Guia de Configuração e Movimentação do Caixa – PDV NoxMob

Este guia é válido para os sistemas NoxMob Gourmet, NoxMob Varejo e NoxMob Fácil, pois o módulo de Caixa está presente em todas as versões.

Acesso ao Menu Caixa

1. Na tela inicial do PDV, clique na opção Caixa (localizado na linha 2, coluna 4 da grade principal).
2. Caso o caixa esteja fechado, será exibida uma mensagem indicando a necessidade de abertura para realizar vendas.

Abrindo o Caixa

1. Clique no ícone de menu (três risquinhos) no canto superior direito.
2. Selecione a opção Abrir (Ctrl F8).
3. Informe o valor de abertura no campo “Informe abaixo o valor inicial que o caixa será aberto.”
4. Clique em OK para confirmar.
5. O sistema exibirá uma mensagem de sucesso e atualizará o saldo do caixa.

Consultando Detalhes e Resumo

• Utilize os ícones inferiores para navegar:
  • Resumo: apresenta totalizadores agrupados por forma de pagamento.
  • Detalhes: exibe a movimentação detalhada, incluindo suprimentos, vendas, estornos e sangrias.
  • Histórico: exibe todas as aberturas e fechamentos anteriores, com data e horário de cada operação.

Na tela de Detalhes, é possível visualizar:

• Valor inicial (fundo de caixa)
• Valores de suprimento, venda, venda estornada, pré-venda, sangria, valor final e pedidos online

Na aba de Resumo, é exibido o total em dinheiro que permanece no caixa no momento da consulta, juntamente com o tempo de abertura e saldo acumulado.

Realizando Suprimento

1. No menu do caixa (três risquinhos), selecione Suprimento (Ins).
2. Informe o valor e um motivo (ex: “troco”).
3. Clique em OK para confirmar.
4. O valor será adicionado ao saldo do caixa.

Realizando Sangria – Para Conta

1. No menu do caixa, selecione Sangria (Ctrl Del).
2. Mantenha a opção Conta selecionada.
3. Informe o valor, motivo (ex: “cofre”) e forma de pagamento.
4. Clique em OK para confirmar.

Realizando Sangria – Para Despesa

1. No menu do caixa, selecione Sangria (Ctrl Del).
2. Selecione a opção Despesa.
3. Informe o valor, motivo (ex: “gelo”), forma de pagamento.
4. Clique no ícone da lupa ao lado do campo Tipo para selecionar a categoria (ex: “Despesa”).
5. Clique em OK para confirmar.

Consultando Sangrias Realizadas

1. No painel de Caixa Detalhes, clique sobre a linha de “Sangria”.
2. Será exibida a lista com todas as sangrias realizadas, com data, valor e motivo.

Impressão Parcial do Caixa

1. Acesse o menu do caixa (três risquinhos).
2. Selecione Imprimir (Ctrl P).
3. O sistema irá imprimir um resumo com todas as movimentações desde a abertura até o momento atual.

Fechamento do Caixa

O fechamento do caixa é realizado ao final do expediente, encerrando o ciclo de vendas daquele turno ou dia.

1. Acesse o menu do caixa (três risquinhos).
2. Selecione a opção Fechar (Shift F8).
3. Uma tela será exibida com as informações:
   • Valor atual em caixa
   • Horário de abertura
   • Aviso de indisponibilidade para vendas após fechamento
4. Escolha entre:
   • Não deixar: nenhum valor será mantido como fundo para o dia seguinte.
   • Deixar: informe o valor de fundo que será mantido no caixa.
5. Clique em OK para prosseguir.
6. O sistema solicitará a confirmação final do fechamento. Clique em Sim.
7. O sistema irá processar a solicitação e exibir a mensagem de “Caixa fechado com sucesso”.

Após o fechamento:

• O saldo será zerado
• O caixa ficará indisponível para vendas até a próxima abertura

Fechamento de Caixa Cego

O modo “Fechamento Cego” pode estar habilitado nas configurações do sistema. Neste modo:

• O operador não visualiza o total acumulado no caixa antes de informar os valores.
• Indicada para aumentar a segurança e a precisão no fechamento.

Fluxo Completo do Dia

• Início do Expediente: abrir o caixa com valor inicial, realizar suprimento se necessário.
• Durante o Dia: realizar vendas normalmente, aplicar sangrias conforme necessidade, acompanhar movimentações em “Detalhes” e “Resumo”.
• Final do Expediente: acessar o menu, fechar o caixa com ou sem fundo, e guardar o cupom de fechamento.

Guia de Opções de Configuração do PDV NoxMob

Este guia descreve as principais opções disponíveis no PDV NoxMob (Gourmet, Varejo e Fácil). A função de caixa e demais configurações apresentadas aqui estão disponíveis em todas as versões.

1. Acesso à Área de Venda

1. Abra o aplicativo PDV NoxMob e, no menu principal, toque em Venda.
   
   
2. Na tela de Venda, existem duas abas: Venda e Pré-venda. A aba Venda permite escolher se o produto será incluído por grupo ou por código.
   
   
3. Para alternar entre as opções, utilize os botões Por grupo ou Por código na parte inferior da tela.
   
   

2. Realizando Venda por Grupo

1. Na aba Venda, certifique-se de que o botão Por grupo esteja selecionado.
   
   
2. No grid de grupos de produtos, toque no item desejado para incluí-lo na venda. Cada toque adiciona uma unidade do produto.
   
   
3. O painel à direita exibirá a lista de itens lançados e o valor total acumulado.
   
   
4. Para finalizar a inclusão de produtos, toque no botão com o valor total (botão azul na parte inferior).
   
   
5. Na solicitação de CPF/CNPJ, escolha Sem CPF se não for obrigatório inserir o documento do cliente.
   
   
6. Na tela de pagamento, selecione a forma de pagamento desejada (dinheiro, débito, crédito, Pix, etc.).
   
   
7. Se optar por dinheiro, confirme o valor a receber (use Valor exato ou digite o valor recebido manualmente). O sistema calcula automaticamente o troco.
   
   
8. Após confirmar o pagamento, a venda será finalizada e a tela retornará ao estado inicial, com valor zerado.
   
   

3. Realizando Venda por Código

1. Na aba Venda, toque em Por código para ativar a venda por código.
   
   
2. No campo Código do produto, digite o código numérico ou nome parcial do produto. O sistema exibirá sugestões conforme você digita.
   
   
3. Se estiver utilizando leitor de código de barras, simplesmente aproxime o produto do leitor para que o sistema registre automaticamente.
   
   
4. Cada produto incluso aparecerá no painel direito com quantidade e valor unitário. O valor total aparecerá no botão azul na parte inferior.
   
   
5. Para remover um item lançado incorretamente, toque no botão X ao lado do item e confirme a remoção.
   
   
6. Para alterar a quantidade de um item, utilize os botões de + e – ao lado de cada produto para aumentar ou diminuir a quantidade.
   
   
7. Quando a seleção dos produtos estiver concluída, toque no botão com o valor total para seguir ao pagamento.
   
   
8. Siga os mesmos passos de CPF/CNPJ e forma de pagamento descritos na seção de venda por grupo.
   
   

4. Vinculando um Cliente à Venda

1. Para associar um cliente à venda, toque no ícone de Cliente (ícone de uma pessoa) no canto superior direito.
   
   
2. Na tela de seleção, pesquise o nome ou CPF do cliente. Selecione o cliente desejado para vinculá-lo à venda.
   
   
3. As informações do cliente (nome, CPF, crédito disponível, limite de crédito e endereço) serão exibidas.
   
   
4. Se o cliente ainda não estiver cadastrado, toque no ícone de + para incluir um novo cliente. Preencha pelo menos o Nome e, opcionalmente, o CEP para auto Preenchimento do endereço.
   
   
5. Após vincular o cliente, seu nome aparecerá no topo da tela de venda com um ícone de sacola. Toque nesse ícone para visualizar o histórico de compras do cliente.
   
   

5. Busca Avançada de Produto

1. Para buscar um produto fora dos grupos ou por código, toque no ícone de Pesquisar Produto (ícone de caixa) no canto superior direito.
   
   
2. Digite parte do nome ou código do produto no campo de pesquisa. O sistema apresentará os resultados correspondentes.
   
   
3. Selecione o produto desejado na lista para adicioná-lo à venda.
   
   

6. Painel de Opções (Menu de Três Risquinhos)

1. Toque no ícone de Três Risquinhos no canto superior direito para abrir o painel de opções.
   
   
2. As principais opções disponíveis são:
   
   
   • Tabela de preço: Permite selecionar a tabela de preços que será aplicada na venda.
     
     
   • Desconto cadastrado (inativo): Aplica o desconto previamente cadastrado para cada produto.
     
     
   • Desconto global: Aplica um desconto em valor ou porcentagem sobre toda a venda.
     
     
   • Acréscimo global: Aplica um acréscimo em valor ou porcentagem sobre toda a venda.
     
     
   • Cancelar venda atual: Cancela a operação de venda em andamento e descarta todos os itens lançados.
     
     
   • Dados adicionais: Permite inserir observações, informações de transporte e endereço de entrega para a venda.
     
     

6.1 Desconto Global

1. No painel de opções, selecione Desconto global.
   
   
2. Na tela de desconto, informe o valor em reais ou a porcentagem desejada e confirme.
   
   
3. O sistema recalcula o total considerando o desconto aplicado apenas sobre o valor dos produtos (descontos não incidem sobre acréscimos).
   
   
4. O novo total da venda será exibido no botão azul.
   
   

6.2 Acréscimo Global

1. No painel de opções, selecione Acréscimo global.
   
   
2. Informe o valor em reais ou a porcentagem de acréscimo desejada e confirme.
   
   
3. O sistema recalcula o total considerando o acréscimo sobre o subtotal (valor dos produtos menos descontos).
   
   
4. O novo total da venda será exibido no botão azul.
   
   

6.3 Dados Adicionais

1. No painel de opções, selecione Dados adicionais.
   
   
2. Na aba Observações, digite qualquer informação extra para a venda (ex.: solicitações específicas do cliente).
   
   
3. Na aba Transporte, informe dados relacionados à entrega, se aplicável.
   
   
4. Na aba Endereço, preencha o endereço de entrega completo.
   
   
5. Confirme para retornar à tela de venda.
   
   

7. Finalizando a Venda com Acréscimos e Descontos

1. Após aplicar descontos e acréscimos, toque no botão azul com o valor total para avançar ao pagamento.
   
   
2. Escolha Sem CPF se não for necessário inserir CPF/CNPJ.
   
   
3. Na tela de pagamento dividido, observe o resumo:
   
   
   • Subtotal: soma dos produtos lançados.
     
     
   • Acréscimo: valor total de acréscimos adicionados.
     
     
   • Desconto: valor total de descontos aplicados.
     
     
   • Total: valor final a ser pago.
     
     
4. Selecione a forma de pagamento (dinheiro, débito, crédito, Pix, etc.) e informe o valor recebido. O sistema calculará automaticamente o troco quando aplicável.
   
   
5. Confirme o pagamento para finalizar a venda. O sistema retorna à tela de venda com valor zerado.
   
   

8. Cancelamento de Vendas Já Realizadas

1. Toque no ícone de Três Risquinhos e selecione Vendas realizadas.
   
   
2. Na lista de vendas, toque na venda que deseja cancelar para visualizar seus detalhes.
   
   
3. No painel de opções, selecione Cancelar venda.
   
   
4. Escolha o motivo do cancelamento (ex.: Arrependimento do consumidor) ou digite um motivo personalizado.
   
   
5. Confirme para cancelar. A venda será marcada como cancelada e o estoque será restituído.
   
   
6. Na lista de vendas, vendas canceladas aparecem com ícone de carrinho e X vermelho, e vendas concluídas aparecem com ícone de carrinho e check verde.
   
   

9. Retornando ao Menu Principal

1. Para retornar ao menu principal do PDV, toque em Voltar no canto superior esquerdo de qualquer tela de detalhe.
   
   
2. O sistema exibirá novamente a tela inicial com as opções de Venda, Caixa, Relatórios, etc.
   
   

Dica: Mantenha o PDV sincronizado com a retaguarda web para garantir que todas as alterações de preço, cadastro de produtos e configurações fiscais estejam atualizadas.