tem um botão com um ‘carrinho de compras’, clique nele e ele te levará diretamente a tela de venda com a sua venda filtrada.

Caso não se recorde qual a função de cada botão, você pode parar seu mouse nos botões e eles mostram a sua função.

Como visualizar nota fiscal emitida

Baixe a DANFE de sua nota emitida.

Utilizando o menu FISCAL -> NOTA FISCAL

Faça o filtro desejado e clique no botão com símbolo do PDF ao final da linha, ele fará o download da danfe no formato pdf e irá salvar em seu computador.

Como configurar numeração da nota

Na tela de configuração de notas, clique em ‘LISTAR NUMERAÇÃO‘.

Clicando na opção NOVO, ele abre uma linha conforme a imagem abaixo para que você coloque o NÚMERO, SÉRIE e uma Descrição, depois de adicionar, é só clicar no botão SALVAR.

Veja o exemplo de uma linha digitada:

Como reenviar nota fiscal

Na em emissão de uma nota, caso apresente alguma mensagem solicitando ajuste de algum campo no cadastro do item, você poderá fazer a correção e depois reenviar sua nota.

Utilizando o menu FISCAL -> NOTA FISCAL

Faça o filtro da maneira desejada e clique no botão no formato de ‘nuvem com uma seta para cima’ ele é responsável pelo reenvio da sua nota, desta forma você não precisa cancelar a NF e emitir novamente.

Como consultar estado da nota fiscal

A emissão da NFe em Contingência acontece quando há urgência de emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica e a conexão com a SEFAZ do estado está fora do ar.

Você pode trabalhar normalmente e enviar as contingências mais tarde, a CONSULTA DO ESTADO é uma das formas que o sistema apresenta para tratar notas pendentes.

Como extrair arquivo XML da nota fiscal

Caso seja necessário você também poderá fazer o download (baixar) o XML da sua nota individualmente

utilize o menu FISCAL -> NOTA FISCAL

Faça o filtro desejado e clique no botão com uma ‘nuvem e uma seta para baixo’

Pesquise o arquivo em sua pasta de downloads em seu computador

Como visualizar mensagem de rejeição

Quando você emite uma nota fiscal e ela apresenta alguma rejeição por parte do SEFAZ, podemos verificar o que ocorreu, corrigir e reenviar a nota sem ter a necessidade de emitir uma nova nota.

Veja como é fácil ver o histórico de tentativas de envio.

Utilize o menu FISCAL -> NOTA FISCAL

Faça a pesquisa da sua nota da maneira que desejar

Clique no triângulo no inicio da linha para abrir as opções e clique na guia HISTÓRICO

Veja as mensagens listadas, na coluna EXCEÇÃO LOTE ITEM, nela estará a informação mostrando o porque a nota não foi autorizada pela receita.

No meu exemplo foi tentado o envio por 2 vezes.

Rejeição: IE do destinatário não informada

Neste caso devemos corrigir o cadastro do cliente (destinatário) colocando a IE (inscrição estadual) correta e reenviar a nota.

Veja como reenviar essa mesma nota

Clique no botão conforme a imagem abaixo.

OBS: Caso não se recorde a função dos botões, pare o mouse no botão ele irá aparecer uma mensagem informando a função.

Como inutilizar uma nota

Utilize o menu FISCAL -> INUTILIZAR para ter acesso a essa ferramenta

DICA: SEMPRE preste muita atenção no modelo de nota que você irá INUTILIZAR.

Clique no botão de AÇÃO (engrenagem), temos 2 opções, selecione a que preferir.

1) Inutilizar
Inutiliza numeração individual ou uma faixa, veja o exemplo:

N° Inicial: 435 N° Final: 435
Desta forma você irá inutilizar somente essa numeração.

N° Inicial: 435 N° Final: 480
Desta forma você irá inutilizar uma faixa ou sequência.

2) Inutilizar numeração pulada
Aqui você irá inutilizar toda as numerações que não foram utilizadas pelo sistema, você irá selecionar o MODELO da nota e colocar uma justificativa, veja a imagem:

Como cadastrar Destino uso

Introdução

O campo “Destino Uso” em uma nota fiscal é uma informação importante e obrigatória que deve ser preenchida pelo emissor da nota fiscal. Ele indica qual será o uso ou destino do produto, ou serviço adquirido pelo consumidor. Essa informação é essencial para a correta tributação, já que a alíquota de impostos pode variar conforme o destino do produto ou serviço. Além disso, a informação também é utilizada pelos órgãos fiscalizadores para garantir que os impostos sejam recolhidos de forma adequada e que os produtos ou serviços sejam utilizados conforme a legislação vigente. Neste sentido, compreender o conceito e a importância do “Destino do Uso” é fundamental para quem emite ou recebe notas fiscais.

Criando Destino Uso

Para criar o Destino uso, é necessário acessar a plataforma Noxmob. Após acessá-la, siga os seguintes passos:
Fiscal -> Destino uso

Após acessar a tela do Destino, você terá a opção de criar um novo destino ou clonar um destino já existente no Destino uso. Para clonar, basta clicar filter_2 .

Para criar um novo destino de uso, basta clicar no botão , e clicar em Novo.

Ao clicar em “Novo“, você será direcionado para a tela de cadastro de um novo destino uso no sistema. Nessa tela, existem campos obrigatórios indicados com um asterisco (*), e deve ser preenchidos antes de salvar o destino. Após o preenchimento desses campos, você poderá selecionar qual é a necessidade que esse destino atende em seu estabelecimento, tais como:

Gerar nota fiscal;
Atualizar de preço de custo;
Consumidor final;
Controlar estoque.

É importante ressaltar que, ao marcar a opção de controlar estoque, caso o produto esteja zerado, não será possível a emissão da nota fiscal por conta que o produto está zerado.

Antes de permitir que o funcionário emita uma nota fiscal, é necessário verificar se ele possui as permissões necessárias. Para liberar o acesso ao funcionário, clique no e depois em “Novo“.

Você pode liberar o acesso para o seu funcionário nesta tela. Selecione os funcionários que terão acesso liberado e clique em “Salvar“.

Parabéns! Você concluiu mais um tópico e agora o seu destino uso foi criado e configurado com sucesso.

Como exportar XML de venda

Exporte seus XML’s de maneira rápida e fácil e envie a sua contabilidade.

Utilize o menu FISCAL -> MEU ARQUVIVO XML -> EXPORTAR

Selecione a DATA desejada e clique em GERAR ARQUIVO

Após gerar o arquivo ele mostrará uma tela para fazer o download do arquivo compactado, neste arquivo contém todos os XML’s do período (data) que você escolheu

Clique em DOWNLOAD

Ele mostrará o downlod sendo realizado, ele irá gravar o arquivo em sua pasta padrão para download.

Após esse procedimento você poderá enviar o arquivo a seu contador via email, whats app ou outro meio.

Como inserir certificado digital no Noxmob

Para que serve o certificado digital?
O certificado digital funciona como uma senha que verifica a identidade do usuário ou empresa. É utilizado para que seja criado um canal seguro de comunicação, como para emitir notas fiscais.

É uma assinatura digital que pode ser usada por pessoas físicas e jurídicas.

Modelo de certificado digital a ser utilizado: modelo A1

O Certificado Digital modelo A1 é um arquivo, ele pode ficar armazenado em seu computador e tem a validade de um ano.
Em nosso sistema ele será importado para a base de dados, desta maneira você pode utilizar o sistema onde quiser, sem a necessidade de levar o certificado com você.

Como cadastrar o Certificado Digital
Acesse o menu Fiscal -> Configuração e Certificado Digital

Aqui você seleciona o seu certificado digital, ele é necessário para emissão de notas no seu sistema.
Na janela você irá clicar no campo selecionar.
Ele abrirá uma janela para que você procure o arquivo do certificado em seu computador.

Selecione o certificado, coloque a SENHA e clique em SALVAR.
Ele mostrará uma janela informando que o certificado foi adicionado e a sua validade.

Meu certificado venceu, como trocar?

Na mesma tela do certificado digital, clique no X para remover o certificado vencido.

Após, clique na lupa e selecione o NOVO certificado em seu computador, coloque a senha e clique em SALVAR.

Como configurar grupo de imposto

A função Grupo de Impostos permite cadastrar modelos de preenchimento dos campos fiscais encontrados no cadastro de mercadorias semelhantes, ou seja, as mercadorias devem compartilhar o mesmo código NCM.

Para cadastrar um novo Grupo de Impostos, siga os passos:
Acesse o menu FISCAL -> GRUPO DE IMPOSTO

Clique no botão NOVO para criar um novo grupo de impostos.

Lembre-se de que os grupos de impostos deverão compartilhar o mesmo NCM.

Preencha todas as informações possíveis seguindo as orientações de sua contabilidade. Após isso clique em SALVAR, se tudo estiver correto o cadastro será concluído.

Como cadastrar taxa ICMS

Novas de taxas de ICMS podem ser cadastradas a qualquer momento no sistema.
Elas podem ser cadastradas de forma manual ou vindo direto do xml de entrada.
Temos também a opção de editar a taxa já cadastrada alterando sua alíquota.

Utilize o menu FISCAL -> IMPOSTO -> ICMS

Clique no botão de AÇÃO (engrenagem) e clique em NOVO

Coloque o NOME e a TAXA

Clique no botão de AÇÃO (engrenagem) e clique em SALVAR

Pronto! Taxa cadastrada, ela já pode ser utilizada no seu cadastro de mercadorias.

Como configurar NFC-e

Vamos configurar a nossa NFC-e (nota fiscal do consumidor eletrônica)

Os campos marcados em vermelho são os campos que serão preenchidos.

O Token e CSC serão fornecidos pela sua contabilidade após o cadastro no site da receita do estado.

Observação:
Se você estiver emitindo nota fiscal pela primeira vez neste CNPJ a numeração da nota se iniciará no numero um (1) e série um (1). Caso você já tenha usado outro software para emitir nota é necessário perguntar também a sua contabilidade qual foi o numero da última nota e série emitida.

Sobre os ambientes:
Ambiente de ‘Produção‘ – Ambiente onde é gerado notas válidas.
Ambiente de ‘Homologação‘ – Ambiente onde é gerado notas de testes, notas sem valor fiscal.

Como configurar NF-e

Vamos configurar a nossa NF-e (nota fiscal eletrônica)

Marque a caixa de seleção informando que você irá utilizar a NF-e, marque também o botão de ‘PRODUÇÃO’

Observações:
Se você estiver emitindo nota fiscal pela primeira vez neste CNPJ a numeração da nota se iniciará no numero um (1) e série um (1). Caso você já tenha usado outro software para emitir nota é necessário perguntar também a sua contabilidade qual foi o numero da última nota e série emitida.

Sobre os ambientes:
Ambiente de ‘Produção’ – Ambiente onde é gerado notas válidas.
Ambiente de ‘Homologação’ – Ambiente onde é gerado notas de testes, notas sem valor fiscal.

Como favorita NCM

Favorite seus NCM’s mais utilizados e tenha mais rapidez na hora de selecionar o NCM no cadastro de mercadorias.

Utilize o menu FISCAL -> IMPOSTO -> NCM

Utilize a ferramenta de busca para buscar seu NCM por código ou descrição, após digitar clique em BUSCAR.

Após fazer a pesquisa, veja no final da linha tem uma coluna chamada FAVORITO, clique na estrela para favoritar seu NCM

Veja que ela muda de cor após ser favoritada

Pronto o NCM foi favoritado e ficará em evidência quando você for selecionar no cadastro de mercadoria.

*** ATENÇÃO ***

Caso precise colocar impostos interestaduais clique no triângulo no inicio da linha, ele mostrará 2 guias.

CEST’s: Ele mostrará todos os cest’s possíveis para este NCM.

UF: Ele mostrará uma lista com todas as UF

Escolha a UF que deseja preencher e clique em EDITAR

Veja os campos na imagem abaixo, preencha o que for necessário e clique em ATUALIZAR

Como emitir CC-e

A Carta de Correção Eletrônica é um documento que permite a correção de erros em notas fiscais eletrônicas que já foram emitidas.
É possível usar esse recurso em vez de cancelar a nota e emitir uma nova.

Veja como é fácil emitir uma CC-e em nosso sistema

Utilize o menu FISCAL -> NOTA FISCAL

Faça a pesquisa da forma que desejar, por código, por data, etc.

Coloque o texto a ser corrigido

Clique em ENIVIAR após colocar o texto e rapidamente a carta será enviada.

Loja virtual

Articles

Como criar sua loja virtual

Como inserir descrição da loja "SoftDescriptor"

Para o estabelecimento que possui cardápio digital ou e-commerce, é necessário habilitar o Softescriptor, no portal: www.userede.com.br.

O que é Softescriptor?

Ele é utilizado para identificar a fatura do seu cartão:

A seguir, iremos mostrar como você faz a configuração, vamos lá?

Acesse o portal da Rede e clique em -> para vender -> e-commerce -> identificação na fatura.
Em seguida, inclua o nome do seu estabelecimento, ele será identificado na fatura.

Pronto, agora seu estabelecimento está identificado nas faturas dos seus clientes.

Mob Fácil

Como baixar o Mob Fácil

Introdução

Baixar o Mob fácil é uma tarefa simples e fácil. Além disso, para aumentar suas vendas, oferecemos o aplicativo exclusivo para o equipamento Positivo L400. Isso garantirá que você possa realizar suas vendas de forma eficiente e eficaz, utilizando o melhor recurso disponível.

Baixando Mob fácil

Para baixar o Mob facilmente, é muito simples. Basta clicar Rede Store.

Após entrar no aplicativo Rede store, clique na .

Após clicar na lupa, procure por Noxmob fácil.

Após clicar no aplicativo, clique em Instalar.

Após concluir todo o processo de instalação, o aplicativo foi instalado com sucesso em seu dispositivo.

Como criar sua loja

Introdução

Após baixar seu aplicativo, caso ainda não saiba como instalar, clique aqui.
Agora que você instalou o aplicativo Mob Fácil, é hora de criar sua loja. Certifique-se de ter o seu CNPJ em mãos para podermos guiá-lo pelos passos necessários para configurar a sua loja.

Criando sua loja

A criação da sua loja requer que você siga os procedimentos descritos a seguir.

Ao abrir o aplicativo Mob fácil, cliquem em Configurar.

Clique em concordar com os termos de uso.

Digite o CNPJ desejado e, caso não seja preenchido automaticamente, preencha as informações necessárias de identificação, nome fantasia e razão social. Em seguida, selecione o segmento correspondente ao seu estabelecimento.

Escolha o segmento do seu estabelecimento.

Lembre-se de inserir o número de telefone principal e o CEP do seu estabelecimento ao realizar o preenchimento.

Para facilitar o início da sua atividade de vendas, é possível importar algumas mercadorias já criadas pelo sistema. No entanto, caso prefira criar seus próprios produtos, basta selecionar a opção “Não utilizar”.

Insira agora as informações necessárias para acessar o sistema, como nome, endereço de e-mail, senha e número de telefone principal.

Valide as informações que foram preenchidas.

Por favor, confirme se o número de telefone informado está correto para poder receber um TOKEN via SMS.

Insira agora o TOKEN recebido em seu celular e selecione a opção “Validar SMS”.

Parabéns, você criou sua loja com sucesso! Agora, vamos para a próxima etapa, que é a criação de um produto.

Como criar um produto

Introdução

Para adicionar uma variedade de produtos em seu estoque e impulsionar as vendas em seu estabelecimento, é essencial que você crie um novo produto no Mob Fácil. A seguir, vamos te mostrar o quão simples e fácil é o processo.

Criando um novo produto

Entre no aplicativo Mob fácil, clique em Produto.

Após entrar a aba produtos, clique em .

Agora vamos inserir as informações referentes ao produto. Você poderá optar por duas formas de cadastro:

Cadastro Simplificado: É uma opção mais rápida e prática, que exige apenas informações básicas do produto.
Cadastro Completo: Essa opção oferece informações mais detalhadas sobre o produto, incluindo detalhes como frações, unidade e estoque mínimo.

Escolha o tipo de preenchimento que melhor se adequar ao seu segmento.

Após o preenchimento de todos os campos clique .

Ótimo, o cadastro de produtos foi concluído com sucesso! Agora, vamos te mostrar como cadastrar um grupo.

Como criar um grupo

Introdução

É essencial que um estabelecimento mantenha seus produtos organizados em grupos apropriados para manter uma organização eficiente e agilizar a rotina de vendas, evitando uma busca mais lenta pelos produtos. Vamos agora apresentar como o Mob Fácil realiza esse processo.

Criando um grupo

Ao entrar no aplicativo Mob fácil, entre em “Produto“

Clique no

Insira o nome do seu grupo e, depois de inserir as informações, clique em

Parabéns! Agora você já sabe como criar um novo grupo.

Como inserir uma imagem no produto

Introdução

É essencial identificar o seu produto em seu estabelecimento para um bom controle e rastreamento. Mostraremos a você como é possível adicionar imagens aos seus produtos usando o Noxmob fácil. É um processo simples.

Cadastrando produto

Para registrar um novo produto e, em seguida, vincular uma foto a ele, seguiremos as seguintes passos:

Acesse o aplicativo Noxmob fácil, em seguida clique na opção “Produto”.

Após acessar a opção produto, clique no ícone .

Ao acessar a seção de cadastro, preencha as informações obrigatórias, incluindo: Código, Nome curto, Grupo, Preço.

Após preencher as informações obrigatórias, clique na opção “Imagem”.

Ao acessar a opção “Imagem”, clique na opção “Imagem da biblioteca” para selecionar uma imagem existente na biblioteca disponível. Você também tem a opção de registrar uma nova foto diretamente da máquina em que está trabalhando. Caso você tenha feito o upload de uma imagem e deseje excluí-la, basta clicar na opção .

Após acessar a opção “Imagem da biblioteca”, escolha a biblioteca de imagens na qual o seu produto se encaixa.

Selecione o produto desejado.

Após selecionar a imagem, basta clicar no botão .

Excelente! Agora você concluiu com sucesso o tutorial de como cadastrar uma imagem em um produto usando o NoxMob Fácil. Parabéns pela conclusão e aproveite todas as funcionalidades do sistema para gerenciar seus produtos de forma eficiente.

Como configurar o desconto

Introdução

Para o bom funcionamento do seu estabelecimento e a atração de uma clientela mais fiel, oferecer descontos é essencial. Portanto, agora vamos mostrar como habilitar o processo de desconto.

Habilitando desconto

Clique na

Clique em “Desconto“

Clique no campo demostrado acima.

Após selecionar o campo, você terá acesso a 4 tipos de seleção de campos para escolher.

Não permitir: Se você não quiser trabalhar com descontos, poderá marcar esse campo.
Permitir sem limites: Isso permitirá que você dê descontos sem limite de valor.
Permitir com limite fixo: Nesse caso, você pode delimitar um desconto máximo para poder dar somente até um determinado valor.
Permitir com limite por produto: Essa opção permitirá que você dê descontos somente até um valor específico do produto selecionado.

Escolha o tipo de desconto que melhor se adequa ao seu estabelecimento.

Para utilizar este recurso, é necessário preencher as informações em ambos os campos “Limite fixo ($)” e “Limite fixo (%)” e definir um limite máximo para o valor de desconto.
Por exemplo, você pode definir um limite máximo de R$100 para um desconto de até 10%.

Após definir qual desconto se encaixa com seu estabelecimento, clique no

Parabens agora você ja sabe como configurar um desconto na sua maquina L400, agora você pode operar tranquilamente podendo dar os descontos nas vendas.

Operação de venda

Introdução

Agora é hora de operar suas vendas. É essencial que você verifique todos os passos do processo de vendas para poder entender como é feito e alcançar o sucesso nas suas vendas. Operar suas vendas mantém o seu negócio atualizado e funcionando o tempo todo.

Operando suas vendas

Entre no aplicativo Mob Fácil, e após abrir entre em Venda.

Ao entrar na tela de vendas, você notará que existem duas maneiras de selecionar os produtos: “Venda por grupo” e “Venda por código“. A única diferença entre elas é que na venda por código, é necessário digitar o código do produto sem ter a opção de selecioná-lo visualmente.

Na opção de venda por código, é necessário inserir o código do produto e a quantidade desejada para realizar a seleção dos produtos.

Para dar o desconto nos produtos, você irá ao ícone

Em seguida, acesse o campo denominado “Desconto global“.

Selecione o valor ou a porcentagem de desconto que será aplicado no total de venda.

Após aplicar o desconto, clique no campo que está marcado na imagem.

Observe que agora você tem duas opções para o fechamento da venda:

Fechamento único: Isso significa que o pagamento será feito em sua totalidade, impedindo que você receba valores fracionados, caso a venda tenha sido dividida entre vários métodos de pagamento.
Fechamento dividido: Com essa opção, o pagamento pode ser feito em partes, permitindo que você receba uma parte em dinheiro e a outra em outro método de pagamento.

Observe que ao utilizar o fechamento dividido, você tem duas opções para preencher os valores e agilizar o recebimento da venda. Escolha a opção que lhe deixar mais confortável e, em seguida, clique em “Recebido”. Caso opte por “Valor exato”, o pagamento integral da venda será recebido.

Parabéns! Agora você concluiu com sucesso uma rotina de venda, aprendendo como realizar a operação de venda de forma eficiente. Lembre-se de sempre seguir as orientações e procedimentos adequados para garantir a satisfação do cliente e o sucesso do negócio.

Como realizar estorno

Introdução

Dentro das vendas que serão realizadas, o estorno é uma medida essencial em caso de possíveis erros. Por isso, vamos te mostrar como realizar esse processo de estorno de forma adequada. Siga as instruções com atenção para garantir que o estorno seja feito de maneira correta e eficiente.

Realizando estorno

Para começar, acesse o aplicativo Mob Fácil e, uma vez dentro, selecione a opção “Venda“.

Após acessar a área de vendas, clique em

Clique em “Vendas realizadas“.

Selecione a venda realizada.

Apos selecionar a venda, clique

Clique em “Cancelar venda“.

Agora clique na .

Selecione o motivo do seu estorno.

Caso a sua venda seja realizada por cartão de crédito ou débito, você será redirecionado para a página da rede correspondente. Nessa página, será necessário inserir o código de autenticação presente no comprovante de venda emitido para o cartão utilizado.

Após inserir o código de autenticação, será necessário informar a senha do lojista. Essa senha pode ser obtida por meio do correspondente da rede ou diretamente com a central de atendimento.

Parabéns! Agora você aprendeu como realizar um estorno de venda no Mob Fácil. É importante lembrar que o processo de inserir o código de autenticação é exclusivo para as operações de venda com cartão de débito ou crédito. Portanto, para as vendas em dinheiro, não será necessário realizar nenhum tipo de procedimento adicional.

Abertura e fechamento de caixa

Introdução

Processo de abertura e fechamento de caixa, é essencial para poder ter um bom controle de venda, mantendo seu estabelecimento em dia, podendo ter um controle bem especifico encima das vendas que foram realizadas no decorrer do dia.
Alem da abertura e fechamento de caixa, iremos abordar tambem o suprimento e sangria nas vendas.

Relatórios

Articles

Como acessar relatório

Uma das principais vantagens dos relatórios gerenciais é a possibilidade de diferentes profissionais terem acessos às mesmas informações. Ou seja, esses documentos permitem que a transparência no trabalho seja algo prático e não apenas um valor simbólico.

Qual é a importância de se fazer um relatório?

Os relatórios são considerados a maior ferramenta que gestores e colaboradores devem usar para ter uma visão profunda sobre cada processo e setor, expondo dessa forma a saúde da empresa. Alguns outros benefícios de produzir relatórios para a sua empresa são: Auxílio na identificação de falhas.

Utilize o menu RELATÓRIOS

Você terá várias opções de relatório:

Vendas
Caixa
Estoque
Financeiro
Fiscal
e-Commerce
Cliente

Dentro de cada categoria você terá várias opções, escolha a que mais se encaixa no seu ramo e use a vontade!

OBS: Em todos os relatórios você terá os opções de filtros para ajudar a coletar os dados com mais facilidade.

PDV

Articles

KDS
Como baixar Noxmob no Windows
Modo de impressão/emissão da NFC-e
Modo de impressão/emissão da NF-e
Modo de impressão/emissão da NFS-e
Como configurar impressora principal
Como configurar autoatendimento
Pagamento parcial na mesa
Fila de espera
Desconto no PDV
Pix Itaú

KDS

Introdução

O KDS (Kitchen Display System) é um sistema de monitoramento de produção que permite a um operador acompanhar e gerenciar os estágios de cada item de um pedido.

Por exemplo, em um KDS na cozinha de um restaurante será mostrado na tela todos os itens, sendo que cada um deles pode ter os seguintes estágios “pendente de produção”, “em produção”, “pronto”, “aguardando retirada” ou “entregue”.

Neste guia, você aprenderá a configurar o KDS no seu PDV e como deixá-lo pronto para ser utilizado.

Configurações iniciais

Se essa for a primeira vez que você irá utilizar o KDS, então o sistema irá te ajudar a configurá-lo de maneira bem simples e intuitiva.

Para isso, na tela inicial do PDV, selecione a opção “KDS”.

Na próxima tela, será perguntado o tipo de monitoramento que este monitor KDS fará. As opções são as seguintes:

Produção: esse monitoramento irá mostrar apenas os pedidos que ainda não foram despachados para entrega ou retirada. Nesse modo do KDS, você poderá alterar o estado de cada item para uma das opções “Produzir”, “Em produção” ou “Concluído”.

Expedição: utilizando esse tipo de monitoramento, o KDS será utilizado apenas como consulta. Além disso, você poderá escolher os estados que deseja acompanhar.

Senha: ao escolher essa opção, o KDS mostrará o estado de cada pedido a partir de uma senha.

Após selecionar o tipo de monitoramento, clique no botão “Continuar”.

Na próxima tela, o sistema irá listar todas as impressoras configuradas no NoxMob e perguntará quais delas você deseja monitorar com o KDS.

Essa configuração permite que o KDS e as impressoras selecionadas estejam sincronizados e, quando um pedido for emitido, ambos os equipamentos sejam utilizados.

Por exemplo: você possui um KDS na sua cozinha e uma impressora com o nome “COZINHA”. Ao configurar pela primeira vez esse KDS e escolher a impressora do local para ser monitorada, todo o pedido enviado para a cozinha será mostrado no KDS e impresso na impressora.

Após escolher as impressoras, clique em “Continuar” no canto superior direito da tela.

Se você tiver escolhido a opção de monitoramento “Expedição”, o sistema irá solicitar que você escolha quais estados você gostaria de monitorar.

Em produção: mostrará todos os itens que estão aguardando o preparo ou que já estão sendo preparados.

Concluído: na tela, será mostrado todos os itens que já tiveram a sua produção concluída.

Itens aguardando entrega: caso selecione essa opção, o sistema mostrará os itens que já foram concluídos, embalados e estão aguardando a entrega.

Por fim, o sistema irá solicitar como será o modo de visualização do seu KDS. Aqui, você terá duas opções:

Por item: o sistema mostrará separadamente o andamento da produção de cada item solicitado até o momento, mesmo que vários deles pertençam a um pedido apenas.

Por pedido: já nessa opção, a organização da tela irá agrupar todos os itens por pedido. Assim, para que o pedido seja “Concluído”, todos os itens já devem ter sido preparados.

Após escolher o modo de visualização, clique no botão “OK” localizado no canto superior direito da tela.

Feito isso, seu KDS já estará pronto para uso.

Como funciona cada tipo de monitoramento

Dependendo do monitoramento escolhido para um monitor KDS, a sua funcionalidade pode variar um pouco. A seguir, vamos detalhar como funciona cada uma delas.

Produção

O monitoramento de produção irá permitir que você acompanhe os pedidos que estão na fila para serem produzidos ou em produção. Conforme o estado do pedido for alterado

Após escolher o monitoramento como “Produção” vá até a tela inicial do PDV e selecione a opção “KDS”.

Na próxima tela, você verá todos os pedidos que estão em produção. Pedidos ou itens com a faixa azul significa que estão dentro do tempo de preparo daqueles itens.

Os que estão em vermelho claro e com um relógio na esquerda, estão atrasados.

Já os que estão muito atrasados, terão uma faixa vermelha mais escura e um ícone de um relógio disparando na esquerda.

No canto direito da tela, na coluna de “Consolidação”, você terá uma visão de todos os itens consolidados por grupo de produtos e dos estados de produção.

Como alterar o estado de um pedido

Para alterar um pedido de estado, por exemplo, de “Produzir” para “Em produção” basta clicar no ícone no lado direito de cada item.

Ao fazer isso, o sistema irá começar um timer de cinco segundos até efetivamente alterar o status do item. Esse tempo pode ser conferido na barra mostrada logo abaixo da palavra “Venda”.

Quando a produção dos itens for concluída, clique novamente no ícone sobre a panela. Isso irá alterar o pedido de “Em produção” para “Produzido”.

Quando todos os itens de um pedido estiverem concluídos, aquele pedido não aparecerá mais no monitor de produção. Caso você possua um monitor de expedição, ele irá aparecer apenas nele.

Expedição

No monitor de expedição podem ser visualizados não apenas os pedidos que estão em produção, como também os que estão concluídos e prontos para entrega.

A escolha de quais estados monitorar no monitor de expedição é feita na primeira vez que o KDS é configurado naquele PDV ou nas “Configurações” do PDV posteriormente.

Após escolher o monitoramento como “Produção” vá até a tela inicial do PDV e selecione a opção “KDS”.

Na próxima tela, você verá os pedidos dos estados que foram selecionados nas configurações.

Pedidos ou itens com a faixa azul significa que estão dentro do tempo de preparo daqueles itens.

Os que estão em vermelho claro e com um relógio na esquerda, estão atrasados.

Já os que estão muito atrasados, terão uma faixa vermelha mais escura e um ícone de um relógio disparando na esquerda.

Como alterar o estado de um pedido

Após o pedido for marcado como concluído, seja aqui ou no monitor de produção, o estado dele será “Item aguardando entrega”. Para alterar o estado desse pedido, basta clicar no ícone no lado direito do item

Ao fazer isso para todos os itens de um pedido, ele estará finalizado e não aparecerá mais no monitor de Expedição.

Alterar o tempo de preparo e as cores de um produto

O tempo de preparo é essencial para saber se a produção de um item está dentro do prazo estimado ou está em atraso.

Já as cores são uma ferramenta visual que facilita a identificação do que será ou está sendo produzido no monitor KDS.

Como alterar o tempo de preparo

No NoxMob o tempo de preparo é definido no preparo de um produto. Veja a seguir como fazer essa definição.

Acesse o Retaguarda Web pelo endereço: https://mob.nox.com.br/.

No menu lateral direito, selecione as seguintes opções “Produto” > “Preparo” > “Forma de preparo”.

Pesquise a forma de preparo pelas ferramentas de buscas e clique em “Buscar”.

Em seguida, clique no botão “Editar preparo” na coluna “Ações”.

No campo “Tempo preparo” digite em minutos o tempo que esse produto leva para ser produzido.

Em seguida, clique no botão verde “Salvar” no canto inferior direito.

Ao fazer isso, o tempo de preparo para essa variação do produto estará configurada.

Como alterar a cor do produto

No NoxMob o tempo de preparo é definido no preparo de um produto. Veja a seguir como fazer essa definição.

Acesse o Retaguarda Web pelo endereço: https://mob.nox.com.br/.

No menu lateral direito, selecione as seguintes opções “Produto” > “Preparo” > “Forma de preparo”.

Pesquise a forma de preparo pelas ferramentas de buscas e clique em “Buscar”.

Em seguida, clique no botão “Editar preparo” na coluna “Ações”.

No campo “Cor” clique na seta apontada para baixo, no lado direito.

Fazer isso irá abrir a paleta de cores.

Defina qual será a cor desse item e clique em “OK”.

Em seguida, clique no botão verde “Salvar” no canto inferior direito.

Ao fazer isso, essa cor estará vinculada para essa variação do produto.

Configurações adicionais

Após configurar pela primeira vez o KDS é possível modificar as opções selecionadas inicialmente e alterar outros parâmetros.

Para fazer isso, na tela inicial do PDV, clique em “Configurações” representado pelo ícone de engrenagem no canto superior direito.

Em seguida, selecione a opção “KDS”.

Na próxima tela, você poderá escolher se deseja alterar as configurações do equipamento ou da loja.

Equipamentos

Após abrir a tela de configurações do KDS, certifique-se de que a opção “Equipamentos” esteja selecionada na parte de baixo da tela.

Nessa tela, você encontrará os seguintes campos:

Monitoramento

Monitor: defina qual será o monitor a ser exibido nesse PDV. As opções são “Produção”, “Expedição”, “Senha” ou “Nenhum”.

Atualização (seg): escolha de quanto em quanto tempo o sistema irá atualizar a página do KDS. Por padrão, o tempo de atualização é 15 segundos.

Impressoras

A monitorar: ao clicar no botão “Configurar”, o sistema irá trazer uma lista de todas as impressoras detectadas pelo NoxMob.

Escolha quais impressoras deseja que esse KDS monitore. Assim, quando um pedido for encaminhado para esse KDS, ele também será impresso automaticamente nas impressoras selecionadas aqui.

Estados

A monitorar: essa opção só ficará ativa caso seu monitor esteja no modo “Expedição”. Ao clicar em “Configurar”, você poderá escolher quais estados serão mostrados no KDS se ele estiver no modo “Expedição”.

Escolha quais opções deseja monitorar e clique em “Voltar”.

Visualização

Modo: nessa opção, você poderá escolher como as informações serão apresentadas. Se escolher “por pedido” o sistema irá separar os itens por pedido. Caso escolha “por item”, o sistema mostrará os itens individualmente.

Altura fixa: se deixar essa opção ativa, a tela do KDS a altura da tela será a mesma sempre. Se optar por deixar ela desativada, a altura irá mudar conforme a quantidade de itens ou pedidos na tela.

Altura: esse campo só ficará ativo caso a opção de “Altura fixa” esteja ativa. Aqui, você poderá definir a altura da tela.

Largura: defina a largura da tela. Por padrão, esse valor é de 320.

Consolidação

Exibir imagem em grupo: ative essa opção para mostrar os ícones que representam os estados na coluna de “Consolidação”.

Loja

Monitoramento

Aqui, você definirá quais monitoramentos serão utilizados na sua loja.

Considerar a produção muito atrasada

% do tempo: o sistema utilizará essa porcentagem para alertar caso uma produção esteja atrasada. A porcentagem é baseada no tempo de preparo de cada item ou na soma deles se estiverem dentro de um pedido.

Ao inserir um item

Estado: escolha qual será o estado inicial de um item assim que ele entrar no monitor KDS. A opção padrão é “A produzir”.

Como baixar Noxmob no Windows

Com o PDV você…
– Facilita e agiliza a sua rotina de vendas.
– É fundamental para o controle de estoque.
– Automatiza os processos para geração de relatórios e coleta de dados.
– Constrói uma relação mais próxima com o seu cliente.

Veja como é fácil fazer o download e instalar seu PDV!
No menu lateral, no canto inferior esquerdo, clique em DOWNLOAD PDV.

O download iniciará automaticamente.
Após concluir o download, ele irá mostrar o aplicativo na barra inferior da janela, conforme a figura abaixo

Clique no download e comece a instalação seguindo os passos:

Escolha qual será o seu produto, no nosso exemplo vamos utilizar o NoxMOB Gourmet

Pronto aplicativo PDV instalado!
Ele cria os ícones do noxmob Gourmet (seta vermelha) e também o ícone do noxmob Suporte (seta amarela)

Modo de impressão/emissão da NFC-e

Neste tópico iremos abordar a funcionalidade Modo de Impressão.
Nela, você poderá selecionar as formas de impressão como desejar.
Entenda, a seguir, como habilitar o Modo de Impressão.

Habilite o modo de impressão seguindo os seguintes passos:
Configuração -> NFCe -> Habilitar o Modo de Impressão.

Veja que, no modo de impressão, existem quatro opções de impressão.
A seguir, explicaremos cada uma delas:

Completa: Este é um modo de impressão mais extensa, incluindo todos os dados detalhados.
Reduzida: imprima apenas informações da quantidade de produtos que foram comprados, sem a listagem completa.
Ecológica: evite o desperdício de papel com este modo que não faz a impressão do cupom, apenas fecha a venda.
Web: efetue a venda e faça a emissão da NF-e na web, posteriormente.

Confira no vídeo abaixo como é feita toda a operação, desde a configuração até a realização da venda:

Parabéns, você completou este módulo! Caso tenha alguma dúvida, continue navegando no Ajuda Nox.

Modo de impressão/emissão da NF-e

Neste tópico, iremos abordar a funcionalidade Modo de Impressão.
Nela, você poderá selecionar as formas de impressão como desejar.
Entenda, a seguir, como habilitar o Modo de Impressão.

Habilite o modo de impressão seguindo os seguintes passos:
Configuração -> NF-e -> Habilitar o Modo de Impressão.

Veja que, no Modo de Impressão, existem três opções de impressão.
A seguir, explicaremos cada uma delas:

Nenhuma ação: este modo faz que não imprima nada, mas, você pode visualizar a NF-e pela retaguarda web mob.nox.com.br
Visualizar no sistema: neste modo você acessa a NF-e em arquivo PDF, assim, poderá salvar em seu setup.
Visualizar no Mob: aqui, você pode visualizar a NF-e dentro do sistema Noxmob.

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Parabéns, você finalizou mais um tópico.

Modo de impressão/emissão da NFS-e

Introdução

Nesta seção, inicialmente vamos descrever o que é uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e, em seguida, mostraremos como emitir uma nota. A Nota Fiscal de Serviço é aplicável tanto ao Noxmob Gourmet quanto ao Noxmob Varejo.

O que é NFS-e

A Nota de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento fiscal eletrônico que registra os serviços prestados a um cliente e os valores cobrados por esses serviços, incluindo o Imposto Sobre Serviços (ISS) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ela é emitida e transmitida eletronicamente e tem validade jurídica. A NFS-e é uma forma eficiente e segura de registrar e controlar as transações de serviços prestados por empresas, além de garantir a correta cobrança dos impostos devidos.

Diferença entre NFS-e, NFC-e, NF-e

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento fiscal eletrônico utilizado para registrar a prestação de serviços, incluindo a cobrança dos impostos devidos.
Já a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é um documento fiscal eletrônico utilizado para registrar a venda de produtos para consumidor final, incluindo a cobrança dos impostos devidos.
A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento fiscal eletrônico utilizado para registrar a venda de produtos para o consumidor final, incluindo informações sobre transporte, e a cobrança dos impostos devidos. É emitido e transmitido eletronicamente, permitindo uma gestão mais ágil e segura dos processos fiscais.

Como configurar e emitir uma NFSe

Abaixo veremos como configurar o NoxMob para emitir a nota fiscal de serviço eletrônica (NFSe) e no final vamos emitir um documento fiscal.

Configuração

Para configurar o NoxMob para emitir NFS-e, basta acessar o menu Fiscal -> Configuração -> NFe/NFCe/NFSe/SAT.

Ao abrir a tela, você terá acesso aos ajustes da NFSe.
Observação.: É possível fazer esses ajustes também através do ponto de venda (PDV) do NoxMob.

Agora iremos listar as devidas configurações que serão feitas:

1– Neste campo você irá ativar a emissão da NFS-e.
2 – Neste campo você pode listar a sequência das numerações da nota fiscal de serviço.
3 – Aqui você pode listar em qual ambiente que será emitido “Homologação” ou “Produção”.
4 – Aqui você vai marcar ou desmarcar se as notas serão isentas ou não de ISS (Imposto sobre serviços), em caso mais dúvidas clique aqui.
5 – Aqui você vai destinar quem será o responsável da retenção. “Quem é responsável por retirar o imposto na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) varia conforme as leis fiscais de cada localidade. Em geral, quem presta o serviço é responsável por pagar o imposto, mas em alguns casos a responsabilidade pode ser transferida para quem contratou o serviço. É importante verificar as regras locais para saber exatamente quem é responsável pela retenção na NFS-e.”
O tomador é a pessoa ou empresa que está contratando o serviço.
O prestador é a pessoa ou empresa que está prestando o serviço.
O intermediário é uma pessoa ou empresa que atua como intermediária entre o tomador e o prestador, facilitando a transação.
Estes termos são comumente utilizados na legislação fiscal, especialmente quando se trata de impostos devidos em transações de serviços, como a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).
6 – Regime especial se caso tiver um regime você irá marcar qual será.
“O regime especial NFS-e se refere a uma forma simplificada de tributação para empresas prestadoras de serviços que atuam com a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Esse regime pode oferecer benefícios fiscais, como alíquotas reduzidas ou isenções de impostos, para incentivar o crescimento de pequenas empresas e facilitar a sua atuação no mercado. É importante consultar as regulamentações locais para verificar a disponibilidade e as regras do regime especial NFS-e.“
7 – Neste campo você pode cadastrar qual será a próxima numeração, ou até a próxima série que utilizará.
8 – Incentivo a cultura, pessoa física ou jurídica, contribuinte do ISSQN, que dá apoio a projetos culturais apreciados na forma da Lei, por meio de doação ou patrocínio.
9 – O modo retenção você irá decidir quem será responsável no pagamento do imposto.
“A retenção NFS-e é como uma “dedução” de impostos na fatura de uma empresa quando ela compra produtos ou serviços de outra empresa. A empresa que compra os produtos ou serviços “deduz” o valor dos impostos devidos e paga apenas o valor restante à empresa fornecedora. Dessa forma, a retenção NFS-e garante que os impostos sejam cobrados e pagos corretamente. É uma maneira de manter a ordem fiscal e garantir que todas as empresas paguem sua parte de impostos.“
Retenção: é como uma dedução de impostos na fatura quando uma empresa compra produtos ou serviços de outra empresa.
Normal: é quando a empresa é responsável por calcular e pagar os impostos sozinha.
Substituição: é quando a empresa compradora assume a responsabilidade por calcular e pagar os impostos devidos pelo fornecedor.
10 – Exibilidade é a capacidade de mostrar ou apresentar algo. Pode ser informações, recursos ou qualquer coisa que possa ser revelada ou disponibilizada para ser vista ou utilizada.

Lista serviço

Para favoritar o código de serviço no município (também conhecido como “Lista de Serviço”), basta acessar o Menu fiscal -> Impostos -> Lista de Serviço.

Na lista que será exibida, selecione o ISS sugerido pelo sistema para vincular a Lista de Serviço a um produto. Observe o CNAE responsável pela autorização da emissão desse serviço e marque a opção indicando que se trata de um serviço favorito.

Produto

Com o sistema configurado, é possível cadastrar um produto como um serviço. Para isso, acesse o Menu Produto -> Listar e clique na -> Novo

Clique em novo para cadastrar um novo produto com serviço.

Informe o Código do produto, nome, um preço de venda e informe que o tipo do produto é um serviço.
Após as configurações iniciais, é necessário configurar as informações fiscais na aba “Dados Fiscais”. Informe a situação tributária do produto:

Normal: indica que pode ou não haver um valor de ISS e o cálculo será feito normalmente.
Retido: indica que o sistema retém valores na janela de retenção (veremos mais abaixo sobre o assunto).
Substituído: indica a substituição do contribuinte na obrigação de pagar o ISS.
Isento: indica que o valor do ISS será isento. Em seguida, selecione a Lista de Serviço que foi marcada como favorita anteriormente. Com isso, o cadastro deve parecer com a imagem mostrada. Pronto!

A próxima etapa é preencher o campo da Lista de Serviço, selecionando o serviço marcado como favorito anteriormente. Isso fará com que o registro fique semelhante à imagem mostrada.

Pronto! Agora é só ir na e salvar.

Retenção

Alguns produtos podem ter a situação tributária “Retido”, o que significa que o sistema irá verificar se existe algum valor a ser retido. Para configurar essas informações, vá ao menu fiscal -> Impostos -> Retenção.

Agora informe quais impostos serão retidos e qual será a porcentagem que ficará retida.

Emitindo uma NFS-e no PDV

Antes de gerar a NFS-e no PDV, é necessário configurar o equipamento para suportar a emissão da NFS-e, e definir o comportamento de impressão.
Clique em -> NFS-e

Depois da configuração, é hora de realizar a venda. Verifique se a opção “venda NFS-e” está marcada na tela de vendas. Em seguida, adicione os produtos e suas quantidades e clique em fechar.

Informe um cliente que será vinculado a nota fiscal (tomador).

Após inserir seus produtos e quantidades na janela de venda, escolha a forma de pagamento. Assim que for feita a escolha, sua NFS-e estará autorizada e pronta para ser impressa.

Pronto, nota efetuada com sucesso.

Como configurar impressora principal

Neste tópico, confira como configurar sua impressora principal.
Ajudaremos você, a fazer todo processo de configuração.
É super fácil e prático, vamos lá?

Parabéns, você completou mais um novo tópico.🥳🥳

Como configurar autoatendimento

Introdução

Autoatendimento trata-se de uma forma rápida, eficiente e inteligente de o cliente fazer seus próprios pedidos e pagamentos, essa funcionalidade tornou-se bastante popular entre os consumidores deixando mais independentes.
Além disso, quando o cliente entra em contato com diferentes produtos, ali mesmo, na sua frente, há grande possibilidade de aumentar o desejo de compra ao realizar o atendimento, e até mesmo lembrar o que ele precisa no momento de ver o produto.

Quais são as vantagens do autoatendimento?

Agilidade no atendimento
O cliente consegue ter uma independência, comprando seus produtos sozinho, havendo uma grande probabilidade de fazer todas as suas compras de uma forma mais rápida e de maneira ágil.
Autonomia para o cliente
Os clientes podem escolher a melhor maneira de resolver seus problemas. Com o autoatendimento, são oferecidos diversos caminhos para atingir o objetivo desejado e o consumidor pode faze-lo da forma mais apropriada.
Aumento da satisfação do cliente
Com a experiência do cliente no autoatendimento, isso se refletirá diretamente na satisfação do cliente. Portanto, quanto mais rápido e ágil for o seu autoatendimento, mais satisfeitos seus clientes ficarão.

Diferença entre autopagamento x autoatendimento

O autopagamento ele é um terminal integrado ao sistema de atendimento de um bar ou restaurante.
Cliente pode efetuar o pagamento de sua comanda e sair do estabelecimento, sem a interação com o garçom.

O autoatendimento, o cliente realiza seu pedido, e aguarda a retirada do mesmo.
E bastante utilizado em fast food e food- truck.
A Nox utiliza somente a solução de autoatendimento.

Pré-requisitos

Para utilizar o autoatendimento é indicado um dispositivo touch screen oferecendo uma melhor experiência para seus clientes, desta forma os modelos que indicamos podem ser conferidos através de nossa página de especificações, você pode conferir além dos equipamentos citados, modelos de impressoras que irá compor seu totem. clique aqui
Para instalar o Noxmob, disponibilizamos também um passo a passo clicando aqui.

Configurando produtos para vender no autoatendimento

Para começarmos a configurar seus produtos, você precisará primeiramente configurar o grupo, habilitando a visualização no autoatendimento.
Em seguida, você preparará seu produto e seguirá as etapas que preparamos para você logo abaixo.
Vendo que seu produto precisa estar em estoque, vamos deixar um tópico exclusivo para você clicando aqui .

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Configurando autoatendimento

Para darmos o inicio da configuração no PDV, abra o programa Noxmob Gourmet.
Em seguida siga o passo a passo listado abaixo:
configuração -> autoatendimento

Configurar o autoatendimento é muito fácil, você seguirá 7 passos na configuração, são:

1 e 2 – Tipos de pagamento: O que será utilizado no ato do pagamento (Débito e Crédito).
3 – Expiração da operação: O tempo que inativará a operação, cancelando por falta de interação com o autoatendimento.
4 – CPF: A utilização do CPF na nota, o cliente pode inserir essa informação.
5 – Nome do cliente: Sairá na impressora da cozinha o nome do cliente para uma melhor identificação.
6 e 7 – Mensagens: Texto que será utilizado na tela inicial, e o texto que será mostrado no final da venda.

Feito essas configurações, seu autoatendimento estará apto para operar.

Pagamento parcial na mesa

Introdução

É essencial fazer pagamentos parciais na mesa para ter um melhor controle dos clientes que vão embora e deixam uma parte paga. Para aprimorar esse controle, mostraremos como você pode cobrar parcialmente.
No entanto, é importante lembrar que, se você estiver usando uma versão com servidor local, essa funcionalidade ainda não está disponível.

Cobrando na mesa parcial

Antes de começarmos a cobrar parcialmente na mesa, é necessário abrir o programa Noxmob. Ao abrir o programa, clique na opção “Mesa” para prosseguir.

Ao entrar na opção “Mesa” do programa Noxmob, você verá o mapa de mesas disponíveis. Em seguida, selecione a mesa desejada clicando sobre ela.

Após selecionar a mesa desejada, clique no nome da mesa sublinhado para abrir um novo campo. Neste novo campo, clique em “Adicionar” para inserir o valor parcial a ser cobrado nessa mesa. É recomendado que você associe o nome do cliente principal que está sentado na mesa, assim como o nome do aniversariante ou da empresa que estará comemorando.

Digite o valor que será deixado parcialmente e depois clique

Agora você receberá o pagamento. Por favor, selecione qual forma de pagamento deseja utilizar. Lembre-se de verificar se o cliente pagará com uma combinação de dinheiro e cartão de débito, e se o método de pagamento escolhido é único ou dividido.

Coloque o valor que o cliente irá pagar, você também pode utilizar as cédulas que está destacado na imagem.

Parabéns! Agora você aprendeu como fazer uma cobrança parcial na mesa.

Fila de espera

Introdução

A fila de espera é uma função utilizada para facilitar o fluxo de clientes no seu negócio. Com ela, é possível configurar um painel de chamada e até mesmo avisar o cliente via SMS para avisá-lo que, por exemplo, sua mesa está disponível para uso.

Neste guia, saiba como configurar a sua fila de espera no NoxMob e entenda como ela funciona.

Configurações iniciais

Para acessar as configurações da fila de atendimento, vá até a tela inicial do PDV, clique no botão “Configurações”, representado por um ícone de engrenagem no canto superior direito.

Em seguida, selecione a opção “Fila de espera”.

Aqui, você verá as seguintes seções: Notificação, Mensagens.

Notificação

Por mensagem: ativando essa opção, o sistema irá disparar as mensagens configuradas a seguir para o celular registrado no cadastro do cliente. As mensagens podem ser via SMS ou WhatsApp caso esteja configurado.

Mensagens

Entrou na fila: neste campo, você deverá digitar a mensagem que será disparada para o cliente no momento que ele for incluído na fila de espera.

Notificado: neste campo, você deverá digitar a mensagem que será disparada quando chegar a vez do cliente na fila.

Criando uma fila nova

Na tela inicial do PDV, selecione a opção “Fila de espera”.

Clique no botão “Nova fila” representado pelo único ícone localizado no canto superior direito da tela.Na próxima tela, preencha qual será o nome dessa fila.No campo “Estado”, você poderá escolher uma das três opções:

Parada: a fila não muda e não envia mensagens para o celular do cliente;
Iniciada: a fila funciona normalmente e envia mensagens para o celular do cliente;
Pausada: a fila não envia mensagens para o cliente.

Decidido o nome e o estado, clique em “OK” no canto superior direito da tela.Com isso, a fila estará criada e pronta para ser utilizada. Ela irá aparecer na lista de fila, localizada na tela anterior a deste cadastro.Editar o cadastro de uma fila de espera

Caso você precise editar o cadastro de uma fila, na tela de lista, basta clicar no botão representado por uma prancheta no canto direito.Nessa tela, você poderá alterar o nome da fila, visualizar a quantidade de pessoas que estão nela e o estado da fila.

Base de conhecimento

Empresa

Articles

Primeiros passos no Noxmob

Introdução

Cadastro

Como cadastrar sua loja

Introdução

Vamos começar configurando sua loja

Como cadastrar funcionário

Introdução

Diferença entre usuário x funcionário

Cadastrando funcionário

Como criar acesso para usuário

Introdução

Criando acesso

Como definir permissões do usuário

Introdução

Definindo permissões

Como alterar senha do usuário

Introdução

Alterando senha

Como configurar grupo de usuário

Introdução

Direito de usuário x Direito do grupo de usuário

Observação:

Configurando grupo de usuário

Como cadastrar cliente

Introdução

Cadastrando seus clientes

Como importar cliente via arquivo .csv

Introdução

Importando seus clientes

Diferença entre os modelos completo x reduzido

Como cadastrar fornecedor

Introdução

Como cadastrar transportadora

Introdução

Cadastrando transportadora

Como cadastrar contabilista

Introdução

Cadastrando seu contador

Como configurar o WhatsApp

Como conectar o WhatsApp ao NoxMob

Produto

Articles

Como cadastrar produto simples

Introdução

Cadastrando Produto

Cadastro fácil

Introdução

Como realizar um cadastro fácil

Como personalizar produto

Introdução

Personalizando seus produtos

Como alterar produto

Introdução

Alterando produto

Como clonar produto

Introdução

Como buscar produto

Introdução

Buscando seus produtos

Pesquisa Simples

Busca avançada

Como importar produto no Noxmob

Introdução

Importando sua mercadoria

Como cadastrar Grupo e Subgrupo

Como realizar cadastro de kit

Introdução

Criando seu kit

Como criar produto com variação

Cadastrando um produto com variação

Cadastrando seu kit

Como importar produto via Ifood

Introdução

Como cadastrar produto com variação

Introdução

Como vincular produto para impressão